Approuver les transactions d’achat

Achats de transactions ou de groupes de transactions en attente de votre approbation sont affichés sur la page Approuver les transactions.

Si vous n’êtes pas disponible pour approuver les transactions, vous pouvez délégué vos responsabilités d’approbation afin d’éviter les retards. Lorsque vous allumez Délégation d’approbation en cas d’absence du bureau Dans vos préférences personnelles, les nouvelles demandes d’approbation sont envoyées à votre approbateur délégué. Pour délégué des approbations, la délégation d’approbation doit être activée dans le cadre des Achats.

Abonnement	Achats
Type d’utilisateur	Entreprise Entrepôt Collaborateur Responsable projet
Permissions	Achats : Approuver la transaction d’achat : Lister Niveaux d’approbation d’achat : niveaux applicables La permission pour les niveaux d’approbation des Achats est nécessaire pour approuver les transactions avec des politiques d’approbation basées sur les permissions.
Configuration	Pour afficher une liste spécifique de demandes de fournitures, vous devez disposer d’un abonnement à l’inventaire des fournitures. Pour plus d’informations, consultez Approuver les demandes de fournitures

Si un utilisateur collaborateur est un approbateur sans restriction et Restreindre l’accès des collaborateurs aux documents d’achat par l’utilisateur Collaborateur est activé dans la configuration des achats, l’approbateur délégataire peut toujours approuver ou refuser les transactions d’achats créées par d’autres utilisateurs. Cependant, l’utilisateur ne peut pas explorer les détails d’une transaction spécifique et reçoit un message d’erreur indiquant qu’il ne dispose pas des autorisations appropriées pour voir les informations de la transaction d’achat.

Trouver les transactions d’achat à approuver ou à refuser

Si la notification par e-mail est activée et que vous disposez des permissions appropriées, Sage Intacct vous envoie un e-mail indiquant qu’un transaction d’achat est prêt pour votre approbation. Si les notifications ne sont pas activées, consultez régulièrement la liste Approuver les transactions pour connaître les transactions prêtes pour votre approbation. Aller à Achats > Tous >Autres activités liées à la transaction > Approuver les transactions.

Pour afficher une liste de demandes de fournitures nécessitant une approbation, rendez-vous sur Achats > Tous > Stocks de fournitures >Approbations.

Vous ne voyez aucune réquisition à approuver ?

Si vous ne voyez aucune réquisition dans la liste, assurez-vous que la vue actuelle est définie sur Voir tout.

Vous pouvez également filtrer la liste pour afficher uniquement les mises à jour récentes :

Sélectionnez le menu déroulant Tous.
Sélectionnez Récemment consultés, Récemment modifiés ou Tous les récemment modifiés.
- La liste affiche uniquement les fiches que vous avez récemment consultées ou modifiées.
- La liste est liée à votre activité individuelle au sein de ce groupe de fiche.
- Si vous n’avez pas encore interagi avec ces enregistrements, le filtrage selon les activités récentes ne renverra aucun enregistrement.

Approuver ou refuser des transactions d’achat

Vérifiez les détails d’une transaction avant de l’approuver ou de la refuser. Vous pouvez approuver ou refuser dans une transaction ou sur la liste des transactions en attente d’approbation.

Abonnement

Achats

Type d’utilisateur

Entreprise
Entrepôt
Collaborateur
Responsable projet

Permissions

Achats :

Approuver la transaction d’achat : Lister
Niveaux d’approbation des achats : Niveaux applicables

La permission pour les niveaux d’approbation des Achats est nécessaire pour approuver les transactions avec des politiques d’approbation basées sur les permissions.

Approuver ou refuser dans le cadre d’une transaction d’achat

Ouvrez une demande d’approbation pour afficher les détails de la transaction.

Accéder à Achats > Tous >Autre activité de transaction >Valider les transactions.
Si vous utilisez l’inventaire des fournitures, accédez à Achats > Tous > Stocks de fournitures > Approbations.
Sélectionnez Voir à côté de la transaction que vous souhaitez approuver.
Pour afficher l’historique d’approbation et les commentaires laissés par les approbateurs précédents, sélectionnez l’icône Historique d’approbation dans l’onglet Historique.
Sélectionnez l’icône Approuver ou Déclin bouton.
Une boîte de dialogue pour les commentaires s’affiche.
Entrez des commentaires facultatifs.
Sélectionnez Approuver ou Refuser.

Approuver ou refuser de la liste des transactions

Dans la liste Approuver les transactions, vous pouvez approuver ou refuser une transaction à la fois ou un groupe de transactions.

Aller à Achats > Tous >Autres activités liées à la transaction >Approuver les transactions.
Cochez les cases à gauche des transactions que vous souhaitez traiter, puis sélectionnez l’icône Approuver ou Déclin bouton.