Editar transacciones de ventas

Si tienes permisos de edición para las transacciones de venta de Pedidos, puedes editar la mayoría de los detalles de una transacción que tenga un Estado de Borrador o Pendiente.

En la tabla siguiente se describen las condiciones en las que No se puede editar una transacción y ofrece posibles soluciones para permitirle editar la transacción:

Condición	Posible solución
Si la plantilla de la transacción Editar política se establece en "Sin editar".	Cambia el Editar política en el plantilla de la transacción.
Si has impreso previamente un documento para la transacción y la plantilla de la transacción Editar política está configurado para prohibir la edición de una transacción después de que se haya impreso un documento.	Cambia el Editar política en el plantilla de la transacción.
Si la plantilla de la transacción tiene Habilitar la edición del cliente establecido en "Nunca".	Esto impide que los usuarios cambien de cliente en las transacciones Borrador y Pendientes. Cambia el Habilitar la edición del cliente en el plantilla de la transacción.
Si la transacción se ha convertido en otra transacción.	Borra la transacción posterior. Por ejemplo, si quieres editar un pedido de venta que se ha convertido en una factura de venta, borra la factura de venta.
Si se ha aplicado un pago a la transacción. Ha recibido el mensaje de error "Se ha realizado un pago con cargo a esta factura/regularización".	Los únicos campos que se pueden editar, incluso si el pago se revirtió, son: Método de envío Descripción del artículo Campos personalizados Para editar cualquier otra cosa en la transacción, conviértela en una nota de crédito. Aprende a Revertir los efectos de una factura.
Si la transacción ha tenido la opción Convertir por línea procesada en ella.	Eliminar el archivo plantilla recurrente.
Si el reconocimiento de ingresos está habilitado, cualquiera de los ingresos se ha reconocido a partir de las programaciones y tus ediciones no se limitan solo a los campos que activan un guardado en lugar de una nueva publicación.	Borrar el reconocimiento de ingresos.
Si el periodo fiscal está cerrado.	Abrir el periodo fiscal.
Si la transacción se comparte dentro de una sociedad de varias entidades.	Las transacciones compartidas solo se pueden editar en el nivel general. Si visualizas la lista de transacciones en el nivel de entidad, es posible que veas transacciones compartidas. Sin embargo, estas transacciones se enumerarán como "No propiedad" de la entidad y el Modificar La opción no aparecerá. Si tienes los permisos adecuados, ve al nivel general para editar la transacción.
Si tu sociedad está suscrita a la Aplicación de impuestos y la transacción se ha incluido en una declaración de impuestos (declaración de IVA o Business Activity Statement) que se preparó y presentó a una autoridad gubernamental mediante el proceso de presentación de impuestos.	Introduce una transacción de regularización.

 

Cerrar o reabrir transacciones

Una transacción permanece en estado Pendiente si es posible que haya otros tipos de transacciones a los que se pueda convertir esta transacción y el Gestión de conversión parcial de la plantilla de la transacción se establece en Dejar la transacción abierta.

Por ejemplo, muchos flujos de trabajo incluyen una nota de crédito de venta como última transacción del flujo de trabajo. Al contabilizar una factura de venta, su estado se establece en Pendiente para que puedas convertirla en una nota de crédito de venta en el futuro, si es necesario. En este escenario, la factura de venta pendiente no requiere ninguna acción por tu parte y permanece pendiente indefinidamente.

En el caso de las transacciones que se convirtieron parcialmente o que nunca se cumplirán, la práctica recomendada para cerrar transacciones es configurar y utilizar un flujo de trabajo de cierre. Ver Cerrar un pedido de venta para obtener más información.

Cerrar una transacción

Puedes cambiar manualmente el estado de una transacción pendiente a Cerrada para detener el flujo de trabajo de esa transacción. El cierre de una transacción no cambia ningún efecto de la transacción en el Libro Mayor y no afecta a la generación de informes. Por ejemplo, puedes cerrar una factura de venta que se pagó en su totalidad y no se devolverá, ni se reembolsará, ni se reembolsará. Sin embargo, si la factura de venta nunca se pagó, también puede optar por Borrar la factura, revertir los efectos de la factura o utiliza otro flujo de trabajo que tenga un efecto de Libro Mayor de acuerdo con tus procesos de negocio.

1. Abre la transacción correspondiente en Modificar modo.
2. Desde el Estado menú desplegable, seleccione Cerrado.
3. Selecciona Contabilizar.

Reabrir una transacción

Si has cerrado manualmente una transacción y ahora necesitas convertirla en otra transacción, puedes editarla y cambiar el parámetro Estado de Cerrado a Pendiente para reanudar el flujo de trabajo de esa transacción. Sin embargo, debe haber otra plantilla de la transacción en el flujo de trabajo en este escenario. De lo contrario, cambiar el Estado de Cerrado a Pendiente no logra nada.

Si el Estado de la transacción que deseas abrir es Convertida, no puedes editar la transacción. Para reabrir una transacción que tiene un Estado de Convertido, borra la transacción posterior.

Por ejemplo, si quieres editar un pedido de venta que se ha convertido en una factura de venta, borra la factura de venta.

Más información sobre Estados de la transacción.