Importación de CSV: Transacciones del Control de inventario

Puedes importar transacciones de Control de inventario cargando un archivo CSV, en lugar de introducirlas individualmente en la aplicación Control de inventario.

Las transacciones del kit de montaje se importan con una plantilla diferente

Descargar una plantilla

Te recomendamos que descargues una nueva plantilla en blanco siempre que importes información a Sage Intacct de una página de lista de transacciones de Control de inventario o de la lista de comprobación de configuración de la Sociedad. Esto es importante porque:

  • Las plantillas se personalizan automáticamente en función de la configuración de tu sociedad, incluidas las dimensiones y los campos personalizados que hayas creado.
  • Intacct puede actualizar las plantillas en cualquier momento, especialmente cuando se lanza una nueva versión de Intacct. Esto significa que es posible que una plantilla anterior no funcione.

Si descargas desde una página de la lista de transacciones, no necesitas ningún permiso de la Sociedad.

Para descargar una plantilla desde una página de lista de transacciones:

Suscripción

Control de inventario
Tipo de usuario
  • Negocio
  • Empleado
  • Responsable del proyecto
  • Almacén
Permisos Plantillas de transacciones: Añadir, editar, borrar, enumerar, ver
Restricciones

Los usuarios de empleados, responsables de proyecto y almacenes solo pueden lista y ver transacción definiciones.

Solo puedes añadir definiciones de transacción si el Control de inventario está configurado con flujos de trabajo avanzados establecidos en "true".
  1. Ir a Control de inventario > Todos > transacciones.
  2. Selecciona un tipo de transacción para abrir una página de lista de transacciones de Control de inventario.
  3. Selecciona Importar. Un Importar Se abre el cuadro de diálogo.
  4. Selecciona el icono Descargar plantilla enlace.

Para descargar una plantilla de la lista de comprobación de configuración de la Sociedad:

Suscripción

Sociedad
Tipo de usuario

Usuario empresarial con privilegios de administrador
Permisos

Lista de comprobación de configuración de la sociedad: Ejecutar

  1. Ir a Sociedad > ajustes > Configuración > Importar datos.

    Aparecerá una lista de información que puedes importar.

  2. Decide el tipo de información que quieres subir y selecciona el icono Plantilla asociado a esa información.

Preparar un archivo CSV para su importación

Al descargar una plantilla, los encabezados correctos ya están en la plantilla. Todo lo que tiene que hacer es completar las columnas con sus datos, guardarlos como un archivo CSV y cargar el archivo.

Los títulos del impuesto armonizado sobre las ventas de la plantilla que descargas se correlacionan con los campos de Intacct. Si los títulos del impuesto armonizado sobre las ventas son incorrectos, se producirá un error de carga.

Para obtener más información sobre el proceso de carga de CSV, incluidas las prácticas recomendadas, los errores comunes y cómo cargar el archivo CSV, consulta Preparar el archivo para la importación de CSV.

Prácticas recomendadas

Las siguientes prácticas recomendadas te ayudarán a preparar el archivo CSV para cargarlo.

Descarga una plantilla de la lista de comprobación de configuración de la Sociedad o de una página de lista de objetos.

  • Utiliza la plantilla más reciente, especialmente después del lanzamiento de un producto.
  • Utiliza la plantilla correcta para el área en la que deseas cargar información. Diferentes plantillas organizan diferentes tipos de información. Utiliza una plantilla específica para la información que necesitas cargar.
  • No cambies los títulos en la fila del impuesto armonizado sobre las ventas. Los títulos del impuesto armonizado sobre las ventas se correlacionan con los campos de Intacct. Si los títulos del impuesto armonizado sobre las ventas son incorrectos, se producirá un error de carga. Al descargar una plantilla de la lista de comprobación de configuración de la Sociedad, se incluyen los encabezados correctos en la plantilla.
  • Lee las descripciones del impuesto armonizado sobre las ventas en la plantilla. La descripción del impuesto armonizado sobre las ventas es la celda situada debajo de la fila del impuesto armonizado sobre las ventas que explica qué tipo de información se acepta para cada columna. Si introduces información en el formato incorrecto o con un valor aceptado incorrecto, se producirá un error en la carga. Las descripciones del impuesto armonizado sobre las ventas de la plantilla te muestran cómo debe verse la información. Por ejemplo, el impuesto armonizado sobre las ventas de la plantilla de asientos de diario del Libro Mayor para JOURNAL Muestra que permite hasta cuatro caracteres, es obligatorio y no tiene valores predeterminados. El impuesto armonizado sobre las ventas de la plantilla Periodos de informe muestra que el STATUS solo permite los valores 1 o 2, que se correlacionan con Verdadero y Falso, y no es un campo obligatorio.
  • Introduce la información requerida. Algunos datos son obligatorios, mientras que otros no. Lee el campo de descripción para determinar qué información es necesaria. La información necesaria es necesaria para que la carga se realice correctamente.

Guarda el archivo como un archivo de valores separados por comas o CSV. Si guardas desde Excel, puedes elegir el tipo de archivo delimitado por comas.

El archivo tendrá la extensión de archivo .csv después de guardarlo. Deja el archivo abierto hasta que la importación se realice correctamente. A veces, Excel puede volver a formatear el archivo si lo cierras antes de que la importación se realice correctamente.

Acerca de la importación de transacciones de Compras

Evita errores comunes de importación

Intacct recomienda seguir estas directrices para evitar errores de importación.

En Microsoft Excel:

  1. Seleccionar todas las celdas.
  2. Haga clic con el botón derecho en las celdas y seleccioneDar formato a las celdas.
  3. En el Número pestaña, seleccione Texto y, a continuación, seleccione Aceptar.
  4. Guarda el archivo.

El formato de fecha corta tiene el siguiente formato: 3/15/2021

En Microsoft Excel:

  1. Selecciona una columna de fechas.
  2. Haz clic con el botón derecho del ratón en la columna y seleccionaDar formato a las celdas.
  3. En la pestaña Número, selecciona Fecha y seleccione el formato de fecha corta.
  4. Guarda el archivo.

Si bien se permiten espacios dentro de los campos de notas, asegúrate de que no haya espacios iniciales o finales en ningún campo (no solo en las notas). Los espacios iniciales y finales pueden provocar errores de importación. Para todos los demás campos, elimine los espacios innecesarios al principio o al final de los datos.

En Microsoft Excel:

  1. Selecciona un rango de celdas.
  2. En el Inicio pestaña, en la Edición grupo, seleccione Buscar y seleccionar y seleccione Reemplazar.
  3. En el Buscar qué , introduce un espacio. Deja el archivo Reemplazar con Casilla en blanco.
  4. Seleccionar Reemplazar todo. Se abre un mensaje que te indica cuántos espacios se han eliminado.
  5. Guarda el archivo.

Las comas se utilizan para separar campos en los archivos CSV.

Para evitar que los datos se desplacen a columnas incorrectas, evite usar comas en campos numéricos y de texto.

Si debe incluir una coma en un campo de texto, siempre rodee el campo con comillas dobles, por ejemplo, "Smith, John".

Los encabezados del archivo CSV deben coincidir exactamente con la plantilla, incluida la ortografía, las mayúsculas y el espaciado. Incluso pequeños cambios (como añadir un espacio o cambiar las mayúsculas y minúsculas de una letra) harán que la importación falle. Utiliza siempre la plantilla oficial proporcionada por Sage Intacct.

Los campos de identificador deben contener referencias exactas a clientes o proveedores.

Los campos de identificador deben coincidir exactamente, incluidas las mayúsculas. Por ejemplo, ven100 y VEN100 no coinciden.

Introduce el identificador tal y como aparece en Intacct, o corres el riesgo de hacer coincidir las transacciones con el proveedor o cliente incorrecto, o de que se produzca un error en la carga.

Si haces referencia a un proveedor, cliente, plazo, presupuesto, etc., en un archivo CSV, lo que sea que estés haciendo referencia ya debe existir en Intacct.

Por ejemplo, si estás cargando transacciones para un proveedor, ese proveedor ya debe existir en Intacct antes de iniciar la carga. Si el proveedor no existe, se producirá un error en la carga.

Esto no se aplica cuando se crean nuevos clientes o proveedores mediante el proceso de importación.

Para obtener más información sobre cómo numerar correctamente el número de teléfono móvil de los elementos, consulte Importación de CSV: Ejemplos de números de línea.

En el caso de los campos con entradas válidas predefinidas (como Verdadero/Falso), utiliza mayúsculas iniciales. Por ejemplo Verdadero, no VERDADERO o bien verdadero. Los identificadores requieren coincidencias exactas entre mayúsculas y minúsculas, mientras que las entradas predefinidas requieren capitalización inicial.

Si la plantilla de importación contiene un campo de país, por ejemplo, para una dirección, asegúrate de que este campo tenga una entrada.

Si tu sociedad ha habilitado los códigos de país ISO, debes especificar el código de país en el campo de país para cada ficha. Si no estás seguro de si los códigos ISO están habilitados, consulta con tu administrador o prueba una importación de muestra para confirmar el formato requerido.

Importar un archivo CSV

Ahora que has introducido tus datos y los has revisado en busca de cualquiera de los problemas comunes que pueden tener las importaciones, puedes importar el archivo a Intacct.

Para importar el archivo CSV:

  1. Ir a Sociedad > ajustes > Configuración > Importar datos.

  2. Busca el tipo de información que deseas importar y selecciona el correspondiente Importar enlace.

  3. En el Información de la Sociedad de Importación , establezca lo siguiente y seleccione Importar:

    Descripciones de las opciones de archivo de importación
    Opción Descripción

    Examinar

    Utilice el botón Examinar para localizar y seleccionar el archivo CSV que desea importar.

    Formato de fecha

    Al seleccionar un formato de fecha aquí, Sage Intacct intenta importar el archivo utilizando el formato de fecha seleccionado. Si Intacct no puede importar el archivo con el formato de fecha seleccionado, intentará detectar el formato de fecha utilizado en el archivo e importar los datos con ese formato de fecha.

    Codificación de archivos

    Deja esta opción configurada en "detección automática" a menos que no puedas importar tu archivo. Dependiendo de su sistema operativo, es posible que deba seleccionar un tipo diferente de codificación de archivos.

    Procesar sin conexión

    Algunas importaciones pueden tardar un tiempo considerable, dependiendo de su tamaño y de la cantidad de procesamiento que el sistema deba realizar en los datos cargados. Si no estás seguro de cuánto tiempo llevará la carga, selecciona Procesar sin conexión. Cuando el sistema completa el proceso, envía un correo electrónico a la dirección que proporciones en la Enviar los resultados por correo electrónico a esta dirección campo. El sistema también le envía cualquier error que pueda haber ocurrido en el proceso. Si prefieres esperar hasta que se complete el proceso de carga, no selecciones el parámetro Procesar sin conexión casilla de verificación.

    Las transacciones y otros registros que se procesan sin conexión muestran un origen del sistema en la pista de auditoría, en lugar de la importación de CSV.

    Enviar los resultados por correo electrónico a esta dirección

    Dirección de correo electrónico a la que se deben enviar los resultados y errores de la importación. Puedes introducir varias direcciones de correo electrónico, separadas por un punto y coma (;) o una coma (,).

    Sage Intacct recomienda encarecidamente introducir una dirección de correo electrónico.

Después de una importación, Sage Intacct te informa si la importación se ha realizado correctamente y cuántos registros se han importado.

En una importación completamente exitosa, la página de confirmación te permite verificar que todos los registros de tu archivo inicial se importaron correctamente sin tener que verificarlos manualmente.

Importaciones de CSV sin conexión

Algunas importaciones pueden tardar un tiempo considerable, dependiendo de su tamaño y de la cantidad de procesamiento que Intacct deba realizar con los datos. En caso de duda, seleccione Procesar sin conexión en la página de la utilidad de importación.

Cuando se completa el proceso sin conexión, Intacct envía un correo electrónico a la dirección que ingresaste en la Información de la Sociedad de importación (donde importó el archivo).

Intacct recomienda que selecciones Procesar sin conexión al importar archivos CSV, y Proporciona tu dirección de correo electrónico. Si se produce un error en la importación, siempre se te notificará y los registros con errores se enviarán a tu correo electrónico.

Gestionar errores

Si experimentas errores de importación, revisa los consejos de importación y los errores comunes.

Se producen errores de importación cuando intentas importar información que no coincide con los requisitos de la plantilla. Cada plantilla tiene un conjunto de información necesaria que debes introducir para importar el archivo correctamente, así como los formatos que se deben seguir para determinados tipos de información. Lee las descripciones de la plantilla para determinar la forma más precisa de introducir los datos.

Si las transacciones individuales tienen errores, las filas de la transacción que tienen errores se guardan en un archivo CSV junto con un código de error para cada fila. Revisa tu correo electrónico para obtener información sobre errores específicos. Ver Buscar y corregir errores de importación de CSV para obtener más información.

Para obtener más información sobre el proceso de carga de CSV, lee Preparar el archivo para la importación de CSV.

Acerca de la importación de transacciones de Control de inventario

Número de transacciones

Si tienes más de 500 transacciones y se produce un error en la importación, ya sea en línea o sin conexión, comprueba la frecuencia de lote de las definiciones de transacción asociadas a las transacciones importadas. Se recomienda que el Frecuencia de resumen en la pestaña Configuración de documentos de la página de configuración de Pedidos se establecerá en Cada documento al importar un gran número de teléfono móvil de transacciones.

Números de serie

La plantilla de importación de transacciones de Control de inventario contiene las opciones para añadir números de serie para los artículos.

Si vas a importar un artículo serializado, las columnas de número de teléfono móvil deben rellenarse, teniendo en cuenta lo siguiente:

  • Solo puede haber Una unidad por número de serie.
  • Para añadir un número de teléfono móvil, debe utilizar el parámetro SERIALNO campo.

  • Uso COMPONENTID para especificar el identificador de artículo de un elemento secundario de un kit que tiene asignado un número de teléfono móvil.

  • La información de pasillo, fila y contenedor es opcional en el archivo AISLEID, ROWID, y BINID columnas.
  • La fecha de caducidad (EXPIRATION) es opcional.
  • Puede haber varias unidades por número de lote (LOTNO).
  • El seguimiento de lotes puede tener varias unidades en un lote determinado. Utilice el parámetro TRACK_QUANTITY columna para definir la cantidad.
    • Por ejemplo: La cantidad total de la línea es de 10 unidades, pero hay 6 unidades LOTNO Apple y 4 unidades están en LOTNO Banana. El 6 y el 4 se definen en el TRACK_QUANTITY campo.

Para obtener más información sobre la importación de números de serie, consulte Importación de CSV: Números de serie.

Descripciones de campos

Las definiciones de campo de la plantilla explican qué tipo de información es necesaria para cada campo y cómo introducir información válida. Siempre es una buena idea leer las definiciones de campo antes de realizar entradas.

Puedes reordenar las columnas del archivo CSV para facilitar su uso. Sin embargo, el impuesto armonizado sobre las ventas de la columna debe contener el nombre del campo tal y como aparece en la plantilla inicial.

Si has descargado una plantilla de la Lista de comprobación de ajustes de la Sociedad o de una página de la lista de objetos, la plantilla contiene los encabezados y las dimensiones específicos de tu sociedad. Los encabezados en un Plantilla estándar Es posible que no contenga definiciones de campo específicas de tu sociedad.

Para importar valores de dimensión, introduce la información en la columna de dimensión correspondiente de la hoja de cálculo de importación. De lo contrario, no aparece ninguna información para esa dimensión.

Si ha vuelto a etiquetar alguna dimensión (consulte Terminología para obtener más información), el nombre de la dimensión no aparece en la plantilla CSV, pero el El nombre de la dimensión inicial de Intacct lo hace.

Al importar datos, los nombres en el archivo FIELDLa columna puede diferir de la terminología utilizada en tu ubicación. Para obtener información sobre las condiciones que pueden diferir según tu ubicación, consulta Terminología en todas las configuraciones regionales.

Nombre del campo: DONOTIMPORT

#

Cualquier fila que comience con # se ignora durante la importación.
Nombre del campo: TRANSACTIONTYPE

Nombre del campo:

TIPO

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Tipo

Tipo:

Carácter

Longitud:

30

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Alfanumérico y guion bajo

Dependencias:

Se refiere a un nombre de plantilla válido

Obligatorio:

Sí

Editable:

No
Nombre del campo: DATE

Nombre del campo:

DATE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Fecha

Tipo:

Fecha

Longitud:

 

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Fecha

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

Sí

Editable:

No
Nombre del campo: DOCUMENTNO

Nombre del campo:

DOCUMENTNO

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Número de documento

Tipo:

Alfanumérico

Longitud:

45

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Alfanumérico

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

Sí, si no tienes habilitada la numeración automática en la plantilla de la transacción

Editable:

No
Nombre del campo: REFERENCENO

Nombre del campo:

REFERENCIANO

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Número de referencia

Tipo:

Alfanumérico

Longitud:

100

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Alfanumérico

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: MESSAGE

Nombre del campo:

MENSAJE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Mensaje

Tipo:

Alfanumérico

Longitud:

1000

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Alfanumérico

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

No
Nombre del campo: STATE

Nombre del campo:

ESTADO

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Estado de la transacción

Tipo:

Carácter

Longitud:

 

Valor predeterminado:

Borrador

Valores válidos:

Borrador, Pendiente y Cerrado

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

Sí

Editable:

Sí
Nombre del campo: LINE

Nombre del campo:

LINE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 

Tipo:

Número

Longitud:

 

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Número

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

Sí

Editable:

No
Nombre del campo: ITEMID

Nombre del campo:

ITEM_ID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Identificador del artículo

Tipo:

Carácter

Longitud:

30

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Alfanumérico y guion bajo

Dependencias:

Se refiere a un identificador de artículo válido

Obligatorio:

Sí

Editable:

Sí
Nombre del campo: ITEMDESC

Nombre del campo:

ITEMDESC

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Descripción del artículo

Tipo:

Carácter

Longitud:

100

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Alfanumérico y guion bajo

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: WAREHOUSEID

Nombre del campo:

WAREHOUSEID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Almacén

Tipo:

Carácter

Longitud:

30

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Alfanumérico y guion bajo

Dependencias:

Debe referirse a un almacén válido

Obligatorio:

Sí, si el tipo de artículo es Inventario o Kit almacenable

Editable:

Sí
Nombre del campo: QUANTITY

Nombre del campo:

QUANTITY

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Cantidad

Tipo:

Numérico

Longitud:

8

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Entero

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

Sí

Editable:

Sí
Notas

No puedes tener una cantidad negativa si el Tipo de artículo se establece en Inventario, Kit o Kit almacenable.

El kit, sin embargo, PUEDE ser negativo si el inventario no está suscrito.

El kit no puede ser negativo si está suscrito al inventario.
Nombre del campo: UNIT

Nombre del campo:

UNIDAD

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Unidad

Tipo:

Carácter

Longitud:

N/A

Valor predeterminado:

Recuento

Valores válidos:

Conteo, longitud, tiempo, volumen, peso, etc.

Dependencias:

Unidad válida

Obligatorio:

Sí

Editable:

Sí
Nombre del campo: PRICE

Nombre del campo:

PRICE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Coste

Tipo:

Numérico

Longitud:

10,2

Valor predeterminado:

0

Valores válidos:

Decimal

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: DEPARTMENTID

Nombre del campo:

ID DEL DEPARTAMENTO

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Departamento

Tipo:

Alfanumérico

Longitud:

20

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Alfanumérico

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

No
Nombre del campo: LOCATIONID

Nombre del campo:

LOCATIONID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Ubicación

Tipo:

Carácter

Longitud:

20

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Una ubicación válida existente

Dependencias:

Ninguno, excepto en sociedades compartidas de varias entidades con varias divisas base; el LOCATION_ID debe utilizar el mismo divisa que el campo BASECURR.

Obligatorio:

No

Editable:

Sí, si la transacción no se paga parcial o totalmente, o se convierte parcial o totalmente.

Notas:

En las sociedades compartidas de varios entidad con varias divisas base, LOCATION_ID debe estar en una entidad que utilice el mismo divisa base que BASECURR.
Nombre del campo: SUB_LINE_NO

Nombre del campo:

SUB_LINE_NO

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 

Tipo:

Número

Longitud:

 

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Número

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

Sí, si tienes subtotales para tu transacción

Editable:

Sí
Nota: Por lo general, los subtotales se calculan automáticamente.
Nombre del campo: SUBDESC

Nombre del campo:

SUBDESC.

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Descripción

Tipo:

Alfanumérico y guion bajo

Nota:

Debe coincidir con la descripción disponible en los subtotales
Nombre del campo: ABSVAL

Nombre del campo:

ABSVAL

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Valor de la transacción

Tipo:

Numérico

Longitud:

10,2

Valor predeterminado:

0

Valores válidos:

Decimal

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: PERCENTVAL

Nombre del campo:

PERCENTVAL

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Porcentaje

Tipo:

Carácter

Longitud:

3.2

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Números

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: SUBLOCATIONID

Nombre del campo:

SUBLOCATIONID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Ubicación

Tipo:

Carácter

Longitud:

20

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Una ubicación válida existente

Dependencias:

Ninguno, excepto en el caso de sociedades compartidas de varias entidades con varias divisas base, el LOCATION_ID debe utilizar la misma divisa que el BASECURR Campo

Obligatorio:

No

Editable:

Sí, si la factura no se paga parcial o totalmente

Notas:

En sociedades compartidas de varias entidades con varias divisas base, LOCATION_ID debe estar en una entidad que utilice la misma divisa base que BASECURR.
Nombre del campo: SUBDEPARTMENTID

Nombre del campo:

ID DEL SUBDEPARTAMENTO

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Departamento

Tipo:

Alfanumérico

Longitud:

20

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Alfanumérico

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable

No
Nombre del campo: INVDOCUMENTENTRY_CLASSID

Nombre del campo:

INVDOCUMENTENTRY_CLASSID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Clase

Tipo:

Alfanumérico

Longitud:

20

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Alfanumérico

Dependencias:

Se refiere a una clase válida

Obligatorio:

No

Editable

No
Nota: Utilizado en la partida.
Nombre del campo: INVDOCUMENTENTRY_PROJECTID

Nombre del campo:

INVDOCUMENTENTRY_PROJECTID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Proyecto

Tipo:

Alfanumérico

Longitud:

20

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Alfanumérico

Dependencias:

Se refiere a un proyecto válido

Obligatorio:

No

Editable:

No
Nota: Utilizado en la partida.
Nombre del campo: INVDOCUMENTENTRY_CUSTOMERID

Nombre del campo:

INVDOCUMENTENTRY_CUSTOMERID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Cliente

Tipo:

Alfanumérico

Longitud:

20

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Alfanumérico

Dependencias:

Se refiere a un cliente válido

Obligatorio:

No

Editable:

No
Nota: Utilizado en la partida.
Nombre del campo: INVDOCUMENTENTRY_EMPLOYEEID

Nombre del campo:

INVDOCUMENTENTRY_EMPLOYEEID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Empleado

Tipo:

Alfanumérico

Longitud:

20

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Alfanumérico

Dependencias:

Se refiere a un empleado válido

Obligatorio:

No

Editable:

No
Nota: Utilizado en la partida.
Nombre del campo: INVDOCUMENTENTRY_VENDORID

Nombre del campo:

INVDOCUMENTENTRY_VENDORID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Proveedor

Tipo:

Alfanumérico

Longitud:

20

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Alfanumérico

Dependencias:

Se refiere a un proveedor válido

Obligatorio:

No

Editable:

No
Nota: Utilizado en la partida.
Nombre del campo: BASECURR

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Divisa base

Tipo:

 Carácter

Longitud:

3

Valores válidos:

 Una divisa y un formato válidos ajustes

Obligatorio:

 No
Nombre del campo: ADJDOCID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Vincular a la transacción existente para regularizar

Tipo:

 Alfanumérico

Longitud:

60

Valor predeterminado:

 Ninguno

Valores válidos:

 Alfanumérico

Dependencias:

 Debe hacer referencia a una transacción válida de compras o control de inventario que tenga un efecto de inventario de cantidad y valor o de solo valor. La plantilla de la transacción para la transacción de regularización de inventario debe tener un efecto de inventario de solo valor.

Obligatorio:

 Sí, solo si está ajustando el valor de los artículos FIFO/LIFO

Editable:

 No
Nombre del campo: MEMO

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Nota

Tipo:

 Carácter

Longitud:

 400

Obligatorio:

 No
Nombre del campo: COMPONENTID

Nombre del campo:

 COMPONENTID

Obligatorio:

 Sí, cuando un kit tiene un componente secundario que tiene números de serie o lotes.
Notas:

Especifica el identificador de artículo de un elemento secundario de un kit que tiene asignado un número de teléfono móvil o un lote.
Nombre del campo: TRACK_QUANTITY

Nombre del campo:

 TRACK_QUANTITY
Obligatorio: Sí, si los artículos tienen lotes.
Notas:

El seguimiento de lotes puede tener varias unidades en un lote determinado. Utilice el parámetro TRACK_QUANTITY columna para definir la cantidad.

Por ejemplo: La cantidad total de la línea es de 10 unidades, pero hay 6 unidades LOTNO Apple y 4 unidades están en LOTNO Plátano. El 6 y el 4 se definen en el TRACK_QUANTITY campo.
Nombre del campo: SERIALNO

Nombre del campo:

 SERIALNO
Obligatorio: Sí, si vas a importar un artículo serializado.
Notas: Si vas a importar un artículo serializado, se deben rellenar las columnas de número de teléfono móvil. Solo puede haber una unidad por número de serie.
Nombre del campo: AISLEID

Nombre del campo:

 AISLEID
Obligatorio: No
Dependencias: Debe formar parte de un almacén válido.
Notas: Se utiliza para designar un pasillo.
Nombre del campo: ROWID

Nombre del campo:

 ROWID
Obligatorio: No
Dependencias: Debe formar parte de un almacén válido.
Notas: Se utiliza para designar una fila.
Nombre del campo: BINID

Nombre del campo:

 BINID
Obligatorio: No
Dependencias: Debe formar parte de un almacén válido.
Notas: Se utiliza para designar un contenedor.
Nombre del campo: LOTNO

Nombre del campo:

 LOTNO
Obligatorio: No
Notas: El seguimiento de lotes puede tener varias unidades en un lote determinado. Las unidades se definen como la cantidad en TRACK_QUANTITY.
Nombre del campo: EXPIRATION

Nombre del campo:

 EXPIRATION
Obligatorio: No
Notas: Se utiliza para designar la fecha de caducidad del artículo.
Nombre del campo: INVDOCUMENTSUBTOTALS_PROJECTID

Nombre del campo:

 INVDOCUMENTSUBTOTALS_PROJECTID
Obligatorio: No
Notas:

Se utiliza para designar el identificador del proyecto en un documento de factura.
Nombre del campo: INVDOCUMENTSUBTOTALS_CUSTOMERID

Nombre del campo:

 INVDOCUMENTSUBTOTALS_CUSTOMERID
Obligatorio: No
Notas:

Se utiliza para designar el identificador de cliente en un documento de factura.
Nombre del campo: INVDOCUMENTSUBTOTALS_VENDORID

Nombre del campo:

 INVDOCUMENTSUBTOTALS_VENDORID
Obligatorio: No
Notas:

Se utiliza para designar el identificador de proveedor en un documento de factura.
Nombre del campo: INVDOCUMENTSUBTOTALS_EMPLOYEEID

Nombre del campo:

 INVDOCUMENTSUBTOTALS_EMPLOYEEID
Obligatorio: No
Notas:

Se utiliza para designar el Identificador del empleado en un documento de factura.
Nombre del campo: INVDOCUMENTSUBTOTALS_CLASSID

Nombre del campo:

 INVDOCUMENTSUBTOTALS_CLASSID
Obligatorio: No
Notas:

Se utiliza para designar el identificador de clase en un documento de factura.
Nombre del campo: INVDOCUMENTSUBTOTALS_ITEMID

Nombre del campo:

 INVDOCUMENTSUBTOTALS_ITEMID
Obligatorio: No
Notas:

Se utiliza para designar el identificador del artículo en un documento de factura.