Ajouter, copier ou importer des transactions Ventes

Les champs qui apparaissent dans votre Transactions de vente varient en fonction de vos autorisations, de la définition de transaction configuration et d’autres personnalisations que votre société a pu apporter à Sage Intacct.

Abonnement	Ventes
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise Collaborateur Responsable projet Entrepôt
Permissions	Transactions de ventes : Lister, Afficher, Modifier, Supprimer, Ajouter
Restrictions	Un utilisateur Employee doit être associé à un Fiche de l’employé. Les utilisateurs employés peuvent uniquement liste et afficher les types de transactions suivants en fonction de leurs autorisations : Lister et Afficher : Transactions avec un type de devis, tel que les devis de vente Les utilisateurs du Gestionnaire de projets peuvent lister, afficher, ajouter, modifier et supprimer toutes les transactions applicables. Voir Générer les factures pour les Projets pour obtenir des permissions supplémentaires liées aux factures de projet. L’utilisateur ne doit pas être exclu des droits d’accès à l’utilisateur ou au groupe d’utilisateurs pour la définition de transaction.

Ajouter une transaction

Aller à Ventes > Tous > Opérations et sélectionnez Ajouter (cercle) en regard du type de transaction que vous souhaitez créer.

Par exemple, sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Commande client.

L' <Transaction name=""> s’affiche.</Transaction>
Entrez les informations nécessaires dans les champs appropriés.
Au minimum, vous devez remplir les champs d’en-tête requis et ajouter au moins un élément pour comptabiliser ou enregistrer un brouillon de la transaction. Voir le Descriptions des champs pour plus de détails sur chaque champ.
Lorsque vous avez terminé de saisir les informations de transaction, effectuez l’une des opérations suivantes :
- Sélectionnez Poste pour enregistrer la transaction. La transaction a un État de En attente et est prêt pour l’étape suivante de votre flux de travail.
- Sélectionnez Plus d’actions puis sélectionnez Publication et nouveau pour enregistrer cette transaction et créer une nouvelle transaction.
- Sélectionnez Brouillon pour enregistrer la transaction dans un brouillon État.
- Sélectionnez Plus d’actions puis sélectionnez Rédiger et continuer pour enregistrer cette transaction en tant que brouillon et créer une nouvelle transaction.

Copier une transaction existante

La copie est un moyen facile de dupliquer les informations d’une transaction existante pour créer une nouvelle transaction. Par exemple, vous pouvez copier une commande de vente dans une commande de vente, une facture de vente dans une commande de vente, etc. Lorsque vous copiez, les informations sur le client et l’élément de campagne sont dupliquées.

La copie ne modifie pas la transaction à partir de laquelle vous copiez. Il crée simplement une nouvelle transaction.

Aller à Ventes > Tous > Opérations et sélectionnez Ajouter (cercle) en regard du type de transaction que vous souhaitez créer.

L' <Transaction name=""> s’affiche.</Transaction>
Sélectionnez Plus d’actions puis sélectionnez Copier à partir de.
La liste Sélectionner la transaction Ventes de commande s’affiche.
Recherchez la transaction que vous souhaitez copier, puis Sélectionnez.
Une nouvelle transaction est créée avec les informations de la transaction sélectionnée.
Modifiez les champs selon vos besoins.
Au minimum, vous devez remplir les champs d’en-tête requis et ajouter au moins un élément pour comptabiliser ou enregistrer un brouillon de la transaction. Voir le Descriptions des champs pour plus de détails sur chaque champ.
Lorsque vous avez terminé de saisir les informations de transaction, sélectionnez l’une des options suivantes :
- Brouillon : Enregistre la transaction à l’aide d’un État de la conscription.
- Plus d’actions > Rédigez et continuez: Enregistre la transaction à l’aide d’un État de Draft et crée une nouvelle transaction.

Importer des transactions

Les utilisateurs disposant des permissions appropriées peuvent créer plusieurs transactions en important les données à l’aide d’un fichier CSV.

Apprenez à Opérations d’importation.