Résoudre les problèmes de Générer les factures – Contrats

Le tableau suivant répertorie les raisons les plus courantes pour lesquelles Intacct ne parvient pas à créer une facture contrat :

Erreur	Solution possible
Aucune ligne facturable ne répond aux critères de filtre donnés	Aucune facture ne correspond aux critères de filtre sélectionnés. Dans ce scénario, modifiez la Date d’effet et/ou les critères de filtre, puis essayez à nouveau Prévisualiser les factures. Si les transactions facturables souhaitées n’apparaissent toujours pas, vous devrez peut-être mettre à jour les données associées. Voici quelques raisons pour lesquelles les lignes facturables n’apparaissent pas dans les résultats : Le calendrier de facturation de la ligne de contrat est en attente. Dans ce scénario, Reprendre le calendrier de facturation. Le projet n’est pas associé à un contrat. En savoir plus Lier des projets à des contrats. Le statut du projet est spécifiquement configuré pour empêcher la génération de factures pour le projet. Dans ce scénario, ouvrez le projet, remplacez le statut Projet par un statut permettant la génération de facture, puis essayez à nouveau Aperçu des factures. En savoir plus sur Statut du projet. Le statut du projet est « Inactif ». Dans ce scénario, ouvrez le projet, définissez le champ Statut sur « Actif », puis essayez à nouveau Prévisualiser les factures. La feuille de temps, la dépense du collaborateur, la dépense CF et/ou la transaction d’achat ne sont pas associées à un projet lié à un contrat. Dans ce scénario, modifiez la fiche applicable et sélectionnez le projet applicable. La transaction facturable n’est pas approuvée ou présente un problème de tarification. Utilisez la Filtres d’exception pour localiser les transactions facturables dans cette catégorie et ensuite prendre les mesures nécessaires. La tâche ou la transaction n’est pas marquée comme facturable. Ouvrez la tâche ou la transaction et cochez la case Facturable. La fiche d’utilisation n’a pas été créée. Découvrez comment Ajouter une utilisation. La date de la transaction facturable est postérieure à la date de fin de la ligne de contrat. Prolongez la date de fin de la ligne de contrat ou modifiez la date de la transaction à la date de fin de la ligne de contrat ou avant.
Les périodes sont clôturées	La période de référence au cours de laquelle vous essayez de comptabiliser la facture est clôturée. Procédez de l’une des manières suivantes : Remplacez la date de comptabilisation dans le Grand livre par une date égale ou postérieure à la date applicable, puis essayez à nouveau de générer la facture Ouvrez le livre fermé puis essayez à nouveau de générer la facture
Limite dépassée	La limite de crédit du client associé a été dépassée et la limite de crédit est dépassée règle pour le client = Ne pas autoriser la création de transactions. Suivez le processus commercial de votre société concernant les dépassements de limites de crédit. En savoir plus sur Limites de crédit pour les clients.
La ligne de contrat a été annulée le <date>.</date> La date de comptabilisation doit être antérieure ou égale à la date d’annulation.	La ligne de contrat a été annulée à une date donnée. La date de comptabilisation de facture/GL doit être antérieure ou égale à la date d’annulation. La meilleure pratique dans cette situation consiste à remplacer la date de comptabilisation dans le Grand livre par une date antérieure ou égale à la date d’annulation, puis à réessayer de générer la facture. De cette façon, tous les comptes non facturés, facturés et payés de la ligne de contrat seront correctement mis à jour. Si, pour une raison quelconque, vous ne parvenez pas à modifier la date de comptabilisation de la facture/du grand livre, vous pouvez également procéder comme suit : Créez un facture dans Ventes ou Comptes clients qui débite le compte de CC facturé applicable et crédite le compte de revenus différés payés applicable. Lorsque vous recevez un paiement, le paiement doit débiter les Espèces comptant et créditer les CC facturés. Réaffectez manuellement les soldes des revenus différés payés vers les revenus de ventes payés.
Le client est en attente	Le client associé est en attente et le paramètre de seuil de client en attente est défini Configurer les Comptes clients = Ne pas autoriser la création de transactions. Suivez le processus commercial de votre société concernant les clients en attente.
Contrat non valide <contract id="">.</contract> Le contrat est limité par <user-defined dimension="">.</user-defined>	Lorsque vous spécifiez une dimension définie par utilisateur spécifique dans la en-tête d’un contrat, elle forme un règle que seul ce contrat spécifique peut être associé à cette dimension définie par utilisateur spécifique. Par exemple, supposons que vous ayez un dimension défini par le utilisateur appelé Centre de profit avec un membre appelé Loyer. Vous spécifiez Centre de profit = Loyer dans l’en-tête du contrat ABC et générez une facture pour ce contrat. Ensuite, vous ne spécifiez pas le Centre de profit = Loyer sur l’en-tête du contrat DEF, mais vous le spécifiez sur l’une des lignes de contrat du contrat DEF. Lorsque vous essayez de générer une facture pour la FED du contrat, vous recevez une erreur indiquant que le contrat est limité par la dimension définie par l’utilisateur. Pour résoudre cette situation, procédez de l’une des façons suivantes : Spécifiez la valeur de la dimension définie par l’utilisateur applicable dans l’en-tête du contrat problématique. Dans notre exemple, spécifiez Centre de profit = Loyer dans l’en-tête du contrat DEF. Cette opération met à jour la règle pour inclure le contrat DEF. Ainsi, Centre de profit = Loyer est associé à la fois au contrat ABC et au contrat DEF. Supprimez les dimension définis par le utilisateur des en-têtes de contrat. Dans notre exemple, supprimez Centre de profit = Loyer du contrat ABC. Cette opération supprime la règle liant le contrat à la dimension définie par l’utilisateur. Supprimez le dimension défini par le utilisateur de la ligne de contrat ou spécifiez une valeur différente pour le dimension défini par le utilisateur sur la ligne de contrat dans le contrat problématique. Dans notre exemple, spécifiez « Lease » comme centre de profit sur le contrat DEF. Dans le Configurer le Grand livre , compensez la Activer les listes déroulantes filtrées entre les relations de dimensions case à cocher.
Les contrats inclus dans la facture pour le client <customer> ont des différences (conditions de paiement ou facture fournisseur ou expédition).</customer> Spécifiez une (condition de paiement ou facture fournisseur ou expédier à) pour client <customer> puis essayez à nouveau de générer le facture.</customer>	Cette erreur se produit lorsque vous avez choisi de facture par client et qu’il y a un conflit avec les conditions de paiement nettes, les conditions de facturation à contact ou les contact d’expédition spécifiées sur les contrats en cours de consolidation. En cas de conflit, Intacct utilise les valeurs par défaut de la fiche client pour la facture. Si aucune valeur par défaut n’est spécifiée pour la fiche de client pour les conditions de paiement nettes, le contact de facturation ou le contact d’expédition, Intacct ne peut pas résoudre le conflit. Mettez à jour la fiche client pour spécifier les données applicables, puis essayez de générer la facture. En savoir plus sur Facturation par client.
Le contact de facturation <contact name=""> n’est pas associé à <customer name="">.</customer></contact> Pour utiliser cette contact ici, attribuez le contact au client, puis réessayez. Sinon, sélectionnez un autre contact client.	Cette erreur se produit dans la situation suivante : Vous avez choisi de facture par facture fournisseur au niveau de la ligne de contrat à contact, Ventes est configuré avec Contacts dans les listes déroulantes de transactions = Restreindre aux contacts liés au client uniquement, et Le contact de la facture fournisseur identifié sur une ligne de contrat n’est pas associé au client sélectionné. Pour résoudre cette situation, procédez de l’une des façons suivantes : Modifiez la Fiche client et ajoutez le contact applicable en tant que contact de la facture fournisseur. Modifiez la ligne de contrat et sélectionnez un contact de facturation fournisseur associé au client.
Adresse non valide. Une adresse valide est requise pour<blank>.</blank> Indiquez une adresse correcte. Erreur lors de la création du document SO.	Cette erreur peut se produire si une modification a été apportée à l’contact d’expédition associée à une ligne de contrat, ou si le contact a été modifié en Taxable et que la adresse n’est pas terminée. Pour résoudre cette situation, Vérifiez que les adresse sont remplis pour l’expédition à contact applicable. Mettez à jour la ligne de contrat applicable avec les informations d’expédition à contact correctes. Voir Corriger un contact non valide pour plus d’informations.
La fiche d’utilisation datée dans le filtre Date d’effet ne s’affiche pas dans les résultats de l’aperçu	Cela peut se produire pour l’utilisation liée aux lignes de contrat permanentes et les contrats sont configurés pour associer l’utilisation datée avant la période de facturation récurrente en cours à la période de facturation récurrente « En cours ». Dans ce scénario, la fiche d’utilisation ne peut pas être facturée avant la date de début de la ligne de contrat pour la période de facturation récurrente à laquelle elle est associée. Ouvrez la ligne de contrat applicable. Sélectionnez l’icône Historique permanent Tab. Ouvrez la ligne de contrat pour chaque période de facturation récurrente et vérifiez la Utilisation pour localiser l’utilisation. Par exemple, une fiche d’utilisation datée du 23/12 peut être associée à la période de facturation récurrente du 1er janvier au 31 janvier. Dans cet exemple, l’utilisation ne peut pas avoir une date de facture antérieure au 1er janvier.
L’emplacement <locationID> de la ligne <lineNo> n’utilise pas de solution de taxe non taxable.</lineNo></locationID> Spécifiez un emplacement qui appartient à une entité qui utilise une solution de taxe non taxable.	Si votre société est configurée avec plusieurs juridictions fiscales, la facture doit être générée dans l’entité dans laquelle le contrat a été créé. La solution de taxe est définie sur la entité. Au cours facture génération, Intacct mappe le régime d’imposition tiers client et le groupe de taxe articles pour déterminer la taxe. Assurez-vous que les différentes correspondances fiscales sont complètes.