Elementos de diseño de página de flujo de trabajo de documento de ventas avanzado de entrada de pedidos

Hemos añadido elementos de diseño de página para su uso con el flujo de trabajo avanzado de documentos de ventas de Pedidos. Puedes añadir estos elementos a cualquier diseño de página en Salesforce.

Crear documento de venta botón

En el caso de las páginas en las que quieras crear documentos de ventas, añade el atributo Crear documento de venta al diseño de página de Salesforce. Este botón se añade a menudo a la Oportunidad, pero puede añadirlo a otros objetos de Salesforce según sea necesario.

Añadir el botón Crear documento de ventas a un objeto personalizado

1. En Salesforce, ve a la página de objeto personalizado desde la que quieres crear un documento de ventas.

   Por ejemplo, supongamos que ha creado un objeto al que ha denominado Objeto personalizado.

2. Abre el menú force.com y selecciona Ver campo.

   Se abre una nueva pestaña para mostrar la página del objeto personalizado.

3. En la página que se muestra, vaya a Botones, enlaces y acciones y seleccione Nuevo botón o enlace.

4. Establezca lo siguiente:

   1. Etiqueta: Introduzca el nombre del botón.

      Por ejemplo: Crear documento de venta. El campo Nombre se rellena automáticamente.

   2. Tipo de visualización: Establecer en Botón Página de detalles.

   3. Comportamiento: Establecer en Mostrar en una ventana nueva.

   4. Fuente del contenido: Establecer en URL.

5. Introduzca lo siguiente en el campo de texto:

   Copiar

   {!URLFOR($Site.Prefix + '/apex/ia_crm__CreateSalesDocument?id=' + Custom_Object__c.Id)}

6. Reemplazar Custom_Object__c con el objeto a partir del cual desea crear el documento de venta.

7. Salvar sus cambios.

Lista relacionada con el documento de venta

La lista relacionada Documento de ventas muestra todos los tipos de documentos que ha creado con el botón Crear documento de ventas. Agregue esto a los diseños de página según sea necesario.

Programadores de trabajos de documentos de venta

En función de cómo se hayan configurado los diseños de página, es posible que los documentos de ventas recién creados no se sincronicen automáticamente con Intacct.

Puedes utilizar la correlación de campos para activar una sincronización con Intacct mediante los programadores de trabajos de la aplicación Configuración de Intacct en Salesforce. También puedes añadir un botón Sincronizar con Intacct a los diseños de página para que los documentos de ventas se sincronicen manualmente con Intacct.

Para obtener más información sobre el programador de trabajos, vaya a Programadores de trabajos de documentos de ventas avanzados de entrada de pedidos

Para obtener más información sobre la asignación de campos, consulte Herramienta avanzada de asignación de artículos y documentos de ventas de pedidos

Ver todos los componentes del diseño de página

Puedes ver una lista completa de los elementos que se pueden añadir a los diseños de página en el paquete de Intacct gestionado.

Para ver el contenido del paquete administrado por Intacct:

Los siguientes pasos son para la interfaz de usuario de Salesforce Classic.

1. Inicie sesión en Salesforce como administrador.
2. En Configuración, introduzca Instalado En Búsqueda rápida y seleccione Paquetes instalados.
3. Seleccione la opción Integración de Intacct Advanced CRM Enlace al nombre del paquete.
   Se abre la página Detalles del paquete instalado.
4. Escoger Ver componentes.
   Se muestran los componentes de metadatos incluidos en el paquete.

Al seleccionar un nombre de componente, accederá a más información sobre el componente. Algunas páginas, como las páginas Botón o Detalle del enlace, también pueden mostrarle dónde se utiliza el componente en Salesforce.