Ajouter, copier ou importer des transactions de vente

Les champs qui apparaissent dans votre ventes Les transactions varient en fonction de vos permissions, de la Définition de transaction la configuration et les autres personnalisations que votre société a pu apporter à Sage Intacct.

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Ventes
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur

Entreprise

Collaborateur

Responsable projet

Entrepôt
Permissions

Transactions de ventes : Lister, Afficher, Modifier, Supprimer, Ajouter
Restrictions
  • Un utilisateur Collaborateur doit être associé à un Fiche de collaborateur.
  • Les utilisateurs collaborateurs peuvent uniquement lister et afficher les types de transactions suivants en fonction de leurs permissions :
    • Lister et Afficher : Transactions avec un type de devis, tel que les devis de vente
  • Les utilisateurs chefs de projet peuvent répertorier, afficher, ajouter, modifier et supprimer toutes les transactions applicables. Voir Générer des factures pour des projets pour obtenir des permissions supplémentaires liées aux factures de projet.
  • L’utilisateur ne doit pas être exclu des droits d’accès utilisateur ou groupe d’utilisateurs pour la définition de transaction.

Ajouter une transaction

  1. Atteindre Commandes clients > Tout > Transactions et sélectionnez Ajouter (cercle) en regard du type de transaction que vous souhaitez créer.

    Par exemple, sélectionnez Ajouter (cercle) À côté de Commande de vente.

    Le <Transaction name=""> La page apparaît.</Transaction>

  2. Saisissez les informations requises dans les champs applicables.

    Au minimum, vous devez remplir les champs d’en-tête obligatoires et ajouter au moins un élément pour comptabiliser ou enregistrer un brouillon de la transaction. Voir le Descriptions des champs pour plus de détails sur chaque champ.

  3. Lorsque vous avez terminé de saisir les informations de la transaction, effectuez l’une des opérations suivantes :
    • Choisir Publier pour enregistrer la transaction. La transaction a un État sur En attente et est prêt pour l’étape suivante de votre flux de travail.
    • Choisir Plus d’actions puis sélectionnez Publication et nouveau pour enregistrer cette transaction et en créer une nouvelle.
    • Choisir Brouillon pour enregistrer la transaction dans un brouillon État.
    • Choisir Plus d’actions puis sélectionnez Rédiger et continuer pour enregistrer cette transaction en tant que brouillon et en créer une nouvelle.

Copier une transaction existante

La copie est un moyen facile de dupliquer les informations d’une transaction existante pour créer une nouvelle transaction. Par exemple, vous pouvez copier une commande de vente dans une commande de vente, une facture de vente dans une commande de vente, etc. Lorsque vous copiez, les informations sur le client et l’élément sont dupliquées.

La copie ne modifie pas la transaction à partir de laquelle vous effectuez la copie. Elle crée simplement une nouvelle transaction.

  1. Atteindre Commandes clients > Tout > Transactions et sélectionnez Ajouter (cercle) en regard du type de transaction que vous souhaitez créer.

    Le <Transaction name=""> La page apparaît.</Transaction>

  2. Choisir Plus d’actions puis sélectionnez Copier à partir de.

    Une liste Sélectionner une transaction de Commandes clients s’affiche.

  3. Recherchez la transaction que vous souhaitez copier, puis Choisir.

    Une nouvelle transaction est créée avec les informations de la transaction sélectionnée.

  4. Modifiez les champs si nécessaire.

    Au minimum, vous devez remplir les champs d’en-tête obligatoires et ajouter au moins un élément pour comptabiliser ou enregistrer un brouillon de la transaction. Voir le Descriptions des champs pour plus de détails sur chaque champ.

  5. Lorsque vous avez terminé de saisir les informations sur la transaction, sélectionnez l’une des options suivantes :
    • Publier: Enregistre la transaction. La transaction a un État sur En attente et est prêt pour l’étape suivante de votre flux de travail.
    • Plus d’actions > Publication et nouveau: Enregistre la transaction avec un État sur En attente et crée une nouvelle transaction.
    • Brouillon : Enregistre la transaction avec un État de brouillon.
    • Plus d’actions > Rédiger et continuer: Enregistre la transaction avec un État de Brouillon et crée une nouvelle transaction.

Importer des transactions

Les utilisateurs disposant des permissions appropriées peuvent créer plusieurs transactions en important les données à l’aide d’un fichier CSV.

Découvrez comment Importer des transactions.