Elementos avanzados de diseño de página de flujo de trabajo de documentos de ventas de Pedidos

Hemos añadido elementos de diseño de página para su uso con el flujo de trabajo avanzado de documentos de ventas de Pedidos. Puedes añadir estos elementos a cualquier formato de página en Salesforce.

Crear documento de ventas botón

Para las páginas en las que quieras crear documentos de ventas, añade el parámetro Crear documento de venta al diseño de página de Salesforce. Este botón se añade a menudo a la Oportunidad, pero puede añadirlo a otros objetos de Salesforce según sea necesario.

Añadir el botón Crear documento de ventas a un objeto personalizado

1. En Salesforce, ve a la página de objetos personalizados a partir de la cual deseas crear un documento de ventas.

   Por ejemplo, has creado un objeto al que has llamado Objeto personalizado.

2. Abre el menú force.com y selecciona Ver campo.

   Se abre una nueva pestaña para mostrar la página del objeto personalizado.

3. En la página que se muestra, vaya a Botones, enlaces y acciones y seleccione Nuevo botón o enlace.

4. Establezca lo siguiente:

   1. Etiqueta: Introduce el nombre del botón.

      Por ejemplo: Crear documento de venta. El campo Nombre se rellena automáticamente.

   2. Tipo de visualización: Establecer en Botón de página de detalles.

   3. Comportamiento: Establecer en Mostrar en una nueva ventana.

   4. Fuente de contenido: Establecer en URL.

5. Introduce lo siguiente en el campo de texto:

   Copiar

   {!URLFOR($Site.Prefix + '/apex/ia_crm__CreateSalesDocument?id=' + Custom_Object__c.Id)}

6. Reemplazar Custom_Object__c con el objeto a partir del cual desea crear el documento de ventas.

7. Guarda los cambios.

Documento de venta relacionado con lista

La lista relacionada Documento de ventas muestra todos los tipos de documentos que has creado con el botón Crear documento de ventas. Añádelo a los diseños de página según sea necesario.

Programadores de trabajos del documento de ventas

En función de cómo se hayan configurado los diseños de página, es posible que los documentos de ventas recién creados no se sincronicen automáticamente con Intacct.

Puedes utilizar la correlación de campos para activar una sincronización con Intacct mediante los programadores de trabajos de la aplicación Configuración de Intacct en Salesforce. También puedes añadir un botón Sincronizar con Intacct a los diseños de página para que los documentos de ventas se sincronicen manualmente con Intacct.

Para obtener más información sobre el programador de trabajos, ve a Programadores de trabajos de documentos de ventas avanzados de Pedidos

Para obtener más información sobre la asignación de campos, consulte Herramienta avanzada de correlación de artículos y documentos de ventas de Pedidos

Ver todos los componentes del diseño de página

Puedes ver una lista completa de los elementos que se pueden añadir a tus diseños de página en el paquete de Intacct gestionado.

Para ver el contenido del paquete administrado por Intacct:

Los siguientes pasos son para la interfaz de usuario de Salesforce Classic.

1. Inicia sesión en Salesforce como administrador.
2. En ajustes, introduce Instalado en el Búsqueda rápida y seleccione Paquetes instalados.
3. Selecciona el icono Integración avanzada de Intacct con CRM Enlace al nombre del paquete.
   Se abre la página Detalles del paquete instalado.
4. Seleccionar Ver componentes.
   Se muestran los componentes de metadatos incluidos en el paquete.

Al seleccionar el nombre de un componente, obtendrás más información sobre el componente. Algunas páginas, como las páginas de detalles del botón o del vínculo, también pueden mostrarte dónde se utiliza el componente en Salesforce.