Solucionar problemas de generación de facturas: contratos

En la siguiente tabla se enumeran los motivos más comunes por los que Intacct no puede crear una factura de contrato:

Error	Posible solución
Ninguna línea facturable cumple los criterios de filtro dados	No había facturas que coincidieran con los criterios de filtro seleccionados. En este escenario, cambia los criterios A fecha de o filtro y, a continuación, intenta obtener una vista previa de las facturas de nuevo. Si las transacciones facturables deseadas siguen sin aparecer, es posible que tengas que actualizar los datos relacionados. A continuación, se indican algunas de las razones por las que las líneas facturables no aparecen en los resultados: La programación de facturación de la partida contractual está en espera. En este escenario, Reanudar la programación de facturación. El proyecto no está asociado a un contrato. Más información Vinculación de proyectos con contratos. El estado del proyecto está configurado específicamente para excluir la generación de facturas para el proyecto. En este escenario, abre el proyecto, cambia el estado del proyecto a un estado que permita la generación de facturas y, a continuación, intenta volver a intentar obtener una vista previa de las facturas. Más información sobre Estado del proyecto. El estado del proyecto es "Inactivo". En este escenario, abre el proyecto, cambia el campo Estado a "Activo" y, a continuación, intenta volver a obtener una vista previa de las facturas. La plantilla horaria, los gastos de empleados, los gastos de cuentas a pagar o la transacción de compra no están asociados a un proyecto vinculado a un contrato. En este escenario, edite la ficha correspondiente y seleccione el proyecto correspondiente. La transacción facturable no está aprobada o tiene un problema de precios. Utilice la función Filtros de excepción para localizar las transacciones facturables en esta categoría y, a continuación, realizar las acciones necesarias. La tarea o transacción no se marca como facturable. Abre la tarea o transacción y selecciona la casilla de verificación Facturable. No se ha creado la ficha de uso. Más información sobre cómo Añadir uso. La fecha de la transacción facturable es posterior a la fecha de finalización de la partida contractual. Ampliar la fecha de finalización de la partida contractual o cambiar la fecha de la transacción a la fecha de finalización de la partida contractual o antes.
Los periodos están cerrados	Se cierra el periodo de informe en el que intentas contabilizar la factura. Realiza una de las siguientes acciones: Cambie la fecha de contabilización de la factura/Libro Mayor a una fecha igual o posterior a la fecha aplicable e intente generar la factura de nuevo Abrir el libro cerrado y, a continuación, intenta generar la factura de nuevo
Límite excedido	Se ha superado el límite de crédito del cliente asociado y la regla del límite de crédito para el cliente = No permitir que se creen transacciones. Siga el proceso comercial de su empresa con respecto a los límites de crédito excedidos. Más información sobre Límites de crédito para clientes.
La partida contractual se canceló el <date>.</date> La fecha de contabilización debe ser igual o anterior a la fecha de cancelación.	La partida contractual se canceló en una fecha determinada. La fecha de contabilización de la factura/Libro Mayor debe ser anterior o igual a la fecha de cancelación. La práctica recomendada para esta situación es cambiar la fecha de contabilización de la factura/Libro Mayor a una fecha igual o anterior a la fecha de cancelación y, a continuación, intentar generar la factura de nuevo. De esta manera, todas las cuentas no facturadas, facturadas y pagadas de la partida contractual se actualizarán correctamente. Si por alguna razón no puedes cambiar la fecha de contabilización de la factura/Libro Mayor, la alternativa es la siguiente: Crea una factura en Pedidos o Cuentas a cobrar que cargue la cuenta de Cuentas a cobrar facturadas aplicable y acredite la cuenta de Ingresos diferidos pagados aplicable. Cuando recibas el pago, el pago debe cargarse en efectivo y abonarse en cuentas a cobrar facturadas. Reclasifica manualmente los saldos de Ingresos diferidos pagados a Ingresos por ventas pagados.
El cliente está en espera	El cliente asociado está en espera y el umbral de cliente en espera se establece en Configurar Cuentas a cobrar = No permitir que se creen transacciones. Siga el proceso comercial de su empresa con respecto a los clientes en espera.
Contrato inválido <contract id="">.</contract> El contrato está restringido por <user-defined dimension="">.</user-defined>	Cuando se especifica una dimensión específica definida por el usuario en el encabezado de un contrato, se establece la regla de que solo ese contrato específico se puede asociar con esa dimensión específica definida por el usuario. Por ejemplo, supongamos que tienes una dimensión definida por el usuario denominada Centro de beneficios con un miembro denominado Renta. Especifique Centro de beneficio = Alquiler en el encabezado del contrato ABC y genere una factura para ese contrato. A continuación, no se especifica el Centro de beneficios = Alquiler en el encabezado de la DEF del contrato, pero sí en una de las partidas contractuales del DEF del contrato. Al intentar generar una factura para la DEF del contrato, recibes un error que indica que el contrato está restringido por la dimensión definida por el usuario. Para resolver esta situación, realice una de las siguientes acciones: Especifique el valor de dimensión definido por el usuario aplicable en el encabezado del contrato del problema. En nuestro ejemplo, especifique Centro de beneficio = Alquiler en el encabezado del contrato DEF. Esto actualiza la regla para incluir la DEF del contrato, por lo que ahora Centro de beneficios = Alquiler está asociado tanto con el contrato ABC como con la DEF del contrato. Elimina la dimensión definida por el usuario de los encabezados de contrato. En nuestro ejemplo, elimine Centro de beneficios = Alquiler del contrato ABC. De este modo, se elimina la regla que vincula el contrato a la dimensión definida por el usuario. Elimine la dimensión definida por el usuario de la partida contractual o especifique un valor diferente para la dimensión definida por el usuario en la partida contractual del contrato problemático. En nuestro ejemplo, especifique "Arrendamiento" como el centro de ganancias en el DEF del contrato. En Configurar el Libro Mayor página, borre la página Habilitar listas desplegables filtradas entre relaciones de dimensión casilla de verificación.
Los contratos incluidos en la factura para el cliente <customer> tienen diferentes (condiciones o facturar a o enviar a).</customer> Especifica un (plazo o facturar a o enviar a) para <customer> el cliente y, a continuación, intenta generar la factura de nuevo.</customer>	Este error se produce cuando has elegido facturar por cliente y hay un conflicto con el plazo neto, el contacto de facturación o el contacto de envío especificados en los contratos que se están consolidando. Cuando hay un conflicto, Intacct utiliza los valores predeterminados de la ficha de cliente para la factura. Si la ficha de cliente no tiene un valor predeterminado especificado para Plazo neto, Facturar al contacto o Enviar al contacto, Intacct no podrá resolver el conflicto. Actualice la ficha de cliente para especificar los datos aplicables y, a continuación, intente generar la factura. Más información sobre Facturación por cliente.
La Factura al contacto <contact name=""> no está asociada a <customer name="">.</customer></contact> Para utilizar este contacto aquí, asígnalo al cliente e inténtalo de nuevo. De lo contrario, seleccione un contacto de cliente diferente.	Este error se produce en la siguiente situación: Has elegido facturar por contacto de facturación a nivel de partida contractual, La entrada de pedidos se configura con Contactos en listas desplegables de transacciones = Restringir solo a contactos relacionados con el cliente, y El contacto de facturación identificado en una partida contractual no está asociado con el cliente seleccionado. Para resolver esta situación, realice una de las siguientes acciones: Edita el archivo Ficha del cliente y añade el contacto correspondiente como contacto de facturación. Edita la partida contractual y selecciona un contacto de facturación asociado al cliente.
Dirección no válida. Se requiere una dirección válida para<blank>.</blank> Proporcione una dirección correcta. Error al crear el documento de pedido de venta.	Este error puede producirse si se ha producido un cambio en el contacto de envío asociado a una partida contractual o si el contacto se ha cambiado a sujeto a impuestos y la dirección no está completa. Para resolver esta situación, Verifique que la dirección esté completa para el contacto de envío correspondiente. Actualiza la partida contractual correspondiente con la información de contacto de envío correcta. Ver Solucionar problemas de un contacto no válido para obtener más información.
El registro de uso con fecha dentro de El filtro A fecha de no se muestra en los resultados de la vista previa	Esto puede ocurrir para el uso relacionado con partidas contractuales permanentes y Contratos está configurado para asociar el uso con fecha anterior al periodo de facturación recurrente actual con el periodo de facturación recurrente "En curso". En este escenario, la ficha de uso no se puede facturar hasta la fecha de inicio de la partida contractual para el periodo de facturación recurrente al que está asociado, o después de dicha fecha. Abra la partida contractual correspondiente. Seleccione la opción Historial perenne pestaña. Abra la línea de contrato para cada período de facturación recurrente y verifique el Uso para localizar el uso. Por ejemplo, un registro de uso con fecha del 23/12 podría estar asociado con el periodo de facturación recurrente del 1 al 31 de enero. En este ejemplo, el uso no puede tener una fecha de factura anterior al 1 de enero.
La ubicación de <locationID> la línea <lineNo> no utiliza una configuración fiscal estándar no imponible.</lineNo></locationID> Especifica una ubicación que pertenezca a una entidad que utilice una configuración fiscal estándar no imponible.	Si tu sociedad está configurada con varias jurisdicciones fiscales, la factura debe generarse en la entidad en la que se creó el contrato. La configuración fiscal estándar se define en el entidad. Durante la generación de facturas, Intacct asigna el grupo de impuestos del contacto del cliente y el grupo de impuestos del artículo para determinar el impuesto. Asegúrate de que las distintas asignaciones de impuestos estén completas.