Groupes de règles d’approbation de la valeur : factures fournisseurs dans les comptes fournisseurs

Créez un groupe de règles lors de la configuration des approbations de la valeur de service de la transaction pour les factures fournisseurs. Les groupes de règles contiennent une ou plusieurs règles d’approbation de la valeur.

Pour configurer un groupe de règles, accédez à Comptes fournisseurs > Créer > Configuration. Sur la page Politique d’approbation des factures fournisseurs des comptes fournisseurs, où le type de règle Approbation de la valeur, service de la transaction est sélectionné, sélectionnez la liste déroulante du groupe de règles et choisissez Ajouter ou Afficher.

À propos des groupes de règles

Si vous avez sélectionné le type de règle Approbation de la valeur – Service de la transaction, vous devez configurer un groupe de règles. Un groupe de règles vous permet de définir un ensemble de règles pour l’approbation de la valeur : Type de règle du Service de la transaction. Une règle d’approbation de la valeur définit le nombre d’approbateurs souhaité et les montants d’approbation associés.

Un groupe de règles contient :

• Règles d’approbation de la valeur par défaut : Les règles d’approbation de la valeur par défaut s’appliquent à tout service qui n’a pas sa propre règle d’approbation de la valeur spécifique. Par exemple, si votre société compte de nombreux services, il n’est peut-être pas souhaitable de configurer une règle pour chaque service. Configurez plutôt une règle par défaut qui sera utilisée dans tous les services.
• Règles d’approbation des valeurs spécifiques à un service : Bien qu’une seule règle d’approbation de la valeur par défaut puisse s’appliquer à la plus grande partie des services, certains services peuvent avoir besoin de leurs propres règles avec des approbateurs et/ou des montants d’approbation différents. Utilisez des règles d’approbation de la valeur spécifiques au service pour tous les services qui ont besoin de leurs propres règles.

Ajouter un groupe de règles

Pour les groupes de règles du service de la transaction d’approbation de la valeur, ajoutez un groupe de règles. Après avoir ajouté la règle d’approbation de la valeur par défaut, vous pouvez ajouter des règles d’approbation de la valeur pour des services spécifiques.

Pour ajouter un groupe de règles et la règle d’approbation de la valeur par défaut :

1. Accédez à Comptes fournisseurs > Configurer > Configuration.

2. Assurez-vous que l’option Activer l’approbation de facture fournisseur est sélectionnée, puis sélectionnez Gérer sous Politiques d’approbation.
3. Localisez ou sélectionnez un type de règle défini comme Approbation de la valeur, service de transaction. Pour cet élément, sélectionnez la liste déroulante Groupe de règles, puis Ajouter.
4. Entrez un Nom de groupe de règles.
5. Indiquez si la règle d’approbation de la valeur par défaut s’applique à tout service ne disposant pas de sa propre règle d’approbation de valeur. Pour chaque approbateur, vous souhaitez :
   • Sélectionnez un Approbateur.
     Vous ne trouvez pas la personne que vous cherchez ?

     Pour qu’un utilisateur apparaisse dans la liste, l’utilisateur doit avoir la permission de valider les factures fournisseurs dans Comptes fournisseurs.

   • Saisissez Valeur à partir de et Valeur jusqu’à pour spécifier les montants d’approbation minimum et maximum pour l’approbateur.

     Pour le premier approbateur, vous pouvez spécifier une valeur non nulle pour le montant minimum. Pour le dernier approbateur, laissez le montant maximal vide.

6. Sélectionnez Enregistrer.

   Vous revenez à la page Politique d’approbation des factures fournisseurs des comptes fournisseurs.

Pour ajouter une règle d’approbation de la valeur pour un service spécifique :

1. Sélectionnez l’icône Afficher en regard du nom du groupe de règles que vous venez d’ajouter.
2. Sélectionnez Modifier.
3. Dans la section Règles spécifiques au service, sélectionnez Ajouter.
4. Sélectionnez un ID de service.
5. Vous pouvez également saisir une description.
6. Sélectionnez un Approbateur.
   Vous ne trouvez pas la personne que vous cherchez ?

   Pour qu’un utilisateur apparaisse dans la liste, l’utilisateur doit avoir la permission de valider les factures fournisseurs dans Comptes fournisseurs.

7. Saisissez Valeur à partir de et Valeur jusqu’à pour spécifier les montants d’approbation minimum et maximum pour l’approbateur.

   Pour le premier approbateur, vous pouvez spécifier une valeur non nulle pour le montant minimum. Pour le dernier approbateur, laissez le montant maximal vide.

8. Sélectionnez Enregistrer.

   La page Groupe de règles d’approbation de la valeur apparaît. Une ligne pour le service apparaît maintenant dans la table des règles spécifiques au service.

9. Répétez les étapes 3 à 7 pour chaque règle d’approbation de la valeur que vous souhaitez ajouter pour un service spécifique.
10. Sélectionnez Enregistrer.

Modifier une règle d’approbation de la valeur dans un groupe de règles

Vous pouvez modifier les règles d’approbation de la valeur dans un groupe de règles lorsque vous ajoutez une nouvelle stratégie d’approbation ou modifiez une stratégie existante.

1. Accédez à Comptes fournisseurs > Configurer > Configuration.

2. Sélectionnez Gérer sous Politiques d’approbation.
3. Recherchez un type de règle Approbation de la valeur, service de la transaction et sélectionnez la liste déroulante Groupe de règles, puis sélectionnez Afficher.
4. Sélectionnez Modifier.
5. Effectuez vos modifications.

   Pour modifier le service par défaut sans règles spécifiques, apportez les modifications nécessaires aux approbateurs et aux montants.

   Pour modifier des règles propres à un service, recherchez le service et sélectionnez l’icône Modifier. La page Règle d’approbation de la valeur apparaît.

6. Sélectionnez Enregistrer.

Afficher les règles d’approbation de la valeur dans un groupe de règles

Pour afficher les règles d’approbation de la valeur d’un groupe de règles, suivez les 2 premières étapes ci-dessus pour modifier une règle d’approbation de la valeur dans le groupe de règles. Pour éviter toute modification involontaire, sélectionnez Annuler ou Terminé lorsque vous quittez les pages Règle d’approbation de la valeur et Groupe de règles d’approbation de la valeur.

Supprimer une règle d’approbation de la valeur dans un groupe de règles

Vous pouvez uniquement supprimer une règle d’approbation de la valeur définie pour un service spécifique.

1. Sur la page Politique d’approbation des factures fournisseurs des comptes fournisseurs, recherchez un élément dont le type de règle est Approbation de la valeur, service de transaction.
2. Sélectionnez la liste déroulante des groupes de règles, sélectionnez le groupe de règles dans lequel vous souhaitez supprimer une règle d’approbation de la valeur, puis sélectionnez l’icône Afficher. La page Groupe de règles d’approbation de la valeur apparaît.
3. Sélectionnez Modifier.
4. Dans la section Règles spécifiques au service, recherchez le service doté de ses propres règles spécifiques que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez Supprimer (Corbeille).
5. Sélectionnez Enregistrer.

Supprimer un groupe de règles

Un groupe de règles ne peut pas être supprimé.