Wertgenehmigungsregeln – Rechnungen in "Kreditorenbuchhaltung"

Wenn Ihre Rechnungsgenehmigungsrichtlinie Wertgenehmigung oder Wertgenehmigung – Transaktionsabteilung als Regeltyp verwendet, erstellen Sie Wertgenehmigungsregeln. Diese Regeln definieren, welche Rechnungsbeträge genehmigt werden müssen und von wem. Sie definieren Wertgenehmigungsregeln auf der Seite "Wertgenehmigungsregel".

Abonnement	Konfiguration von "Verbindlichkeiten" für Rechnungsgenehmigungen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Rechnungen genehmigen: Liste Rechnungsgenehmigungsebenen: Wenn Ihr Unternehmen für die Wertgenehmigung eingerichtet ist, weisen Sie die entsprechende Berechtigungsebene zu. Beispiel: Wenn Sie eine genehmigende Person der Ebene 2 sind, benötigen Sie Berechtigungen der Ebene 2.
Einschränkungen	Rechnungsgenehmigungen sind nur für Rechnungen und wiederkehrende Rechnungen verfügbar, die in "Verbindlichkeiten" erstellt wurden. Verwenden Sie für Transaktionen, die in "Einkauf" erstellt wurden, Einkaufsgenehmigungen. Geschäftliche Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen können einige Rechnungsdetails während der Genehmigung bearbeiten.

Informationen zu Wertgenehmigungsregeln

Eine Wertgenehmigungsregel definiert die Genehmigenden und ihre Genehmigungsbeträge. Für Wertgenehmigungen auf Transaktionsabteilungsbasis gilt: Eine Standardwertgenehmigungsregel funktioniert vielleicht für die meisten Ihrer Abteilungen, andere Abteilungen benötigen jedoch möglicherweise ihre eigenen Regeln mit unterschiedlichen Genehmigenden und/oder Genehmigungsbeträgen.

Die Funktionsweise von Wertgenehmigungsregeln unterscheidet sich je nach Regeltyp für die Wertgenehmigung:

Wertgenehmigungen auf Abteilungsbasis (Wertgenehmigung – Transaktionsabteilung)
Diese Regeltypen verwenden eine oder mehrere Wertgenehmigungsregeln, die in einem Regelsatz definiert werden. Definieren Sie für jeden Regelsatz eine Standardwertgenehmigungsregel, die für alle Abteilungen ohne eigene Wertgenehmigungsregel gilt. Anschließend können Sie eine Wertgenehmigungsregel für jede Abteilung definieren, die eine andere Gruppe von Genehmigenden und/oder unterschiedliche Genehmigungsbeträge erfordert. Genehmigungsanforderungen durchlaufen der Reihe nach alle Genehmigungsebenen bis zur Ebene des Gesamtrechnungsbetrags.

Möglicherweise möchten Sie eine Richtlinie erstellen, die lieferantenbasierte Genehmigungen und Abteilungsgenehmigungen vereint. Erfahren Sie mehr darüber, wie lieferantenbasierte Genehmigungen und Abteilungsgenehmigungen in Kombination funktionieren.
Berechtigungsbasierte Wertgenehmigungen (Wertgenehmigung)
Für diese Regeltypen gibt es nur eine Wertgenehmigungsregel. Wählen Sie innerhalb dieser Regel die Anzahl der erforderlichen Genehmigungsebenen und die Beträge für jede Ebene aus. Die Genehmigenden für eine bestimmte Ebene sind Benutzer, die über die Berechtigung zum Genehmigen von Rechnungen auf dieser Ebene verfügen. Genehmigungsanforderungen werden direkt an die Genehmigenden für die Ebene gesendet, in die der Gesamtrechnungsbetrag fällt.

Regeln für Wertgenehmigungen auf Transaktionsabteilungsbasis

Wenn Sie eine Wertgenehmigungsregel für einen Regelsatz hinzufügen oder bearbeiten möchten, beginnen Sie auf der Seite "Regelsatz für Wertgenehmigung". So finden Sie diese Seite:

Suchen Sie auf der Seite "Rechnungsgenehmigungsrichtlinie Kreditorenbuchhaltung" nach einer Einzelposition, in der Wertgenehmigung – Transaktionsabteilung als einer der Regeltypen ausgewählt ist.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Regelsatz" den Regelsatz aus, mit dem Sie arbeiten möchten, und wählen Sie Anzeigen aus. Um einen neuen Regelsatz zu erstellen, wählen Sie Hinzufügen aus.

Standardwertgenehmigungsregel für Abteilungen ohne spezifische Regel hinzufügen

Sie müssen zuerst eine Standardwertgenehmigungsregel für Abteilungen ohne spezifische Wertgenehmigungsregeln erstellen, bevor Sie eine Wertgenehmigungsregel für eine bestimmte Abteilung erstellen können.

Wertgenehmigungsregel für eine bestimmte Abteilung oder als Standard hinzufügen

So fügen Sie einen Regelsatz und die Standardwertgenehmigungsregel für Abteilungen ohne spezifische Regeln hinzu:

Geben Sie auf der Seite Regelsatz für Wertgenehmigung einen Regelsatznamen ein.
Geben Sie die Standardwertgenehmigungsregel an, die für alle Abteilungen gilt, die keine spezifische Wertgenehmigungsregel haben.
- Wählen Sie einen Genehmigenden aus. Damit ein Benutzer in der Liste angezeigt wird, muss Folgendes zutreffen:
- Geben Sie Wert von und Wert bis ein, um die minimalen und maximalen Genehmigungsbeträge für den Genehmigenden festzulegen. Für die erste genehmigende Person können Sie einen Wert ungleich null als Mindestbetrag angeben. Lassen Sie den Höchstbetrag für den letzten Genehmigenden leer.
Wählen Sie Speichern aus.
Die Seite "Rechnungsgenehmigungsrichtlinie" wird angezeigt.

Nachdem Sie die Standardwertgenehmigungsregel gespeichert haben, können Sie Wertgenehmigungsregeln für bestimmte Abteilungen hinzufügen.

So fügen Sie eine Wertgenehmigungsregel für eine bestimmte Abteilung hinzu:

Wählen Sie das Symbol Anzeigen neben dem Namen des gerade hinzugefügten Regelsatzes aus.
Die Seite "Regelsatz für Wertgenehmigung" wird angezeigt.
Wählen Sie Bearbeiten aus.
Die Seite "Regelsatz für Wertegenehmigung" wird aktualisiert.
Wählen Sie im Abschnitt Abteilungsspezifische Regeln die Option Hinzufügen aus.
Die Seite "Wertgenehmigungsregel" wird angezeigt.
Wählen Sie eine Abteilungs-ID aus.
Fügen Sie eine optionale Beschreibung hinzu.
Führen Sie für jede genehmigende Person, die Sie hinzufügen möchten, die folgenden Schritte aus:
- Wählen Sie einen Genehmigenden aus. Damit ein Benutzer in der Liste angezeigt wird, muss der Benutzer über die Berechtigung zum Genehmigen von Rechnungen in "Kreditorenbuchhaltung" verfügen.
- Geben Sie Wert von und Wert bis ein, um die minimalen und maximalen Genehmigungsbeträge für den Genehmigenden festzulegen. Für die erste genehmigende Person können Sie einen Wert ungleich null als Mindestbetrag angeben. Lassen Sie den Höchstbetrag für den letzten Genehmigenden leer.
Wählen Sie Speichern aus.
Die Seite "Regelsatz für Wertgenehmigung" wird angezeigt. In der Tabelle der abteilungsspezifischen Regeln erscheint nun eine Zeile für die Abteilung.
Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 7 für jede Wertgenehmigungsregel, die Sie für eine bestimmte Abteilung hinzufügen möchten.
Wählen Sie Speichern aus.
Die Seite "Rechnungsgenehmigungsrichtlinie" wird angezeigt.

Wertgenehmigungsregel für eine bestimmte Abteilung bearbeiten

Wählen Sie im Abschnitt Abteilungsspezifische Regeln auf der Seite "Regelsatz für Wertgenehmigung" die Option Bearbeiten aus, wenn oben in der Tabelle die Option Hinzufügen nicht angezeigt wird.
Die Seite wird aktualisiert und das Symbol Hinzufügen wird angezeigt.
Suchen Sie in der Tabelle im Abschnitt Abteilungsspezifische Regeln die gewünschte Abteilung und wählen Sie das Stiftsymbol aus. Die Seite "Wertgenehmigungsregel" wird angezeigt.
Fügen Sie die Genehmigenden und Genehmigungsbeträge nach Bedarf hinzu, ändern oder löschen Sie sie.
Wählen Sie Speichern.

Änderungen, die Sie an den Wertgenehmigungsregeln vornehmen, wirken sich nicht auf Rechnungen aus, die sich derzeit im Genehmigungszyklus befinden. Die Änderungen treten in Kraft, wenn eine Rechnung eingereicht wird. Dies geschieht unabhängig davon, ob eine neue Rechnung eingereicht, eine abgelehnte Rechnung erneut eingereicht wird oder eine genehmigte Rechnung geändert wurde.

Wertgenehmigungsregel für eine bestimmte Abteilung entfernen

Sie entfernen die Wertgenehmigungsregel für eine bestimmte Abteilung auf der Seite "Regelsatz für Wertgenehmigung" und nicht auf der Seite "Wertgenehmigungsregel".

Berechtigungsbasierte Wertgenehmigungen

Fügen Sie die Wertgenehmigungsregel für berechtigungsbasierte Wertgenehmigungen hinzu oder bearbeiten Sie sie. Ausgangspunkt hierfür ist die Seite "Rechnungsgenehmigungsrichtlinie Kreditorenbuchhaltung".

Wertgenehmigungsregel hinzufügen

Wenn Sie in Ihrer Genehmigungsrichtlinie Wertgenehmigung als Regeltyp ausgewählt und die Genehmigungsbeträge für Ebenen noch nicht eingerichtet haben, müssen Sie eine Wertgenehmigungsregel hinzufügen.

So fügen Sie eine Genehmigungsregel hinzu:

Wählen Sie auf der Seite "Rechnungsgenehmigungsrichtlinie Kreditorenbuchhaltung", auf der Sie Wertgenehmigung als Regeltyp angegeben haben, die Option Bearbeiten aus.
Die Seite "Wertgenehmigungsregel" wird angezeigt.
Fügen Sie eine optionale Beschreibung hinzu.
Führen Sie für jede gewünschte Genehmigungsebene die folgenden Schritte aus:
- Geben Sie Wert von und Wert bis ein, um die minimalen und maximalen Genehmigungsbeträge für die Ebene festzulegen. Lassen Sie für die letzte Ebene das Feld Wert bis leer. Für die erste Ebene können Sie einen Wert ungleich null als Mindestbetrag angeben.
- Wählen Sie Mindestgenehmigende aus, um die erforderliche Anzahl an Genehmigenden für die Ebene anzugeben. Transaktionen können von jeder Person genehmigt werden, die über die entsprechende Berechtigung für die jeweilige Genehmigungsebene verfügt.
Wählen Sie Speichern.

Wertgenehmigungsregel bearbeiten

Wenn Sie in Ihrer Genehmigungsrichtlinie Wertgenehmigung als Regeltyp ausgewählt haben, können Sie die zugehörige Wertgenehmigungsregel bearbeiten oder anzeigen.

So bearbeiten oder zeigen Sie eine Wertgenehmigungsregel an:

Wählen Sie auf der Seite "Rechnungsgenehmigungsrichtlinie Kreditorenbuchhaltung", auf der Sie Wertgenehmigung als Regeltyp angegeben haben, die Option Bearbeiten aus.
Die Seite "Wertgenehmigungsregel" wird angezeigt.
Fügen Sie Informationen nach Bedarf hinzu, ändern oder löschen Sie sie.
Wählen Sie Speichern.

Wertgenehmigungsregel entfernen

Wertgenehmigungsregeln für berechtigungsbasierte Wertgenehmigungen können nicht gelöscht werden.