Descriptions des champs : Assistant de configuration de l’instance - Consoles

Le type de société d’instance définit l’utilisation prévue, le cycle de vie, les niveaux de service, les privilèges et les restrictions d’un locataire spécifique. Un locataire est une instance discrète et provisionnée d’Intacct.

Les engagements de niveau de service et les contrôles d’audit SAS 70 sont différents pour chaque type de locataire. Par exemple, une société de production bénéficie d’un support prioritaire plus élevé qu’une société de démonstration commerciale.

Les utilisateurs de la console comptable peuvent créer les types de locataires suivants :

• Démo commerciale : Entreprises de démonstration d’utilisation à long terme, souvent créées pour des industries spécifiques. Créez des sociétés de démonstration de vente avec vos propres données. Vous pouvez également soumettre un dossier d’assistance pour créer une copie d’une société de démonstration commerciale existante. Il est recommandé d’annuler les sociétés de démonstration des ventes que vous n’utilisez plus. Ce type de locataire n’expire pas et il n’y a pas de frais.
• Production : Un locataire payant sous contrat qui contient des données opérationnelles en direct utilisées par un client Intacct. Une société de production ne peut pas devenir une société de démonstration.

Les utilisateurs de la console partenaire peuvent créer des sociétés de démonstration commerciale. Intacct crée des sociétés de production pour les utilisateurs de la console partenaire lorsqu’il existe un contrat valide et une commande passée pour le client.

Les utilisateurs de la console de gestion peuvent créer des sociétés de production.

ID de la société de l’instance

ID de l’instance.

L’ID est sensible à la casse. La longueur maximale est de 40 caractères. Les utilisateurs utilisent cet ID pour se connecter à Intacct.

La meilleure pratique consiste à simplifier l’ID société afin que les utilisateurs puissent s’en souvenir et l’utiliser.

Lorsque vous terminez le processus de l’assistant d’installation, vous définissez le Société dans l’onglet Société. Le nom de la société apparaît sur les documents et rapports sortants.

L’identifiant de la société doit être unique dans tout Intacct, et pas seulement dans votre console. Si l’ID souhaité existe déjà, Intacct affiche un message d’erreur. Entrez un nouvel ID.

Après avoir créé l’instance, vous ne pouvez pas modifier l’identifiant de la société.

Cet ID identifie de manière unique une entité dans une société multi-entités.

Créez un ID unique pour l’entité d’exploitation ou créez des entités après la configuration de la société.

Le nom de l’entité.

La description de l’instance.

ID de l’administrateur de l’instance

ID utilisateur administrateur de cette instance.

Commencez par une lettre ou un numéro et utilisez uniquement lettres (A-Z, a-z), chiffres (0-9), trait de soulignement (_) et espaces. Ce nom est sensible à la casse.

Mot de passe de l’administrateur de l’instance

Le mot de passe de l’administrateur de l’instance composé d’au moins huit caractères.

Utilisez au moins une lettre majuscule (A-Z), une lettre minuscule (a-z), un numéro (0-9) et un caractère spécial.

Confirmer le mot de passe

Le mot de passe administrateur à nouveau.

Me permettre d’accéder directement à cette société

Si vous cochez la case, vous pouvez accéder directement à cette instance.

Pour accéder directement à la société, vous devez accéder à l’instance via la console.

Contact : prénom

Prénom de la personne en charge des données financières dans ce cas.

Intacct envoie des communications importantes sur les versions et les mises à jour de fonctionnalités au contact. Le contact par défaut est le Contact principal à partir de la page d’information de la Société. Vous pouvez modifier ce contact dans l’instance.

Contact : nom de famille

Nom de famille de la personne en charge des données financières dans ce cas.

Adresse e-mail du contact

Adresse e-mail du principal contact financier de l’instance.

Vous pouvez modifier cette adresse e-mail dans l’instance.

Numéro de téléphone du contact

Le numéro de téléphone du principal contact financier de l’instance.

Mes privilèges d’administrateur dans cette société

Vos privilèges d’administrateur dans cette société.

Les options suivantes sont disponibles :

• Désactivé : Aucun privilège d’administrateur.
• Limité : Dispose de privilèges d’administrateur complets, à l’exception de la possibilité de créer des administrateurs complets.
• Complet : Dispose de privilèges d’administrateur complets avec la possibilité de créer des administrateurs complets.

Accorder un accès glisser aux autres

Sélectionnez les utilisateurs de la console pour attribuer l’accès coulissant.

Si vous accordez l’accès coulissant à de nombreux utilisateurs, il est recommandé de retarder l’octroi de l’accès coulissant jusqu’à ce que vous modifiiez les autorisations CPAUser. Aller à Autorisations des utilisateurs externes pour plus d’informations.

Un modèle à partir duquel créer la nouvelle société.

Les options suivantes sont disponibles :

• Modèle personnalisé : Basez votre nouvelle société sur la configuration et la structure de compte d’une instance existante. Par exemple, si vos instances incluent de petits détaillants et qu’un type de société a été créé, utilisez cette configuration pour de nouvelles instances similaires.
  
  Si vous sélectionnez cette option, sélectionnez un modèle dans la liste déroulante.
• Modèle de démarrage rapide : Créez une société avec les options les plus courantes déjà configurées, telles que les groupes de comptes, les rapports financiers, les graphiques et les tableaux de bord. Vous devez toujours charger des enregistrements, tels que le certificat d’authenticité, les fournisseurs et les clients, et configurer les applications.
  Si vous sélectionnez cette option, sélectionnez un modèle de démarrage rapide dans la liste déroulante.
• Modèle vierge : Créez votre société à partir de zéro avec uniquement vos applications Intacct et les informations de votre société. Vous configurez chaque application et chargez des enregistrements (tels que les fournisseurs, les clients et les comptes), des transactions (telles que des factures, des factures et des dépenses) et des processus (tels que les flux de travail d’approbation de facture fournisseur ou de dépense).

Nom de la société de l’instance

Société de l’instance.

Le nom de la société qu’Intacct utilise sur les documents et les e-mails sortants.

Adresse ligne 1

L’adresse de la société qu’Intacct utilise pour les documents et les e-mails sortants.

Adresse ligne 2

La deuxième ligne d’adresse de la société qu’Intacct utilise pour les documents sortants et les e-mails. Généralement utilisé pour les numéros de suite, d’unité ou d’étage.

Ville

La ville dans laquelle la société réside et qu’Intacct utilise pour les documents et les e-mails sortants.

Pays

Le pays dans lequel la société réside et qu’Intacct utilise pour les documents et les e-mails sortants.

Statut

Le statut dans lequel la société réside et qu’Intacct utilise pour les documents et les e-mails sortants.

Requis pour les États-Unis.

État ou territoire (pour les autres pays)

Le statut ou le territoire dans lequel la société réside.

Si Pays n’est pas défini sur États-Unis, entrez un statut ou un territoire associé au pays sélectionné.

CEDEX ou code postal

Le code postal ou le code postal qu’Intacct utilise pour les documents et les e-mails sortants.

Devise

La devise primaire ou comptable de la société.

Fuseau horaire

Fuseau horaire dans lequel se trouve la société.

Périodes comptables

• Standard : 12 périodes mensuelles qui commencent le premier jour du mois et se terminent le dernier jour du mois.

• Personnalisé : Périodes non standard définies par un administrateur.

  Par exemple, 13 périodes de quatre semaines.

En savoir plus sur les périodes comptables personnalisées.

Premier mois de l’exercice

Le mois du début de votre exercice.

Si votre société utilise des périodes comptables personnalisées, ce champ ne s’applique pas.

Méthode de rapport

• Comptabilité d’exercice : Permet d’utiliser une méthode de reporting selon la méthode de comptabilité d’exercice. La régularisation est la méthode de déclaration par défaut. Vous pouvez modifier la valeur par défaut sur la page d’informations de la Société.

• Comptabilité de caisse : Active une méthode de reporting de trésorerie.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur Méthodes comptables : comptabilité d’exercice, trésorerie ou les deux.

Premier mois d’imposition

Le mois du début de votre déclaration fiscale annuelle.

Si votre société utilise des périodes comptables personnalisées, ce champ ne s’applique pas.

ID fédéral

Le numéro d’identification fédéral de l’entreprise de la société.

Intacct utilise ce numéro lors de la génération de formulaires fiscaux, tels que le Formulaire 1099 et le Formulaire 1096.

N° de compte longueur, caractère séparateur de compte et n° de sous-compte Longueur

1. Spécifiez l’icône N° de compte Longueur : le numéro de chiffres de vos numéros de compte.

   Les comptes doivent comporter un minimum de 4 chiffres et un maximum de 24 chiffres, y compris les sous-comptes et les séparateurs.

   Une fois que vous avez créé votre premier compte du grand livre, le n° de compte. La longueur ne peut pas être modifiée. Ce n’est que lorsque Effacer toutes les données de la société est sélectionné, le compte n°. la longueur soit modifiée.

2. Spécifiez l’icône Caractère séparateur de compte : Le caractère qui sépare votre numéro de compte principal des numéros de sous-compte.

   Par exemple, si vous souhaitez que vos numéros de compte apparaissent sous la forme 1234-12, entrez un tiret. Lors de la création d’un compte avec un sous-compte, chaque case du champ Sous-compte est un sous-compte distinct.

3. Spécifiez l’icône N° de sous-compte Longueur : le numéro de chiffres pour les numéros de sous-compte.

   Les numéros de sous-compte peuvent comporter un maximum de 9 chiffres, à l’exclusion du caractère de séparation de compte.

Par exemple, un compte principal à 4 chiffres avec un sous-compte à 3 chiffres avec des tirets comme séparateurs ressemblerait à 1234-100. Le numéro total de personnages utilisés est de 8, et vous obtenez 5 boîtes de sous-compte de 3 caractères chacune.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur Numéros de compte principal et de sous-compte.