Añadir, copiar o importar transacciones de Compras

Los campos que aparecen en tu transacciones de compra varían según tus permisos, el plantilla de la transacción configuración y otras personalizaciones que tu sociedad haya realizado en Sage Intacct.

Los usuarios empleados con los permisos aplicables solo pueden añadir transacciones de compra en las que la plantilla de la transacción Tipo de plantilla = Presupuesto.
Suscripción

Compras
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario

Negocio

Empleado

Responsable del proyecto

Almacén
Permisos

Transacciones de Compras: Enumerar, Ver, Editar, Borrar, Añadir
Restricciones
  • Un usuario Empleado debe estar asociado a un Ficha del empleado.
  • Los usuarios empleados solo pueden lista y ver los siguientes tipos de transacciones en función de sus permisos:
    • Enumerar, Ver, Añadir, Editar y Borrar: Puede crear, cambiar y borrar transacciones con un tipo de Presupuesto, como solicitudes de compra.
    • Enumerar y ver: Solo se pueden lista y ver transacciones con un tipo de Presupuesto.
Si Compras se configura con el parámetro Restringir el acceso de los usuarios empleados a los documentos de compra habilitada, los usuarios empleados están limitados a ver solo las transacciones de tipo Presupuesto que han creado.
  • Los usuarios de Project Manager pueden lista, ver, añadir, editar y borrar todas las transacciones aplicables. Ver Generar facturas para Proyectos para obtener permisos adicionales relacionados con las facturas del proyecto.
  • El usuario no debe excluirse de los derechos de acceso de usuario o grupo de usuarios para la plantilla de la transacción.

Añadir una transacción

  1. Ir a Compras > Todos > Transacciones y seleccione Añadir (círculo) junto al tipo de transacción que deseas crear.

    Por ejemplo, selecciona Añadir (círculo) junto a Orden de compra.

    Para solicitar suministros, ve a Compras > Todos > > de inventario de suministros Solicitudes y seleccione Añadir junto a la transacción de solicitud de suministros que deseas crear.

    El <Transaction name=""> Aparece la página.</Transaction>

  2. Introduce la información necesaria en los campos correspondientes.

    Como mínimo, debes completar los campos de impuesto armonizado sobre las ventas obligatorios y añadir al menos una partida para contabilizar o guardar un borrador de la transacción. Ver el Descripciones de campos para obtener más información sobre cada campo.

  3. Cuando termines de introducir la información de la transacción, realiza una de las siguientes acciones:
    • Seleccionar Publicar para guardar la transacción. La transacción tiene un Estado de Pendiente y está lista para el siguiente paso del flujo de trabajo.
    • Seleccionar Más acciones y, a continuación, seleccione Publicación y nuevo para guardar esta transacción y crear una nueva transacción.
    • Seleccionar Borrador para guardar la transacción en un borrador Estado.
    • Seleccionar Más acciones y, a continuación, selecciona Borrador y continuar para guardar esta transacción como borrador y crear una nueva transacción.

Ir a Crear un compromiso para obtener más información.

Copiar una transacción existente

Copiar es una manera fácil de duplicar la información de una transacción existente para crear una nueva transacción. Por ejemplo, puede copiar una orden de compra en una orden de compra, una factura de factura de proveedor en una compra, etc. Al copiar, la información del proveedor y la partida se duplica.

La copia no cambia la transacción de la que estás copiando. Simplemente crea una nueva transacción.

  1. Ir a Compras > Todos > Transacciones y seleccione Añadir (círculo) junto al tipo de transacción que deseas crear.

    El <Transaction name=""> Aparece la página.</Transaction>

  2. Seleccionar Más acciones y, a continuación, seleccione Copiar de.

    Aparece una lista de transacciones de Compras seleccionadas.

  3. Busca la transacción que quieres copiar y, a continuación, Seleccionar.

    Se crea una nueva transacción con la información de la transacción seleccionada.

  4. Edita los campos según sea necesario.

    Como mínimo, debes completar los campos de impuesto armonizado sobre las ventas obligatorios y añadir al menos una partida para contabilizar o guardar un borrador de la transacción. Ver el Descripciones de campos para obtener más información sobre cada campo.

  5. Cuando termines de introducir la información de la transacción, selecciona una de las siguientes opciones:
    • Enviar: Guarda la transacción en la Mesa de trabajo de suministros.
    • Borrador: Guarda la transacción con un Estado de Borrador.
    • Más acciones >Enviar e imprimir: Guarda la transacción, la envía para su aprobación y muestra el cuadro de diálogo Imprimir o enviar por correo electrónico, desde el que puedes elegir imprimir o enviar por correo electrónico un PDF de la transacción.
    • Más acciones > Borrador y continuar: Guarda la transacción con un Estado de Borrador y crea una nueva transacción.

Importar transacciones

Los usuarios con los permisos adecuados pueden crear varias transacciones importando los datos mediante un archivo CSV.

Aprende a Importar transacciones.