Revisar factura: Contratos

Utilice la página Revisar factura para:

• Verificar o excluir transacciones facturables de una factura antes de generar la factura
• Ver cualquier error que pueda haber causado un error en la generación de facturas

Solo puedes acceder a esta página desde la página Generar facturas o desde un registro de ejecución de factura.

Ver, cambiar o excluir transacciones facturables antes de que se ejecute la factura

La página Revisar factura muestra todas las transacciones facturables que se incluirán en la factura seleccionada si decides generarla. Puedes cambiar algunos datos de transacciones o excluir transacciones, según corresponda.

Para revisar una factura antes de generarla:

1. Vete a Contratos > Todo > Facturación > Generar facturas.

2. Establezca los filtros aplicables y ejecute Vista previa. Más información sobre cómo usar Vista previa.

3. En Seleccionar las facturas que se van a crear tabla, seleccione Importe de la transacción junto a la factura deseada.

   El Revisar factura Aparece la página.

4. Si deseas excluir una transacción facturable, anula la selección de la opción Casilla de verificación en la columna de la izquierda junto a él.
5. Si deseas que esta factura tenga un mensaje diferente al de las demás facturas de la ejecución de facturas, introduce el texto del mensaje en el archivo Mensaje de factura campo.
6. Si deseas incluir una descripción en una o más transacciones facturables asociadas a un proyecto, selecciona en la opción Descripción junto a la transacción correspondiente e introduzca el texto deseado.

7. Si desea cambiar el número de horas de la plantilla horaria, seleccione en el Cantidad junto al campo aplicable Entrada en la plantilla horaria e introduzca el número deseado de horas.

   Cuando cambies el número de horas a un número menor que las horas reales, Intacct presentará las horas no facturadas la próxima vez que generes una factura para el proyecto. Para cancelar o anotar las horas, cambie el Precio durante las horas la próxima vez que generes una factura para el proyecto.

8. Si deseas cambiar el precio de una o más transacciones facturables asociadas a un proyecto, selecciona en la opción Precio junto a la transacción aplicable e introduzca el precio deseado.

   Cómo evalúa el sistema las tarifas de facturación del proyecto durante la generación de facturas

   Un proyecto puede utilizar las tarifas de facturación del proyecto definidas en el proyecto y/o las tarifas de facturación definidas en una tarifa de Pedidos. Las tarifas de facturación para una determinada combinación de empleado/artículo definida en el proyecto en la pestaña Recursos y facturación anulan las tarifas de facturación definidas en una tarifa para la misma combinación de empleado/artículo, incluso cuando el asiento de la tarifa tiene Fijo = Y.

   Si no hay tarifas de facturación definidas en el proyecto y el motor de generación de facturas no encuentra ninguna tarifa en la definición de la transacción o en el cliente o contacto aplicable, el sistema evalúa la tarifa base en último lugar. Si encuentra una tarifa de facturación aplicable en la Tarifa base, utilizará esa tarifa al generar una factura para el proyecto.

   Como alternativa, los usuarios pueden seleccionar una tarifa para la facturación del proyecto durante el proceso de generación de facturas que anulará cualquier otra tarifa asignada a una plantilla de transacción, cliente o contacto. En este escenario, el sistema no realiza ninguna evaluación de la tarifa y simplemente utiliza la tarifa de facturación de la tarifa identificada en la página Generar facturas. Más información sobre Evaluación de la tarifa.

9. Realiza una de las siguientes acciones:

   • Si has realizado cambios, selecciona Salvar.
   • Si no has realizado ningún cambio, selecciona Cancelar.

Revisar una factura después de la ejecución de la factura

Si una factura se ha generado correctamente, puedes verla, imprimirla y/o enviarla por correo electrónico en Pedidos como lo harías con cualquier otra factura. Si no se ha podido generar una factura, puedes utilizar la página Revisar factura para ver los mensajes de error.

Para revisar una factura después de que se ejecute la factura:

1. Vete a Contratos > Todo > Facturación > Ejecuciones de facturas.

   El Ejecuciones de facturas Aparece la lista.

2. Escoger Vista junto a la ejecución de factura deseada.

3. En Facturas tabla, seleccione el enlace en la tabla Importe de la transacción junto a la factura deseada.

   El Revisar factura Aparece la página.

4. Revisa los mensajes de error en el encabezado de la factura y en las líneas de transacciones facturables aplicables. Ver Solucionar problemas de generación de facturas: contratos para obtener información sobre cómo corregir condiciones de error comunes.

Descripciones de campos

Campos de encabezado

Campos de entradas de programación de facturación del contrato

Campos de entradas de uso del contrato

Campos Plantillas horarias, Gastos de empleados, Gastos de cuentas a pagar y Transacciones de compras

Campos de encabezado

Descripciones de los campos de encabezado

Campo	Descripción
Cliente	El cliente asociado a la factura.
Contrato	El contrato asociado a la factura. Selecciona el enlace de este campo para ver el contrato.
Facturar a	El contacto de facturación asociado a las partidas contractuales asociadas a la factura correspondiente. Selecciona el enlace en este campo para mostrar el contacto de facturación en una ventana independiente del navegador. Este campo solo aparece si las opciones de Facturar por seleccionadas incluyen Facturar a.
Enviar a	El contacto de envío asociado a las partidas contractuales asociadas a la factura correspondiente. Seleccione el enlace en este campo para mostrar el contacto de envío en una ventana de navegador separada.
Plazo	El término neto utilizado para la factura correspondiente. Seleccione el enlace en este campo para mostrar el término en una ventana independiente del navegador. Si la factura incluye varios contratos con más de un plazo, la factura utiliza el plazo neto identificado en la ficha del cliente.
Proyecto	El proyecto asociado a la factura correspondiente. Seleccione el enlace en este campo para mostrar el proyecto en una ventana del navegador independiente. Esta opción solo aparece si las opciones de Factura por seleccionadas incluyen Proyecto.
Importe total	El importe total de la factura expresado en la divisa de la transacción utilizada por el contrato asociado.
Importe total en la divisa base	El importe total de la factura expresado en la divisa base.
Divisa	La divisa de la transacción asociada a la factura.
Tipo de cambio	El tipo de cambio definido en el contrato.
Fecha del tipo de cambio	La fecha especificada como fecha de factura en la sección Opciones de ejecución de factura de la página Generar facturas.
Tipo de cambio	El tipo de cambio asociado a la fecha del tipo de cambio. Más información sobre Tipos de cambio de facturas del contrato.
Mensaje de factura	El mensaje introducido en la sección Opciones de ejecución de facturas de la página Generar facturas. Si has accedido a esta página desde la página Generar facturas, puedes cambiar el mensaje de esta factura en particular. Introduce el texto que desees que aparezca en los documentos impresos a partir de la factura.
Estado	Solo aparece si se accede a esta página desde un registro de ejecución de factura. Muestra una de las siguientes opciones: Programado: La factura está a la espera de que el programador del sistema inicie el proceso de generación. Éxito: El sistema ha podido crear la factura. Fracaso: El sistema no ha podido crear la factura. Consulte el texto del mensaje de error para obtener una descripción de lo que salió mal. Borrado: El sistema generó la factura correctamente y, a continuación, un usuario borró la factura.
Mensaje de error	Solo aparece si se accede a esta página desde un registro de ejecución de factura. Si el estado de factura correspondiente = Error, el sistema muestra el mensaje de error que explica por qué se ha producido un error en la generación de facturas. Ver Solucionar problemas de generación de facturas.
<link to invoice>	Solo aparece si se accede a esta página desde una ficha de ejecución de factura y el estado = Correcto. Selecciona el enlace para ver la transacción de la factura.

Entradas de programación de facturación del contrato Campos de la tabla

Entradas de programación de facturación del contrato Descripciones de los campos de la tabla

Campo	Descripción
Artículo	El nombre del identificador del artículo asociado a la línea de facturación correspondiente.
Descripción del artículo	La descripción del artículo de la partida contractual para la que está programada la línea de facturación.
Partida contractual n.º	El número de partida contractual para el que está programada la línea de facturación.
Cantidad Tasa Multiplicador Descuento	Estos campos muestran valores distintos de 1 si se dan las siguientes condiciones: El método de facturación de la partida contractual asociada = Precio fijo La frecuencia de importe fijo/fijo para la partida contractual asociada no es igual a Usar plantilla de facturación El usuario ha introducido valores en estos campos de la partida contractual
Importe de la transacción	La parte aplicable del importe fijo/fijo de la partida contractual asociada a la línea de facturación correspondiente, expresada en la divisa de la transacción.
Importe en la divisa base	La parte aplicable del importe fijo/fijo de la partida contractual asociada a la línea de facturación correspondiente, expresada en la divisa base.
Fecha de contabilización	La fecha de contabilización programada para la línea de facturación. Si has seleccionado una fecha diferente en el campo Fecha de contabilización de la factura y del Libro Mayor en la sección Opciones de ejecución de facturas de la página Generar facturas, esa fecha se utilizará como fecha de contabilización cuando generes las facturas.
Nota de cálculo	Este campo solo muestra texto si la partida contractual correspondiente tiene Frecuencia de importe fijo/fijo = "Utilizar plantilla de facturación". Muestra el importe fijo/fijo total de la partida contractual y el porcentaje que se facturará según la plantilla de facturación asociada. Si el importe fijo/fijo total se ha determinado mediante una combinación de los campos Cantidad, Tasa, Multiplicador y Descuento, el texto incluye esos valores.
Fecha de inicio del periodo de servicio	Indica el comienzo del periodo de tiempo durante el cual se prestan o consumen los servicios de tu empresa para este asiento de facturación. Más información sobre los periodos de servicio.
Fecha de finalización del periodo de servicio	Indica el final del periodo de tiempo durante el cual se proporcionan o consumen los servicios de tu empresa para este asiento de facturación. Más información sobre los periodos de servicio.
Enviar a	Muestra el contacto de envío definido para la línea de facturación. Avalara Tax utiliza este contacto para calcular los impuestos de la línea de facturación y/o para mostrarlo como información en la factura. Si quieres cambiar el contacto de envío para una partida contractual antes de generar la factura, abre el contrato y edita la partida contractual. Si quieres cambiar el contacto de envío para una partida contractual después de generar la factura, ten en cuenta que las facturas del contrato siguen las mismas reglas de edición que las facturas de pedidos. Si la plantilla de la transacción de factura permite editar los contactos de envío, puedes cambiar los contactos de envío en los elementos de la factura del contrato en Pedidos. Al seleccionar Calcular subtotales o Contabilizar, los impuestos se volverán a calcular automáticamente por partida en función de los tipos impositivos de cada envío a destino. Los impuestos en las facturas del contrato usan la configuración de contabilización definida en la definición de la transacción, por lo que esto no cambiará ningún balance del diario del contrato. Este campo solo se muestra si la opción Habilitar contacto de envío en el nivel de línea está establecida en true en la página Configurar pedidos.
Estado	Solo aparece si has accedido a esta página desde un registro de ejecución de factura. Muestra F, que indica Error, si la transacción facturable tenía un error asociado. De lo contrario, este campo está en blanco.
Mensaje de error	Solo aparece si has accedido a esta página desde un registro de ejecución de factura. Si el campo Estado correspondiente = F, este campo muestra el texto de error asociado a esta línea de transacción facturable.

Campos de entradas de uso del contrato

Entradas de uso del contrato Descripciones de campos

Campo	Descripción
Artículo	El nombre del identificador del artículo asociado a la línea de uso correspondiente.
Descripción del artículo	La descripción del artículo de la partida contractual para la que se registra el uso.
Nº de línea	El número de partida contractual para el que se registró el uso.
Cantidad	Si Dividir niveles en líneas de factura está habilitado en el archivo Configurar contratos , muestra la cantidad de uso asociada a la línea de uso para los artículos con precios escalonados = Tramo o Volumen. Si esta opción está deshabilitada o si Precios por niveles = Absoluto, este campo muestra 1,00.
Montaje de la transacción	El importe de uso expresado en la divisa de la transacción.
Importe en la divisa base	La cantidad de uso expresada en la divisa base.
Nivel de precios	Solo aplicable si: Dividir niveles en líneas de factura se selecciona en el campo Configurar contratos y la línea de uso utiliza una entrada de tarifa con Tipo de precio = Por niveles. Muestra la tarifa de nivel asociada a la línea de factura de uso.
Nota del cálculo	Los datos mostrados por este campo difieren en función de si el Dividir niveles en líneas de factura está habilitada en el menú Configurar contratos página. Si la opción está deshabilitada o si Precios por niveles = Volumen, muestra cómo el Importe de la transacción se calculó. Por lo general, muestra ((cantidad total de uso no facturada a fecha de la A fecha de campo de filtro menos las unidades incluidas) x (precio aplicable a la cantidad de uso)). Por ejemplo, supongamos que un artículo tiene precios de facturación escalonados de 100 $ para las cantidades de 1 a 10 y de 90 $ para las cantidades de 11 a 20, y la cantidad de uso se restablece después de cada factura. En marzo, el uso registrado para el artículo es de 14. La nota de cálculo de marzo mostrará (14 * 90). En abril, el uso registrado para el artículo es de 9. La nota de cálculo de abril mostrará (9 * 100). Si la opción está habilitada y la línea de uso utiliza una entrada de tarifa con Precios por niveles = Escalón: muestra el número de tramo de la tarifa de nivel del número total de tramos de nivel. Por ejemplo, si hay tres niveles y la línea correspondiente utiliza la tarifa del nivel 2, este campo muestra el nivel 2 de 3. Si la opción está habilitada y la línea de uso utiliza una entrada de tarifa con Precios por niveles = Absoluto: muestra la cantidad de uso registrada para la línea de uso.
Fecha de inicio del periodo de servicio	Indica el comienzo del periodo de tiempo durante el cual se proporcionan o consumen los servicios de tu empresa para este asiento de uso. Más información sobre los periodos de servicio.
Fecha de finalización del periodo de servicio	Indica el final del periodo de tiempo durante el cual se proporcionan o consumen los servicios de tu empresa para este asiento de uso. Más información sobre los periodos de servicio.

Campos Plantillas horarias, Gastos de empleados, Gastos de cuentas a pagar, Transacciones de compras

En la tabla siguiente se describen los campos de las tablas específicas de la transacción.

Plantillas horarias, Gastos de empleados, Gastos de cuentas a pagar, Transacciones de compras Descripciones de campos

Campo	Descripción
Fecha	La fecha de la transacción.
N.º de documento	El identificador de la transacción.
Nº de línea	El número de línea de la entrada correspondiente en la base de datos. Este campo es solo para referencia.
Identificador del proyecto	El identificador del proyecto al que está asociada la transacción.
Artículo	El artículo asociado a la partida contractual.
Cantidad	Indica: la cantidad asociada con el artículo, o El número de horas asociadas a un registro de la plantilla horaria Si has accedido a esta página desde el Generar facturas página, puede cambiar el parámetro Cantidad para entradas en la plantilla horaria. Al cambiar el número de horas a un número menor que las horas reales, el sistema presentará las horas no facturadas la próxima vez que genere una factura para el proyecto. Para cancelar o anotar las horas, cambie el Precio durante las horas la próxima vez que generes una factura para el proyecto. Si no quieres que las horas aparezcan en una factura que envíes a un cliente, genera una factura solo para las 0,00 horas.
Porcentaje de comisión	El costo más el porcentaje de tarifa asociado con la transacción facturable, si corresponde.
Precio	El precio asociado al artículo o al tiempo. Puedes introducir un precio diferente según sea necesario.
Importe de la transacción	El precio ampliado expresado en la divisa de la transacción.
Descripción	Si has accedido a esta página desde el Generar facturas , puedes utilizar este campo para introducir texto que describa la transacción facturable. Este texto puede aparecer en la factura si está incluido en el archivo Plantilla de documento.
Empleado Departamento Ubicación Clase Almacén Dimensiones definidas por el usuario	Los valores de dimensión asociados a la transacción facturable de origen. La dimensión Almacén solo se aplica a las transacciones de Compras.