Editar una factura de contrato

Se utiliza la función Página Generar facturas en la aplicación Contratos para crear una factura de contrato. Sin embargo, las facturas del contrato se editan en la aplicación Pedidos.

Restricciones de edición de transacciones de pedidos

Las reglas que rigen la edición de facturas de pedidos se aplican a las facturas de contratos. En la tabla siguiente se describen las condiciones en las que No se puede editar una factura de contrato y aporta posibles soluciones:

Condición	Posible solución
Si la plantilla de la transacción Editar política está configurado en "Sin editar".	Cambie el parámetro Editar política En el Definición de la transacción.
Si ha impreso previamente un documento para la transacción y la plantilla de la transacción Editar política está configurado para prohibir la edición de una transacción después de que se haya impreso un documento.	Cambie el parámetro Editar política En el Definición de la transacción.
Si la transacción se ha convertido en otra transacción.	Borra la transacción descendente. Por ejemplo, si quieres editar una factura de contrato, pero ya se ha convertido en nota de crédito de venta, borra la nota de crédito de venta aplicable. Práctica recomendada: Utilizar una partida contractual negativa para Abonar un contrato en lugar de convertir la factura del contrato en una nota de crédito de venta.
Si se ha aplicado un pago a la transacción. Recibí el mensaje de error: "Se ha realizado un pago contra esta factura/regularización".	Incluso si el pago se revirtió, no podrá editar la factura del contrato (aparte de cambiar el Estado de Pendiente a Cerrado). En este escenario, consulte Eliminar o revertir los efectos de una factura de contrato.
Si el periodo de referencia está cerrado.	Abrir el periodo de informe.

Lo que puedes editar

Solo puedes editar facturas de contrato con Estado = Pendiente o Cerrado y Estado del pago = Abierto.

Si el periodo de informe está abierto, puedes editar los campos de contabilización y no contabilización. Si el periodo de informe está cerrado, solo puedes editar los campos que no sean contabilizables.

Campos no contabilizados

Los campos de no contabilización son campos de la factura del contrato que no se contabilizan en la factura de Cuentas a cobrar. Los siguientes son campos no contabilizables:

• Método de envío
• Descripción del artículo
• Fecha de inicio del periodo de servicio
• Fecha de finalización del periodo de servicio
• Campos personalizados que tienen identificadores únicos de los campos personalizados de la factura de Cuentas a cobrar

Campos de contabilización

Los campos de contabilización son campos de la factura del contrato que se contabilizan en la factura de Cuentas a cobrar. A continuación se enumeran los campos de contabilización:

• Fecha de la transacción
• Fecha de contabilización en el Libro Mayor (solo aplicable si Cuentas a cobrar está configurado con Habilitar anulación de la fecha de contabilización en el Libro Mayor durante la entrada = Sí. De lo contrario, el Fecha de la transacción es también el Fecha de contabilización en el Libro Mayor.)
• Fecha del tipo de cambio
• Tipo de cambio
• Tipo de cambio (solo aplicable cuando Tipo de cambio = Personalizado)
• Facturar a (solo editable si la definición de la transacción lo permite) Facturar a edición)
• Enviar a (solo editable si la definición de la transacción lo permite) Enviar a edición)
• Mensaje
• Referencia
• Campos personalizados que tienen los mismos identificadores que los campos personalizados de la factura de Cuentas a cobrar

¿Puedo añadir una partida a una factura del contrato?

Sí. Sin embargo, añadir una partida a una factura del contrato en Pedidos no se propagará al contrato (no afectará a los balances del diario del contrato). La práctica recomendada es añadir el artículo como una partida contractual en el contrato y, a continuación, generar la factura del contrato.

Si añades elementos a la factura del contrato en Pedidos, puedes editarlos según las reglas de edición de Pedidos.

Lo que no se puede editar

Independientemente de si el periodo de informe está abierto o cerrado, no puedes editar los siguientes campos para las partidas contractuales en una factura de contrato:

• Artículo
• Precio
• Cantidad
• Memo
• Unidad de medida
• Valores de dimensión
• Nota de cálculo de precios
• Notas de la plantilla horaria
• Notas de descuento o recargo

Si necesita cambiar alguno de estos campos, consulte Borrar o revertir los efectos de una factura del contrato.

¿Dónde puedo editar el impuesto sobre las ventas de las facturas de contratos?

La entrada de pedidos Definición de la transacción que se utiliza al generar una factura de contrato contiene la lógica de cálculo de impuestos. Si existe lógica, el impuesto sobre las ventas se calcula automáticamente y se incluye en la factura del contrato. Al igual que con las transacciones de pedidos, los impuestos relacionados con los kits se calculan sobre el artículo del kit y no sobre los componentes del kit.

Si es su proceso de negocio hacerlo, puede Editar la factura del contrato en Pedidos para introducir o actualizar manualmente los importes de impuestos sobre las ventas. No se introduce ninguna información sobre el impuesto sobre las ventas en los contratos.

Editar una factura de contrato

1. En Pedidos, abre la lista de facturas correspondiente y selecciona Editar junto a la factura del contrato deseada.
2. Edita los campos de factura del contrato según corresponda. Véase la Tabla de campos de transacción de pedidos para obtener información detallada.
3. Escoger Exponer.