Crear o editar un informe desde el Centro de informes

Puedes crear los siguientes tipos de informes desde el Centro de informes:

  • Informes financieros
  • Gráficos financieros
  • Informes personalizados
  • Nuevos grupos de informes
  • Informes del informe personalizado interactivo (ICRW)
  • Informes y paneles visuales del Explorador visual interactivo (IVE)
El informe personalizado interactivo (ICRW) y el Explorador visual interactivo (IVE) requieren una suscripción independiente. Para obtener información sobre cómo adquirir o habilitar una suscripción a ICRW o IVE, ponte en contacto con tu gestor de cuentas de Sage Intacct.

Necesitas los permisos adecuados para ver los datos de cualquier informe. Los permisos necesarios pueden diferir en función del informe, la aplicación y los privilegios del informe personalizado. Para obtener más información sobre los permisos, consulte Cómo funcionan entre sí los usuarios, las funciones y los permisos.

Suscripción

Para informes personalizados: Libro Mayor, Servicios de personalización o Servicios de plataforma

Para informes personalizados interactivos: Informe personalizado interactivo

Para tableros visuales: Explorador visual interactivo
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario

Negocio, Administrador para crear y editar informes

Negocio, Admin.

  • crear y editar informes de ICRW

  • crear y editar informes y paneles visuales de IVE

Empleado para ejecutar informes
Permisos

Administrador empresarial: enumerar, consultar, añadir, editar

Empleado: Enumerar, Ver
Requisitos previos

El acceso para crear, ver y editar informes puede variar en función de tus suscripciones y permisos. La capacidad de desglosar los importes de los informes a las transacciones se controla mediante Permisos del Libro Mayor.

Asegúrate de que tienes todos los permisos necesarios para trabajar con informes.

Crear un informe

  1. Vete a Informes > Todo > Centro de informes.

  2. Escoger Nuevo informe.
  3. Selecciona una opción disponible, en función de tus permisos de usuario:
    4. Opciones de tipo de informe
    Tipo Opciones

    Informe financiero

    Gráfico

    Informe personalizado

    Grupo de informes
    Informe personalizado interactivo
    Explorador visual interactivo
  4. Crea el informe en función del tipo de informe seleccionado.

Al crear un nombre de informe, la práctica recomendada es usar solo los caracteres recomendados en el Uso de la siguiente tabla.

Los grupos de informes no pueden localizar informes con nombres que incluyan espacios dobles. En HTML, los espacios dobles tienen el mismo aspecto que un espacio simple. Compruebe el nombre del informe en la lista Informes para asegurarse de que no hay caracteres adicionales u ocultos en el nombre del informe.
Prácticas recomendadas para los nombres de informe
Uso No utilices
  • letras
  • Números
  • Un solo espacio
  • Un solo guión
  • Subraya
  • Períodos
  • caracteres especiales como ampersands (&), signos de exclamación (!), signos de arroba (@) y otros.
  • Espacios dobles
  • Guiones dobles
  • Espacios principales

Capacidades de edición del centro de informes

Revise los siguientes tipos de informes para conocer sus capacidades de edición. No todos los informes se pueden editar desde el Centro de informes.

Si se instaló un informe personalizado como parte de un paquete, no se puede editar.
  • Informes financieros y gráficos

    Puedes editar informes financieros y gráficos financieros desde el Centro de informes, si tienes los permisos adecuados.

    Si no ves la opción Editar junto a un informe financiero, no tienes los permisos necesarios para esta tarea.

  • Informes personalizados

    No se pueden editar informes del asistente de creación de informes personalizados (CRW) desde el Centro de informes. Sin embargo, con los permisos correctos, puedes Duplicar un informe personalizado y modificar la versión duplicada. También puede editar los parámetros de un informe personalizado guardado.

  • Informes de aplicación estándar

    No se pueden editar informes de aplicaciones estándar, por ejemplo, el informe Libro Mayor: Balance de comprobación. Sin embargo, al ejecutar un informe estándar, puedes hacer lo siguiente:

    • Cambiar el período de tiempo
    • Filtrar los datos
    • Cambiar las opciones de formato
    • Especificar un título de informe
  • Grupos de informes

    Puedes editar grupos de informes desde el Centro de informes, si tienes los permisos adecuados.

    Si no ve la opción Editar junto a un grupo de informes, no tiene los permisos necesarios para esta tarea.

  • Informes del informe personalizado interactivo (ICRW)

    No se pueden editar informes del informe personalizado interactivo (ICRW) desde el Centro de informes. Para obtener información sobre cómo editar informes de ICRW, consulte Editar o borrar un informe de ICRW.

  • Informes del Explorador visual interactivo (IVE)

    No se permite editar un informe o tablero visual del Explorador visual interactivo (IVE) desde el Centro de informes. Para obtener información sobre cómo editar informes y paneles visuales de IVE, consulte Añadir datos a una visualización en IVE.

Editar un informe en el Centro de informes

  1. Vete a Informes > Todo > Centro de informes.

  2. Busque el informe que desea cambiar y seleccione Editar.
  3. Realice los cambios deseados.
  4. Selecciona Guardar.