Projekte, Projektgruppen und die Projekt-Dimension

Mit der Projekt-Dimension können Sie die Erfassung von Daten für Projekte vereinfachen, die Sie dann zum Filtern und Erstellen in Reports verwenden können.

  • Projekte Die Anwendung bietet die Möglichkeit, die Finanzen für Ihr Unternehmen effizient zu verfolgen und zu verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter Projekte, Anwendungen und Dimensionen.
  • Projekt-Dimension ist ein Klassifizierungssystem zum sinnvollen Organisieren, Sortieren und Melden von Informationen. Weitere Informationen finden Sie unter Projekte, Anwendungen und Dimensionen.
  • Dimensionsgruppe eine bestimmte Gruppe von Elementen in einer Dimension oder eine Gruppe von Elementen ist, die bestimmte Kriterien erfüllen. Sie können beispielsweise Projektgruppen für Projekte erstellen, die sich an einem bestimmten geografischen Standort befinden, oder für Projekte mit einem bestimmten Kundenstamm oder einer bestimmten Art, wie z. B. Fertigungs- oder Einzelhandelsprojekte.
Diese Hilfeseite gilt nur für Standarddimensionen. Informationen zu Benutzern Dimensionen finden Sie unter Benutzerdefinierte Dimensionen verwalten.

Video: Dimensionen – was sie sind und wie sie funktionieren

Wenn Sie mit Dimensionen nicht vertraut sind, stellen wir Ihnen im folgenden Video Dimensionen vor und erklärt, wie sie Ihnen zu Einblicken in die Finanzen Ihres Projekts verhelfen können:

Mit Projekten verwendete Dimensionen

Sie können die folgenden Dimensionen für die Verwendung mit dem Projekte Anwendung aktivieren:

  • Projekt: Verwenden Sie diese Option für die grundlegende Projektnachverfolgung oder mit einem Abonnement für Projekte. Verfolgen Sie Projektdaten für Reportingzwecke.
  • Aufgabe: Abhängig von der Projekt-Dimension und einem Abonnement für Projekte. Erfasst Daten für Projekte, während Sie Transaktionen eingeben.
  • Kostenart: Abhängig von einem Bauwesen-Abonnement. Fügt Transaktion-Seiten in anderen Anwendungen ein Kostentypfeld hinzu, damit Sie Projekt + Aufgabe + Kostenart als Teil Ihres Dateneingabeprozesses verfolgen können.
Das Abonnement für Bauwesen stellt die Dimensionen "Projekt", "Aufgabe" und "Kostentyp" bereit. Die Verwendung dieser Dimensionen ist optional. Sie dürfen sie jedoch nicht deaktivieren. Um eine Bauwesen-Abonnement zu erwerben oder zu aktivieren, Kontakt Sie Ihre Sage Intacct Corporate Account Manager (CAM).

Projektgruppen in Reports und Dashboards

Projektgruppen sind eine Art von Dimensionsgruppe. Eine Dimensionsgruppe ist eine bestimmte Gruppe von Elementen in einer Dimension. Sie können die Gruppenmitglieder manuell auswählen oder Filter einrichten, um sie automatisch auszuwählen.

Das Definieren einer Projektgruppe gibt Ihnen zusätzliche Kontrolle darüber, was in Reports und Dashboards angezeigt wird. Im Allgemeinen wird jede von Ihnen erstellte Projektgruppe als zusätzliche Filteroption angezeigt. Mit Projektgruppen können Sie Folgendes tun:

  • Wählen Sie manuell eine Gruppe von Mitgliedern aus, z. B. bestimmte Kunden, Lieferanten oder Standorte.
  • Filtern Sie so, dass Mitglieder eingeschlossen werden, die bestimmte Kriterien erfüllen, z. B. Artikel desselben Typs oder Kunden desselben Typs.
  • Die Reihenfolge steuern, in der die Mitglieder in den Spalten und Zeilen des Reports angezeigt werden.
  • Nutzen Sie die Dimensionsanzahl, um Einträge automatisch in statistischen Journalen zu buchen.

Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu Projektgruppen und erstellen Sie eine Projektgruppe.

Abonnement
  • Projekt-Abonnement, Projektkostenrechnung oder Modul Projektkostenrechnung und -abrechnung
  • Projekt-Dimension aktiviert (im Hauptbuch)
  • Bauwesen-Abonnement (aktiviert die Aufgaben-Dimension)
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen

Manager im Bauwesen

Projektmanager
Berechtigungen
  • Business: alle
  • Projektmanager: erstellen, bearbeiten
Vorheriger Schritt Konfigurieren von Projekten

Aktivieren der Projekt-Dimension

Bevor Sie Ihre Konfiguration ändern, sollten Sie Ihren aktuellen Workflow und Ihre Reporting-Anforderungen verstehen. Wenden Sie sich an Ihren Sage Intacct Corporate Account Manager (CAM) oder einem Kontopartner, um zu erfahren, wie sich Änderungen an der aktuellen Konfiguration auf Ihre Umgebung auswirken können.

In diesem Verfahren erfahren Sie, wie Sie die Dimension "Projekte" aktivieren. Möglicherweise möchten Sie zu diesem Zeitpunkt auch die Aufgaben-Dimension konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Aufgabendimensionen.

  1. Gehe zu Hauptbuch > Einrichtung > Konfiguration.
  2. Unter dem Dimensionseinstellungen zu finden, Projekte und wählen Sie das Symbol Aktivieren Kontrollkästchen.
  3. Wählen Sie Speichern.

Wo die Projekt-Dimension verwendet werden kann