Éléments avancés de mise en page des flux de travail des documents de vente dans Ventes

Nous avons ajouté des éléments de mise en page à utiliser avec le flux de travail de document de vente avancé Ventes de commandes. Vous pouvez ajouter ces éléments à n’importe quelle mise en page dans Salesforce.

Créer un document de vente bouton

Pour les pages où vous souhaitez créer des documents de vente, ajoutez l’icône Création d’un document de vente à la mise en page Salesforce. Ce bouton est souvent ajouté à l’opportunité, mais vous pouvez l’ajouter à d’autres objets dans Salesforce si nécessaire.

Ajouter le bouton Créer un document de vente à un objet personnalisé

1. Dans Salesforce, accédez à la page d’objet personnalisé à partir de laquelle vous souhaitez créer un document de vente.

   Par exemple, vous avez créé un objet que vous avez nommé Objet personnalisé.

2. Ouvrez le menu force.com et sélectionnez Champ d’affichage.

   Un nouvel onglet s’ouvre pour afficher la page de l’objet personnalisé.

3. Sur la page qui s’affiche, allez dans Boutons, liens et actions et sélectionnez Nouveau bouton ou lien.

4. Définissez les éléments suivants :

   1. Libellé : Entrez le nom du bouton.

      Par exemple : Création d’un document de vente. Le champ Nom est automatiquement renseigné.

   2. Type d’affichage : Définir sur Bouton de la page de détail.

   3. Comportement : Définir sur Afficher dans une nouvelle fenêtre.

   4. Source du contenu : Définir sur Lien URL.

5. Entrez ce qui suit dans le champ de texte :

   Copier

   {!URLFOR($Site.Prefix + '/apex/ia_crm__CreateSalesDocument?id=' + Custom_Object__c.Id)}

6. Remplacer Custom_Object__c avec l’objet à partir duquel vous souhaitez créer le document de vente.

7. Enregistrez vos modifications.

Liste associée aux documents de vente

La liste associée Document de vente affiche tous les types de document que vous avez créés à l’aide du bouton Créer un document de vente. Ajoutez-le aux mises en page si nécessaire.

Planificateurs de tâches de documents de vente

Selon la façon dont vos mises en page ont été configurées, il se peut que vos documents de vente nouvellement créés ne soient pas synchronisés automatiquement avec Intacct.

Vous pouvez utiliser le mappage de champs pour déclencher une synchronisation avec Intacct à l’aide des planificateurs de tâches de l’application Configuration Intacct dans Salesforce. Vous pouvez également ajouter un bouton Synchroniser avec Intacct aux présentations de page pour que les documents de vente soient synchronisés manuellement avec Intacct.

Pour plus d’informations sur le planificateur de tâches, reportez-vous à la section Planificateurs de tâches avancés des documents de vente dans Ventes

Pour plus d’informations sur le mappage de champs, consultez Outil de mappage avancé des documents de vente et des articles dans Ventes

Afficher tous les composants de mise en page

Une liste complète des éléments qui peuvent être ajoutés à vos mises en page peut être consultée dans le package Intacct géré.

Pour afficher le contenu du package géré par Intacct :

Les étapes suivantes concernent l’interface utilisateur de Salesforce Classic.

1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
2. Dans Configuration, entrez Installé dans le Recherche rapide et sélectionnez Packages installés.
3. Sélectionnez l’icône Intégration CRM avancée d’Intacct Nom du package.
   La page Détails du package installé s’ouvre.
4. Sélectionnez Voir les composants.
   Les composants de métadonnées inclus dans le package s’affichent.

La sélection d’un nom de composant vous permet d’obtenir plus d’informations sur le composant. Certaines pages, telles que les pages Bouton ou Détail du lien, peuvent également vous montrer où le composant est utilisé dans Salesforce.