Configurar la integración de Advanced CRM para Pedidos

En estos pasos de alto nivel se describe cómo debes configurar la integración de Advanced CRM para usarla con Pedidos de Intacct.

La primera parte de la configuración de Advanced CRM Integration para la entrada de pedidos es la misma que la de todas las demás implementaciones: decidir algunas cosas básicas sobre la integración, instalar los paquetes y configurar Salesforce e Intacct para que funcionen juntos.

Antes de empezar

Los siguientes temas le ayudarán a decidir algunos aspectos básicos sobre la integración de Advanced CRM:

  1. Elegir un entorno
  2. Elegir un usuario de integración
  3. Habilitar pedidos en Salesforce

Instala los paquetes

Debes instalar los paquetes de Salesforce y configurar Salesforce e Intacct para poder sincronizar la información entre sistemas.

  1. Instalar los paquetes de Salesforce
  2. Ajustes requeridos en Salesforce
  3. Ajustes necesarios en Intacct
  4. Verificación de la sincronización inicial

Configurar Intacct para la entrada de pedidos

Para configurar Advanced CRM Integration para un uso específico con Pedidos, utiliza las siguientes secciones para configurar Intacct.

  1. Configurar usuarios en Intacct
  2. Configurar la sincronización de cuentas
  3. Configurar la sincronización de contactos
  4. Configurar la sincronización de productos
  5. Configurar la sincronización de pedidos
  6. Configurar la sincronización de transacciones de ventas

Personalizar Salesforce para la entrada de pedidos

Las siguientes personalizaciones de Salesforce son opcionales, pero pueden facilitar la sincronización de Pedidos en su entorno.

Otras configuraciones

Las siguientes configuraciones de Salesforce también son opcionales y se pueden utilizar tanto para Pedidos como para otras configuraciones de Advanced CRM Integration.