Configurer les estimations de projet

Vous pouvez configurer les estimations de projet pour :

  • Utilisez les dimensions projet, tâche et type de coût (pour les abonnements Construction uniquement) pour classer les coûts réels et estimés de votre projet à des niveaux détaillés.
  • Comptabilisez les estimations de projet dans les budgets du Grand livre (GL).
  • Déterminez une convention de numérotation qui crée automatiquement des identifiants d’estimation uniques.
Vous pouvez avoir plusieurs estimations pour le même projet. Par exemple, lorsque vous définissez la portée du projet, vous pouvez utiliser une estimation différente pour chaque phase du projet. Utilisez les identifiants d’estimation spécifiques au projet pour regrouper les estimations par projet.
Abonnement
  • Projets Application : Facturation et coûts du projet
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur

Entreprise

Responsable de construction

Responsable projet
Permissions
  • Liste : permet d’afficher les estimations de projet
  • Afficher, ajouter, modifier et supprimer : permet de contrôler qui peut accéder aux estimations de projet ou les modifier
Étape précédente

Créer un budget

Configurer les estimations de projet

  1. En option, Configurer les types de prévisions.
  2. Activez les budgets du grand livre qui permettent la comptabilisation des estimations de projet.
  3. Pour configurer une estimation de projet existante, accédez à :
    • Projets > Tous > Projets, modifiez le projet, puis sélectionnez le bouton Estimation Tab.
    • Projets > Tous > Estimations de projet et modifiez l’estimation que vous souhaitez configurer.
  1. En option, Configurer les types de prévisions.
  2. Activez les budgets du grand livre qui permettent la comptabilisation des estimations de projet.
  3. Accédez à Projets > Tous > Projets.
  4. En regard du projet souhaité, sélectionnez En savoir plus > Modifier.
  5. Sélectionnez l’icône Estimation Appuyez sur l’onglet et modifiez l’estimation que vous souhaitez configurer.

Étape suivante : Créer les estimations de projet manuellement