Configurar Advanced CRM Integration para contratos

En estos pasos de alto nivel se describe cómo debes configurar la integración de Advanced CRM para su uso con Contratos de Intacct.

La primera parte de la configuración de Advanced CRM Integration for Contracts es la misma que la de todas las demás implementaciones: decidir algunos aspectos básicos de la integración, instalar los paquetes y configurar Salesforce e Intacct para que funcionen juntos.

Antes de empezar

Los siguientes temas le ayudarán a decidir algunos aspectos básicos sobre la integración de Advanced CRM:

  1. Elegir un entorno
  2. Elegir un usuario de integración
  3. Habilitar pedidos en Salesforce

Instala los paquetes

Tanto el Intacct Paquete de Salesforce y el Intacct Facturación del contrato para el paquete CRM son necesarios para que la integración de Contratos funcione correctamente.

Debes instalar los paquetes de Salesforce y configurar Salesforce e Intacct para poder sincronizar la información entre sistemas.

  1. Instalar los paquetes de Salesforce
  2. Ajustes requeridos en Salesforce
  3. Ajustes necesarios en Intacct
  4. Verificación de la sincronización inicial

Configurar Intacct para contratos

Para configurar Advanced CRM Integration para un uso específico con Contratos, utiliza las siguientes secciones para configurar Intacct.

  1. Configurar usuarios en Intacct
  2. Configurar la sincronización de cuentas
  3. Configurar la sincronización de contactos
  4. Configurar la sincronización de productos
  5. Configurar la sincronización de contratos
  6. Configurar la sincronización de la tarifa de facturación

Personalizar Salesforce para contratos

Las siguientes configuraciones de Salesforce son opcionales, pero pueden facilitar la sincronización de contratos en su entorno.

Otras personalizaciones

Las siguientes configuraciones en Salesforce también son opcionales y se pueden utilizar tanto para contratos como para otras configuraciones de Advanced CRM Integration.