Permisos de reconciliación

Separe las tareas y asegúrese de que las tareas se deleguen en el representante correspondiente de su sociedad con permisos. Su tenedor de libros puede conciliar transacciones y su contador de personal puede revisar las transacciones conciliadas y seleccionar Reconciliar para ficha la reconciliación. Por último, el controlador puede ver los informes de reconciliación.

Permisos de reconciliación

En función del tipo de cuenta que vayas a reconciliar, necesitarás permisos para reconciliar banco o reconciliar tarjeta de crédito.

Permisos de feeds bancarios

Si tu empresa utiliza Feeds bancarios, habilite los permisos para ver y actuar sobre las transacciones del feed bancario.

Asignar permisos

1. Vete a Compañía > Admin > Usuarios, funciones y grupos > Usuarios.

2. Busque el usuario en la lista.

3. En función del modelo de permisos de tu sociedad, edita las suscripciones del usuario o asigna una función al usuario.

   Si ves un Suscripciones en la lista Usuarios, tiene permisos basados en usuarios. De lo contrario, tiene permisos basados en roles.

   Permisos basados en el usuario

   Editar las suscripciones de un usuario:

   1. Escoger Suscripciones.
   2. Junto a la aplicación adecuada, seleccione Permisos. Aparece la ventana Permisos con todas las actividades e informes que puede asignar al usuario.
   3. Selecciona las casillas de verificación para que el usuario tenga acceso a las actividades y los informes.
   Permisos basados en funciones

   Editar la función de un usuario:

   1. Escoger Editar.
   2. En el Información de funciones , asigne un rol al usuario.

   Más información sobre cómo Asignar permisos a funciones.

4. Para el usuario o la función, edite el archivo Reconciliar banco o Reconciliar tarjeta de crédito permisos para la gestión de tesorería.
5. Escoger Salvary, a continuación, seleccione Salvar otra vez.