Approuver une facture fournisseur dans les comptes fournisseurs

Avec les approbations de factures fournisseurs, les utilisateurs commerciaux et les utilisateurs collaborateurs disposant des permissions appropriées peuvent approuver une facture fournisseur après sa création et avant de pouvoir la sélectionner pour le paiement. Selon la configuration des approbations de factures fournisseurs dans votre société, les factures fournisseurs peuvent nécessiter l’approbation de plusieurs utilisateurs.

Abonnement	Comptes fournisseurs configurés pour l’approbation des factures fournisseurs.
Type d’utilisateur	Entreprise, Collaborateur, Responsable projet et Entrepôt
Permissions	Approuver les factures fournisseurs : Lister Niveaux d’approbation des factures fournisseurs : Si votre société est configurée pour l’approbation de la valeur, attribuez le niveau de permission approprié. Par exemple, si vous êtes approbateur de niveau 2, vous devez disposer des permissions de niveau 2.
Restrictions	Les approbations de factures fournisseurs ne sont disponibles que pour les factures fournisseurs et les factures récurrentes créées dans les comptes fournisseurs. Pour les transactions créées dans les achats, utilisez l’option Approbations d’achats. Les utilisateurs professionnels disposant des permissions appropriées peuvent modifier certains détails de facture fournisseur lors de l’approbation.

Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Factures fournisseurs > Approuver les factures fournisseurs.
Les sociétés de niveau général ne voient que les factures fournisseurs créées au niveau général. Pour afficher les factures fournisseurs créées au niveau de l’entité, sélectionnez Inclure privé.
Filtrez la liste Approuver les factures fournisseurs pour afficher uniquement les factures fournisseurs sur lesquelles vous souhaitez agir.
Par exemple, saisissez une valeur dans l’un des en-têtes de colonne et appuyez sur la touche Entrée de votre clavier.
Sélectionnez Approuver en regard de la facture fournisseur approprié.
Entrez un commentaire pour expliquer pourquoi vous approuvez la facture fournisseur.
Sélectionnez Approuver.

Si votre société est activée pour plusieurs approbateurs, la facture fournisseur est transmise à la personne suivante pour approbation via le processus d’approbation. Le statut de la facture fournisseur devient Partiellement approuvé. Contrôlez où se trouve la facture fournisseur dans le flux d’approbation en cliquant sur l’onglet Historique de la page Informations relatives aux factures fournisseurs.

Une fois que vous avez entièrement approuvé une facture fournisseur et que son statut passe à Approuvé, vous pouvez la sélectionner en vue de la payer sur la page Payer les factures fournisseurs.