Editar una factura del contrato

Utilizas el parámetro Página Generar facturas en la aplicación Contratos para crear una factura del contrato. Sin embargo, las facturas de los contratos se editan en la aplicación Pedidos.

Restricciones de edición de transacciones de Pedidos

Las reglas que rigen la edición de facturas de Pedidos se aplican a las facturas de contrato. En la tabla siguiente se describen las condiciones en las que No se puede editar una factura del contrato y aporta posibles soluciones:

Condición	Posible solución
Si la plantilla de la transacción Editar política se establece en "Sin editar".	Cambiar el Editar política en el plantilla de la transacción.
Si has impreso previamente un documento para la transacción y la plantilla de la transacción Editar política está configurado para prohibir la edición de una transacción después de que se haya impreso un documento.	Cambiar el Editar política en el plantilla de la transacción.
Si la transacción se ha convertido en otra transacción.	Borra la transacción posterior. Por ejemplo, si quieres editar una factura del contrato, pero ya se ha convertido en una nota de crédito de venta, borra la nota de crédito de venta aplicable. Práctica recomendada: Utiliza una partida contractual negativa para Abonar un contrato en lugar de convertir la factura del contrato en una nota de crédito de venta.
Si se ha aplicado un pago a la transacción. Ha recibido el mensaje de error "Se ha realizado un pago con cargo a esta factura/regularización".	Aunque el pago se haya revertido, no podrás editar la factura del contrato (aparte de cambiar el Estado de Pendiente a Cerrado). En este escenario, consulte Borrar o revertir los efectos de una factura del contrato.
Si el periodo de informe está cerrado.	Abrir el periodo de informe.

Qué puedes editar

Solo puedes editar facturas de contratos con Estado = Pendiente o Cerrado y Estado del pago = Abierto.

Si el periodo del informe está abierto, puedes editar los campos de contabilización y los campos que no son de contabilización. Si se cierra el periodo de informe, solo puedes editar los campos que no sean de contabilización.

Campos sin contabilización

Los campos sin contabilización son campos de la factura del contrato que no se contabilizan en la factura Cuentas a cobrar. A continuación, se indican los campos que no son de contabilización:

• Método de envío
• Descripción del artículo
• Fecha de inicio del periodo de servicio
• Fecha de finalización del periodo de servicio
• Campos personalizados que tienen identificadores únicos de los campos personalizados de la factura Cuentas a cobrar

Campos de contabilización

Los campos de contabilización son campos de la factura del contrato que se contabilizan en la factura Cuentas a cobrar. Los siguientes son campos de contabilización:

• Fecha de la transacción
• Fecha de contabilización del Libro Mayor (solo aplicable si Cuentas a cobrar está configurada con Habilitar anulación de la fecha de contabilización del Libro Mayor durante la entrada = Sí. De lo contrario, el parámetro Fecha de la transacción es también el Fecha de contabilización del Libro Mayor.)
• Fecha del tipo de cambio
• Tipo de cambio
• Tipo de cambio (solo aplicable cuando Tipo de cambio = Personalizado)
• Facturar a (solo editable si la plantilla de la transacción lo permite Facturar a edición)
• Enviar a (solo editable si la plantilla de la transacción lo permite Enviar a edición)
• Mensaje
• Referencia
• Campos personalizados que tienen los mismos identificadores que los campos personalizados de la factura Cuentas a cobrar

¿Puedo añadir una partida a una factura del contrato?

Sí. Sin embargo, añadir una partida a una factura del contrato en Pedidos no se propagará de nuevo al contrato (no afectará a los saldos del diario del contrato). La práctica recomendada es añadir el artículo como una partida contractual en el contrato y, a continuación, generar la factura del contrato.

Si añades partidas a la factura del contrato en Pedidos, puedes editar esas partidas según las reglas de edición de Pedidos.

Lo que no se puede editar

Independientemente de si el periodo de informe está abierto o cerrado, no puedes editar los siguientes campos para las partidas contractuales en una factura del contrato:

• Artículo
• Precio
• Cantidad
• Nota
• Unidad de medida
• Valores de dimensión
• Nota de cálculo de precios
• Notas de la plantilla horaria
• Notas de descuento o recargo

Si necesitas cambiar alguno de estos campos, consulta Borrar o revertir los efectos de una factura del contrato.

¿Dónde edito el impuesto sobre las ventas de las facturas de contratos?

Los Pedidos plantilla de la transacción que se utiliza al generar una factura del contrato contiene la lógica de cálculo de impuestos. Si existe lógica, el impuesto sobre las ventas se calcula automáticamente y se incluye en la factura del contrato. Al igual que con las transacciones de Pedidos, los impuestos relacionados con los kits se calculan sobre el artículo del kit y no sobre los componentes del kit.

Si es su proceso de negocio hacerlo, puede Editar la factura del contrato en Pedidos para introducir o actualizar manualmente los importes del impuesto sobre las ventas. No se introduce ninguna información sobre el impuesto sobre las ventas en los contratos.

Editar una factura del contrato

1. En Pedidos, abre la lista de facturas correspondiente y selecciona Modificar junto a la factura del contrato deseada.
2. Edita los campos de la factura del contrato según corresponda. Ver el Tabla de campos de transacciones de Pedidos para obtener información detallada.
3. Selecciona Contabilizar.