Modifier une facture fournisseur pendant l’approbation

Au lieu de refuser une facture fournisseur, les approbateurs peuvent modifier certains détails de facture fournisseur lors de l’approbation.

Vous pouvez modifier certains détails d’en-tête d’une facture fournisseur et ajouter, modifier ou supprimer des éléments si le montant total de la facture fournisseur reste identique au montant de comptabilisation d’origine. Pour modifier d’autres champs, refusez et soumettez à nouveau la facture fournisseur. Toutes les modifications sont enregistrées dans le journal d’audit.

Si vous n’êtes pas approbateur et que vous devez mettre à jour une facture fournisseur soumise, rappelez la facture fournisseur pour la supprimer de la file d’attente d’approbation et la rendre disponible pour modification.

Après avoir effectué les modifications nécessaires, vous pouvez approuver la facture fournisseur.

Les approbations de factures fournisseurs ne sont disponibles que pour les factures fournisseurs et les factures récurrentes créées dans les comptes fournisseurs. Pour les transactions créées dans les achats, utilisez l’option Approbations d’achats.

Abonnement	Comptes fournisseurs configurés pour l’approbation des factures fournisseurs.
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Approuver les factures fournisseurs : Liste ; Factures fournisseurs : Modifier Niveaux d’approbation des factures fournisseurs : Si votre société est configurée pour l’approbation de la valeur, attribuez le niveau de permission approprié. Par exemple, si vous êtes approbateur de niveau 2, vous devez disposer des permissions de niveau 2.
Restrictions	Les utilisateurs professionnels disposant des permissions appropriées peuvent modifier certains détails de facture fournisseur lors de l’approbation.

Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Factures fournisseurs > Approuver les factures fournisseurs.
Filtrez la liste pour afficher uniquement les factures fournisseurs sur lesquelles vous souhaitez agir.
Saisissez une valeur dans l’un des en-têtes de colonne et appuyez sur la touche Entrée de votre clavier.

Les sociétés de niveau général ne voient que les factures fournisseurs créées au niveau général. Pour afficher les factures fournisseurs créées au niveau de l’entité, sélectionnez Inclure privé.
Sélectionnez Afficher en regard de la facture fournisseur appropriée.
La page Facture fournisseur apparaît.
Sélectionnez Modifier.
Effectuez vos modifications.
Sélectionnez Enregistrer.

Champs modifiables pendant l’approbation

Nom de champ	Modifier pendant l’approbation ?	Remarques
Date	Non
Total facture fournisseur	Non	Le montant total de la facture fournisseur n’est pas modifiable. Si vous ajoutez, modifiez ou supprimez des éléments, assurez-vous que ces modifications correspondent au montant total de la facture fournisseur d’origine.
Date	Non
Date de comptabilisation dans le grand livre	Non
Fournisseur	Non
Payer à et retourner à	Non
Numéro de facture fournisseur	Oui
Numéro de référence	Oui
Description	Oui
Délai/conditions de paiement	Oui
Date de paiement recommandée	Oui
Pièce jointe	Oui
Date d’échéance	Oui
Priorité de paiement	Oui
Mettre cette facture en attente	Oui
Devise de transaction	Non
Date de taux de change	Non
Section de saisie
Compte ou Libellé du compte	Oui
Mémo	Oui
Facturable	Oui	Vous pouvez modifier ce champ si votre société est abonnée à Coûts et facturation du projet.
1099	Oui	Vous pouvez modifier ce champ si l’option Activer le remplacement de l’indicateur 1099 est sélectionnée dans Configurer les comptes fournisseurs.
Type de formulaire 1099 Case de formulaire 1099	Oui	Vous pouvez modifier ce champ si l’option Remplacement du formulaire et de la case 1099 est sélectionnée dans Configurer les comptes fournisseurs.
Dimensions telles que : Établissement Service Compte CF ... et bien plus encore	Oui	Vous pouvez modifier ces champs de dimension si les dimensions applicables sont sélectionnées dans Configurer les achats et Configurer les comptes fournisseurs. Vous pouvez modifier la dimension Service uniquement si votre politique d’approbation de facture fournisseur n’est pas configurée pour Approbation de la valeur, Service de la transaction. Pour le compte CF, vous pouvez modifier ce champ si l’option Activer le remplacement du compte du Grand livre des comptes fournisseurs lors de la saisie des factures et des régularisations est sélectionnée dans Configurer les comptes fournisseurs et que l’utilisateur a les permissions pour les factures fournisseurs : Remplacer le compte CF.
Ventilation	Oui	Vous pouvez modifier ces champs si l’option Activer la ventilation dans la facture fournisseur est sélectionnée dans Configurer les comptes fournisseurs.
Répartitions de la ventilation	Oui