Éléments avancés de mise en page des flux de travail des documents de vente dans Ventes

Nous avons ajouté des éléments de mise en page à utiliser avec le flux de travail avancé de documents de vente de Ventes. Vous pouvez ajouter ces éléments à n’importe quelle mise en page dans Salesforce.

Créer un document de vente bouton

Pour les pages sur lesquelles vous souhaitez créer des documents de vente, ajoutez la Créer un document de vente bouton à la mise en page Salesforce. Ce bouton est souvent ajouté à l’opportunité, mais vous pouvez l’ajouter à d’autres objets dans Salesforce si nécessaire.

Ajouter le bouton Créer un document de vente à un objet personnalisé

  1. Dans Salesforce, accédez à la page de l’objet personnalisé à partir de laquelle vous souhaitez créer un document de vente.

    Par exemple, vous avez créé un objet que vous avez nommé Objet personnalisé.

  2. Ouvrez le menu force.com et sélectionnez Afficher le champ.

    Un nouvel onglet s’ouvre pour afficher la page Objet personnalisé.

  3. Sur la page affichée, accédez à Boutons, Liens et Actions et sélectionnez Nouveau bouton ou lien.

  4. Définissez ce qui suit :

    1. Libellé : Saisissez le nom du bouton.

      Par exemple : Créer un document de vente. Le champ Nom est automatiquement renseigné.

    2. Type d’affichage : Défini sur Bouton de la page Détails.

    3. Comportement : Défini sur Afficher dans une nouvelle fenêtre.

    4. Source du contenu : Défini sur URL.

  5. Saisissez les informations suivantes dans le champ de texte :

    Copier
    {!URLFOR($Site.Prefix + '/apex/ia_crm__CreateSalesDocument?id=' + Custom_Object__c.Id)}

  6. Remplacer Custom_Object__c avec l’objet à partir duquel vous souhaitez créer le document de vente.

  7. Enregistrez vos modifications.

Liste associée aux documents de vente

La liste liée aux documents de vente affiche tous les types de documents que vous avez créés à l’aide du bouton Créer un document de vente. Ajoutez-le aux mises en page si nécessaire.

Planificateurs de tâches du document de vente

Selon la configuration de vos mises en page, vos documents de vente nouvellement créés peuvent ne pas être automatiquement synchronisés avec Intacct.

Vous pouvez utiliser le mappage de champs pour déclencher une synchronisation avec Intacct à l’aide des planificateurs de tâches de l’application Configuration Intacct dans Salesforce. Vous pouvez également ajouter un bouton Synchroniser vers Intacct aux mises en page des documents de vente afin de synchroniser manuellement avec Intacct.

Pour plus d’informations sur le planificateur de tâches, accédez à Planificateurs de tâches avancés des documents de vente dans Ventes

Pour en savoir plus sur le mappage des champs, consultez la rubrique Outil de mappage avancé des documents de vente et des articles dans Ventes

Afficher tous les composants de mise en page

Une liste complète des éléments pouvant être ajoutés à vos mises en page peut être consultée dans le package Intacct géré.

Pour afficher le contenu du package géré par Intacct :

Les étapes suivantes concernent l’interface utilisateur de Salesforce Classic.

  1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
  2. Dans la configuration, entrez Installé dans la Recherche rapide Case et sélectionnez Packages installés.
  3. Sélectionnez la Intégration d’Intacct Advanced CRM Lien du nom du package.
    La page Détails du package installé s’ouvre.
  4. Sélectionner Afficher les composants.
    Les composants de métadonnées inclus dans le package sont affichés.

La sélection du nom d’un composant permet d’obtenir plus d’informations sur le composant. Certaines pages, telles que les pages Bouton ou Détails du lien, peuvent également vous montrer où le composant est utilisé dans Salesforce.