Regelsätze für Wertgenehmigungen – Rechnungen in "Kreditorenbuchhaltung"

Erstellen Sie bei der Einrichtung von Wertgenehmigungen auf Transaktionsabteilungsbasis für Rechnungen einen Regelsatz. Regelsätze enthalten eine oder mehrere Wertgenehmigungsregeln.

Um einen Regelsatz einzurichten, navigieren Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Einrichtung > Konfiguration. Wählen Sie auf der Seite "Rechnungsgenehmigungsrichtlinie Kreditorenbuchhaltung", auf der Wertgenehmigung – Transaktionsabteilung als Regeltyp ausgewählt ist, in der Dropdown-Liste "Regelsatz" Hinzufügen oder Anzeigen aus.

Abonnement	Konfiguration von "Verbindlichkeiten" für Rechnungsgenehmigungen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Rechnungen genehmigen: Liste Rechnungsgenehmigungsebenen: Wenn Ihr Unternehmen für die Wertgenehmigung eingerichtet ist, weisen Sie die entsprechende Berechtigungsebene zu. Beispiel: Wenn Sie eine genehmigende Person der Ebene 2 sind, benötigen Sie Berechtigungen der Ebene 2.
Einschränkungen	Rechnungsgenehmigungen sind nur für Rechnungen und wiederkehrende Rechnungen verfügbar, die in "Verbindlichkeiten" erstellt wurden. Verwenden Sie für Transaktionen, die in "Einkauf" erstellt wurden, Einkaufsgenehmigungen. Geschäftliche Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen können einige Rechnungsdetails während der Genehmigung bearbeiten.

Informationen zu Regelsätzen

Wenn Sie Wertgenehmigung – Transaktionsabteilung als Regeltyp ausgewählt haben, müssen Sie einen Regelsatz einrichten. Mit einem Regelsatz können Sie eine Sammlung von Wertgenehmigungsregeln für den Regeltyp "Wertgenehmigung – Transaktionsabteilung" definieren. Eine Wertgenehmigungsregel definiert die gewünschten Genehmigenden und deren Genehmigungsbeträge.

Ein Regelsatz enthält:

Regeln für die Standardwertgenehmigung: Dies sind die Standardwertgenehmigungsregeln für alle Abteilungen, die über keine eigene Wertgenehmigungsregel verfügen. Beispiel: Sie möchten möglicherweise nicht für jede Abteilung eine Regel einrichten, wenn Ihr Unternehmen viele Abteilungen hat. Richten Sie stattdessen eine Standardregel ein, die für alle Abteilungen verwendet wird.
Abteilungsspezifische Wertgenehmigungsregeln: Eine Standardwertgenehmigungsregel ist vielleicht für die meisten Ihrer Abteilungen praktikabel, andere Abteilungen benötigen jedoch möglicherweise ihre eigenen Regeln mit unterschiedlichen Genehmigenden und/oder Genehmigungsbeträgen. Verwenden Sie abteilungsspezifische Wertgenehmigungsregeln für alle Abteilungen, die ihre eigenen Regeln benötigen.

Regelsatz hinzufügen

Fügen Sie für Regelsätze für Wertgenehmigungen auf Transaktionsabteilungsbasis einen Regelsatz hinzu. Nachdem Sie die Standardwertgenehmigungsregel hinzugefügt haben, können Sie Wertgenehmigungsregeln für bestimmte Abteilungen hinzufügen.

So fügen Sie einen Regelsatz und die Standardwertgenehmigungsregel hinzu:

Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Einrichtung > Konfiguration.
Stellen Sie sicher, dass Rechnungsgenehmigung aktivieren ausgewählt ist, und wählen Sie dann unter "Genehmigungsrichtlinien" die Option Verwalten aus.
Suchen oder wählen Sie einen Regeltyp aus, der als "Wertgenehmigung – Transaktionsabteilung" definiert ist. Wählen Sie für diese Einzelposition in der Dropdown-Liste Regelsatz die Option Hinzufügen aus.
Geben Sie einen Regelsatznamen ein.
Geben Sie die Standardwertgenehmigungsregel an, die für jede Abteilung ohne eigene Wertgenehmigungsregel gilt. Führen Sie für jeden gewünschten Genehmigenden die folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie einen Genehmigenden aus.
  Sie finden die gewünschte genehmigende Person nicht?
  Damit ein Benutzer in der Liste angezeigt wird, muss der Benutzer über die Berechtigung zum Genehmigen von Rechnungen in "Kreditorenbuchhaltung" verfügen.
- Geben Sie Wert von und Wert bis ein, um die minimalen und maximalen Genehmigungsbeträge für den Genehmigenden festzulegen.
  Für die erste genehmigende Person können Sie einen Wert ungleich null als Mindestbetrag angeben. Lassen Sie den Höchstbetrag für den letzten Genehmigenden leer.
Wählen Sie Speichern aus.
Sie kehren zur Seite "Rechnungsgenehmigungsrichtlinie Verbindlichkeiten" zurück.

So fügen Sie eine Wertgenehmigungsregel für eine bestimmte Abteilung hinzu:

Wählen Sie das Symbol Anzeigen neben dem Namen des gerade hinzugefügten Regelsatzes aus.
Wählen Sie Bearbeiten aus.
Wählen Sie im Abschnitt Abteilungsspezifische Regeln die Option Hinzufügen aus.
Wählen Sie eine Abteilungs-ID aus.
Geben Sie optional eine Beschreibung ein.
Wählen Sie einen Genehmigenden aus.
Sie finden die gewünschte genehmigende Person nicht?
Damit ein Benutzer in der Liste angezeigt wird, muss der Benutzer über die Berechtigung zum Genehmigen von Rechnungen in "Kreditorenbuchhaltung" verfügen.
Geben Sie Wert von und Wert bis ein, um die minimalen und maximalen Genehmigungsbeträge für den Genehmigenden festzulegen.
Für die erste genehmigende Person können Sie einen Wert ungleich null als Mindestbetrag angeben. Lassen Sie den Höchstbetrag für den letzten Genehmigenden leer.
Wählen Sie Speichern aus.
Die Seite "Regelsatz für Wertgenehmigung" wird angezeigt. In der Tabelle der abteilungsspezifischen Regeln erscheint nun eine Zeile für die Abteilung.
Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 7 für jede Wertgenehmigungsregel, die Sie für eine bestimmte Abteilung hinzufügen möchten.
Wählen Sie Speichern.

Wertgenehmigungsregel in einem Regelsatz bearbeiten

Sie können die Wertgenehmigungsregeln in einem Regelsatz bearbeiten, indem Sie eine neue Genehmigungsrichtlinie hinzufügen oder eine vorhandene bearbeiten.

Änderungen, die Sie an Regelsätzen vornehmen, wirken sich nur auf Rechnungen aus, die nach dem Speichern der Änderung eingereicht wurden. Rechnungen, die sich bereits im Genehmigungsprozess befinden, sind davon nicht betroffen.

Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Einrichtung > Konfiguration.
Wählen Sie unter "Genehmigungsrichtlinien" die Option Verwalten aus.
Suchen Sie nach dem Regelsatztyp "Wertgenehmigung – Transaktionsabteilung" und wählen Sie in der Dropdown-Liste Regelsatz die Option Anzeigen aus.
Wählen Sie Bearbeiten aus.
Nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor.
Zur Bearbeitung der Standardabteilung ohne spezifische Regeln nehmen Sie bei Bedarf Änderungen für die Genehmigenden und Beträge vor.
Um abteilungsspezifische Regeln zu bearbeiten, suchen Sie die Abteilung und wählen Sie das Symbol Bearbeiten aus. Die Seite "Wertgenehmigungsregel" wird angezeigt.
Wählen Sie Speichern.

Wertgenehmigungsregeln in einem Regelsatz anzeigen

Um die Wertgenehmigungsregeln in einem Regelsatz anzuzeigen, führen Sie die ersten beiden oben genannten Schritte zur Bearbeitung einer Wertgenehmigungsregel in einem Regelsatz aus. Damit Sie keine unbeabsichtigten Änderungen vornehmen, wählen Sie Abbrechen oder Fertig aus, wenn Sie die Seiten "Wertgenehmigungsregel" und "Regelsatz für Wertgenehmigung" verlassen.

Wertgenehmigungsregel aus einem Regelsatz entfernen

Sie können nur Wertgenehmigungsregeln entfernen, die für eine bestimmte Abteilung definiert wurden.

Suchen Sie auf der Seite "Rechnungsgenehmigungsrichtlinie Kreditorenbuchhaltung" nach einer Einzelposition mit dem Regeltyp Wertgenehmigung – Transaktionsabteilung.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Regelsatz" den Regelsatz aus, aus dem Sie eine Wertgenehmigungsregel entfernen möchten. Wählen Sie dann das Symbol Anzeigen aus. Die Seite "Regelsatz für Wertegenehmigung" wird angezeigt.
Wählen Sie Bearbeiten aus.
Suchen Sie im Abschnitt Abteilungsspezifische Regeln nach der Abteilung mit eigenen Regeln, die Sie entfernen möchten, und wählen Sie Entfernen (Papierkorb) aus.
Wählen Sie Speichern.

Regelsatz entfernen

Regelsätze können nicht gelöscht werden.