Editar una transacción con tarjeta de crédito

Puedes editar una transacción con tarjeta de crédito si se cumplen las siguientes afirmaciones:

• Se introdujo directamente en Sage Intacct en la página Información de la transacción con tarjeta de crédito.

• Todavía no lo has incluido en el pago de un cargo y se encuentra en estado Contabilizado.

  Sin embargo, puedes editar los campos Número de referencia, Beneficiario, Descripción y Archivo adjunto en Transacciones con tarjeta de crédito parcialmente pagadas y pagadas.

• No se incluye en el informe de gastos de los empleados.

  En este caso, solo puedes editar los campos Número de referencia, Beneficiario, Descripción y Archivo adjunto.

• La transacción no se ha reconciliado.

Para editar una transacción con tarjeta de crédito que se haya incluido en una reconciliación anterior, vuelve a abrir el periodo y Volver a abrir la reconciliación.

Para editar una transacción con tarjeta de crédito que se ha incluido en un informe de gastos, primero elimínala del informe de gastos. Esto puede implicar eliminar o revertir el informe de gastos.

1. Dentro de la entidad, ve a Gestión de tesorería > Todo > Tarjeta de crédito > Transacciones con tarjeta de crédito.
2. Busca la transacción que quieres editar.

3. Escoger Editar al final de la fila.

4. Realiza los cambios pertinentes.

5. Haz clic en Guardar.

1. Dentro de la entidad, ve a Gestión de tesorería > Todo > Tarjeta de crédito > Transacciones con tarjeta de crédito.
2. Busca la transacción y selecciona Editar.
3. Realiza los cambios pertinentes.

4. Haz clic en Guardar.

¿Por qué no puedo editar una transacción con tarjeta de crédito?

Razones por las que no se puede editar una transacción con tarjeta de crédito

Motivo	Solución
No tienen los permisos necesarios.	Necesitas permisos de Gestión de tesorería para las transacciones con tarjeta de crédito: Editar, Listas
La transacción está asociada a una tarjeta de débito.	Solo puedes Marcha atrás transacciones asociadas a tarjetas de débito y no se pueden editar.
La transacción se incluye en un pago de gastos.	Solo puedes editar los campos Número de referencia, Beneficiario, Descripción y Archivo adjunto. Para cambiar los campos de la cuenta del Libro Mayor o de la nota de la partida, Reclasificar la transacción.
La transacción se incluye en un borrador o en un informe de gastos rechazado.	Solo puedes editar los campos Número de referencia, Beneficiario, Descripción y Archivo adjunto. Para editar otros campos, elimina la transacción del informe de gastos. Para ello, puedes hacer lo siguiente: Eliminación del elemento Borrar el informe de gastos Seleccionar Eliminar transacción en la sección Mostrar detalles del informe de gastos
La transacción se incluye en un informe de gastos enviado o aprobado.	Solo puedes editar los campos Número de referencia, Beneficiario, Descripción y Archivo adjunto. Para editar otros campos, elimina la transacción del informe de gastos. Puede hacer esto de la siguiente manera: Eliminar o revertir el informe de gastos.
La transacción se incluye en un informe de gastos pagados	Este escenario puede ocurrir si hay un informe de gastos que contiene una transacción con tarjeta de crédito no reembolsable y otra partida reembolsable que se ha reembolsado al empleado. En este caso, solo puedes editar los campos Número de referencia, Beneficiario, Descripción y Archivo adjunto de la transacción con tarjeta de crédito. Para editar otros campos, anula el informe de gastos en el registro correspondiente y, a continuación, Revertir o eliminar el informe de gastos.
La transacción se encuentra en estado Pagado parcialmente o Pagado.	Solo puedes editar los campos Número de referencia, Beneficiario, Descripción y Archivo adjunto. Para editar otros campos, Marcha atrás el pago de los gastos. Para editar la cuenta del Libro Mayor, Reclasificar la transacción. Visualiza la transacción para comprobar el estado.
La transacción se incluye en una reconciliación cerrada.	Solo puedes editar los campos Número de referencia, Beneficiario, Descripción y Archivo adjunto. Volver a abrir la reconciliación para realizar otros cambios o reclasificar para cambiar la cuenta del Libro Mayor.