Approuver les transactions d’Achats

Les transactions d’Achats ou les groupes de transactions en attente de votre approbation sont affichés sur la page Approuver les transactions.

En cas d’indisponibilité, vous pouvez délégataire vos responsabilités approbation afin d’éviter les retards. Lorsque vous allumez Délégation d’approbation en cas d’absence Dans vos préférences personnelles, les nouvelles demandes d’approbation sont envoyées à votre approbateur délégataire. Pour délégataire des approbations, la délégation d’approbation doit être activée dans les achats.

Abonnement	Achats
Type d’utilisateur	Entreprise Entrepôt Collaborateur Gestionnaire de projet
Permissions	Achats : Approuver des transactions d’achat : Liste Niveaux d’approbation des achats : niveaux applicables La permission pour les niveaux d’approbation des Achats est nécessaire pour approuver les transactions avec des politiques d’approbation basées sur les permissions.
Configuration	Pour afficher une liste spécifique de demandes de fournitures, vous devez disposer d’un abonnement à l’inventaire des fournitures. Pour plus d’informations, consultez Approuver les demandes de fournitures

Si un utilisateur collaborateur est un approbateur sans restriction et Restreindre l’accès des collaborateurs aux documents d’achat par l’utilisateur Collaborateur est activé dans la configuration des achats, l’approbateur délégataire peut toujours approuver ou refuser les transactions d’achats créées par d’autres utilisateurs. Cependant, l’utilisateur ne peut pas explorer les détails d’une transaction spécifique et reçoit un message d’erreur indiquant qu’il ne dispose pas des permissions appropriées pour voir les informations de la transaction d’achat.

Rechercher les transactions d’achat à approuver ou à refuser

Si la notification par e-mail est activée et que vous disposez des permissions appropriées, Sage Intacct vous envoie un e-mail indiquant qu’un transaction d’achat est prêt pour votre approbation. Si les notifications ne sont pas activées, consultez régulièrement la liste Approuver les transactions pour connaître les transactions prêtes pour votre approbation. Accéder à Achats > Tous >Autre activité de transaction > Valider les transactions.

Pour afficher une liste des demandes de fournitures nécessitant une approbation, accédez à Achats > Tous > > d’inventaire des fournituresApprobations.

Vous ne voyez aucune demande à approuver ?

Si vous ne voyez aucune demande d’achat dans la liste, assurez-vous que la vue actuelle est définie sur Afficher tout.

Vous pouvez également filtrer la liste pour afficher uniquement les mises à jour récentes :

Sélectionnez l’icône Tous menu déroulant.
Sélectionnez Récemment consulté, Récemment modifiéou Toutes les modifications récentes.
- La liste affiche uniquement les enregistrements que vous avez récemment consultés ou modifiés.
- La liste est liée à vos activités individuelles au sein de ce groupe de fiches.
- Si vous n’avez pas encore interagi avec ces enregistrements, le filtrage selon les activités récentes ne renverra aucun enregistrement.

Approuver ou refuser des transactions d’achat

Vérifiez les détails d’une transaction avant de l’approuver ou de la refuser. Vous pouvez approuver ou refuser dans une transaction ou sur la liste des transactions en attente d’approbation.

Abonnement

Achats

Type d’utilisateur

Entreprise
Entrepôt
Collaborateur
Gestionnaire de projet

Permissions

Achats :

Approuver des transactions d’achat : Liste
Niveaux d’approbation des achats : Niveaux applicables

La permission pour les niveaux d’approbation des Achats est nécessaire pour approuver les transactions avec des politiques d’approbation basées sur les permissions.

Approuver ou refuser une transaction d’achat

Ouvrez une demande d’approbation pour afficher les détails de la transaction.

Accéder à Achats > Tous >Autre activité de transaction >Valider les transactions.
Si vous utilisez l’inventaire des fournitures, accédez à Achats > Tous > > d’inventaire des fournitures Approbations.
Sélectionnez Voir en regard de la transaction que vous souhaitez approuver.
Pour afficher l’historique d’approbation et les commentaires laissés par les approbateurs précédents, sélectionnez l’icône Historique d’approbation dans l’onglet Historique.
Sélectionnez l’icône Approuver ou Refuser bouton.
Une boîte de dialogue contenant des commentaires s’affiche.
Saisissez les commentaires facultatifs.
Sélectionnez Approuver ou Refuser.

Approuver ou refuser à partir de la liste des transactions

Dans la liste Approuver les transactions, vous pouvez approuver ou refuser une transaction à la fois ou un groupe de transactions.

Accéder à Achats > Tous >Autre activité de transaction >Valider les transactions.
Cochez les cases situées à gauche des transactions que vous souhaitez traiter, puis sélectionnez l’icône Approuver ou Refuser bouton.