Projekte, Projektgruppen und die Dimension "Projekt"

Mit der Dimension "Projekt" können Sie die Erfassung von Daten für Projekte vereinfachen, die Sie dann zum Filtern und Erstellen in Reports verwenden können.

  • Projekte Die Anwendung bietet die Möglichkeit, die Finanzen Ihres Unternehmens effizient zu verfolgen und zu verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter Projekte, Anwendungen und Dimensionen.
  • Projekt-Dimension ist ein Klassifizierungssystem zum Organisieren, Sortieren und Reporting von Informationen auf sinnvolle Weise. Weitere Informationen finden Sie unter Projekte, Anwendungen und Dimensionen.
  • Dimensionsgruppe eine bestimmte Gruppe von Elementen in einer Dimension oder eine Gruppe von Elementen ist, die bestimmte Kriterien erfüllen. Sie können beispielsweise Projektgruppen für Projekte erstellen, die sich an einem bestimmten geografischen Standort befinden, oder für Projekte mit einem bestimmten Kundenstamm oder einer bestimmten Art, wie z. B. Fertigungs- oder Einzelhandelsprojekte.
Diese Hilfeseite gilt nur für Standarddimensionen. Weitere Informationen zu Benutzerdefinierten Dimensionen finden Sie unter Benutzerdefinierte Dimensionen verwalten.

Video: Dimensionen – was sie sind und wie sie funktionieren

Wenn Sie mit Dimensionen nicht vertraut sind, stellen wir Ihnen im folgenden Video Dimensionen vor und erklärt, wie sie Ihnen zu Einblicken in die Finanzen Ihres Projekts verhelfen können:

In Projekten verwendete Dimensionen

Sie können die folgenden Dimensionen für die Verwendung mit dem Projekte Anwendung aktivieren:

  • Projekt: Verwenden Sie diese Option für die grundlegende Projektnachverfolgung oder mit einem Abonnement für Projekte. Verfolgen Sie Projektdaten für Reportingzwecke.
  • Aufgabe: Abhängig von der Projekt-Dimension und einem Abonnement für Projekte. Erfasst Daten für Projekte, während Sie Transaktionen eingeben.
  • Kostenart: Abhängig von einem Bauwesen-Abonnement. Fügt Transaktionsseiten in anderen Anwendungen ein Kostentypfeld hinzu, damit Sie Projekt + Aufgabe + Kostenart als Teil Ihres Dateneingabeprozesses verfolgen können.
Das Abonnement für Bauwesen aktiviert die Dimensionen "Projekt", "Aufgabe" und "Kostentyp". Die Verwendung dieser Dimensionen ist optional. Sie dürfen sie jedoch nicht deaktivieren. Um ein Bauwesen-Abonnement zu erwerben oder zu aktivieren, Kontakt Sie Ihre Sage Intacct Corporate Account Manager (CAM).

Projektgruppen in Reports und Dashboards

Projektgruppen sind eine Art von Dimensionsgruppe. Eine Dimensionsgruppe ist eine bestimmte Gruppe von Elementen in einer Dimension. Sie können die Gruppenmitglieder manuell auswählen oder Filter einrichten, um sie automatisch auszuwählen.

Das Definieren einer Projektgruppe gibt Ihnen zusätzliche Kontrolle darüber, was in Reports und Dashboards angezeigt wird. Im Allgemeinen wird jede von Ihnen erstellte Projektgruppe als zusätzliche Filteroption angezeigt. Projektgruppen ermöglichen Ihnen Folgendes:

  • Wählen Sie manuell eine Gruppe von Mitgliedern aus, z. B. bestimmte Kunden, Lieferanten oder Standorte.
  • Filtern Sie so, dass Mitglieder enthalten sind, die bestimmte Kriterien erfüllen, z. B. Artikel desselben Typs oder Kunden desselben Typs.
  • Die Reihenfolge steuern, in der die Mitglieder in den Spalten und Zeilen des Reports angezeigt werden.
  • Nutzen Sie die Dimensionsanzahl, um Einträge automatisch in statistischen Journalen zu buchen.

Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu Projektgruppen und erstellen Sie eine Projektgruppe.

Abonnement
  • Projekt-Abonnement, Projektkostenrechnung oder Modul Projektkostenrechnung und -abrechnung
  • Projekt-Dimension aktiviert (im Hauptbuch)
  • Bauwesen-Abonnement (aktiviert die Aufgaben-Dimension)
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen

Manager im Bauwesen

Projektmanager
Berechtigungen
  • Business: alle
  • Projektmanager: erstellen, bearbeiten
Vorheriger Schritt Konfigurieren von Projekten

Aktivieren der Dimension "Projekt"

Bevor Sie Ihre Konfiguration ändern, machen Sie sich mit Ihrem aktuellen Workflow und Ihren Reportinganforderungen vertraut. Wenden Sie sich an Ihre*n Sage Intacct Corporate Account Manager*in (CAM) oder einem Konto-Partner, um zu erfahren, wie sich eine Änderung der aktuellen Konfiguration auf seine Umgebung auswirken kann.

In diesem Verfahren erfahren Sie, wie Sie die Projekte Dimension aktivieren. Möglicherweise möchten Sie zu diesem Zeitpunkt auch die Aufgaben-Dimension konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Aufgabendimensionen.

  1. Gehe zu Hauptbuch > Einrichtung > Konfiguration.
  2. Unter dem Dimensionseinstellungen Abschnitt, suchen Sie Projekte und wählen Sie das Symbol Aktivieren Kontrollkästchen.
  3. Wählen Sie Speichern.

Wo die Projekt-Dimension verwendet werden kann