Feldbeschreibungen: Kunden
Zugehörige Informationen
Related topics
In den folgenden Tabellen werden die einzelnen Elemente auf der Informationsseite "Kundendaten" beschrieben.
Kunde
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
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ID |
Intacct bietet zwei sich gegenseitig ausschließende Möglichkeiten zum Hinzufügen von Kunden-IDs.
Diese ID kann nicht überschrieben werden, nachdem der Kunde erstellt wurde. |
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Name |
Der Name des Kunden, bei dem es sich in der Regel um den Firmennamen handelt. |
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Letztes Rechnungsdatum |
Das Datum der letzten Rechnung, die über die Druckfunktion gedruckt oder online von einer der folgenden Stellen zugestellt wurde:
Wenn keine Rechnung gedruckt wurde, wird in diesem Feld "Keine" angezeigt. Nachdem eine Rechnung gedruckt oder geliefert wurde, wird das Datum der Rechnung angezeigt, nicht das Datum des Drucks oder der Lieferung. Dieses Datum ist möglicherweise nicht das Datum der zuletzt erstellten Rechnung, es sei denn, die zuletzt erstellte Rechnung war zufällig die letzte, die gedruckt wurde. |
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Lieferhistorie |
Wenn eine Rechnung gedruckt oder geliefert wurde, können Sie sich unter Lieferhistorie die Lieferhistorie der Rechnung anzeigen lassen. Dieses Protokoll zeigt eine Historie aller Rechnungen, die lokal gedruckt oder online an diesen Kunden gesendet wurden. |
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E-Mail-Verlauf |
Wenn eine Rechnung per E-Mail gesendet wurde, wählen Sie E-Mail-Historie aus, um die E-Mail-Zustellungshistorie anzuzeigen. Dieses Protokoll listet alle E-Mails auf, die über "Auftragserfassung" an diesen Kunden gesendet wurden. Sie können Details zu jeder E-Mail anzeigen, überprüfen, ob eine E-Mail erfolgreich gesendet wurde oder nicht, oder eine E-Mail aus diesem Protokoll erneut senden. |
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Datum des letzten Auszugs |
Das Datum des letzten Auszugs, der über die Druckfunktion gedruckt oder online zugestellt wurde. Wenn noch nie ein Auszug gedruckt oder an diesen Kunden gesendet wurde, wird in diesem Feld "Keine" angezeigt. Nachdem ein Auszug gedruckt oder zugestellt wurde, wird das Datum des Auszugs angezeigt, nicht das Datum des Drucks oder der Zustellung. Genauer gesagt ist das Datum das Enddatum des Reportingzeitraums oder das Enddatum, das Sie auf der Seite "Auszüge" (Forderungen- > Berichte: Auszüge) eingegeben haben. Sie könnten beispielsweise heute eine Erklärung für das Ende des Reportingzeitraums des letzten Quartals abgeben. Das angezeigte Datum ist das Datum des letzten Tages des letzten Quartals, nicht das heutige Datum. Dieses Datum ist möglicherweise nicht das Datum der zuletzt erstellten Rechnung, es sei denn, die letzte Rechnung war zufällig die letzte Rechnung, die gedruckt wurde. |
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Lieferhistorie |
Wird nur angezeigt, wenn Sie die Online-Dokumentübermittlung verwendet haben, um mindestens einen Auszug per E-Mail zu versenden. Wählen Sie diese Option aus, um das Protokoll der Lieferhistorie der Auszüge anzuzeigen. Dieses Protokoll zeigt eine Historie aller lokal gedruckten oder online an diesen Kunden übermittelten Kontoauszüge. |
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Einmalige Verwendung |
Legt den Kunden als Einmalkunden fest, den Sie nicht in Ihre Standard-Suchlisten aufnehmen möchten. |
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Status |
Optionen: Aktiv, Inaktiv, Aktive Nichterfassung. Sie können nur für aktive Kunden Rechnungen eingeben und Zahlungen veranlassen. Aktive Nichtbuchung: Verhindert, dass Transaktionen an dieses Klassenmitglied gebucht werden, ermöglicht jedoch die Buchung von Transaktionen für untergeordnete Elemente. Die aktive Nichterfassung ist hilfreich im Rahmen des Reportings. |
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Salesforce |
Die anzuzeigende Option Kontodetails erscheint nur unter den folgenden Umständen:
Wenn Sie Kontodetails auswählen, können Sie den entsprechenden Kontodatensatz in Salesforce aufrufen. Wenn Sie noch nicht bei Salesforce angemeldet sind, werden Sie aufgefordert, sich zuerst anzumelden, bevor Sie zur Kontoseite weitergeleitet werden. |
Informationen zur Steuernummer
Dieser Abschnitt gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung "Steuern" abonniert haben.
| Feld | Beschreibung |
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Land |
Das Land, in das Zahlungen und Auszüge gesendet werden. |
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Steuernummer |
Die Steueridentifikationsnummer des Kunden. Wenn als Land Australien, das Vereinigte Königreich oder eines der anderen Länder in der Europäischen Union (EU) verwendet wird, wird ein von der Finanzbehörde bereitgestellter Validierungsdienst aufgerufen, wenn Sie den Cursor außerhalb des Feldes platzieren. Die Finanzbehörde stellt fest, ob die Steueridentifikationsnummer gültig ist. Für Australien ist die Nummer gültig, wenn sie aktiv ist. Für das Vereinigte Königreich und die EU-Länder ist die Nummer gültig, wenn sie aktiv und umsatzsteuerlich registriert ist. Wenn die Steuernummer gültig ist, werden zusätzliche Felder ausgefüllt. Wenn die Steuernummer ungültig ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Um den Datensatz zu speichern, muss die Steuernummer entweder gültig sein oder leer gelassen werden. |
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Unternehmensname wie eingetragen |
Der Name des Unternehmens, wie er vom staatlichen Validierungsdienst zurückgegeben wird. Der Name wird in der Sprache angezeigt, in der ihn der Validierungsdienst zurückgibt. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Land Australien, das Vereinigte Königreich oder ein anderes Land in der Europäischen Union (EU) ist und die Finanzbehörde bestätigt hat, dass die Steuernummer gültig ist. |
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Adresse |
Die Adresse des Unternehmens, wie sie vom staatlichen Validierungsdienst zurückgegeben wird. Die Adresse wird in der Sprache angezeigt, in der sie vom Validierungsdienst zurückgegeben wird. Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Land Australien, das Vereinigte Königreich oder ein anderes Land in der Europäischen Union (EU) ist und die Finanzbehörde bestätigt hat, dass die Steuernummer gültig ist. |
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Datum der letzten Validierung der Steuernummer |
Das Datum, an dem die Steuernummer von der Finanzbehörde zuletzt für gültig befunden wurde. |
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GST-registriert |
Wenn es sich bei dem Land um Australien handelt, wird hier angegeben, ob die Steuernummer (ABN) GST-registriert ist. |
Primärer Kontakt
| Feld | Beschreibung |
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Nachname |
Nachname des für den Kunden festgelegten Hauptkontakts. |
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Vorname |
Vorname des für das Unternehmen angegebenen Hauptkontakts. |
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Zweiter Vorname |
Zweiter Vorname des für das Unternehmen angegebenen Hauptkontakts. |
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Drucken als |
Der Name des Kunden, wie er auf Formularen, in Mitteilungen und in der Korrespondenz erscheint. Beispiel: Der Name eines Kunden wird als "Bill Harris" in die Felder "Vorname" und "Nachname" eingegeben, aber Sie möchten, dass er als "William Harris" gedruckt wird. |
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Land |
Das Land, in das Zahlungen und Auszüge gesendet werden. |
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Adresszeile 1 |
Die erste Adresszeile für zu sendende Zahlungen und Auszüge. |
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Adresszeile 2 |
Die zweite Adresszeile für zu sendende Zahlungen und Auszüge. |
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Adresszeile 3 |
Die dritte Adresszeile für zu sendende Zahlungen und Auszüge. |
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Stadt |
Die Stadt für zu sendende Zahlungen und Auszüge. |
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Bundesland oder Gebiet |
Das Bundesland oder Gebiet für zu sendende Zahlungen und Auszüge. Dieses Feld wird mit einer Liste von Bundesländern, Provinzen oder Territorien basierend auf dem oben ausgewählten Land ausgefüllt. |
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Postleitzahl |
Die Postleitzahl des Standorts für zu sendende Zahlungen und Auszüge. |
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Telefonnummer |
Es wird keine Vorlage angewendet. Klammern, Bindestriche und andere Symbole werden dort angezeigt, wo Sie sie platzieren. |
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Mobiltelefon |
Es wird keine Vorlage angewendet. Klammern, Bindestriche und andere Symbole werden dort angezeigt, wo Sie sie platzieren. |
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Pager |
Es wird keine Vorlage angewendet. Klammern, Bindestriche und andere Symbole werden dort angezeigt, wo Sie sie platzieren. |
| Fax |
Es wird keine Vorlage angewendet. Klammern, Bindestriche und andere Symbole werden dort angezeigt, wo Sie sie platzieren. |
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E-Mail-Adresse |
Eine E-Mail-Adresse für den Hauptkontakt des Unternehmens. Intacct akzeptiert nur ein gültiges E-Mail-Format, das ein @-Symbol und eine Domäne enthalten muss. |
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Sekundäre E-Mail-Adresse |
Eine E-Mail-Adresse für einen sekundären Kontakt des Unternehmens. Intacct akzeptiert nur ein gültiges E-Mail-Format, das ein @-Symbol und eine Domäne enthalten muss. Wenn Sie mehr als zwei Kontakten bei diesem Kunden eine E-Mail senden müssen, geben Sie mehrere E-Mail-Adressen in das Feld für die sekundäre E-Mail-Adresse ein, getrennt durch ein Semikolon. Zum Beispiel: name1@email.com; name2@email.com; name3@email.com. |
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Breiten- und Längengrad |
Die Breiten- und Längengradkoordinaten, die den Standort des Kontakts identifizieren, was nützlich sein kann, wenn keine Postanschrift vorhanden ist.
Diese Felder werden nur angezeigt, wenn Sie Avalara AvaTax verwenden und Ihre AvaTax-Integration für die Verwendung von Breiten- und Längengradkoordinaten konfiguriert wurde. Intacct sendet die Koordinaten an AvaTax, um sie als Adressen in den Umsatzsteuerberechnungen zu verwenden. AvaTax gibt Steuerergebnisse nur zurück, wenn die Breiten- und Längengradkoordinaten einen Ort innerhalb der Vereinigten Staaten lokalisieren. |
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URL |
Die URL für die Website des Unternehmens. Diese Informationen dienen als Referenz und werden nicht in Sage Intacct-Standardanwendungen verwendet. Intacct prüft nicht die Gültigkeit der URL in diesem Feld. |
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Aus der Unternehmenskontaktliste ausschließen |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der auf diesem Tab angegebene Kontakt nicht auch auf dem Tab "Kontaktliste" auf dieser Seite angezeigt werden soll. |
Stabilität des Kundenkontos
Verwenden Sie die Felder für die Kundenintegrität, um den allgemeinen Zustand und die Risikostufe dieses Kunden-Kontos zu verfolgen. Erfahren Sie mehr über Einblicke in den Zustand von Kunden.
| Feld | Beschreibung |
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Stabilitätswert |
Ein numerischer Wert zwischen 0 und 100, der die Interaktion und das Risikoniveau des Kunden darstellt. |
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Stabilitätsstatus |
Ein allgemeiner Indikator für den allgemeinen Zustand des Kunden, basierend auf dem Gesundheitswert oder den Daten aus Ihrem CRM. Die Werte sind "Fehlerfrei", "Gefährdet" oder "Eskaliert". |
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Abwanderungsrisiko |
Eine Kennung, die angibt, ob bei dem Kunden ein Abwanderungsrisiko besteht, basierend auf Ihren internen Kriterien. Die Werte sind "true" oder "false". |
Kundendetails
| Feld | Beschreibung |
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Typ-ID |
Die Kategorie, die dem Kunden zugewiesen ist (z. B. Berater, Subunternehmer oder Ausrüster). Sie können eine Kundentyp-ID suchen oder hinzufügen. Die Kundentyp-ID muss vorhanden sein, bevor Sie sie einem Kunden zuweisen können. |
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Vertriebsmitarbeiter |
Der Name des Mitarbeiters, der für das Konto dieses Kunden verantwortlich ist. |
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Übergeordnet |
Wählen Sie ggf. einen übergeordneten Kunden aus, um eine Hierarchie für diesen Kunden zu erstellen. Angenommen, Sie haben zwei Kunden, von denen Sie Geräte kaufen – einen mit dem Namen Lab Equipment Division und einen anderen mit dem Namen Shop Equipment Division. Beide sind Teil eines großen Unternehmens namens Global Equipment Corp. Global Equipment Corp ist die Muttergesellschaft sowohl für die Lab Equipment Division als auch für die Shop Equipment Division. Wählen Sie entweder einen übergeordneten Kunden aus der Dropdown-Liste aus oder fügen Sie über das +-Zeichen einen neuen übergeordneten Kunden hinzu. Der übergeordnete Kunde muss vorhanden sein, bevor Sie ihn einem Kunden zuordnen können. |
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Hauptbuchgruppe |
Wählen Sie entweder eine Kundenhauptbuchgruppe aus der Dropdown-Liste aus oder fügen Sie über das +-Zeichen einen neue Kundenhauptbuchgruppe hinzu. Die Kundenhauptbuchgruppe muss vorhanden sein, bevor Sie sie einem Kunden zuordnen können. Weitere Informationen zu Kunden-Hauptbuchgruppen. |
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DATEV-ID |
Für Kunden, die mit deutschen Unternehmen oder Entitäten verbunden sind. Die DATEV-ID wird in den DATEV-Exporten angezeigt. |
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Gebiets-ID |
Das Vertriebsgebiet, dem Sie den Kunden zugeordnet haben. Wählen Sie entweder ein Gebiet aus der Auswahlliste aus oder fügen Sie über das +-Zeichen ein neues Gebiet hinzu. Die Gebiets-ID muss vorhanden sein, bevor Sie sie einem Kunden zuweisen können. Gebiete werden verwendet, um Kunden in Forderungen-Reports zu filtern und zu kategorisieren. Weitere Informationen zu Gebieten. |
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Anhang |
Um auf ein angefügtes Dokument zu verweisen, müssen Sie zuerst das gescannte Bild, die Tabellenkalkulation oder das Textverarbeitungsdokument laden. Sie können Belege dauerhaft und sicher speichern, indem Sie sie als Anhänge in Intacct hochladen. Weitere Informationen darüber, wer Anhänge hinzufügen kann. Sie können Ihre Dateien auch per Drag & Drop verschieben, um einen Anhang hinzuzufügen. Informationen zum Anhängen eines Dokuments an mehrere Journaleinträge finden Sie unter Bulkverarbeitung. |
Rechnungslegungsdetails
| Feld | Beschreibung |
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Preisverzeichnis |
Wählen Sie ein Preisverzeichnis für diesen Kunden aus. Preisverzeichnisse sind Preisgruppen, denen Sie mehrere Kunden zuordnen können. Angenommen, Sie haben bevorzugte Kunden, die regelmäßig und in großen Mengen bei Ihnen kaufen. Sie können diesen Kunden Rabatte auf verschiedene Artikel gewähren, indem Sie sie auf eine der folgenden Arten einem Preisverzeichnis zuweisen:
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Rabatt (%) |
Wird auf dieser Seite nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Feste Kundenrabatte auf der Seite "Auftragserfassung konfigurieren" aktiviert ist (gehen Sie zu Auftragserfassung > Einrichtung > Konfiguration). Rabatte gelten nur in der Anwendung "Auftragserfassung". Wenn Sie dem Kunden einen Pauschalrabatt zugewiesen haben, geben Sie diesen Rabattprozentsatz hier ein. Wenn Sie einen Artikel an diesen Kunden verkaufen, schlägt Intacct den neuesten Preis vor, der den Rabatt enthält. |
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Preisliste |
Wird auf dieser Seite nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Kundenpreislisten auf der Seite "Auftragserfassung konfigurieren" aktiviert ist (gehen Sie zu Auftragserfassung > Einrichtung > Konfiguration). Eine Preisliste ist eine Liste von Preisen, Bedingungen und Konditionen, die verschiedenen Waren und Dienstleistungen zugeordnet sind. Sie können eine Preisstruktur für Mengenbereiche und nach Zeitraum erstellen. In erster Linie erstellen Sie Preislisten in der Anwendung "Auftragserfassung". (Gehen Sie zu Auftragserfassung > Einrichtung > Preis und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Listen.) Sie können z. B. mehrere Groß- und Einzelhandelspreislisten haben. In jeder können Sie je nach Markt unterschiedliche Artikel oder sogar dieselben Artikel mit unterschiedlichen Preisen auflisten. Preislisten ermöglichen es Ihnen, Merkmale wie Preisnachlässe basierend darauf zu steuern, wie groß die Menge ist und welche Preise für welche Zeiträume gelten. |
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Zeitwert-Preisliste |
Wird auf dieser Seite nur angezeigt, wenn Mehrkomponentenvertrags-Zuweisung aktivieren auf der Seite Umsatzverwaltung konfigurieren ausgewählt ist. Sie können einem Kundendatensatz eine Zeitwert-Preisliste zuordnen. Die Zeitwert-Preisliste, die Sie hier zuweisen, ist die Standard-Preisliste, die in Transaktionen für diesen Kunden verwendet wird. Wenn Sie dem Kunden keine Zeitwert-Preisliste zuweisen, verwendet Intacct die Zeitwert-Preisliste, die als Standard markiert ist. Weitere Informationen zu Zeitwert-Preislisten. |
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Kreditlimit |
Das Kreditlimit bezeichnet den Kreditbetrag, den Sie dem Kunden gewähren möchten. |
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Preislistenüberschreibung |
Wird auf dieser Seite nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Preisverzeichnisse, Feste Kundenrabatte oder Kundenpreislisten auf der Seite "Auftragserfassung konfigurieren" aktiviert ist. (Gehen Sie zu Auftragserfassung > Einrichtung > Konfiguration.) Standardmäßig werden die Preisliste, das Preisverzeichnis und der Rabatt dem gesamten Kunden zugewiesen, einschließlich aller Kontakte des Kunden. Sie können die Preisliste jedoch mit den entsprechenden Optionen für den Rechnungs- oder Versandkontakt überschreiben. Wenn Sie die Preisliste überschreiben, werden die Preisfelder für den Kunden deaktiviert, da sie nicht mehr gültig sind. |
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Ausgesetzt |
Sie können für einen Kunden jederzeit eine Kreditsperre verhängen, unabhängig davon, ob Sie ein Kreditlimit festgelegt haben. Wenn diese Option ausgewählt ist, ergreift Intacct die entsprechende Aktion, wenn Sie versuchen, den Kontostand für diesen Kunden zu erhöhen. |
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Bedingung |
Bedingung bezeichnet die Kreditbedingungen, die Sie dem Kunden gewähren, z. B. "Fällig bei Erhalt" und "Netto 30". Wählen Sie entweder eine Bedingung aus der Dropdown- oder Auswahlliste aus, oder fügen Sie über das +-Zeichen eine neue Bedingung hinzu. Bedingungen müssen definiert werden, bevor Sie einem Kundendatensatz eine Bedingung zuweisen können. Intacct verwendet Begriffe, um Rabatte und Säumnisgebühren auf Kundenrechnungen anzuwenden. Wenn Sie einem Kunden eine Bedingung zuweisen, wird sie zur Standardbedingung, wenn Sie Transaktionen erfassen, z. B. Rechnungen, die sich auf den jeweiligen Kunden beziehen. |
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Rechnung im Voraus: Anzahl Tage oder Monate vor Startdatum des Vertrags |
Dieses Feld ist nur relevant, wenn Sie Verträge abonniert haben. Die Einstellungen für Rechnungen im Voraus weisen Intacct an, automatisch Fakturierungszeitpläne zu erstellen, die vor dem Start einer Vertragsposition beginnen. Wenn Sie möchten, dass die Einstellungen für Rechnungen im Voraus für einen Kunden immer auf einen bestimmten Zeitraum festgelegt sind, definieren Sie hier die Standardeinstellungen. Sie können die Standardeinstellungen für Rechnungen im Voraus je nach Vertrag ändern oder entfernen. Weitere Informationen zur Verwendung der Funktion Rechnung im Voraus. |
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Auszugs- und Rechnungszustellung |
Geben Sie Drucken, E-Mail oder Beides für die Zustellung der Auszüge an. Wenn Sie diese Option festlegen, wird sie zur Standardlieferoption auf den Seiten "Rechnungen und Auszüge drucken/liefern" in "Forderungen". |
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Forderungskonto |
Diese Option wird angezeigt, wenn Sie aktiviert haben, dass das Standard-Hauptbuchkonto für Forderungen im Rahmen der Transaktionserfassung überschrieben wird. Intacct füllt das hier ausgewählte Überschreibungskonto für Forderungen für jede Rechnung oder Korrekturbuchung, die diesen Kunden umfasst. Sie können dieses alternative Konto bei Bedarf überschreiben. In "Forderungen" gilt diese Funktion nur für Rechnungen und Anpassungen. Sie gilt nicht für wiederkehrende Rechnungen, manuelle Einzahlungen oder Vorschüsse. |
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Standardrechnungsnachricht |
Geben Sie eine Nachricht ein, die auf die Rechnungen dieses Kunden gedruckt werden soll. Wenn Sie eine Rechnung erstellen, wird das Feld "Kundennachricht" auf der Rechnung automatisch mit dieser Nachricht ausgefüllt. Um eine neue Nachricht zu erstellen, wählen Sie das +-Zeichen aus. Um die Nachricht zu ändern, wählen Sie zuerst das Ansichtssymbol aus und wählen Sie dann im angezeigten Feld "Kundennachricht" die Option "Bearbeiten" aus. Wenn Sie eine vorhandene Nachricht nicht mehr benötigen, wählen Sie sie zuerst aus und deaktivieren Sie sie dann, damit sie nicht angezeigt wird. Alternativ können Sie eine nicht benötigte Nachricht komplett umschreiben, um sie wieder relevant zu machen. Weitere Informationen zu Nachrichten in gedruckten Dokumenten. |
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Standardumsatzkonto |
Wählen Sie ein Standard-Hauptbuch-Umsatzkonto für Rechnungen für diesen Kunden aus. Sie können dieses bei der Eingabe einer Rechnung überschreiben. |
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Akzeptiert per E-Mail gesendete Rechnungen |
Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Land des Kunden Südafrika ist. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn der Kunde zugestimmt hat, per E-Mail gesendete Dokumente zu akzeptieren, damit der korrekte rechtliche Wortlaut in die PDFs aufgenommen werden kann. Die Beispieldokumentvorlagen für Südafrika sind so konzipiert, dass sie auf dieser Option basieren. Wenn Sie Dokumentvorlagen verwenden, die auf den Beispieldokumentvorlagen für Südafrika basieren, und diese Option aktiviert ist, enthalten die Rechnungen in "Forderungen" und "Auftragserfassung" für diesen Kunden den Text "Computergeneriert". |
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Kommentare |
Sie können Notizen zu Ihren Kunden hinzufügen. |
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Versandart |
Wie Sie die Waren an den Kunden versenden, z. B. UPS oder FedEx. Wählen Sie entweder eine Versandart aus der Auswahlliste aus oder fügen Sie über das +-Zeichen eine neue Versandart hinzu. Die Versandart muss vorhanden sein, bevor Sie sie einem Kunden zuweisen können. |
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Währung |
Für Unternehmen mit mehreren Währungen und mehreren Geschäftsbereichen. Wird nur angezeigt, wenn Sie die Verwaltung mehrerer Währungen aktiviert haben. Falls dies der Fall ist, können Sie eine Standardtransaktionswährung für diesen Kunden auswählen. Die Standardwährung, die Sie hier auswählen, wird dann für Benutzer auf Transaktionsseiten mit Währungsoptionen in "Forderungen" vorausgewählt. Wenn Sie Transaktionen mit demselben Kunden in USD und Euro haben, sortieren Sie diese in Stacks. Geben Sie alle USD-Rechnungen ein und ändern Sie dann den Standardwert für den nächsten Stack in EUR. Wenn dieser Kunde zu einem Projekt gehört, können Rechnungen für diesen Kunden in der hier angegebenen Währung erstellt werden. Weitere Informationen zum Erstellen von Rechnungen für Projekte. |
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Wiederverkaufsnummer |
Wenn Ihr Kunde ein Reseller Ihrer Produkte oder Dienstleistungen ist, geben Sie die Wiederverkaufsnummer des Kunden ein. Andernfalls überspringen Sie dieses Feld. |
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Unternehmensregister |
Für französische Kunden ist die SIRET eine 14-stellige Nummer, die mit der SIREN-Nummer eines Unternehmens beginnt, gefolgt von fünf Ziffern, die den physischen Standort oder die Niederlassung des Unternehmens kennzeichnet. |
Steuerberechnung
| Feld | Beschreibung |
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Steuerpflichtig |
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn regelmäßige Einkäufe von diesem Kunden steuerpflichtig sind.
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Steuerlösung |
Diese Einstellung gilt nur, wenn das Unternehmen die Anwendung "Steuern" für Ust- und GST-Steuern verwendet. Wählen Sie die Steuerlösung aus, die dem Kunden zugeordnet werden soll. |
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Standardsteuerklasse |
Wählen Sie eine Steuerklasse aus, die als Standard bei der Berechnung von Steuern in einer Transaktion für den Kunden verwendet werden soll. |
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Steuergruppe |
Diese Einstellung gilt nur, wenn Sie Advanced Tax in Ihrem Unternehmen verwenden. Die Kontaktsteuergruppe hilft bei der Bestimmung, welche Steuerzuordnungen und Steuerdetails verwendet werden, um die Steuer für diesen Kunden für die entsprechenden Belege in den Anwendungen "Forderungen" und "Einkauf" zu berechnen. Bei Transaktionen in Forderungen hilft die Kontaktsteuergruppe, die Liste der Steuerdetails zu filtern, aus denen der Benutzer die Steuerkategorie und den Steuersatz auswählt, die auf Einzelposten angewendet werden sollen. Die Kontaktsteuergruppe muss vorhanden sein, bevor sie diesem Lieferanten hinzugefügt werden kann. Wenn der Versandkontakt nicht mit dem primären Kontakt identisch ist, muss der Versandkontakt als steuerpflichtig gekennzeichnet und einer Kontaktsteuergruppe zugeordnet werden. |
Vorlagen für gedruckte Dokumente
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
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Ausgangsrechnung, Auftrag, Liste, Rechnung, Korrektur und Sonstiges |
Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um eine Dokumentvorlage auszuwählen, um das Standarddruckformat für eines dieser Dokumente zu überschreiben. In der Dropdown-Liste werden nur Dokumentvorlagen angezeigt, die dem entsprechenden Vorlagentyp zugeordnet sind. Jede hier ausgewählte Dokumentvorlage überschreibt die Standardeinstellung für alle Transaktionsdefinitionen dieses Typs für diesen Kunden. |
Optionen für E-Mail-Vorlagen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
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E-Mail-Vorlage |
Wählen Sie die benutzerdefinierte E-Mail-Vorlage aus, die Sie verwenden möchten, wenn ein Benutzer diesem Kunde eine E-Mail mit Ausgangsrechnungen, Auszügen Debitorenbuchhaltung oder der entsprechenden Transaktionsdefinition senden möchte. Diese E-Mail-Vorlage überschreibt die Standard-E-Mail-Vorlage, die auf der Seite "Forderungen konfigurieren" zugewiesen oder mit der entsprechenden Transaktionsdefinition verknüpft ist. Sie können jedem Kunden nur einen Vorlagentyp für die Ausgangsrechnung und einen Vorlagentyp für den Forderungsauszug zuweisen. Sie können E-Mail-Vorlagen beliebig vielen Transaktionsdefinitionen für die Auftragserfassung zuweisen. Um der Tabelle eine weitere Zeile hinzuzufügen, wählen Sie das +-Zeichen rechts neben der letzten Zeile aus. Um eine E-Mail-Vorlagenzuordnung zu entfernen, wählen Sie das Papierkorbsymbol in der entsprechenden Zeile aus. |
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Vorlagentyp |
Die Art der Transaktion, die die E-Mail-Vorlage verwendet. Dieses Feld ist schreibgeschützt. Sie können Kunden die folgenden Arten von E-Mail-Vorlagen zuweisen:
Sie können jedem Kunden nur einen Vorlagentyp für die Ausgangsrechnung und einen Vorlagentyp für den Forderungsauszug zuweisen. |
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Transaktionsdefinitionen |
Wenn Sie eine E-Mail-Vorlage mit Vorlagentyp = Auftragseingangstransaktion ausgewählt haben, wählen Sie in der Dropdown-Liste die Transaktionsdefinition aus, für die die E-Mail-Vorlage gelten soll. |
Mithilfe von Kontaktdatensätzen können Sie mehrere Adressen für Einzelpersonen und Standorte verwalten, die mit dem Kunden verknüpft sind. Wenn Sie die Kontaktdaten des Kunden aktualisieren, aktualisiert Intacct auch den zugehörigen Kontakt.
Rechnung an und Versand an
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
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Primärer Kontakt |
Wenn Sie einen Hauptkontakt angeben müssen, wählen Sie eine Kombination aus Name und Kategorie. Wenn Sie den richtigen Namen nicht in der Dropdown-Liste sehen, fügen Sie ihn dem Tab "Kontaktliste" hinzu. |
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Rechnungsempfänger |
Wenn Sie einen Rechnungsempfänger angeben müssen, wählen Sie eine Kombination aus Name und Kategorie. Wenn Sie den richtigen Namen nicht in der Dropdown-Liste sehen, fügen Sie ihn dem Tab "Kontaktliste" hinzu. Das System verwendet den Kontakt des Rechnungsempfängers als Standardkontakt im gesamten Unternehmen für kundenbezogene Aktivitäten, wie z. B. Verkaufstransaktionen, Rechnungserstellung und manuelle Einzahlungen. |
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Versandkontakt |
Wenn Sie einen Versandkontakt angeben müssen, wählen Sie eine Kombination aus Name und Kategorie aus. Wenn Sie den richtigen Namen nicht in der Dropdown-Liste sehen, fügen Sie ihn dem Tab "Kontaktliste" hinzu. Das System verwendet den Versandkontakt als Standardkontakt im gesamten Unternehmen für kundenbezogene Aktivitäten, wie z. B. Verkaufstransaktionen, Rechnungserstellung und Steuerberechnungen (wenn Sie Advanced Tax oder Avalara AvaTax verwenden). Wenn Sie Advanced Tax oder Avalara AvaTax in "Forderungen" oder "Auftragserfassung" verwenden, ist dieses Feld für die Steuerberechnung erforderlich:
Dieses Feld ist für die Steuerberechnung in "Forderungen" und "Auftragserfassung" erforderlich. Es wird die Steuergruppe verwendet, die dem Versandkontakt zugeordnet ist. |
Kontaktliste
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
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Kategorie |
Sie definieren die Kategorien, die Sie zum Gruppieren und Sortieren Ihrer Kontakte benötigen. |
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Kontakt |
Sie können einen Kontakt suchen oder hinzufügen. Kontakte müssen vorhanden sein, bevor Sie sie einem Kunden zuweisen können. |
Dieser Tab wird angezeigt, nachdem Sie Mahnschreiben aktiviert haben. Die Liste zeigt die Mahnschreiben an, die Sie für den jeweiligen Kunden generiert haben.
Um die Rechnungsdetails einzusehen, rufen Sie die gesendeten Mahnschreiben in der Liste der Mahnschreiben auf.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
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Mahnungs-ID |
Die eindeutige Kennung, die diesem Mahnschreiben zugewiesen ist. Diese ID verwendet die Reihenfolge der Mahnungen, die Sie bei der Einrichtung der Mahnstufe ausgewählt haben. |
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Mahnstufe |
Die Mahnstufe, die Sie bei der Auswahl der Rechnungen ausgewählt haben. |
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Zuletzt versendet am |
Datum und Uhrzeit des Versands des Mahnschreibens. |
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Überfälliger Betrag |
Der gesamte überfällige Betrag der Rechnungen, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Mahnschreibens in der Mahnung enthalten waren. |
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Transaktionswährung |
Die für Transaktionen verwendete Währung. |
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Anzahl Rechnungen |
Die Anzahl der Rechnungen, die im Mahnschreiben enthalten sind. |
Dieser Tab wird nur angezeigt, wenn Kunden für Einschränkungen konfiguriert sind.
Standortgruppen und Abteilungsgruppen mit dynamischen Filtern werden auf dem Tab "Einschränkungen" nicht zur Auswahl angezeigt.
Beachten Sie beim Einrichten von Standortgruppen oder Abteilungsgruppen, dass Einschränkungen auf Gruppen basieren können, die bestimmte Standorte oder Abteilungen enthalten, aber nicht auf Gruppen, die anhand des Wertes bestimmter Felder dynamisch gefiltert werden (z. B. Standorte, deren Status "Aktiv" ist).
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
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Uneingeschränkter Lieferant |
Standard. Dieser Lieferant ist für das Unternehmen der obersten Ebene und alle Standorte auf Geschäftsbereichsebene verfügbar. |
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Auf oberste Ebene beschränkt |
Wählen Sie diese Option aus, um auf diesen Lieferantendatensatz nur auf der obersten Ebene zuzugreifen und Transaktionen für diesen Kreditor auf der obersten Ebene zu erstellen. Wenn Sie einen |
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Eingeschränkter Lieferant |
Wählen Sie diese Option, um nur an den angegebenen Standorten, Standortgruppen, Abteilungen oder Abteilungsgruppen auf diesen Lieferantendatensatz zuzugreifen und Transaktionen für diesen Lieferanten zu erstellen. |
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Standorte oder Standortgruppen |
Wählen Sie die Option "Auswählen" aus und geben Sie an, auf welche Standorte oder Standortgruppen der Lieferant beschränkt werden soll. Der Lieferant wird nur in den von Ihnen ausgewählten Standorten und Standortgruppen angezeigt. |
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Abteilungen oder Abteilungsgruppen |
Wählen Sie die Option "Auswählen" aus und geben Sie an, auf welche Abteilungen oder Abteilungsgruppen der Lieferant beschränkt werden soll. Der Lieferant wird nur in den von Ihnen ausgewählten Abteilungen und Abteilungsgruppen angezeigt. |
Ihre Kunden und Sie verwenden häufig unterschiedliche Kennungen (oder SKUs), die auf denselben Artikel verweisen. Mithilfe von Artikel-Querverweisen oder Aliasnamen lässt sich die Kundenkennung für einen Artikel mit der von Ihnen verwendeten Artikel-ID abgleichen. Diese Querverweise machen die Transaktionseingabe einfacher und zuverlässiger.
Beispielsweise kann ein Kunde Kontakt aufnehmen, um einen Artikel zu bestellen, und nur die Kennung kennen, die er für den Artikel verwendet. Wenn Sie den Auftrag erstellen und die Kennung eingeben, die Sie erhalten haben, wird die Artikel-ID, die Sie für den Artikel verwenden, automatisch ausgefüllt. Und wenn Sie gedruckte Dokumente versenden, können Sie alle relevanten Informationen hinzufügen.
Weitere Informationen über Artikel-Querverweise.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
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Artikel-ID |
Der Artikel in Ihrem Sage Intacct-Unternehmen, für den Sie den Querverweis erstellen. |
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Artikel-Querverweis-ID |
Die Kennung, die der Kunde in seinem Unternehmen verwendet, um auf den Artikel zu verweisen |
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Beschreibung des Querverweisartikels |
Eine Beschreibung des Querverweis-Artikels. |
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Einheit |
Die Einheit des Querverweis-Artikels. Die auswählbaren Werte sind die Einheiten, die für die Einheitengruppe des Artikels definiert sind. Beispielsweise: Jede/r/s, Paar oder Dutzend |
