Buscar y programar recursos del proyecto

Busque recursos del proyecto en función de su experiencia, disponibilidad y otros factores. Las búsquedas se pueden realizar desde dentro de un proyecto o tarea, o de forma independiente.

• Si buscas recursos dentro de un proyecto, puedes encontrar empleados que se ajusten a tus necesidades y asignarlos al proyecto. A continuación, puede asignar los recursos a las tareas y estimar su compromiso con la tarea por duración y horas.
• Si buscas recursos fuera de un proyecto, tienes acceso a los mismos criterios de búsqueda, pero no puedes asignar recursos a un proyecto o tarea específicos.

Preparación para programar recursos

Para poder programar los recursos, es necesario conocer la experiencia y la disponibilidad de los empleados. Asegúrese de:

• Clasifique a sus empleados por su puesto, habilidades y certificaciones. Más información sobre Definir los puestos y las habilidades de los empleados.
• Haz que los empleados realicen un seguimiento de los periodos en los que estarán de vacaciones o no estarán disponibles para ser asignados a proyectos. Más información sobre Realice un seguimiento de cuándo un empleado está fuera de la oficina.

Buscar y asignar recursos

Puede buscar y seleccionar recursos para su proyecto en la sección Recursos y facturación de la página Información del proyecto. Cuando esté listo para asignar esos recursos para realizar un trabajo específico en el proyecto, lo hará en el nivel de tarea.

Búsqueda de recursos del proyecto

Una vez activada la programación de recursos para proyectos, verá Búsqueda de recursos En el Recursos y facturación para tu proyecto.

¿Por qué añadir recursos a un proyecto?

• Si seleccionaste opciones de proyecto que restringen el registro de tiempo solo a los recursos asignados al proyecto, solo los recursos agregados al proyecto podrán ingresar el tiempo para el proyecto.
• Puede asignar al recurso una tarifa de facturación para el proyecto.

1. Muestre el Proyectos Enumerar y editar el proyecto.
2. En el Recursos y facturación En la pestaña del proyecto, seleccione Búsqueda de recursos.
3. Utilice los filtros en la parte superior de la Búsqueda de recursos para buscar recursos en función de criterios como su disponibilidad, ubicación, departamento o administrador.
   • Si el recurso debe estar disponible durante determinadas fechas, introduzca esas fechas en el archivo Disponible desde y Disponible para Campos.
   • Del Búsqueda de disponibilidad menú desplegable, seleccione si desea buscar Todo recursos que cumplen los criterios (el valor predeterminado) o solo recursos que son Parcialmente disponible o Totalmente disponible durante el intervalo de fechas introducido. También puedes ver quién es No disponible durante ese período de tiempo.
   • Seleccione otros criterios según sea necesario, como el departamento, la ubicación, el gerente, el tipo de empleado, el tipo de ganancia o la clase del recurso.

4. En Puesto, aptitud o certificación requerido , seleccione los puestos, habilidades o certificaciones que el empleado debe tener.

   • Los elementos de la lista desplegable provienen de la clase Puesto y aptitudes lista.
   • Si especifica varios puestos, aptitudes o certificaciones, la búsqueda de recursos devolverá solo los empleados que cumplan todos los requisitos.
5. Cuando hayas terminado de especificar los criterios de búsqueda, haz clic en Buscar.

   Los empleados que cumplen con los criterios se muestran en la parte inferior de la página.

6. Para agregar uno o varios recursos al proyecto, elija los recursos y seleccione Aplicar selección.

Asignar recursos a las tareas y especificar su compromiso de tiempo

Puede asignar recursos a las tareas e introducir detalles sobre las horas estimadas y la duración de su trabajo en la tarea. Puede asignar un recurso para varios períodos de tiempo para la programación de varios segmentos. Por ejemplo, es posible que desee programar un recurso para que trabaje en la tarea a tiempo completo en un mes y a tiempo parcial durante el mes siguiente.

El seguimiento de esta información mantiene actualizado el horario del empleado y ayuda a garantizar que los empleados no se sobrevendan.

1. Edita la tarea.
   • Si aún no has añadido tareas a tu proyecto, haz clic en el botón Tareas en la pestaña Información del proyecto página.
     Esta pestaña solo aparece si has guardado el proyecto al menos una vez.
   • Si ya has añadido tareas al proyecto, puedes editarlas desde el menú Tareas de la página Información del proyecto o de la pestaña Tareas lista.
2. Haga clic en el botón Programación de recursos pestaña.
3. Asigna recursos a la tarea.
   • Para seleccionar uno de los recursos asignados al proyecto, seleccione el recurso en la carpeta Recursos de proyectos y haga clic en la flecha derecha.
   • Para seleccionar recursos realizando otra búsqueda de recursos, haga clic en Búsqueda de recursos y, a continuación, busque y seleccione recursos.

   • También puede usar la flecha hacia abajo en el Recurso de tarea para seleccionar un recurso. Si seleccionas un recurso que aún no está asignado al proyecto, se agregará automáticamente el recurso al proyecto cuando hagas clic en Salvar .

4. Opcionalmente, para asignar un recurso varias veces a la tarea en segmentos de tiempo separados, simplemente agregue el recurso nuevamente desde el Recurso de tarea e introduzca un campo Fecha de inicio y Fecha final para ese segmento de tiempo.
5. Para los recursos que asignes, introduce detalles sobre la duración y las horas de la tarea.

   • Las fechas de inicio y finalización se establecen de forma predeterminada a partir de las fechas de inicio y finalización de la tarea, pero puedes editar las fechas de esta tarea. Si usas Búsqueda de recursosy selecciona un recurso, el intervalo de fechas utilizado en la búsqueda serán las fechas de inicio y finalización predeterminadas.

   • En Horas estimadas , especifique el número de horas que estima que el recurso trabajará en la tarea. Cuando introduzcas el número de horas, recibirás un mensaje de advertencia si estás sobrevendiendo el recurso. Si no introduces el archivo Horas estimadasel Horas planificadas en su lugar. Sin embargo, las horas planificadas no se comprueban si hay exceso de reservas.

   • Si desea que el recurso se considere completamente reservado en esta tarea (independientemente del número de horas que estime), seleccione la opción Jornada completa opción.

   • Si no introduce ninguna hora para el recurso, no se considerará que el recurso está reservado durante el periodo de tiempo.

   ¿Cómo afectan las asignaciones de recursos a las horas estimadas y planificadas para la tarea?

   Las horas que asigne a los recursos se acumulan y actualizan automáticamente el Duración estimada y Duración prevista para la tarea. Si deseas tanto un presupuesto de tareas que no se vea afectado por las tareas como un resumen de las horas asignadas, puedes introducir solo Horas estimadas En Programación de recursos y deje la pestaña Horas planificadas en blanco o cero. Entonces Duración prevista en el nivel de tarea no se actualizará. Esto puede ser útil si desea ver la tarea y ver la diferencia entre su presupuesto para la tarea y la cantidad de ese presupuesto que se ha asignado.

6. Guarde la tarea.

Buscar recursos fuera de un proyecto

Aunque no puedes asignar recursos fuera de un proyecto o tarea, puedes buscar empleados que cumplan con tus criterios y ver su información de contacto.

1. Vete a Proyectos > Todo > Gestión de proyectos y recursos > Búsqueda de recursos.
2. Utilice los filtros en la parte superior de la Búsqueda de recursos para buscar recursos en función de criterios como su disponibilidad, ubicación, departamento o administrador.
   • Si el recurso debe estar disponible durante determinadas fechas, introduzca esas fechas en el archivo Disponible desde y Disponible para Campos.
   • Del Búsqueda de disponibilidad menú desplegable, seleccione si desea buscar Todo recursos que cumplen los criterios (el valor predeterminado) o solo recursos que son Parcialmente disponible o Totalmente disponible durante el intervalo de fechas introducido. También puedes ver quién es No disponible durante ese período de tiempo.

   • Seleccione otros criterios según sea necesario, como el departamento, la ubicación, el gerente, el tipo de empleado, el tipo de ganancia o la clase del recurso. También puedes buscar por grupo de empleados, grupo de ubicaciones o grupo de departamentos.

3. En Puesto, aptitud o certificación requerido , seleccione los puestos, habilidades o certificaciones que el empleado debe tener.

   • Los elementos de la lista desplegable provienen de la clase Puesto y aptitudes lista.
   • Si especifica varios puestos, aptitudes o certificaciones, la búsqueda de recursos devolverá solo los empleados que cumplan todos los requisitos.
4. Cuando hayas terminado de especificar los criterios de búsqueda, haz clic en Buscar.

   Los empleados que cumplen con los criterios se muestran en la parte inferior de la página.

Búsqueda de recursos en un entorno de varias entidades

Si tienes recursos que realizan tareas para más de una entidad, tendrás que buscar recursos en el nivel superior de tu empresa. Si busca recursos dentro de una entidad, los resultados se basarán solo en los proyectos creados para esa entidad, lo que puede dar lugar a conflictos y a la sobreventa de recursos.

1. Ve al nivel superior de tu empresa.

   No te deslices dentro de una entidad.

2. Muestra la lista Proyectos o la lista Tareas, en función de si buscas recursos a nivel de proyecto o de tarea.
   • Haga clic en el botón Incluir privado en la parte superior de la lista Proyectos o Tareas para incluir proyectos y tareas creados en el nivel de entidad.
   • Edita el proyecto o la tarea y, a continuación, busca recursos.

¿Qué es un recurso de marcador de posición?

Al buscar recursos, también puede optar por incluir "Recursos de marcador de posición". Los recursos de marcador de posición son aquellos que no son reales, pero que representan un rol o un "a contratar". Por ejemplo, puedes crear recursos de marcador de posición para "Responsable del proyecto", "Ingeniero" y "Probador" y, a continuación, utilizarlos para planificar la dotación de personal para proyectos futuros.

Para crear un recurso de marcador de posición, agregue un empleado a la lista Empleados y seleccione el icono Recurso de marcador de posición en la opción Información del empleado pestaña.

¿Cómo activo la programación de recursos para proyectos?

Para usar la programación de recursos para proyectos, un usuario con privilegios de administrador debe suscribirse a la carpeta Gestión de proyectos y recursos de la aplicación Proyectos:

1. Vete a Proyectos > Arreglo > Configuración.

2. En Gestión de proyectos y recursos Sección Seleccionar para Habilitar la gestión de proyectos y recursos.
3. Edite los permisos de la aplicación Proyectos para que los usuarios tengan acceso a listas y actividades relacionadas con la programación de recursos.