Créer un budget

La page Informations concernant le budget vous permet de créer un ID unique, appelé ID de budget, pour votre budget.

Lorsque vous créez un budget, le processus général consiste à :

1. Créer un budget à l’aide de la page Informations sur le budget.
2. Ajouter des données au budget en :
   • important un budget à partir d’un fichier CSV ;
   • se connectant à Sage Intacct Planning ;
   • ou en saisissant manuellement les montants du budget.
3. Pour les sociétés de consolidations globales, créez un budget et marquez-le comme contenant des montants consolidés. Marquer un budget consolidé vous permet de créer facilement des rapports sur les montants prévus, annuels et locaux par rapport aux budgets consolidés.

Créer un nouveau budget nommé

1. Accédez à Budgets > Tous et sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de Référentiel de budgets.
2. Dans le champ ID de budget, saisissez un nom unique pour identifier le nouveau budget.

   Une bonne pratique consiste à attribuer au budget un identifiant qui ne fait pas référence à une année financière ou à une date en particulier. Vous pouvez ensuite ajouter de nouvelles périodes au budget existant.

3. Saisissez une description pour distinguer votre budget des budgets ayant un nom similaire.

4. Sélectionnez Créer un nouveau budget pour créer un budget à partir de zéro.

   Pensez à télécharger les données à partir d’une feuille de calcul. Le téléchargement d’un fichier CSV de données budgétaires constitue une alternative plus rapide à la création manuelle de budgets. Pour plus d’informations, accédez à Chargement d’un budget à partir d’une feuille de calcul.

5. Pour les sociétés de consolidations mondiales : Vous pouvez marquer ce budget comme contenant des montants consolidés en cochant la case Budget consolidé. Sélectionnez ensuite la devise dans laquelle vous saisissez vos montants dans la liste déroulante Devise consolidée.

   Vous pouvez créer autant de budgets que nécessaire et marquer chacun d’entre eux comme consolidé ou non consolidé. Cela est utile pour suivre votre plan annuel, vos valeurs réelles et vos prévisions, et les comparer côte à côte dans un rapport financier. Vous pouvez ensuite spécifier si ce budget consolidé est le budget consolidé par défaut de votre société pour faciliter la création de rapports.

   Pour utiliser vos budgets consolidés dans les rapports financiers, vous devez les marquer comme consolidés ici. Une fois que vous avez marqué un budget comme consolidé, il apparaît dans la liste déroulante des budgets consolidés lorsque vous créez un rapport financier. Pour plus d’informations sur comment mettre à jour un budget dans lequel des montants ont été saisis dans la devise consolidée, voir Modifier et mettre à jour un budget consolidé à partir d’un budget existant.

   Assurez-vous de convertir votre budget local au niveau de l’entité dans votre devise consolidée, puis chargez les montants dans votre budget consolidé.
6. Pour spécifier ce budget comme budget par défaut à utiliser lors de la création de rapports financiers, cochez la case Budget par défaut. Il doit y avoir au moins un budget de niveau général désigné comme budget par défaut
   Pour les sociétés de consolidations globales, cochez la case Budget par défaut s’il s’agit du premier budget consolidé que vous créez avec des montants dans une devise spécifique. Cela vous permet de sélectionner ce budget comme budget consolidé par défaut dans les rapports financiers. Mettez à jour votre budget consolidé par défaut au fur et à mesure que vous passez l’exercice et que de nouveaux budgets sont créés.
   .
7. Pour permettre à une estimation de projet d’être comptabilisée dans ce budget, cochez la case Estimation de projet. En savoir plus sur la comptabilisation des estimations de projet.

Modifier et mettre à jour un budget consolidé à partir d’un budget existant

Cette fonction est réservée aux sociétés qui utilisent des consolidations globales.

Pour sélectionner un budget consolidé dans un rapport financier, votre budget doit être marqué comme consolidé. Si votre budget n’est pas actuellement marqué comme étant un budget consolidé, il vous suffit de dupliquer votre budget existant et de le marquer comme étant consolidé.

1. Accédez à Budgets > Tous > Budgets > référentiel Budgets.
2. Recherchez le budget que vous souhaitez marquer comme étant consolidé.
3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.
4. Sur la page Informations relatives au budget, sélectionnez Dupliquer.
5. Saisissez un nouvel ID de budget.
6. Cochez la case Budget consolidé.
7. Dans la liste déroulante Devise consolidée, sélectionnez la devise dans laquelle vos montants ont été saisis.
8. Sélectionnez Enregistrer.

1. Accédez à Budgets > Tous > Budgets > référentiel Budgets.
2. Dans la liste Budgets, à côté du budget que vous souhaitez marquer comme étant consolidé, sélectionnez Modifier.
3. Sur la page Informations relatives au budget, sélectionnez Dupliquer.
4. Saisissez un nouvel ID de budget.
5. Cochez la case Budget consolidé.
6. Dans la liste déroulante Devise consolidée, sélectionnez la devise dans laquelle vos montants ont été saisis.
7. Sélectionnez Enregistrer.