Resolución de problemas de generación de facturas: contratos

En la tabla siguiente se enumeran las razones más comunes por las que Intacct no puede crear una factura del contrato:

Error	Posible solución
Ninguna línea facturable cumplió los criterios de filtro dados	No había facturas que coincidieran con los criterios de filtro seleccionados. En este escenario, cambia los criterios de A fecha de o filtro y, a continuación, intenta obtener una vista previa de las facturas de nuevo. Si las transacciones facturables deseadas siguen sin aparecer, es posible que tengas que actualizar los datos relacionados. A continuación, se muestran algunos de los motivos por los que las líneas facturables no aparecen en los resultados: La programación de facturación de la partida contractual está en espera. En este escenario, reanudar la programación de facturación. El proyecto no está asociado a un contrato. Más información sobre Vincular proyectos con contratos. El estado del proyecto está configurado específicamente para excluir la generación de facturas para el proyecto. En este escenario, abre el proyecto, cambia el estado del proyecto a un estado que permita la generación de facturas y, a continuación, intenta obtener una vista previa de las facturas de nuevo. Más información sobre Estado del proyecto. El estado del proyecto es "Inactivo". En este escenario, abre el proyecto, cambia el campo Estado a "Activo" y, a continuación, intenta obtener una vista previa de las facturas de nuevo. La plantilla horaria, los gastos de los empleados, empleadas, los gastos de Cuentas a pagar o la transacción de compra no están asociados a un proyecto vinculado a un contrato. En este escenario, edita la ficha correspondiente y selecciona el proyecto correspondiente. La transacción facturable no está aprobada o tiene un problema de precios. Utilice el parámetro Filtros de excepción para localizar las transacciones facturables en esta categoría y, a continuación, realizar las acciones necesarias. La tarea o transacción no se marca como facturable. Abre la tarea o transacción y selecciona la casilla de verificación Facturable. No se ha creado la ficha de uso. Aprende a Añadir uso. La fecha de la transacción facturable es posterior a la fecha de finalización de la partida contractual. Ampliar la fecha de finalización de la partida contractual o cambiar la fecha de la transacción a una fecha igual o anterior a la fecha de finalización de la partida contractual.
Los periodos están cerrados	El periodo de informe en el que intentas contabilizar la factura se ha cerrado. Realiza una de las siguientes acciones: Cambia la fecha de contabilización de la factura/Libro Mayor a una fecha igual o posterior a la fecha correspondiente e intenta generar la factura de nuevo Abrir el libro cerrado y, a continuación, intenta generar la factura de nuevo
Límite excedido	Se ha superado el límite de crédito del cliente asociado y se ha superado el límite de crédito regla para el cliente = No permitir que se creen transacciones. Sigue el proceso comercial de tu sociedad con respecto a los límites de crédito excedidos. Más información sobre Límites de crédito para clientes.
La partida contractual se canceló el <date>.</date> La fecha de contabilización debe ser anterior o igual a la fecha de cancelación.	La partida contractual se canceló en una fecha determinada. La fecha de contabilización de la factura/Libro Mayor debe ser igual o anterior a la fecha de cancelación. La práctica recomendada para esta situación es cambiar la fecha de contabilización de la factura/Libro Mayor a una fecha igual o anterior a la fecha de cancelación y, a continuación, intentar generar la factura de nuevo. De esta manera, todas las cuentas no facturadas, facturadas y pagadas de la partida contractual se actualizarán correctamente. Si por algún motivo no puedes cambiar la fecha de contabilización de la factura/Libro Mayor, la alternativa es la siguiente: Crea una factura en Pedidos o Cuentas a cobrar que cargue la cuenta de Cuentas a cobrar facturadas correspondiente y acredite la cuenta de Ingresos diferidos pagados aplicables. Cuando recibas el pago, el pago debe cargarse en efectivo y abonarse en Cuentas facturadas a cobrar. Reclasifica manualmente los saldos de Ingresos diferidos pagados a Ingresos de ventas pagados.
El cliente está en espera	El cliente asociado está en espera y la configuración del umbral de Cliente en espera en Configurar Cuentas a cobrar = No permitir que se creen transacciones. Sigue el proceso comercial de tu sociedad con respecto a los clientes en espera.
Contrato inválido <contract id="">.</contract> El contrato está restringido por <user-defined dimension="">.</user-defined>	Cuando se especifica una dimensión específica definida por el usuario en el impuesto armonizado sobre las ventas de un contrato, se forma una regla de que solo ese contrato específico se puede asociar a esa dimensión específica definida por el usuario. Por ejemplo, supongamos que tienes una dimensión definida por el usuario llamada Centro de beneficios con un miembro llamado Rent. Especifica Centro de beneficio = Alquiler en el impuesto armonizado sobre las ventas del contrato ABC y genera una factura para ese contrato. A continuación, no especifica el Centro de beneficios = Alquiler en el impuesto armonizado sobre las ventas del contrato DEF, pero sí lo especifica en una de las líneas de contrato de DEF. Cuando intentas generar una factura para el DEF del contrato, recibes un error que indica que el contrato está restringido por la dimensión definida por el usuario. Para resolver esta situación, realiza una de las siguientes acciones: Especifique el valor de dimensión definido por el usuario aplicable en el impuesto armonizado sobre las ventas del contrato problemático. En nuestro ejemplo, especifique Centro de beneficios = Alquiler en el impuesto armonizado sobre las ventas del contrato DEF. Esto actualiza la regla para incluir el DEF del contrato, por lo que ahora Centro de beneficios = Alquiler está asociado tanto al ABC del contrato como al DEF del contrato. Elimina la dimensión definida por el usuario de los encabezados de contrato. En nuestro ejemplo, elimine Centro de beneficios = Alquiler del contrato ABC. Esto elimina la regla que vincula el contrato a la dimensión definida por el usuario. Elimine la dimensión definida por el usuario de la partida contractual o especifique un valor diferente para la dimensión definida por el usuario en la partida contractual del contrato problemático. En nuestro ejemplo, especifica "Arrendamiento" como centro de beneficios en el DEF del contrato. En el Configurar el Libro Mayor página, borra el archivo Habilitar listas desplegables filtradas entre relaciones de dimensión casilla de verificación.
Los contratos incluidos en la factura para el cliente <customer> tienen diferentes (condiciones o factura a).</customer> Especifica un (plazo o factura a o enviar a) para <customer> el cliente y, a continuación, intenta generar la factura de nuevo.</customer>	Este error se produce cuando has elegido factura por cliente y hay un conflicto con el plazo neto, Facturar a contacto o Enviar a contacto especificados en los contratos que se están consolidando. Cuando hay un conflicto, Intacct utiliza los valores predeterminados de la ficha del cliente para la factura. Si la ficha del cliente no tiene un valor predeterminado especificado para Plazo neto, Facturar a contacto o Enviar a contacto, Intacct no puede resolver el conflicto. Actualiza la ficha del cliente para especificar los datos aplicables y, a continuación, intenta generar la factura. Más información sobre Facturación por cliente.
El contacto <contact name=""> Facturar a no está asociado con <customer name="">.</customer></contact> Para utilizar este contacto aquí, asigna el contacto al cliente y, a continuación, vuelve a intentarlo. De lo contrario, selecciona un contacto de cliente diferente.	Este error se produce en la siguiente situación: Has elegido factura por contacto de factura a nivel de partida contractual, Pedidos se configura con Contactos en listas desplegables de transacciones = Restringir solo a contactos relacionados con el cliente, y El contacto de factura identificado en una partida contractual no está asociado con el cliente seleccionado. Para resolver esta situación, realiza una de las siguientes acciones: Edita el archivo Ficha del cliente y añade el contacto correspondiente como contacto de factura. Edita la partida contractual y selecciona un contacto de factura que esté asociado con el cliente.
Dirección no válida. Se requiere una dirección válida para<blank>.</blank> Proporciona una dirección correcta. Error al crear el documento de pedido de venta.	Este error puede producirse si se ha producido un cambio en el contacto de envío asociado a una partida contractual o si el contacto se ha cambiado a Sujeto a impuestos y la dirección no está completa. Para resolver esta situación, Comprueba que la dirección del contacto de envío correspondiente esté completa. Actualiza la partida contractual aplicable con la información de contacto de envío correcta. Ver Solucionar problemas de un contacto no válido para obtener más información.
La ficha de uso con fecha dentro del filtro A fecha de no se muestra en los resultados de la vista previa	Esto puede ocurrir para el uso relacionado con partidas contractuales permanentes y Contratos está configurado para asociar el uso con fecha anterior al periodo de facturación recurrente actual con el periodo de facturación recurrente "En curso". En este escenario, la ficha de uso no se puede facturar hasta el día o después de la fecha de inicio de la partida contractual para el periodo de facturación recurrente al que está asociada. Abre la partida contractual correspondiente. Selecciona el icono Historial permanente pestaña. Abre la partida contractual para cada periodo de facturación recurrente y comprueba la Uso pestaña para localizar el uso. Por ejemplo, una ficha de uso con fecha del 23/12 podría estar asociada con el periodo de facturación recurrente del 1 al 31 de enero. En este ejemplo, el uso no puede tener una fecha de factura anterior al 1 de enero.
La ubicación <locationID> de <lineNo> la línea no utiliza una configuración fiscal estándar no sujeta a impuestos.</lineNo></locationID> Especifica una ubicación que pertenezca a una entidad que utilice una configuración fiscal estándar no sujeta a impuestos.	Si tu sociedad está configurada con varias jurisdicciones fiscales, la factura debe generarse en la entidad en la que se creó el contrato. La configuración fiscal estándar se define en el entidad. Durante la generación de facturas, Intacct asigna el grupo de impuestos del contacto del cliente y el grupo de impuestos del artículo para determinar el impuesto. Asegúrate de que las distintas asignaciones de impuestos estén completas.