Approuver les demandes de fournitures

Utilisez la page Approuver les transactions d’inventaire des fournitures pour trouver les demandes de fournitures en attente d’approbation. Si les notifications par e-mail sont activées et que vous disposez des permissions appropriées, vous recevrez un e-mail lorsqu’une demande sera prête à être approuvée. Si ce n’est pas le cas, consultez régulièrement la liste Approbations de l’inventaire des fournitures pour voir les demandes prêtes pour votre approbation.

Pour éviter les retards lorsque vous n’êtes pas disponible pour approuver les demandes, vous pouvez déléguer vos responsabilités d’approbation. Puis, lorsque vous activez Délégation de l’approbation en cas d’absence Dans vos préférences personnelles, toute nouvelle demande d’approbation est envoyée à votre approbateur délégué.

Pour déléguer des approbations, vous devez Activer la délégation de l’approbation dans Achats.

Abonnement	Contrôle de l’inventaire ou Inventaire des fournitures et Achats
Disponibilité régionale	Contrôle d’inventaire et inventaire des fournitures : Australie, Canada, Royaume-Uni, États-Unis, Afrique du Sud Achats : Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise Collaborateur Entrepôt
Permissions	Achats Approuver la transaction d’achat : Lister Niveaux d’approbation des achats : niveaux applicables Les permissions pour les niveaux d’approbation Achats sont nécessaires pour approuver les transactions avec des politiques d’approbation basées sur les permissions.

Rechercher les demandes de fournitures à approuver ou à refuser

Pour afficher les transactions en attente d’approbation, accédez à Achat> Tout > Inventaire des fournitures > Approbations.

Vous ne voyez aucune demande d’achat à approuver ?

Si aucune demande n’apparaît dans la liste, assurez-vous que la vue actuelle est définie sur Afficher tout.

Vous pouvez également filtrer la liste pour n’afficher que les mises à jour récentes :

Sélectionnez le menu déroulant Tous.
Sélectionnez Récemment consulté, Récemment modifié ou Tous les récemment modifiés.
- La liste affiche uniquement les enregistrements que vous avez récemment consultés ou modifiés.
- La liste est liée à votre activité individuelle au sein de ce groupe d’enregistrements.
- Si vous n’avez pas encore interagi avec ces enregistrements, le filtrage selon les activités récentes ne renverra aucun enregistrement.

Approuver ou refuser à partir d’une demande

Atteindre Contrôle d’inventaire > Tout >Inventaire des fournitures >Approbations.
Choisir Vue à côté de la transaction.
Pour afficher l’historique d’approbation et les commentaires laissés par les approbateurs précédents, sélectionnez l’icône Historique d’approbation dans l’onglet Historique.
Choisir Approuver ou Décliner.
Une boîte de dialogue s’affiche pour les commentaires.
Saisissez les commentaires facultatifs.
Sélectionnez Approuver ou Refuser.

Approuver ou refuser à partir de la liste des transactions

Atteindre Achat > Tout >Inventaire des fournitures >Approbations.
Cochez les cases situées à gauche des transactions que vous souhaitez traiter
Sélectionnez soit Approuver ou Décliner .

Descriptions des champs

Colonne	Description
Afficher tout et Afficher les éléments envoyés	Modifier la vue sur cette page : Afficher tout : Affichez toutes les demandes d’achat qui doivent encore être approuvées. Afficher les éléments soumis : Affichez les demandes qui vous ont été soumises pour approbation.
Afficher	Ouvre les détails et l’historique de la transaction.
Approuver	Autoriser la demande d’achat.
Refuser	Refuser la permission de terminer la demande d’achat.
Statut de la demande	Affiche l’une des options suivantes : Soumise : La transaction est en attente d’approbation. Partiellement approuvée : Au moins un approbateur a approuvé la demande, mais elle nécessite une approbation supplémentaire. Refusée : Un approbateur a refusé la transaction. La vue de la page Approuver les transactions n’affiche que les demandes d’achat dont le statut est Soumis par défaut. Choisir Voir tout pour afficher les transactions avec tous les statuts.
Demandeur	ID utilisateur de l’utilisateur qui a soumis la demande.
Numéro de document	Identifiant unique de la demande.
Type	Type de demande.
Nom du fournisseur	Fournisseur associé à la demande.
Date demandée	Date de la demande.
Date d’échéance	La date à laquelle les fournitures sont nécessaires.
Devise de transaction	Devise dans laquelle la transaction est exprimée. Cette colonne n’est disponible que dans les sociétés multidevises.
Total	Valeur totale de la transaction exprimée dans la devise de transaction.
Devise de tenue de compte	La devise fonctionnelle pour la transaction. Cette colonne n’est disponible que dans les sociétés multi-entités et multidevises qui ont activé plusieurs devises de tenue de compte, et elle s’affiche uniquement au niveau général.
Total en tenue de compte	Total de la transaction exprimé dans la devise de tenue de compte.