Supprimer ou désactiver un client

Si vous n’avez pas utilisé de client pour des transactions dans votre société, vous pouvez sélectionner Supprimer dans la liste des clients pour supprimer le client.

Les clients référencés dans une transaction ou une fiche ne peuvent pas être supprimés. Vous pouvez toutefois désactiver ce client en le supprimant des menus déroulants et des listes de toute la société.

Après avoir désactivé un client, vous pouvez toujours accéder à sa fiche. Les fiches désignées comme inactives n’apparaissent pas dans la liste par défaut. Pour afficher ces fiches, sélectionnez Filtres en haut de la liste et sélectionnez Supprimer en regard du filtre Statut pour l’enlever.

Après avoir désactivé un client, vous pouvez toujours accéder à sa fiche en sélectionnant Inclure inactif en haut de la liste des clients.

Abonnement	Comptes clients
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Clients : Lister, afficher et supprimer

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Recherchez le client que vous souhaitez désactiver.
Besoin d’aide pour trouver un client ?
- Les fiches désignées comme inactives n’apparaissent pas dans la liste par défaut. Pour afficher ces fiches, sélectionnez Filtres en haut de la liste et sélectionnez Supprimer en regard du filtre Statut pour l’enlever.
Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.
Dans l’onglet Client, définissez le statut du client sur Inactif.
Sélectionnez Enregistrer.

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Recherchez le client que vous souhaitez désactiver.

L’option Inclure les éléments inactifs n’apparaît pas sur votre page ?

La raison la plus courante pour laquelle vous ne voyez pas cette fonctionnalité est que vous utilisez une vue personnalisée.

Lorsque vous sélectionnez une vue personnalisée, certaines options sont masquées. Selon la page sur laquelle vous vous trouvez, les options Inclure inactifs, Inclure usage unique, Inclure privé et Afficher la hiérarchie ne sont pas visibles. Par exemple, si vous affichez à partir d’une vue personnalisée, la liste Rapports financiers ne fournit pas l’option Inclure inactifs.

Pour afficher à nouveau les options, revenez à Afficher tout. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Vues personnalisées.
Sélectionnez Modifier à gauche de l’identifiant client.
Dans l’onglet Client, définissez le statut du client sur Inactif.
Sélectionnez Enregistrer.

Vous pouvez suivre la même procédure pour redéfinir ultérieurement un client sur Actif.