Aplicación Lightning de Intacct: Ajustes principales

El paquete de integración de IntacctAdvanced CRM incluye una aplicación Intacct que tiene diferentes controles para diferentes aspectos de la integración.

También puedes utilizar la aplicación Intacct como plantilla para personalizar tus propias aplicaciones de Salesforce. La aplicación Intacct también se puede utilizar para probar o demostrar la integración.

Para abrir la aplicación Intacct Lightning:

  1. Inicia sesión en Salesforce como administrador.
  2. Abra el iniciador de aplicaciones y seleccione Intacct.
    Se abre la aplicación Intacct.
  3. Seleccionar Configuración de Intacct para ver información general sobre tu integración.

También puede acceder a las páginas de la aplicación Intacct Lightening desde la interfaz de usuario de Salesforce Classic.

En el Configuración de Intacct página, el Ajustes principales La pestaña proporciona una descripción general de alto nivel de tu integración. Puedes establecer cuándo se borran los registros, habilitar validaciones personalizadas y designar un usuario para los trabajos programados de entrada en el Libro de precios.

Ajustes marcados como Gestionado por Intacct no se puede cambiar en estas páginas. Si desea cambiar un Gestionado por Intacct , inicia sesión en Intacct y ve a la página de configuración avanzada de CRM para realizar la regularización.

La pestaña Ajustes principales de la aplicación Configuración de Intacct en Salesforce.

Personalizar validaciones

En el Personalizar validaciones de la pestaña Configuración principal, puede habilitar validaciones personalizadas. Cuándo habilitado, el Validaciones personalizadas pestaña en Salesforce Configuración de Intacct página. Esta pestaña te permite elegir qué validaciones se utilizan en Contratos, Oportunidades y Productos de oportunidad.

Si usted Desactivar Validaciones personalizadas en la pestaña Configuración principal del archivo Configuración de Intacct , todas las validaciones se devuelven a la fase habilitada, incluidas las que hayas desactivado.

Para obtener más información, consulte Validaciones personalizadas.

Borrar registros de errores

El número de teléfono móvil especificado en este campo determina cuántos días se guardan los registros de errores antes de que se eliminen.

Introduce un número de teléfono móvil en el campo y Guardar tus cambios.

Ejecutar trabajos programados

La aplicación Intacct Lightning ejecuta un programador de trabajos cada pocos minutos para comprobar si hay cambios en las entradas del Libro de precios y, a continuación, sincroniza los cambios con Intacct. Introduce el nombre de usuario del Usuario de integración aquí para ejecutar los trabajos automatizados.