Acerca de los grupos de proyectos
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Los grupos de proyectos son un tipo de grupo de dimensión. Un grupo de dimensión es un conjunto particular de miembros en una dimensión. Puedes seleccionar manualmente los miembros del grupo o configurar filtros para seleccionarlos automáticamente.
Video: Dimensiones: qué son y cómo funcionan
Si no estás familiarizado con las dimensiones, mira el siguiente vídeo en el que se explica cómo las dimensiones pueden ayudarte a obtener información sobre los datos del proyecto: ¿Qué son las dimensiones y cómo funcionan?
Formas en que puedes usar los grupos de proyectos
Existen numerosas formas en las que puedes utilizar los grupos de proyectos para realizar un seguimiento y administrar tus proyectos de manera eficiente. A continuación, se muestran algunas de las formas en que puede utilizar los grupos de proyectos:
- Todos los proyectos activos
- Por tipo de proyecto (por ejemplo, tipo de facturación = Tiempo y materiales)
- Con un importe de facturación presupuestado superior a un determinado importe
- Todos los proyectos facturables (el campo del cliente no está vacío) que no estén completos (el porcentaje completado es inferior a 100)
- Por el responsable del proyecto
- Cuando el responsable del proyecto es el usuario actual
Grupos de dimensiones en informes y paneles de control
Definir un grupo de dimensiones te brinda un control adicional sobre lo que aparece en los informes y paneles de control. En general, los grupos de dimensiones que crees aparecen como opciones de filtro adicionales.
Con un grupo de dimensión, puede hacer lo siguiente:
- Selecciona manualmente un conjunto de miembros, como clientes, proveedores o ubicaciones específicos
- Filtra para incluir miembros que cumplan determinados criterios, como artículos del mismo tipo o clientes del mismo tipo
- Controlar el orden en el que aparecen los miembros en las columnas y filas del informe
- Aprovecha los recuentos de dimensiones para contabilizar automáticamente en los asientos del diario estadístico
Dónde se pueden utilizar los grupos de dimensiones
Los grupos de dimensiones se pueden utilizar para filtrar en las siguientes soluciones de informes:
- Informes financieros
- Gráficos financieros
- Informes del Libro Mayor
- Paneles de control
| Función | ¿Permite filtrar por grupo de dimensión? | Descripción |
|---|---|---|
|
Informes financieros y gráficos |
Sí |
Se aplica a los informes y gráficos de estas listas:
Al definir un informe o gráfico, puedes especificar los filtros como parte de la definición del informe o puedes solicitar al usuario el filtro en tiempo de ejecución del informe. |
|
Informes estándar del Libro Mayor |
Sí |
Se aplica a los informes enumerados en el menú del Libro Mayor, como el informe de diarios o el informe del balance de comprobación. Al ejecutar un informe del Libro Mayor, puedes seleccionar los filtros que quieres utilizar. O bien, puedes crear un informe filtrado previamente memorizando el informe con los filtros que desees. |
|
Otros informes |
No |
Actualmente, los informes ajenos al Libro Mayor no soporte grupos de dimensión.
|
|
Paneles de control |
Sí (limitado) |
Los componentes del panel de control se pueden filtrar previamente para un grupo de dimensión o se puede permitir que el usuario filtre todo el panel de control. El filtrado se limita a los componentes de las tarjetas de rendimiento, los informes financieros y los gráficos, y los informes estándar del Libro Mayor. Más información sobre Filtrado del panel de control. |
Estructuras de informes de dimensión
Las estructuras de informes de dimensión te permiten utilizar dimensiones en las filas o columnas de los informes financieros. En el ejemplo siguiente se muestra una estructura de informe de ubicación sencilla denominada Sur, que contiene un grupo de ubicaciones denominado Oficinas del sur.
- Los grupos de dimensión son agrupaciones personalizadas que son relevantes para su sociedad.
- Las estructuras de informes de dimensión pueden contener 1 o más grupos de dimensión.
- La estructura del informe de dimensión es la que le permite añadir la dimensión a un informe.
Al añadir un grupo de dimensión, tienes la opción de crear automáticamente una estructura de informe de dimensión.
Más información
Para obtener más información sobre los grupos de dimensiones y las estructuras, consulta las siguientes páginas de ayuda:
