Añadir una partida contractual

Puedes añadir una partida contractual al crear un contrato por primera vez o puedes añadir una línea más adelante a un contrato existente. Si vas a añadir una partida contractual a un contrato existente, puedes añadirla desde el contrato o desde la opción de menú Partidas contractuales.

Al guardar una partida contractual "En curso", Intacct contabiliza los asientos de diario en el Libro Mayor y crea las programaciones de facturación, ingresos y gastos asociadas. Si no está listo para contabilizar la partida contractual en el Libro Mayor, consulte Añadir una partida contractual "Borrador".

Puedes añadir tantas partidas contractuales a un contrato como desees. Sin embargo, el límite recomendado para el número de partidas contractuales por contrato es 100, ya que el rendimiento del sistema puede verse afectado cuando el número de partidas contractuales supera esta cantidad. Si sus necesidades superan este límite, consulte a su representante de cuenta.

En este tema se describe cómo agregar una partida contractual positiva "En curso". Ver Agregar una partida contractual "Borrador", Añadir una partida contractual de "Solo renovación"o Partidas contractuales negativas según corresponda.

Suscripción	Contratos
Disponibilidad por región	Australia Canadá Sudáfrica Reino Unido Estados Unidos
Tipo de usuario	Negocio
Permisos	Contrato: Enumerar, añadir, contabilizar
Configuración	El tipo de plazo del contrato depende de la opción Tipo de plazo seleccionada en la Configurar contratos página. Puedes añadir contratos a plazo si tu sociedad está configurada con Opciones de tipo denominado = Llamado o Ambos. Puedes añadir contratos permanentes si tu sociedad está configurada con Opción de tipo a plazos = Perennifolio o Ambos.

Agregar una partida contractual a un contrato a plazo

Un contrato a plazo tiene fechas de inicio y finalización.

Ver Descripciones de campos: Partida contractual para obtener información sobre cada campo. Ver Partidas contractuales del kit para obtener información sobre cómo agregar una partida contractual de kit.

Realice una de las siguientes acciones:
- Agregar una partida contractual desde la página Contratos:
  1. Vete a Contratos > Todo >Contratos.
  2. Busca el contrato a plazo al que quieres añadir una partida contractual.
  3. Escoger Editar al final de la fila.
  4. Escoger Agregar situado encima de la esquina superior izquierda de la cuadrícula Líneas de contrato.
- Añadir una partida contractual desde la página Partidas contractuales:
  1. Vete a Contratos > Todo y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Partidas contractuales.
  2. Utilice el menú desplegable Contrato para seleccionar el contrato a plazo deseado.
    Intacct rellena la página con información predeterminada del contrato seleccionado.
Utilice la función Artículo lista desplegable para seleccionar el producto o servicio deseado.
Si corresponde, use la herramienta de calendario para seleccionar el Inicio de la línea y Fin de línea fechas o Fecha de contabilización en el Libro Mayor. El Inicio de la línea y Fechas de contabilización en el Libro Mayor De forma predeterminada a la fecha de inicio del contrato y el Fin de línea El valor predeterminado de fecha es la fecha de finalización del contrato.
Si la partida contractual debe incluirse en Renovaciones de contratos, seleccione el botón Renovar casilla de verificación.
Introduce la información de facturación aplicable en la Facturación sección.
Como hay varias formas de configurar la facturación, consulta la Sección de facturación en la tabla Descripciones de campos, para obtener información detallada sobre estos campos, consulte Ejemplos de facturación Para obtener información sobre cómo configurar escenarios de facturación comunes, consulte Métodos de facturación para obtener información sobre cómo agregar una partida contractual para cada método de facturación.
Utilice la función Plantilla de ingresos listas desplegables para seleccionar las plantillas de ingresos y utilizar la herramienta de calendario para seleccionar el Empezar y Fechas de finalización para cada plantilla.
Si Método de facturación = Tiempo y materiales del proyecto o Materiales del proyecto, no es necesario seleccionar una plantilla de ingresos. Si Método de facturación = Tiempo del proyecto, debes seleccionar la plantilla de ingresos "Tiempo del proyecto".
La configuración de Contratos puede utilizar uno o dos conjuntos de diarios de ingresos. Las etiquetas de campo para la plantilla de ingresos 1 y la plantilla de ingresos 2 mostrarán los símbolos de diario seleccionados en el Configurar contratos para el Diario de ingresos 1 y el Diario de ingresos 2.
Utilice las listas desplegables para seleccionar cualquier Dimensión valores.
Las dimensiones que se muestran cuando se accede por primera vez a esta página se establecen de forma predeterminada en el contrato. Si has seleccionado una plantilla de porcentaje de ingresos completados de un proyecto o tarea y/o has seleccionado Tiempo y materiales del proyecto como Método de facturación, debes seleccionar las dimensiones de proyecto y tarea asociadas (si corresponde) para guardar la partida contractual. Más información sobre Vinculación de contratos con proyectos.
Las dimensiones que selecciones aquí se aplican a Facturación e Ingresos. Los gastos pueden tener su propio conjunto de dimensiones.
Escoger Exponer.
- Para añadir un gasto a la partida contractual, consulta Líneas de gastos.
- Para agregar uso a la partida contractual, consulte Uso.

Realice una de las siguientes acciones:
- Abrir un contrato a plazo existente en Editar modo. Escoger Agregar situado encima de la esquina superior izquierda del Partidas contractuales rejilla. El Partida contractual Aparecerá una ventana emergente.
- Vete a Contratos > Todo > Contratos y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Lineas. En Partida contractual , use la página Contrato lista desplegable para seleccionar el contrato a plazo deseado.
  Intacct rellena la página con información predeterminada del contrato seleccionado.
Utilice la función Artículo lista desplegable para seleccionar el producto o servicio deseado.
Si corresponde, use la herramienta de calendario para seleccionar el Inicio de la línea y Fin de línea fechas y/o Fecha de contabilización en el Libro Mayor. El Inicio de la línea y Fechas de contabilización en el Libro Mayor De forma predeterminada a la fecha de inicio del contrato y el Fin de línea El valor predeterminado de fecha es la fecha de finalización del contrato.
Si la partida contractual debe incluirse en Renovaciones de contratos, seleccione el botón Renovar casilla de verificación.
Introduce la información de facturación aplicable en la Facturación sección.
Como hay varias formas de configurar la facturación, consulta la Sección de facturación en la tabla Descripciones de campos, para obtener información detallada sobre estos campos, consulte Ejemplos de facturación Para obtener información sobre cómo configurar escenarios de facturación comunes, consulte Métodos de facturación para obtener información sobre cómo agregar una partida contractual para cada método de facturación.
Utilice la función Plantilla de ingresos listas desplegables para seleccionar las plantillas de ingresos y utilizar la herramienta de calendario para seleccionar el Empezar y Fechas de finalización para cada plantilla.
Si Método de facturación = Tiempo y materiales del proyecto o Materiales del proyecto, no es necesario seleccionar una plantilla de ingresos. Si Método de facturación = Tiempo del proyecto, debes seleccionar la plantilla de ingresos "Tiempo del proyecto".
La configuración de Contratos puede utilizar uno o dos conjuntos de diarios de ingresos. Las etiquetas de campo para la plantilla de ingresos 1 y la plantilla de ingresos 2 mostrarán los símbolos de diario seleccionados en el Configurar contratos para el Diario de ingresos 1 y el Diario de ingresos 2.
Utilice las listas desplegables para seleccionar cualquier Dimensión valores.
Las dimensiones que se muestran cuando se accede por primera vez a esta página se establecen de forma predeterminada en el contrato. Si has seleccionado una plantilla de porcentaje de ingresos completados de un proyecto o tarea y/o has seleccionado Tiempo y materiales del proyecto como Método de facturación, debes seleccionar las dimensiones de proyecto y tarea asociadas (si corresponde) para guardar la partida contractual. Más información sobre Vinculación de contratos con proyectos.
Las dimensiones que selecciones aquí se aplican a Facturación e Ingresos. Los gastos pueden tener su propio conjunto de dimensiones.
Escoger Exponer.
Para añadir un gasto a la partida contractual, consulta Líneas de gastos.
Para agregar uso a la partida contractual, consulte Uso.

Agregar una partida contractual a un contrato permanente

Un contrato permanente no tiene fecha de finalización.

Una partida contractual permanente muestra la facturación y los ingresos programados para un periodo de facturación recurrente "En curso" para una oferta y realiza un seguimiento del historial del periodo de facturación recurrente. El periodo de facturación recurrente se basa en la frecuencia de facturación de la partida contractual, que puede ser mensual, trimestral o anual.

Normalmente, cuando finaliza un periodo de facturación recurrente, Intacct crea una nueva partida contractual con el mismo número de partida contractual para el siguiente periodo de facturación recurrente y le asigna un valor de pedido del periodo. Cierra el periodo de facturación recurrente anterior y establece el nuevo periodo de facturación recurrente en "En curso". Si bien solo puede haber un período de facturación recurrente "En curso" a la vez, puedes seguir facturando y reconociendo los ingresos de los períodos de facturación recurrente cerrados.

Ten en cuenta lo siguiente sobre las partidas contractuales permanentes:

No se asignan plantillas de ingresos ni fechas a partidas contractuales permanentes. Siempre utilizan la plantilla de ingresos "Ingresos de periodo permanente" creada por el sistema, que utiliza el método de reconocimiento de línea recta y la contabilización automática.
La fecha de contabilización del Libro Mayor de la partida contractual se establece de forma predeterminada en la fecha de inicio de la partida contractual y no se puede editar.
La fecha de finalización de la partida contractual se establece de forma predeterminada en función de la fecha de inicio del contrato y la frecuencia de facturación de la partida contractual, y no se puede editar.
Si vas a añadir una partida contractual basada en la cantidad, es posible que tengas que actualizar tu Tarifa de facturación para el artículo deseado. Una tarifa de facturación con un valor válido Entrada de tarifa para el artículo aplicable debe especificarse en el contrato.

Ver Descripciones de campos: Partida contractual para obtener información sobre cada campo.

Realice una de las siguientes acciones:
- Agregar una partida contractual desde la página Contratos:
  1. Vete a Contratos > Todo >Contratos.
  2. Busca el contrato permanente al que quieres añadir una partida contractual.
  3. Escoger Editar al final de la fila.
  4. Escoger Agregar situado encima de la esquina superior izquierda de la cuadrícula Líneas de contrato.
- Añadir una partida contractual desde la página Partidas contractuales:
  1. Vete a Contratos > Todo y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Partidas contractuales.
  2. Utiliza el menú desplegable Contrato para seleccionar el contrato permanente que desees.
    Intacct rellena la página con información predeterminada del contrato seleccionado.
Utilice la función Artículo lista desplegable para seleccionar el producto o servicio deseado.
Opcionalmente, utilice la herramienta de calendario para seleccionar el Inicio de la línea fecha. El Inicio de la línea El valor predeterminado de la fecha es la fecha de hoy. El Inicio de la línea La fecha no puede ser anterior a la fecha de inicio del periodo de facturación recurrente "En curso".
Si desea utilizar un Inicio de la línea fecha que se encuentra en un período recurrente futuro, agregue la línea como "Borrador" o "Solo renovación".
Utilice la función Método de facturación lista desplegable para seleccionar una de las siguientes opciones: Precio fijo o Basado en la cantidad.
Si lo deseas, selecciona la opción Prorratear periodos parciales si desea facturar un período parcial para el primer período de facturación recurrente. Más información sobre Prorrateo parcial del período.
Si se trata de un cargo único, borra el Recurrente casilla de verificación. De lo contrario, deje esta casilla de verificación marcada.
Al final del periodo de facturación recurrente o cuando así lo indique la plantilla permanente, Intacct establece el estado de una partida contractual no recurrente en "Cerrado". No puedes volver a abrir una partida contractual cerrada con un solo periodo de facturación recurrente. Intacct recomienda guardar los cargos únicos como borradores de partidas contractuales y contabilizarlos cuando se confirmen todos los datos.
Utilice la lista desplegable para seleccionar el valor deseado Frecuencia de facturación.
Utilice la función Calculadora según corresponda para calcular el importe fijo/fijo, aceptar el importe de la tarifa de facturación (si procede) o simplemente introducir un importe en el O Introducir importe campo.
Utilice las listas desplegables para seleccionar cualquier Dimensión valores. Las dimensiones que se muestran cuando se accede por primera vez a esta página se establecen de forma predeterminada en el contrato.
Escoger Exponer.

Realice una de las siguientes acciones:
- Abrir un contrato permanente existente en Editar modo. Escoger Agregar situado encima de la esquina superior izquierda del Partidas contractuales rejilla. El Partida contractual Aparecerá una ventana emergente.
- Vete a Contratos > Todo > Contratos y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Lineas. En Partida contractual , use la página Contrato lista desplegable para seleccionar el contrato permanente deseado.
  Intacct rellena la página con información predeterminada del contrato seleccionado
Utilice la función Artículo lista desplegable para seleccionar el producto o servicio deseado.
Opcionalmente, utilice la herramienta de calendario para seleccionar el Inicio de la línea fecha. El Inicio de la línea El valor predeterminado de la fecha es la fecha de hoy. El Inicio de la línea La fecha no puede ser anterior a la fecha de inicio del periodo de facturación recurrente "En curso".

Si desea utilizar un Inicio de la línea fecha que se encuentra en un período recurrente futuro, agregue la línea como "Borrador" o "Solo renovación".
Utilice la función Método de facturación lista desplegable para seleccionar una de las siguientes opciones: Precio fijo o Basado en la cantidad.
Si lo deseas, selecciona la opción Prorratear periodos parciales si desea facturar un período parcial para el primer período de facturación recurrente. Más información sobre Prorrateo parcial del período.
Si se trata de un cargo único, borra el Recurrente casilla de verificación. De lo contrario, deje esta casilla de verificación marcada.
Al final del periodo de facturación recurrente o cuando así lo indique la plantilla permanente, Intacct establece el estado de una partida contractual no recurrente en "Cerrado". No puedes volver a abrir una partida contractual cerrada con un solo periodo de facturación recurrente. Intacct recomienda guardar los cargos únicos como borradores de partidas contractuales y contabilizarlos cuando se confirmen todos los datos.
Utilice la lista desplegable para seleccionar el valor deseado Frecuencia de facturación.
Utilice la función Calculadora según corresponda para calcular el importe fijo/fijo, aceptar el importe de la tarifa de facturación (si procede) o simplemente introducir un importe en el O Introducir importe campo.
Utilice las listas desplegables para seleccionar cualquier Dimensión valores. Las dimensiones que se muestran cuando se accede por primera vez a esta página se establecen de forma predeterminada en el contrato.
Escoger Exponer.