Aplicación Intacct Lightning: Ajustes principales

El paquete de integración de IntacctAdvanced CRM incluye una aplicación Intacct que tiene diferentes controles para diferentes aspectos de la integración.

También puedes utilizar la aplicación Intacct como plantilla para personalizar tus propias aplicaciones de Salesforce. La aplicación Intacct también se puede utilizar para probar o demostrar la integración.

Para abrir la aplicación Intacct Lightning:

  1. Inicie sesión en Salesforce como administrador.
  2. Abra el Iniciador de aplicaciones y seleccione Intacct.
    Se abre la aplicación Intacct.
  3. Escoger Configuración de Intacct para ver información general sobre la integración.

También puedes acceder a las páginas de la aplicación Intacct Lightening desde la interfaz de usuario de Salesforce Classic.

En el Configuración de Intacct página, la página Ajustes principales proporciona una descripción general de alto nivel de su integración. Puedes establecer cuándo se borran los registros, habilitar validaciones personalizadas y designar un usuario para los trabajos de entrada del Libro de precios programados.

Ajustes marcados como Gestionado por Intacct no se puede cambiar en estas páginas. Si desea cambiar un Gestionado por Intacct , inicie sesión en Intacct y vaya a la página Configuración de Advanced CRM para realizar el ajuste.

La pestaña Ajustes principales de la aplicación Configuración de Intacct en Salesforce.

Personalizar validaciones

En Personalizar validaciones de la pestaña Configuración principal, puede habilitar validaciones personalizadas. Cuando Habilitadoel Validaciones personalizadas aparece en el archivo Salesforce Configuración de Intacct página. Esta pestaña te permite elegir qué validaciones se utilizan en Contratos, Oportunidades y Productos de Oportunidad.

Si usted desactivar Validaciones personalizadas en la pestaña Configuración principal de la Configuración de Intacct , todas las validaciones se devuelven a la etapa habilitada, incluidas las que haya desactivado.

Para obtener más información, consulte Validaciones personalizadas.

Borrar registros de errores

El número introducido en este campo determina cuántos días se guardan los registros de errores antes de que se eliminen.

Introduzca un número en el campo y Salvar sus cambios.

Ejecutar trabajos programados

La aplicación Intacct Lightning ejecuta un programador de trabajos cada pocos minutos para comprobar si hay cambios en las entradas del Libro de precios y, a continuación, sincroniza los cambios con Intacct. Introduzca el nombre de usuario del Usuario de integración aquí para ejecutar los trabajos automatizados.