Créer ou modifier un rapport à partir du Centre de rapports

Vous pouvez créer les éléments suivants à partir du Centre de rapports :

  • Rapports financiers
  • Graphiques financiers
  • Rapports personnalisés
  • Nouveaux groupes de rapports
Abonnement

Pour les rapports personnalisés : Grand livre, Services de personnalisation ou Services de plateforme

Pour les rapports personnalisés interactifs : Assistant de création de rapport personnalisé interactif

Pour les tableaux visuels : Explorateur visuel interactif
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur

Entreprise, administrateur pour créer et modifier le rapport

Entreprise, administrateur pour créer des rapports personnalisés interactifs

Demander au collaborateur d’exécuter des rapports personnalisés interactifs
Permissions

Rapports, Admin : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier
Conditions préalables

L’accès à la création, à l’affichage et à la modification des rapports peut varier en fonction des abonnements de votre organisation et de vos permissions. La possibilité d’explorer les montants des rapports jusqu’aux transactions est contrôlée par des Permissions du Grand livre.

Assurez-vous de disposer de toutes les permissions nécessaires lorsque vous utilisez des rapports.

Ouvrir le Centre de rapports

Vous devez disposer des permissions appropriées pour afficher les données de n’importe quel rapport. Les permissions nécessaires peuvent varier en fonction des privilèges de rapport, d’application et de rapport personnalisé.

  • Atteindre Rapports > Tout > Centre de rapports.

Créer un rapport

  1. Atteindre Rapports > Tout > Centre de rapports.

  2. Choisir Nouveau rapport.
  3. Sélectionnez l’une des options disponibles, en fonction de vos permissions d’utilisateur :
    4. Options de type de rapport
    Type Options

    Rapport financier préparatoire

    Graphique

    Rapport personnalisé

    Groupe de rapports
    Rapport personnalisé interactif
    • Créer un nouveau rapport personnalisé interactif. Vous pouvez créer ces rapports si vous êtes une entreprise, un chef de projet ou un utilisateur d’entrepôt et que votre société inclut l’application Auteur.
    • Basez le nouveau rapport sur un rapport de la bibliothèque de démarrage rapide.
    Explorateur visuel interactif
  4. Créez le rapport en fonction du type de rapport que vous avez sélectionné.

Les groupes de rapports ne peuvent pas localiser les rapports dont les noms contiennent des espaces doubles. Lors de la création d’un nom de rapport, il est recommandé d’utiliser uniquement les caractères recommandés dans la Utiliser du tableau suivant.

Meilleures pratiques en matière de noms de rapports
Utiliser Ne pas utiliser
  • lettres
  • numéros
  • espace simple
  • tiret simple
  • traits de soulignement
  • Périodes
  • caractères spéciaux tels que esperluettes (&), points d’exclamation ( !), arobases (@), etc.
  • espaces doubles
  • tirets doubles
  • espaces de début

Lorsqu’ils sont rendus en HTML, les espaces doubles ressemblent à un espace simple. Vérifiez le nom du rapport dans la liste Rapports pour vous assurer qu’il n’y a pas de caractères supplémentaires ou masqués dans le nom du rapport.

Fonctionnalités d’édition du centre de rapports

Examinez les types de rapports suivants pour leurs capacités de modification. Tous les rapports ne peuvent pas être modifiés à partir du Centre de rapports.

  • Rapports et graphiques financiers

    Vous pouvez modifier les rapports financiers et les graphiques financiers à partir du Centre de rapports, à condition de disposer des permissions appropriées.

    Si l’option Modifier ne s’affiche pas en regard d’un rapport financier, c’est que vous ne disposez pas des permissions nécessaires pour cette tâche.

  • Rapports personnalisés

    Vous n’êtes pas autorisé à modifier les rapports personnalisés à partir du Centre de rapports. Toutefois, avec les permissions appropriées, vous pouvez Dupliquer un rapport personnalisé et modifiez la version dupliquée. Vous pouvez également modifier les paramètres d’un rapport personnalisé enregistré.

    Si un rapport personnalisé a été installé dans le cadre d’un package, il ne peut pas être modifié.

  • Rapports d’application standard

    Vous ne pouvez pas modifier les rapports d’application standard, par exemple le rapport Grand livre - Balance de vérification. Toutefois, lors de l’exécution d’un rapport standard, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

    • Modifier la période
    • Filtrer les données
    • Modifier les options de formatage
    • Spécifier un titre de rapport
  • Groupes de rapports

    Vous pouvez modifier les groupes de rapports à partir du Centre de rapports, à condition de disposer des permissions appropriées.

    Si l’option Modifier ne s’affiche pas en regard d’un groupe de rapports, c’est que vous ne disposez pas des permissions nécessaires pour cette tâche.

Modifier un rapport dans le Centre de rapports

  1. Atteindre Rapports > Tout > Centre de rapports.

  2. Recherchez le rapport à modifier et sélectionnez Éditer.
  3. Apportez les modifications souhaitées.
  4. Sélectionnez Enregistrer.