Consideraciones antes de restringir el trabajo solo al nivel superior

Los administradores pueden configurar Sage Intacct para que solo funcione en el nivel superior. Trabajar en el nivel superior proporciona una mayor transparencia y visibilidad de las transacciones, independientemente de las entidades involucradas.

Puedes encontrar la configuración, Habilitar el acceso solo al nivel superior, en Gestión de varias entidades. La configuración se aplica a todas las sociedades de varias entidades, incluidas las que tienen una sola entidad.

Componentes ocultos de la interfaz de usuario

Al restringir el acceso solo al nivel superior, se ocultan los siguientes componentes de la interfaz de usuario:

  • Entidades:
    • Lista desplegable en el panel de control de la página de inicio de Sage Intacct
    • Menú Entidades
    • El menú deslizante de la entidad está deshabilitado
  • Pagar facturas > Pagar por entidad
  • Detalles de la entidad en el filtro Pagar por entidad

Tenga en cuenta lo siguiente, antes de restringir el acceso solo al nivel superior:

Necesidades del negocio

Tenga en cuenta las necesidades de su negocio al examinar la opción de trabajar solo en el nivel superior. En muchas empresas, la transparencia que proporciona trabajar en el nivel superior es más eficiente y útil a la hora de ejecutar informes y crear transacciones en diferentes entidades. Para otras empresas, la granularidad de trabajar a nivel de entidad es más adecuada.

Aplicaciones o características que solo funcionan en el nivel de entidad

Si tu sociedad utiliza lo siguiente, tendrás que seguir trabajando en el nivel de entidad:

  • Proyectos > Generar factura

  • Transacciones con tarjeta de crédito

  • Transacciones recurrentes

  • Registro de tarjetas de crédito

El registro de tarjetas de crédito solo funciona a nivel de entidad. Sin embargo, puedes seguir viendo las transacciones con tarjeta de crédito cuando trabajas en el nivel superior navegando a Gestión de tesorería > Transacciones con tarjeta de crédito.

Usuarios restringidos a entidades particulares

Si trabajar en el nivel superior es el mejor camino a seguir para tu organización, asegúrate de que los usuarios restringidos a entidades concretas puedan acceder al nivel superior. Puede permitir que los usuarios individuales accedan al nivel superior seleccionando la opción Habilitar el acceso de nivel superior en la pestaña Entidades de usuario de la página Información del usuario. Cualquier usuario restringido a dos entidades o más puede acceder al nivel superior de forma predeterminada. Los usuarios restringidos a una sola entidad pueden acceder al nivel superior siempre que: Habilitar el acceso de nivel superior se selecciona para ese usuario.

Solo para sociedades en moneda única

Trabajar en el nivel superior significa trabajar solo con una única divisa base. Si necesitas trabajar con varias divisas base, deberás habilitar el trabajo en el nivel de entidad.

Restringir las transacciones del libro auxiliar solo al nivel de entidad

Al seleccionar las opciones para restringir las transacciones al nivel de entidad, los usuarios solo pueden introducir transacciones en el nivel de entidad.

Restringir las transacciones solo al nivel de entidad significa que los usuarios no pueden trabajar en el nivel superior. Restringir las transacciones del Libro Mayor al nivel de entidad significa que los usuarios pierden toda la automatización entre entidades en el Libro Mayor. Considere detenidamente esta pérdida de funcionalidad antes de optar por restringir las transacciones del Libro Mayor al nivel de entidad.

Los usuarios sin restricciones pueden seguir viendo las transacciones de nivel superior que se crearon antes de restringir las transacciones del libro auxiliar al nivel de entidad. Los usuarios sin restricciones también pueden ver todas las transacciones de nivel de entidad por entidad seleccionando Incluir privado.

Los usuarios restringidos que pueden acceder a más de una entidad solo pueden ver las transacciones de las entidades a las que pueden acceder.

Como práctica recomendada, asegúrese de que los usuarios restringidos a una sola entidad puedan acceder al nivel superior de la empresa. Vete a Compañía >Admin > Usuariosescoger Editar junto al usuario correspondiente. A continuación, seleccione Entidades usuarias >Habilitar el acceso de nivel superior para cada usuario que necesite acceder al nivel superior.