Éléments avancés de mise en page des flux de travail des documents de vente dans Ventes

Nous avons ajouté des éléments de mise en page à utiliser avec le flux de travail de document de vente avancé Ventes. Vous pouvez ajouter ces éléments à n’importe quelle mise en page dans Salesforce.

Créer un document de vente Bouton

Pour les pages sur lesquelles vous souhaitez créer des documents de vente, ajoutez l’icône Créer un document de vente à la mise en page Salesforce. Ce bouton est souvent ajouté à l’opportunité, mais vous pouvez l’ajouter à d’autres objets dans Salesforce si nécessaire.

Ajouter le bouton Créer un document de vente à un objet personnalisé

1. Dans Salesforce, accédez à la page d’objet personnalisé à partir de laquelle vous souhaitez créer un document de vente.

   Par exemple, vous avez créé un objet que vous avez nommé Objet personnalisé.

2. Ouvrez le menu force.com et sélectionnez Afficher le champ.

   Un nouvel onglet s’ouvre pour afficher la page d’objet personnalisé.

3. Sur la page affichée, allez dans Boutons, Liens et Actions et sélectionnez Nouveau bouton ou lien.

4. Définissez ce qui suit :

   1. Libellé : Saisissez le nom du bouton.

      Par exemple : Créer un document de vente. Le champ Nom est automatiquement renseigné.

   2. Type d’affichage : Défini sur Bouton de page de détails.

   3. Comportement : Défini sur Afficher dans une nouvelle fenêtre.

   4. Source de contenu : Défini sur L’URL.

5. Saisissez les informations suivantes dans le champ de texte :

   Copier

   {!URLFOR($Site.Prefix + '/apex/ia_crm__CreateSalesDocument?id=' + Custom_Object__c.Id)}

6. Remplacer Custom_Object__c avec l’objet à partir duquel vous souhaitez créer le document de vente.

7. Enregistrez vos modifications.

Liste associée au document de vente

La liste associée Document de vente affiche tous les types de documents que vous avez créés à l’aide du bouton Créer un document de vente. Ajoutez ceci aux mises en page selon vos besoins.

Planificateurs de tâches des documents de vente

Selon la configuration de vos mises en page, vos documents de vente nouvellement créés peuvent ne pas être synchronisés automatiquement avec Intacct.

Vous pouvez utiliser le mappage des champs pour déclencher une synchronisation avec Intacct à l’aide des planificateurs de tâches de l’application Configuration d’Intacct dans Salesforce. Vous pouvez également ajouter un bouton Synchroniser vers Intacct aux mises en page pour que les documents de vente soient synchronisés manuellement avec Intacct.

Pour plus d’informations sur le planificateur de tâches, accédez à Planificateurs de tâches avancés des documents de vente dans Ventes

Pour plus d’informations sur le mappage des champs, reportez-vous à la section Outil de mappage avancé des documents de vente et des articles dans Ventes

Afficher tous les composants de mise en page

Une liste complète des éléments pouvant être ajoutés à vos mises en page est disponible dans le package Intacct géré.

Pour afficher le contenu du package géré par Intacct :

Les étapes suivantes concernent l’interface utilisateur de Salesforce Classic.

1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
2. Dans Configuration, saisissez Installé dans le Recherche rapide et sélectionnez Packages installés.
3. Sélectionnez l’icône Intégration d’Intacct Advanced CRM Lien du nom du package.
   La page Détails du package installé s’ouvre.
4. Sélectionnez Afficher les composants.
   Les composants de métadonnées inclus dans le package s’affichent.

La sélection d’un nom de composant vous permet d’obtenir plus d’informations sur le composant. Certaines pages, telles que les pages de détails Bouton ou Lien, peuvent également vous indiquer l’emplacement d’utilisation du composant dans Salesforce.