Previsiones de renovación: Contratos
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Puedes prever los datos de renovación de contratos, además de los datos de facturación, ingresos y pagos. Los responsables de la toma de decisiones pueden ver lo que se reserva y lo que se espera que se reserve. Utiliza el informe personalizado interactivo o el Explorador visual interactivo para crear informes visuales que muestren el valor reservado y previsto, o utiliza el Asistente de creación de informes del cliente para generar los datos y utilizarlos con tu herramienta de planificación preferida.
La función de previsión de renovaciones está deshabilitada de forma predeterminada y solo se habilita a pedido. Si desea habilitar esta función en su entorno, pida al usuario de soporte designado que: Registrar un caso con tu recurso de asistencia de Intacct para solicitarlo.
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Esta función está deshabilitada de forma predeterminada y solo se habilita a pedido. Si desea habilitar esta función en su entorno, pida al usuario de soporte designado que: Registrar un caso con tu recurso de asistencia de Intacct para solicitarlo. |
| Dependencias u otros requisitos |
Un Contacto administrativo debe definirse en el Información de la Sociedad página. Si tu sociedad no tiene un contacto administrativo definido, no podrás informar sobre los datos de previsión de renovación. |
Acerca de los datos de previsión de renovaciones
Cuando un contrato a plazo y una partida contractual asociada son Configurar para renovar o cuando un Partida contractual permanente se guarda, Sage Intacct crea una programación de previsión de renovación para 60 meses o más (en función de la duración de la partida contractual o la frecuencia de facturación) a partir de la fecha actual. La previsión inicial de renovación tiene en cuenta lo siguiente:
- En el caso de los contratos a plazo: Plantillas de renovación Periodo de renovación y opciones de precios, cualquiera Importes de renovación personalizados en la partida contractual, y existente con fecha futura Tarifas de facturación cambios.
- En el caso de los contratos permanentes, el Opciones de precios de la plantilla permanente, cualquiera Anular importes en la partida contractual y los cambios en las tarifas de facturación con fecha futura existentes.
Solo se puede acceder a estos datos del programa de previsión de renovación a través de informes.
Ten en cuenta lo siguiente sobre las previsiones de renovación:
- Los datos de previsión de renovación solo se crean para las partidas contractuales con un estado de "En curso" o "Solo renovación" y que están configuradas para renovación o que son recurrentes. Los datos de previsión de renovación de una partida contractual no afectan al Libro Mayor.
- Intacct ignora los eventos inteligentes y las reglas inteligentes al crear los datos de previsión de renovación.
- La integración de Salesforce CRM no admite la sincronización de datos de previsión de renovación. Los datos de previsión de renovaciones se almacenan y mantienen en Intacct.
¿Qué desencadena una actualización de la previsión de renovación?
Intacct actualiza la previsión de renovación cuando se modifican los siguientes elementos:
- Los importes de renovación personalizados de la partida contractual o los importes de anulación
- La programación de facturación o ingresos de la partida contractual
- El señalizador de renovación o recurrente del contrato o de la partida contractual
La actualización puede tardar varias horas en completarse.
Los cambios en las tarifas de facturación o en las opciones de precios de la plantilla de renovación o permanente no activan una actualización de la previsión de renovación.
Crear informes de previsión de renovación
Puedes utilizar asistente de creación de informes personalizados, informe personalizado interactivo, o Explorador visual interactivo para crear informes utilizando datos de previsión de renovación.
Utilice lo siguiente Objetos del informe del contrato como fuente de datos principal o como objetos relacionados:
- Programación de facturación del contrato
- Programación de ingresos del contrato
- Partida contractual
Objetos de informe Programación de facturación del contrato y Programación de ingresos del contrato
Filtrar por Estado de programación es igual o incluye "Previsión de renovación" para incluir datos de previsión de renovación al crear informes basados en o relacionados con el Programación de facturación del contrato o bien Programación de ingresos del contrato objetos.
La "Previsión de renovación" Estado de programación solo es visible en los informes y no aparece en la interfaz de usuario.
Para obtener la mejor información sobre la previsión de renovaciones de un informe basado en las programaciones de facturación o ingresos mediante asistente de creación de informes personalizados, utilice el método Entrada de programación de facturación del contrato o bien Entrada de programación de ingresos del contrato como el objeto Fuente de datos principal. Luego incluya el Estado de programación campo del campo relacionado Programación de facturación del contrato o bien Programación de ingresos del contrato objetos.
Objeto de informe de la partida contractual
Al crear informes con el objeto Partida contractual, realiza una o varias de las siguientes acciones para incluir datos de previsión de renovación:
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Filtrar por línea de contrato Estado es igual o incluye "Previsión de renovación". La práctica recomendada es incluir la columna de informe denominada Punto. Intacct crea una partida contractual única de "Previsión de renovación" para cada importe de renovación único y le asigna un Punto valor del pedido. Estos elementos solo son visibles en los informes y no aparecen en la interfaz de usuario.
Por ejemplo, supongamos que una partida contractual comienza el 01/01/2022, finaliza el 31/12/2022, tiene un período de renovación de 12 meses y el precio cambiará dos veces: una el 01/01/2024 y otra el 01/01/2026. Intacct crea tres líneas de "Previsión de renovación" que solo son visibles en los informes.
Ejemplo de líneas de previsión de renovación Contrato Línea n.º Estado Inicio de la línea Finalización de la línea Importe fijo/fijo Ejercicio CON-003 2 En curso 01/01/2022 12/31/2022 100.00 CON-003 2 Previsión de renovaciones 01/01/2023 31/12/2023 100.00 1 CON-003 2 Previsión de renovaciones 01/01/2024 31/12/2025 110.00 2 CON-003 2 Previsión de renovaciones 01/01/2026 31/12/2027 120.00 3 - Filtrar por Estado de facturación, Estado del Anexo 1, y Estado del Anexo 2 es igual o incluye "Previsión de renovación". Este valor también puede aparecer como "F" en los informes asociados con el Partida contractual objeto.
