Créer le rapport d’historique d’audit avancé

Le rapport d’historique d’audit avancé capture l’accès aux informations personnelles stockées dans vos fiches de contacts, de fournisseurs et de clients stockées dans Sage Intacct à l’aide de la piste d’audit avancée et du suivi de piste d’audit standard.

Ouvrir l’assistant de création de rapport personnalisé

1. Ouvrez l’Assistant de création de rapport personnalisé de l’une des manières suivantes :

   • Atteindre Services de personnalisation > Tout > Rapports personnalisés.

   • Atteindre Services de plateforme > Tout > Rapports.

   • Atteindre Rapports > Tout > Avancé > Rapports personnalisés.

2. Choisir Ajouter pour lancer l’assistant de création de rapport personnalisé (CRWZ) et commencer à créer un rapport.

Créer un rapport d’historique d’audit avancé

Les instructions ci-dessous décrivent la configuration recommandée pour un exemple de rapport d’historique d’audit avancé. Vous pouvez utiliser ce rapport comme base pour votre société et apporter les modifications nécessaires à votre organisation.

Créez le rapport d’historique d’audit avancé :

1. Atteindre Rapports > Tout > Avancé et sélectionnez Ajouter (cercle) À côté de Rapports personnalisés.

2. Dans Étape 1 : Sélectionnez une source de données principalechoisir Historique d’audit avancé.

3. Dans Étape 2 : Ajouter des colonnes, ajoutez les colonnes suivantes à votre rapport :

   • Date d’accès
   • Action
   • Mode d’audit
   • Objet

   • Fiche (ou URL de la fiche)

     Le Enregistrer La colonne fournit le nom de la fiche uniquement (Nom de contact suggéré, ID de fournisseurou ID de client), quel que soit le format du rapport. En revanche, l' URL de la fichefournit le nom de la fiche sous forme de lien afin que vous puissiez accéder à la fiche lorsque vous utilisez la HTML Format de rapport. Lorsqu’il est utilisé dans tout autre format de rapport, URL de la fiche Fournit une URL pour l’enregistrement, sans son nom, que vous pouvez copier et coller dans un navigateur. Cette URL nécessite que vous vous connectiez à Sage Intacct pour afficher la fiche.

     Ajoutez ces colonnes en fonction de vos pratiques commerciales.

   • Source
   • Utilisateur

4. Dans Étape 4 : Sélectionner une séquence de colonnes, faites glisser et déposez les colonnes dans l’ordre que vous souhaitez, et renommez les colonnes si nécessaire.

   Nous vous recommandons l’ordre suivant pour vos colonnes :

   • Date d’accès
   • Mode d’audit
   • Action
   • Objet
   • Fiche
   • URL de la fiche
   • Source
   • Utilisateur

5. Dans Étape 6 : Trier des colonneschoisir Descendant dans la liste déroulante à côté Date d’accès.

   Vous pouvez également trier par objet, action, enregistrement, etc., pour organiser les données d’une manière différente.

6. Si vous le souhaitez, dans Étape 7 : Filtrer le rapport, choisissez les colonnes auxquelles appliquer les filtres. Par exemple, vous pouvez définir l’attribut Mode d’audit Colonne à filtrer uniquement pour Accès aux données personnelles Pour afficher uniquement l’accès aux données personnelles dans votre société. Nous vous recommandons de filtrer les données pour réduire la taille de vos rapports et augmenter la lisibilité et les performances. Voir Filtrez votre rapport pour en savoir plus sur les filtres.

   Il n’existe que deux modes d’audit possibles : Accès aux données personnelles et Audit du système. Le Accès aux données personnelles est directement lié à la piste d’audit avancée, tandis que le mode Audit du système est lié à la piste d’audit standard. Pour cette raison, vous pouvez également voir des audits système dans le rapport Historique d’audit avancé, car il capture la création, la suppression et la modification des enregistrements.

   Cela signifie également que si vous filtrez en mode audit pour l’accès aux données personnelles uniquement, vous ne verrez aucune fiche de contact, de fournisseur ou de client qui a été créée, supprimée ou modifiée dans votre rapport.

7. Si vous le souhaitez, dans Étape 9 : Définir la date et le titre du rapport, ajoutez un Titre du rapport et Texte du pied de page qui s’affichent dans les formats de rapport imprimés.

8. Si vous le souhaitez, dans Étape 10 : Inclure des invites supplémentaires , sélectionnez les colonnes pour lesquelles vous souhaitez sélectionner des paramètres supplémentaires lorsque vous exécutez le rapport. Par exemple, vous pouvez choisir Date d’accès et Objet pour limiter la quantité de données générée par le rapport. Une configuration supplémentaire peut être requise si vous utilisez plusieurs invites à l’étape 11.

   Les invites ne fonctionnent que lorsque le rapport personnalisé est exécuté à partir d’un menu d’application tel que Grand livre. Voir Inclure des invites supplémentaires lors de l’exécution du rapport pour plus d’informations.

9. Dans le Enregistrer et ajouter au menu Choisissez un nom pour votre rapport qui décrit ses paramètres. Par exemple Accès aux données personnelles avec invites ou Piste d’audit avancée par objet.

   Vous pouvez ajouter votre rapport à un menu en cochant Ajouter au menu et en sélectionnant une application dans la liste Application menu déroulant.
   Cela ajoute le rapport à l’application sélectionnée. Cochez cette case si vous utilisez des invites avec votre rapport et ajoutez-le à un menu approprié.
10. Sauvegarder votre rapport.

Exécuter le rapport

Vous pouvez exécuter le rapport Historique d’audit avancé que vous avez créé à partir du Centre de rapports, à partir du Liste des rapports personnalisésou du menu de l’application auquel vous avez ajouté le rapport. Voir Exécuter un rapport de l’assistant de création de rapport personnalisé — CRW pour plus d’informations.

Pour exécuter le rapport à partir du Centre de rapports :

1. Atteindre Rapports > Tout > Avancé > Rapports personnalisés.

2. Recherchez votre rapport personnalisé, puis sélectionnez Courir à la fin de la ligne.
3. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez un Type de rapportcomme HTML, puis sélectionnez D’ACCORD.

Pour exécuter le rapport à partir de la liste Rapports personnalisés :

1. En fonction de vos abonnements, effectuez l’une des tâches suivantes :

   • Atteindre Services de personnalisation > Tout > Rapports personnalisés.

   • Atteindre Services de plateforme > Tout > Rapports.

2. Recherchez votre rapport personnalisé, puis sélectionnez Courir à la fin de la ligne.
3. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez un type de rapport, tel que Exceller, puis sélectionnez D’ACCORD.

Descriptions de colonne

Le tableau suivant décrit les colonnes incluses dans le rapport Détails d’utilisation des API.

Colonne	Description
Date d’accès	Date et heure auxquelles la fiche a été consultée. L’heure et la date sont converties dans le fuseau horaire défini dans vos préférences utilisateur.
Mode d’audit	Décrit la piste d’audit qui a capturé l’accès. Il y a deux possibilités : Accès aux données personnelles : Mode d’audit de Advanced Audit Trail Audit du système : Mode d’audit de la piste d’audit Bien que le Accès aux données personnelles Le mode capture l’accès aux fiches des contacts, des fournisseurs et des clients, mais pas la création, la modification ou la suppression de ces fiches. Ces renseignements sont saisis par le Audit du système qui est lié à la piste d’audit standard.
Action	Décrit le mode d’accès à l’objet. Voir Descriptions des actions de la piste d’audit avancée pour la liste complète des actions possibles et leurs significations.
Objet	Type d’objet auquel vous accédez. Il y a trois possibilités : contact client fournisseur La piste d’audit avancée ne suit pas l’accès aux données personnelles en dehors de ces objets.
Fiche	Nom de la fiche basé sur le Nom de contact suggéré, ID fournisseurou ID client.
URL de la fiche	Fournit un lien vers la fiche. Au format HTML : Fournit le nom de la fiche (nom de contact suggéré, identifiant fournisseur ou identifiant client) sous forme de lien que vous pouvez utiliser pour explorer la fiche. Dans tous les autres formats : Fournit une URL que vous pouvez copier et coller dans un navigateur. Cette URL nécessite que vous vous connectiez à Sage Intacct pour afficher la fiche.
Source	Point d’entrée de l’accès. Les possibilités incluent : IU API Système
Utilisateur	L’utilisateur (Identifiant) qui ont accédé aux données à caractère personnel.

Descriptions des actions de la piste d’audit avancée

Vous pourriez voir l’un des éléments suivants Actions dans le rapport Historique d’audit avancé.

Actions de piste d’audit standard

Action	Détails d’accès
Accès	Effectue un suivi lorsqu’un utilisateur consulte ou modifie une fiche.
Admin	Enregistre les activités d’administration, telles que la réinitialisation d’un mot de passe.
Créer	Instantané de la première création de la fiche.
Supprimer	Suit les fiches supprimées.
Modifier	Enregistrements lorsque l’utilisateur modifie un enregistrement. Toutes les modifications apportées à la fiche sont répercutées dans la Avant et Après dans la fenêtre Piste d’audit de la fiche.
Utilisateur	Effectue le suivi de diverses actions de l’utilisateur, telles que l’exportation ou l’impression d’un fichier PDF d’une fiche.
Flux de travail	Enregistre les actions de flux de travail qui ont eu lieu sur une fiche, telles que l’annulation d’un chèque.

Actions de piste d’audit avancée

Toutes les actions ci-dessous représentent un accès uniquement. Aucune modification n’est apportée à la fiche.

Action	Détails d’accès
Rapport d’audit avancé	Accès à partir de l’exécution du rapport Historique d’audit avancé.
API	Appel API
Exportation des données Importation de données	Exportation ou importation de données. Par exemple, vous importez un fichier CSV de nouveaux fournisseurs.
Liste déroulante	Liste déroulante. Par exemple, lors du choix d’un contact pour une nouvelle fiche fournisseur.
Historique d’envoi des e-mails	Historique d’envoi des e-mails
Recherche globale	Recherche globale d’une fiche de contact, de fournisseur ou de client
Page d’accueil	Page d’accueil. Par exemple, une liste ou une société fait référence à des contacts intégrés sur la page d’accueil.
Lister	Affichage d’une fiche à partir d’une liste
Journal	Fonction de journalisation
Divers	Autre accès via l’interface utilisateur
Traitement hors ligne	Activités hors ligne, telles qu’un rapport hors ligne
Traitement en ligne	Traitement en ligne, comme la réception d’un paiement
Plateforme	Accès à partir des services de plateforme
Imprimer	Impression d’une fiche
Actualiser	L’actualisation de la page entraîne un nouveau chargement des données et donc leur nouvelle capture par la piste d’audit avancée
Rapport	Exécuter, afficher ou créer un rapport
Filtres du rapport	Saisie des filtres de rapport
Rapport enregistré	Rapport enregistré
Appel système	Appel asynchrone dans l’interface utilisateur. Par exemple, vous pouvez créer une facture fournisseur à l’aide d’une facture précédente.
Afficher	Vue d’enregistrement spécifique