À propos des groupes de projets

Les groupes de projets sont un type de groupe de dimension. Un groupe de dimension est un ensemble particulier de membres dans une dimension. Vous pouvez sélectionner manuellement les membres du groupe ou configurer des filtres pour les sélectionner automatiquement.

Cette page d’aide ne s’applique qu’aux dimensions standard. Les groupes de dimensions définies par l’utilisateur sont gérés différemment des dimensions standard. Pour plus d’informations, consultez Gérer les dimensions définies par l’utilisateur.

Vidéo : Dimensions - qu’est-ce que c’est et comment elles fonctionnent

Si vous n’êtes pas familiarisé avec les dimensions, regardez la vidéo suivante qui explique comment les dimensions peuvent vous aider à obtenir des informations sur les données de votre projet : Que sont les dimensions et comment fonctionnent-elles ?

Façons d’utiliser les groupes de projet

Il existe de nombreuses façons d’utiliser les groupes de projet pour suivre et gérer efficacement vos projets. Voici quelques-unes des façons dont vous pouvez utiliser les groupes de projet :

  • Tous les projets actifs
  • Par type de projet (par exemple, type de facturation = Temps et matériel)
  • Avec un montant de facturation budgété supérieur à un certain montant
  • Tous les projets facturables (le champ du client n’est pas vide) qui ne sont pas terminés (le pourcentage d’avancement est inférieur à 100)
  • Par chef de projet
  • Où le chef de projet est l’utilisateur actuel

Groupes de dimensions dans les rapports et les tableaux de bord

La définition d’un groupe de dimensions vous donne un contrôle supplémentaire sur ce qui apparaît dans les rapports et les tableaux de bord. En général, tous les groupes de dimensions que vous créez apparaissent en tant que choix de filtre supplémentaires.

Avec un groupe de dimensions, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

  • Sélectionner manuellement un ensemble de membres, tels que des clients, des fournisseurs ou des emplacements spécifiques
  • Filtrez pour inclure les membres qui répondent à certains critères, tels que des articles du même type ou des clients du même type
  • Contrôler l’ordre dans lequel les membres apparaissent dans les colonnes et les lignes du rapport
  • Tirez parti des comptages de dimension pour comptabiliser automatiquement les écritures de journal statistiques

Où vous pouvez utiliser des groupes de dimensions

Les groupes de dimensions peuvent être utilisés pour filtrer dans les solutions de reporting suivantes :

  • Rapports financiers préparatoires
  • Graphiques financiers
  • Rapports du Grand livre
  • Tableaux de bord
L’utilisation des dimensions dans les tableaux de bord est limitée aux composants des cartes de performance, des rapports et des graphiques financiers, ainsi qu’aux rapports Grand livre standard.
Où utiliser les groupes de dimensions
Fonctionnalité Permet le filtrage par groupe de dimension ? Description

Rapports et graphiques financiers

Oui

S’applique aux rapports et aux graphiques des listes suivantes :

  • Grand livre > Tous >Rapports financiers >Rapports financiers
  • Grand livre > Tous >Information financière >Graphiques financiers

Lorsque vous définissez un rapport ou un graphique, vous pouvez spécifier les filtres dans le cadre de la définition de rapport ou demander au utilisateur le filtre lors de rapport’exécution.

Rapports standard du Grand livre

Oui

S’applique aux états répertoriés dans le menu Grand livre, tels que le rapport Journaux ou le rapport Balance de vérification.

Lorsque vous exécutez un rapport Grand livre, vous pouvez sélectionner les filtres à utiliser. Vous pouvez également créer un rapport préfiltré en mémorisant le rapport avec les filtres de votre choix.

Autres rapports

Non

Actuellement, les rapports en dehors de la Grand livre ne prennent pas en charge les groupes de dimensions.

  • Rapports d’application standard en dehors du Grand livre
  • Rapports créés à l’aide de l’Assistant de création de rapport personnalisé (CRW)
  • Rapports créés à l’aide de l’Assistant de création de rapport personnalisé interactif (ICRW)
  • Rapports créés à l’aide de l’Explorateur visuel interactif (IVE)

Tableaux de bord

Oui (limité)

Les composants du tableau de bord peuvent être préfiltrés pour un groupe de dimensions ou vous pouvez autoriser l’utilisateur à filtrer l’ensemble du tableau de bord.

Le filtrage est limité aux composants des cartes de performance, des rapports et graphiques financiers, ainsi que des rapports Grand livre standard. En savoir plus sur filtrage du tableau de bord.

Structures du rapport sur la dimension

Les structures de rapport de dimension vous permettent d’utiliser des dimensions sur les lignes ou les colonnes des états financiers. L’exemple suivant montre une structure de rapport d’établissement simple nommée Sud, qui contient un groupe d’établissement nommé Bureaux Sud.

  1. Les groupes de dimensions sont des regroupements personnalisés qui ont un sens pour votre société.
  2. Les structures de rapport de dimension peuvent contenir un ou plusieurs groupes de dimensions.
  3. La structure du rapport de dimension vous permet d’ajouter la dimension à un rapport.

Illustration montrant une structure de rapport de dimension avec 1 groupe de dimension et le rapport résultant.

Lorsque vous ajoutez un groupe de dimension, vous avez la possibilité de créer automatiquement une structure de rapport de dimension.

En savoir plus

Pour en savoir plus sur les groupes de dimensions et les structures, consultez les pages d’aide suivantes :