Créer le rapport d’historique d’audit avancé

Le rapport Historique d’audit avancé saisit l’accès aux informations personnelles stockées dans vos dossiers de contact, de fournisseur et de client stockés dans Sage Intacct à l’aide de la piste d’audit avancée et du suivi de piste d’audit standard.

Ouvrir l’éditeur de rapport personnalisé

1. Ouvrez l’Assistant de création de rapport personnalisé de l’une des manières suivantes :

   • Accédez à Services de personnalisation > Tous > Rapports personnalisés.

   • Accédez à Services de plateforme > Tous > Rapports.

   • Accédez à Rapports > Tous > Avancé > Rapports personnalisés.

2. Sélectionnez Ajouter pour lancer l’Assistant de création de rapport personnalisé (CRWZ) et commencer à créer un rapport.

Création d’un rapport d’historique d’audit avancé

Les instructions ci-dessous décrivent la configuration recommandée pour un exemple de rapport d’historique d’audit avancé. Vous pouvez utiliser ce rapport comme base pour votre société et apporter les modifications nécessaires à votre organisation.

Créez le rapport Historique d’audit avancé :

1. Accédez à Rapports > Tout > Avancé et sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de Rapports personnalisés.

2. Dans Étape 1 : Sélectionner une source de données principale, sélectionnez Historique d’audit avancé.

3. À l’étape 2 : Ajouter des colonnes, ajoutez les colonnes suivantes à votre rapport :

   • Date d’accès
   • Action
   • Mode d’audit
   • Objet

   • Enregistrement (ou URL de l’enregistrement)

     L' Enregistrement colonne fournit le nom de la fiche uniquement (Nom du contact suggéré, ID du fournisseur, ou Identifiant du client), quel que soit le format rapport. En revanche, l' URL de l’enregistrementcolonne fournit le nom de la fiche d’enregistrement sous forme de lien afin que vous puissiez explorer la fiche d’enregistrement lorsque vous utilisez l’option Le rapport. Lorsqu’il est utilisé dans tout autre format de rapport, URL de l’enregistrement fournit une URL pour la fiche d’enregistrement, sans son nom, que vous pouvez copier et coller dans un navigateur. Cette URL nécessite que vous vous connectiez à Sage Intacct pour consulter la fiche.

     Ajoutez ces colonnes au besoin en fonction de vos pratiques commerciales.

   • Source
   • Utilisateur

4. Dans Étape 4 : Sélectionner la séquence de colonnes, faites glisser et déposez les colonnes dans l’ordre de votre choix, puis renommez les colonnes si nécessaire.

   Nous vous recommandons l’ordre suivant pour vos colonnes :

   • Date d’accès
   • Mode d’audit
   • Action
   • Objet
   • Fiche
   • URL de la fiche
   • Source
   • Utilisateur

5. À l’étape 6 : Trier les colonnes, choisissez Décroissant dans la liste déroulante à côté de Date d’accès.

   Vous pouvez également trier par objet, action, enregistrement, etc., pour organiser les données d’une manière différente.

6. En option, dans Étape 7 : Filtrer le rapport, choisissez les colonnes auxquelles appliquer des filtres. Par exemple, vous pouvez définir l’icône Mode audit colonne pour filtrer uniquement Accès aux données personnelles pour afficher uniquement l’accès aux données personnelles de votre société. Nous vous recommandons de filtrer les données pour réduire la taille de vos rapports et augmenter la lisibilité et les performances. Voir Filtrer votre rapport pour plus d’informations sur les filtres.

   Il n’y a que deux modes d’audit possibles : Accès aux données personnelles et Audit du système. L' Accès aux données personnelles est directement lié à la piste d’audit avancée tandis que le Audit du système est lié à la piste d’audit standard. Pour cette raison, vous pouvez également voir des audits système dans le rapport Historique d’audit avancé, car il capture la création, la suppression et la modification des enregistrements.

   Cela signifie également que si vous filtrez en mode audit pour l’accès aux données personnelles uniquement, vous ne verrez pas les enregistrements de contact, de fournisseur ou de client qui ont été créés, supprimés ou modifiés dans votre rapport.

7. En option, dans Étape 9 : Définir la date et le titre du rapport, ajoutez un Titre du rapport et Texte de pied de page qui s’affichent dans des formats de rapport imprimés.

8. En option, dans Étape 10 : Inclure des invites supplémentaires , sélectionnez les colonnes pour lesquelles vous souhaitez sélectionner des paramètres supplémentaires lors de l’exécution du rapport. Par exemple, vous pouvez choisir Date d’accès et Objet pour limiter le montant de données généré par le rapport. Une configuration supplémentaire peut être requise si vous utilisez plusieurs invites à l’étape 11.

   Les invites ne fonctionnent que lorsque le rapport personnalisé est exécuté à partir d’un menu d’application tel que Grand livre. Voir Inclure des invites supplémentaires lors de l’exécution du rapport pour plus d’informations.

9. Dans le Enregistrer et ajouter au menu , choisissez un nom pour votre rapport qui décrit ses paramètres. Par exemple, Accès aux données personnelles avec invites ou Piste d’audit avancée par objet.

   Vous pouvez ajouter votre rapport à un menu en cochant Ajouter au menu et en sélectionnant une application dans le Champ d’application menu déroulant.
   Cela ajoute le rapport à l’application sélectionnée. Cochez cette case si vous utilisez des invites avec votre rapport et ajoutez-le à un menu approprié.
10. Enregistrer votre rapport.

Exécuter le rapport

Vous pouvez exécuter le rapport Historique d’audit avancé que vous avez créé à partir du Centre des rapports, à partir du Liste des rapports personnalisésou à partir du menu de l’application auquel vous avez ajouté le rapport. Voir Exécution d’un rapport de l’Assistant de création de rapport personnalisé (CRW) pour plus d’informations.

Pour exécuter le rapport à partir du centre de rapports :

1. Accédez à Rapports > Tous > Avancé > Rapports personnalisés.

2. Recherchez votre rapport personnalisé, puis sélectionnez Exécuter à la fin du rang.
3. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez un Type de rapport, tels que Le, puis sélectionnez D’accord.

Pour exécuter le rapport à partir de la liste Rapports personnalisés :

1. En fonction de vos abonnements, effectuez l’une des tâches suivantes :

   • Accédez à Services de personnalisation > Tous > Rapports personnalisés.

   • Accédez à Services de plateforme > Tous > Rapports.

2. Recherchez votre rapport personnalisé, puis sélectionnez Exécuter à la fin du rang.
3. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez un type de rapport, par exemple Exceller, puis sélectionnez D’accord.

Descriptions de colonne

Le tableau suivant décrit les colonnes incluses dans le rapport Détail de l’utilisation de l’API.

Colonne	Description
Date d’accès	La date et l’heure auxquelles la fiche a été consultée. L’heure et la date sont converties dans le fuseau horaire défini dans vos préférences utilisateur.
Mode d’audit	Décrit la piste d’audit qui a capturé l’accès. Il y a deux possibilités : Accès aux données personnelles : Mode d’audit de la piste d’audit avancée Audit du système : Mode d’audit de la piste d’audit Bien que l' Accès aux données personnelles Mode capture l’accès effectué aux enregistrements du contact, du fournisseur et du client, il ne capture pas la création, la modification ou la suppression de ces enregistrements. Cette information est saisie par le Audit du système qui est lié à la piste d’audit standard.
Action	Décrit le mode d’accès à l’objet. Voir Descriptions des actions de la piste d’audit avancée pour la liste complète des actions possibles et leurs significations.
Objet	Type d’objet consulté. Il y a trois possibilités : contact client fournisseur La piste d’audit avancée ne suit pas l’accès aux données personnelles en dehors de ces objets.
Fiche	Nom de la fiche basé sur le Nom de la personne-contact suggérée, identifiant fournisseur, ou identifiant client.
URL de la fiche	Fournit un lien vers la fiche. Au format HTML : Fournit le nom de la fiche d’enregistrement (nom de contact suggéré, identifiant fournisseur ou identifiant client) sous forme de lien que vous pouvez utiliser pour explorer la fiche d’informations. Dans tous les autres formats : fournit une URL que vous pouvez copier et coller dans un navigateur. Cette URL nécessite que vous vous connectiez à Sage Intacct pour consulter la fiche.
Source	Le point d’entrée de l’accès. Les possibilités comprennent : IU API Système
Utilisateur	L’utilisateur (ID utilisateur) qui ont accédé aux données personnelles.

Descriptions des actions de la piste d’audit avancée

Vous pouvez voir l’un des éléments suivants Mesures dans le rapport Historique d’audit avancé.

Actions de piste d’audit standard

Action	Détails d’accès
Accès	Effectue le suivi de la consultation ou de la modification d’une fiche d’enregistrement par un utilisateur.
Admin	Enregistre les activités de l’administrateur, telles que la réinitialisation d’un mot de passe.
Créer	Instantané de la date de création de la fiche d’enregistrement.
Supprimer	Suit les enregistrements supprimés.
Modifier	Enregistre lorsque l’utilisateur modifie une fiche. Toute modification apportée à la fiche est reflétée dans le Avant et Après colonnes dans la fenêtre Piste d’audit de la fiche d’enregistrement.
Utilisateur	Suit diverses actions de l’utilisateur telles que l’exportation ou l’impression d’un PDF d’une fiche.
Flux de travail	Enregistrements lorsque des actions de flux de travail ont eu lieu sur une fiche d’enregistrement, telles que l’annulation d’un chèque.

Actions de piste d’audit avancée

Toutes les actions ci-dessous représentent un accès uniquement. Aucune modification n’est apportée à la fiche.

Action	Détails d’accès
Rapport d’audit avancé	Accès à partir de l’exécution du rapport Historique d’audit avancé.
API	Appel API
Exportation des données Importation de données	Exportation ou importation de données. Par exemple, l’importation d’un fichier CSV de nouveaux fournisseurs.
Liste déroulante	Liste déroulante. Par exemple, lors du choix d’un contact pour une nouvelle fiche fournisseur.
Historique d’envoi des e-mails	Historique de livraison des e-mails
Recherche globale	Recherche globale d’un contact, d’un fournisseur ou d’une fiche client
Page d’accueil	Page d’accueil. Par exemple, une liste ou des références de société à des contacts intégrés sur la page d’accueil.
Lister	Affichage d’une fiche à partir d’une liste
Journal	Fonction d’enregistrement
Divers	Autres accès via l’interface utilisateur
Traitement hors ligne	Activités hors ligne, telles qu’un rapport hors ligne
Traitement en ligne	Traitement en ligne, comme la réception d’un paiement
Plateforme	Accès à partir des Services de plateforme
Imprimer	Imprimer une fiche
Actualiser	L’actualisation de la page entraîne le chargement à nouveau des données et leur capture à nouveau par la piste d’audit avancée
Rapport	Exécuter, afficher ou créer un rapport
Filtres du rapport	Saisie des filtres de rapport
Rapport enregistré	Rapport enregistré
Appel système	Appel asynchrone dans l’interface utilisateur. Par exemple, l’utilisation d’une facture fournisseur à l’aide d’une facture fournisseur précédente.
Afficher	Vue d’fiche spécifique