Permisos de reconciliación

Separa las tareas y asegúrate de que las tareas se deleguen en el representante adecuado de tu sociedad con permisos. Su tenedor de libros puede conciliar transacciones, y su contador de personal puede revisar las transacciones conciliadas y seleccionar Reconciliar para ficha la reconciliación. Por último, el controlador puede ver los informes de reconciliación.

Permisos de reconciliación

En función del tipo de cuenta que estés reconciliando, necesitas permisos para Conciliar banco o Conciliar tarjeta de crédito.

Permisos del feed bancario

Si su sociedad utiliza Feeds bancarios, habilita los permisos para ver y actuar sobre las transacciones del feed bancario.

Asignar permisos

1. Ir a Sociedad > Administración > Usuarios, funciones y grupos > Usuarios.

2. Busca el usuario en la lista.

3. En función del modelo de permisos de tu sociedad, edita las suscripciones del usuario o asigna una función al usuario.

   Si ves un Suscripciones en la lista Usuarios, tienes permisos basados en usuarios. De lo contrario, tienes permisos basados en funciones.

   Permisos basados en el usuario

   Editar las suscripciones de un usuario:

   1. Selecciona Suscripciones.
   2. Junto a la aplicación correspondiente, seleccione Permisos. Aparece la ventana Permisos con todas las actividades e informes que puedes asignar al usuario.
   3. Selecciona las casillas de verificación para dar al usuario acceso a actividades e informes.
   Permisos basados en funciones

   Editar la función de un usuario:

   1. Selecciona Editar.
   2. En el Información de funciones pestaña, asigna una función al usuario.

   Aprende cómo Asignar permisos a funciones.

4. Para el usuario o la función, edita el archivo Reconciliar banco o bien Reconciliar tarjeta de crédito permisos para Gestión de tesorería.
5. Seleccionar Guardary, a continuación, selecciona Guardar otra vez.