Importación de CSV: Contrato Líneas

Puedes importar partidas contractuales cargando un archivo CSV.

Consulta la última plantilla de importación de partidas contractuales para ver ejemplos de cómo importar los siguientes tipos de partidas contractuales:

  • A plazo - Precio fijo
  • A plazo: basado en la cantidad
  • Perenne - Precio fijo
  • Perenne - Basado en la cantidad

Importar encabezados de contrato (contratos) Antes Importación de partidas contractuales.

Descargar una plantilla de importación de partidas contractuales

Te recomendamos que descargues una nueva plantilla de importación en blanco cada vez que importes partidas contractuales a Sage Intacct. Esto es importante porque:

  • Las plantillas se personalizan automáticamente en función de la configuración de tu sociedad, incluidas las dimensiones y los campos personalizados que has creado.
  • Intacct puede actualizar las plantillas en cualquier momento, especialmente cuando se lanza una nueva versión de Intacct. Esto significa que es posible que una plantilla anterior no funcione.

Para descargar una plantilla de partidas contractuales:

  1. Ir a Contratos > Configuración > Acuerdo sobre el medio ambiente > Tarifas.

  2. En el Tarifas del acuerdo de elementos múltiples lista, seleccione Importar.

    El Información de la Sociedad de importación cuadro de diálogo.

  3. Selecciona el icono Descargar plantilla enlace.

    La plantilla se descarga en la carpeta de descargas de tu navegador.

El acceso puede variar en función de las suscripciones de tu organización y de tus permisos. Para acceder a la Lista de comprobación de configuración de la Sociedad, necesitas lo siguiente:

Suscripción

Contratos
Tipo de usuario

Negocio
Permisos

Añadir, enumerar, editar, borrar, ver contratos

Preparar un archivo CSV para la importación

Al descargar una plantilla, los encabezados correctos ya están en la plantilla. Todo lo que tiene que hacer es completar las columnas con sus datos, guardarlos como un archivo CSV y cargar el archivo. Los títulos de los impuesto armonizado sobre las ventas de la plantilla que descargas se correlacionan con los campos de Intacct. Si los títulos del impuesto armonizado sobre las ventas son incorrectos, se producirá un error de carga.

Para obtener más información sobre el proceso de carga de CSV, incluidas las prácticas recomendadas, los errores comunes y cómo cargar el archivo CSV, consulta Preparar el archivo para la importación de CSV.

Prácticas recomendadas

Las siguientes prácticas recomendadas te ayudarán a preparar el archivo CSV para cargarlo.

  1. Descarga una plantilla.

    • Utiliza la plantilla más reciente, especialmente después del lanzamiento de un producto.
    • Utiliza la plantilla correcta para el área en la que deseas cargar información. Las diferentes plantillas organizan diferentes tipos de información. Utiliza una plantilla específica para la información que necesitas cargar.

  2. Utiliza las descripciones de las columnas como guía para introducir información.

    • No cambies los títulos en la fila del impuesto armonizado sobre las ventas.

      Los títulos del impuesto armonizado sobre las ventas se correlacionan con los campos de Intacct. Si los títulos del impuesto armonizado sobre las ventas son incorrectos, se producirá un error de carga. Al descargar una plantilla de la Lista de comprobación de configuración de la Sociedad, los encabezados correctos se incluyen en la plantilla.

    • Lee las descripciones del impuesto armonizado sobre las ventas en la plantilla.

      La descripción del impuesto armonizado sobre las ventas es la celda situada debajo de la fila del impuesto armonizado sobre las ventas que explica qué tipo de información se acepta para cada columna. Si introduces información en el formato incorrecto o con un valor aceptado incorrecto, se producirá un error en la carga.

    • Introduce la información requerida.

      Algunos datos son obligatorios, mientras que otros no. Lee el campo de descripción para determinar qué información es necesaria. Si no introduces la información requerida, la carga fallará.

  3. Guarda el archivo como un archivo de valores separados por comas o CSV. Si guardas desde Excel, puedes elegir la opción Delimitado por comas tipo de archivo.

    El archivo tendrá la extensión de archivo .csv después de guardarlo.
    Deja el archivo abierto hasta que la importación se realice correctamente. A veces, Excel puede volver a formatear el archivo si lo cierras antes de que la importación se realice correctamente.

Evita errores comunes de importación

Intacct recomienda seguir estas directrices para evitar errores de importación.

En Microsoft Excel:

  1. Selecciona todas las celdas.
  2. Haga clic con el botón derecho en las celdas y seleccioneDar formato a las celdas.
  3. En el Número pestaña, seleccione Texto y, a continuación, selecciona Aceptar.
  4. Guarde el archivo.

El formato de fecha corta tiene el siguiente formato: 3/15/2021

En Microsoft Excel:

  1. Selecciona una columna de fechas.
  2. Haz clic con el botón derecho en la columna y seleccionaDar formato a las celdas.
  3. En la pestaña Número, seleccione Fecha y seleccione el formato de fecha corta.
  4. Guarde el archivo.

Aunque se permiten espacios dentro de los campos de notas, asegúrate de que no haya espacios iniciales o finales en ningún campo (no solo en las notas). Los espacios iniciales y finales pueden provocar errores de importación. Para todos los demás campos, elimine los espacios innecesarios al principio o al final de los datos.

En Microsoft Excel:

  1. Selecciona un rango de celdas.
  2. En el Inicio pestaña, en la pestaña Edición grupo, seleccione Buscar y seleccionar y seleccione Reemplazar.
  3. En el Buscar qué , introduce un espacio. Deje el Reemplazar con Casilla en blanco.
  4. Seleccionar Reemplazar todo. Se abre un mensaje que le indica cuántos espacios se han eliminado.
  5. Guarde el archivo.

Las comas se utilizan para separar campos en los archivos CSV.

Para evitar que los datos se desplacen a las columnas incorrectas, evita usar comas en los campos numéricos y de texto.

Si debe incluir una coma en un campo de texto, siempre rodee el campo con comillas dobles, por ejemplo, "Smith, John".

Los encabezados del archivo CSV deben coincidir exactamente con la plantilla, incluida la ortografía, las mayúsculas y el espaciado. Incluso pequeños cambios (como añadir un espacio o cambiar las mayúsculas y minúsculas de una letra) harán que la importación falle. Utiliza siempre la plantilla oficial proporcionada por Sage Intacct.

Los campos de identificador deben contener referencias exactas a clientes o proveedores.

Los campos de identificador deben coincidir exactamente, incluidas las mayúsculas. Por ejemplo, ven100 y VEN100 no coinciden.

Introduce el identificador tal y como aparece en Intacct, o corres el riesgo de hacer coincidir las transacciones con el proveedor o cliente incorrecto, o de que se produzca un error en la carga.

Si haces referencia a un proveedor, cliente, plazo, presupuesto, etc., en un archivo CSV, lo que sea que estés haciendo referencia ya debe existir en Intacct.

Por ejemplo, si estás cargando transacciones para un proveedor, ese proveedor ya debe existir en Intacct antes de iniciar la carga. Si el proveedor no existe, se producirá un error en la carga.

Esto no se aplica cuando se crean nuevos clientes o proveedores mediante el proceso de importación.

Para obtener más información sobre el número de elementos de teléfono móvil correctamente, consulte Importación de CSV: Ejemplos de números de línea.

En el caso de los campos con entradas válidas predefinidas (como Verdadero/Falso), utiliza mayúsculas iniciales. Por ejemplo Verdadero, no VERDADERO o bien verdadero. Los identificadores requieren coincidencias exactas entre mayúsculas y minúsculas, mientras que las entradas predefinidas requieren mayúsculas iniciales.

Si la plantilla de importación contiene un campo de país, por ejemplo, para una dirección, asegúrate de que este campo tenga una entrada.

Si tu sociedad ha habilitado los códigos de país ISO, debes especificar el código de país en el campo de país para cada ficha. Si no estás seguro de si los códigos ISO están habilitados, consulta con tu administrador o prueba una importación de muestra para confirmar el formato requerido.

Dar formato a las fechas

Al cargar el archivo CSV, puedes seleccionar un Formato de Fecha para las fechas de tu archivo.

Secuencia de fechas Formato de fecha
Día, mes, año
  • DD MM AA
  • DD.MM.AA
  • DD/MM/AA
  • DD-MM-AA
Mes, día, año
  • MM DD AA
  • MM.DD.AA
  • MM/DD/AA
  • MM-DD-AA
Año, mes, día
  • AA MM DD
  • AA.MM.DD
  • AA/MM/DD
  • AA-MM-DD
Día, mes, año
  • DD MM AAAA
  • DD.MM.AAAA
  • DD/MM/AAAA
  • DD-MM-AAAA
Mes, día, año
  • MM DD AAAA
  • MM.DD.AAAA
  • MM/DD/AAAA
  • MM-DD-AAAA
Año, mes, día
  • AAAA MM DD
  • AAAA.MM.DD
  • AAAA/MM/DD
  • AAAA-MM-DD

Al seleccionar un formato de fecha aquí, Intacct intenta importar el archivo utilizando el formato de fecha seleccionado. Si Intacct no puede importar el archivo con el formato de fecha seleccionado, intentará detectar el formato de fecha utilizado en el archivo e importar los datos con ese formato de fecha.

Importar un archivo CSV

Ahora que has introducido tus datos y los has revisado en busca de cualquiera de los problemas más comunes que pueden tener las importaciones, puedes importar el archivo a Intacct.

Para importar el archivo CSV:

  1. Ir a Contratos > Todos > Contratos > Líneas.

  2. Selecciona Importar.

    El Información de la Sociedad de importación cuadro de diálogo.

  3. Busca el archivo CSV que deseas importar.
  4. Especifica la dirección de correo electrónico a la que se deben enviar los resultados. Si alguna ficha no se importa, se te notificará por correo electrónico.

  5. Selecciona otras opciones según sea necesario.

    Descripciones de las opciones de archivo de importación
    Opción Descripción

    Examinar

    Utilice el botón Examinar para localizar y seleccionar el archivo CSV que desea importar.

    Formato de fecha

    Al seleccionar un formato de fecha aquí, Sage Intacct intenta importar el archivo utilizando el formato de fecha seleccionado. Si Intacct no puede importar el archivo con el formato de fecha seleccionado, intentará detectar el formato de fecha utilizado en el archivo e importar los datos con ese formato de fecha.

    Codificación de archivos

    Deja esta opción configurada en "detección automática" a menos que no puedas importar el archivo. Dependiendo de su sistema operativo, es posible que deba seleccionar un tipo diferente de codificación de archivos.

    Procesar sin conexión

    Algunas importaciones pueden tardar un tiempo considerable, dependiendo de su tamaño y de la cantidad de procesamiento que el sistema deba realizar en los datos cargados. Si no estás seguro de cuánto tiempo llevará la carga, selecciona Procesar sin conexión. Cuando el sistema completa el proceso, envía un correo electrónico a la dirección que proporciones en la Enviar los resultados por correo electrónico a esta dirección campo. El sistema también le envía cualquier error que pueda haber ocurrido en el proceso. Si prefieres esperar hasta que se complete el proceso de carga, no selecciones la opción Procesar sin conexión casilla de verificación.

    Las transacciones y otros registros que se procesan sin conexión muestran un origen del sistema en la pista de auditoría, en lugar de la importación de CSV.

    Enviar los resultados por correo electrónico a esta dirección

    Dirección de correo electrónico a la que se deben enviar los resultados y errores de la importación. Puedes introducir varias direcciones de correo electrónico, separadas por un punto y coma (;) o una coma (,).

    Sage Intacct recomienda encarecidamente introducir una dirección de correo electrónico.
  6. Seleccionar Importar.

    Aparece una de las siguientes opciones:

    • Notificación de éxito de importación: Todas las partidas contractuales se han importado correctamente.

      Seleccionar Hecho para cerrar el cuadro de diálogo.

    • Notificación de error de importación: No se ha podido importar al menos una línea de contrato.

      Ver Notificación de error de importación para obtener información detallada sobre cómo resolver cualquier error.

Importaciones de CSV sin conexión

Algunas importaciones pueden tardar un tiempo considerable, dependiendo de su tamaño y de la cantidad de procesamiento que Intacct deba realizar con los datos. En caso de duda, seleccione Procesar sin conexión en la página de la utilidad de importación.

Cuando se completa el proceso sin conexión, Intacct envía un correo electrónico a la dirección que ingresaste en la Información de la Sociedad de importación (donde importó el archivo).

Intacct recomienda que selecciones Procesar sin conexión al importar archivos CSV, y Proporciona tu dirección de correo electrónico. Si se produce un error en la importación, siempre se te notificará y los registros con errores se enviarán a tu correo electrónico.

Controlar errores

Si experimentas errores de importación, revisa los consejos de importación y los errores comunes.

Se producen errores de importación cuando intentas importar información que no coincide con los requisitos de la plantilla. Cada plantilla tiene un conjunto de información necesaria que debes introducir para importar el archivo correctamente, así como los formatos que se deben seguir para determinados tipos de información. Lee las descripciones de la plantilla para determinar la forma más precisa de introducir los datos.

Si las transacciones individuales son erróneas, las filas de la transacción que tienen errores se guardan en un archivo CSV junto con un código de error para cada fila. Revisa tu correo electrónico para obtener información sobre errores específicos. Ver Buscar y corregir errores de importación de CSV para obtener más información.

Para obtener más información sobre el proceso de carga de CSV, lee Preparar el archivo para la importación de CSV.

Descripciones de campos

Las definiciones de campo de la plantilla explican qué tipo de información es necesaria para cada campo y cómo introducir información válida. Siempre es una buena idea leer las definiciones de campo antes de realizar entradas.

Puedes reordenar las columnas del archivo CSV para facilitar su uso. Sin embargo, el impuesto armonizado sobre las ventas de columna debe contener el nombre del campo tal y como aparece en la plantilla inicial.

Si has descargado una plantilla de la Lista de comprobación de configuración de la Sociedad o de una página de la lista de objetos, la plantilla contiene los encabezados y las dimensiones específicos de tu sociedad. Los encabezados en un Plantilla estándar Es posible que no contenga definiciones de campo específicas de tu sociedad.

Para importar valores de dimensión, introduce la información en la columna de dimensión correspondiente de la hoja de cálculo de importación. De lo contrario, no aparece información para esa dimensión.

Si has vuelto a etiquetar alguna dimensión (consulta Terminología para obtener más información), el nombre de la dimensión no aparece en la plantilla CSV, pero el Nombre de la dimensión inicial de Intacct.

Al importar datos, los nombres en el archivo FIELDpuede diferir de la terminología utilizada en su ubicación. Para obtener información sobre las condiciones que pueden diferir según la ubicación, consulta Terminología en todas las configuraciones regionales.

Nombre del campo: NO IMPORTAR

#

Cualquier fila que comience con # se ignora durante la importación.
Nombre del campo: CONTRACT_ID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Contrato

Tipo:

 Carácter

Longitud:

 20

Valor predeterminado:

 Ninguno

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Se refiere a un contrato válido

Obligatorio:

 Sí

Editable:

 Sí

Notas:

  
Nombre del campo: ITEM_ID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Artículo

Tipo:

 Carácter

Longitud:

 20

Valor predeterminado:

 Ninguno

Valores válidos:

  

Dependencias:

  

Obligatorio:

 Sí

Editable:

 Sí
Nombre del campo: STATE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Estado

Tipo:

 Carácter

Longitud:

  

Valor predeterminado:

 Ninguno

Valores válidos:

 En curso, Solo renovación, Borrador

Dependencias:

 Ninguno

Obligatorio:

 No

Editable:

  
Nombre del campo: DBBCATEGORY

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Tipo de cambio

Tipo:

 Carácter

Longitud:

  

Valor predeterminado:

 Ninguno

Valores válidos:

 Ninguno, Nuevo MRR, MRR adicional, Actualización de renovación

Dependencias:

 La Sociedad debe estar suscrita al Libro del tablero digital del software.

Obligatorio:

 No

Editable:

 Sí
Nombre del campo: BEGIN_DATE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Inicio de la línea

Tipo:

  

Longitud:

 12

Valor predeterminado:

 Fecha de inicio del contrato

Valores válidos:

  

Dependencias:

 La fecha de inicio de la partida contractual no puede ser anterior a la fecha de inicio del contrato ni posterior a la fecha de finalización del contrato.

Obligatorio:

 Necesario para contratos no recurrentes.

Editable:

 Sí
Nombre del campo: END_DATE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Finalización de la línea

Tipo:

 Fecha

Longitud:

 12

Valor predeterminado:

 Fecha de finalización del contrato

Valores válidos:

  

Dependencias:

  

Obligatorio:

 Necesario para contratos no recurrentes.

Editable:

 Sí
Nombre del campo: ALLOW_RENEWAL

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Renovar

Tipo:

 Booleano

Longitud:

  

Valor predeterminado:

 falso

Valores válidos:

 verdadero, falso

Dependencias:

 Ninguno

Obligatorio:

 No

Editable:

 Sí
Nombre del campo: BILLING_METHOD

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Método de facturación

Tipo:

 Mensaje de texto

Longitud:

  

Valor predeterminado:

 Precio fijo

Valores válidos:

 Precio fijo, Basado en cantidad, Tiempo y materiales del proyecto, Tiempo del proyecto, Materiales del proyecto

Dependencias:

 Solo para Tiempo del proyecto y Materiales del proyecto: El contrato debe tener un valor TIMESHEET_AGGREGATION válido.

Obligatorio:

 No

Editable:

 Sí
Nombre del campo: BILLING_PREFERENCES

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Frecuencia de importe fijo/fijo

Tipo:

 Mensaje de texto

Longitud:

  

Valor predeterminado:

 Utilizar plantilla de facturación

Valores válidos:

 Única, Usar plantilla de facturación, Incluir en todas las facturas.

Dependencias:

 Solo aplicable cuando Método de facturación = Precio fijo

Obligatorio:

 No

Editable:

 Sí
Nombre del campo: EXCHANGE_RATE_DATE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Fecha del tipo de cambio

Tipo:

 Fecha

Longitud:

 10

Valor predeterminado:

 Ninguno

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Ninguno

Obligatorio:

 No

Editable:

 Sí
Nombre del campo: EXCHANGE_RATE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Tipo de cambio

Tipo:

 decimal

Longitud:

 12

Valor predeterminado:

 Ninguno

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Ninguno

Obligatorio:

 No

Editable:

 Sí
Nombre del campo: RATE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Tasa

Tipo:

 decimal

Longitud:

 10

Valor predeterminado:

 Ninguno

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Ninguno

Obligatorio:

 Solo si Método de facturación = Tiempo del proyecto

Editable:

 Sí
Nombre del campo: QUANTITY

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Cantidad

Tipo:

 decimal

Longitud:

 10

Valor predeterminado:

 Ninguno

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Si Método de facturación = Basado en la cantidad y la entrada de la tarifa para el artículo correspondiente contiene unidades incluidas, la cantidad debe ser igual al número de teléfono móvil de unidades incluidas.

Obligatorio:

 Solo si Método de facturación = Tiempo del proyecto

Editable:

 Sí
Nombre del campo: MULTIPLIER

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Multiplicador

Tipo:

 decimal

Longitud:

 10

Valor predeterminado:

 Ninguno

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Ninguno

Obligatorio:

 No

Editable:

 Sí
Nombre del campo: DISCOUNT_PERCENT

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Descuento

Tipo:

 Decimal

Longitud:

  

Valor predeterminado:

 Ninguno

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Ninguno

Obligatorio:

 No

Editable:

 Sí
Nombre del campo: FLAT_AMOUNT

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Importe fijo/fijo

Tipo:

 decimal

Longitud:

 10

Valor predeterminado:

 Ninguno

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Ninguno

Obligatorio:

 No

Editable:

 Sí
Nota:

FLAT_AMOUNT valores que contengan más de dos decimales no se aceptan en la importación.

La partida contractual tendrá el valor del importe fijo/fijo especificado aquí. No obtendrá los precios predeterminados de ninguna tarifa de facturación asociada.
Nombre del campo: BILLING_TEMPLATE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Plantilla de facturación

Tipo:

 Carácter

Longitud:

  

Valor predeterminado:

 Valor predeterminado si se define una plantilla de facturación en el artículo.

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Se refiere a una plantilla de facturación válida

Obligatorio:

 

Editable:

 Sí

Notas

 Si no se pasa ningún valor para este campo, se toma cualquier valor predeterminado del artículo.
Nombre del campo: BILLING_START_DATE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Fecha de inicio

Tipo:

 Fecha

Longitud:

 12

Valor predeterminado:

 Fecha de inicio del contrato

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Ninguno

Obligatorio:

 Requerido cuando: Frecuencia de importe fijo/fijo = Usar plantilla de facturación

Editable:

 Sí
Nombre del campo: BILLING_END_DATE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Fecha de finalización

Tipo:

 Fecha

Longitud:

 12

Valor predeterminado:

 Fecha de finalización del contrato

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Ninguno

Obligatorio:

 Requerido cuando: Frecuencia de importe fijo/fijo = Usar plantilla de facturación

Editable:

 Sí
Nombre del campo: USAGE_QUANTITY_RESET_PERIOD

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Restablecer la cantidad de uso

Tipo:

 Carácter

Longitud:

  

Valor predeterminado:

 Después de cada renovación

Valores válidos:

 Después de cada renovación, después de cada factura.

Dependencias:

 Solo aplicable cuando el método de facturación = basado en la cantidad. El contrato debe tener definida una tarifa de facturación.

Obligatorio:

 No

Editable:

 Sí
Nombre del campo: USAGE_QUANTITY_RECURS

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Cantidad de uso recurrente

Tipo:

 Carácter

Longitud:

  

Valor predeterminado:

 falso

Valores válidos:

 verdadero, falso

Dependencias:

Solo aplicable cuando el método de facturación = basado en la cantidad

La frecuencia de facturación es obligatoria en la ficha del contrato cuando la cantidad de uso recurrente es igual a verdadera para las partidas contractuales en las que la frecuencia de importe fijo/fijo = Plantilla de facturación única o Usar.

Obligatorio:

 No

Editable:

 Sí
Nombre del campo: REVENUE_TEMPLATE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Plantilla de ingresos 1

Tipo:

 Carácter

Longitud:

  

Valor predeterminado:

 Valores predeterminados si se define una plantilla de ingresos predeterminada en el artículo seleccionado

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Se refiere a una plantilla de ingresos de contrato válida.

Obligatorio:

 Se requiere al menos una plantilla de ingresos (plantilla 1 o plantilla 2), EXCEPTO cuando el método de facturación = basado en la cantidad Y el importe fijo/fijo = 0.

Editable:

 Sí
Nombre del campo: REVENUE_START_DATE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Fecha de inicio

Tipo:

 Fecha

Longitud:

 12

Valor predeterminado:

 El valor predeterminado es la fecha de inicio del contrato

Valores válidos:

 Ninguno

Dependencias:

 Ninguno

Obligatorio:

  

Editable:

 Sí
Nombre del campo: REVENUE_END_DATE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Fecha de finalización

Tipo:

 Fecha

Longitud:

 12

Valor predeterminado:

 El valor predeterminado es la fecha de finalización del contrato

Valores válidos:

 Ninguno

Dependencias:

 Ninguno

Obligatorio:

 No

Editable:

 Sí
Nombre del campo: REVENUE_TWO_TEMPLATE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Plantilla de ingresos 2

Tipo:

 Carácter

Longitud:

  

Valor predeterminado:

 Valores predeterminados si se define una plantilla de ingresos predeterminada en el artículo seleccionado

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Se refiere a una plantilla de ingresos de contrato válida.

Obligatorio:

 Se requiere al menos una plantilla de ingresos (plantilla 1 o plantilla 2), EXCEPTO cuando el método de facturación = basado en la cantidad Y el importe fijo/fijo = 0.

Editable:

 Sí
Nombre del campo: REVENUE_TWO_START_DATE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Fecha de inicio

Tipo:

 Fecha

Longitud:

 12

Valor predeterminado:

 El valor predeterminado es la fecha de inicio del contrato

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Ninguno

Obligatorio:

 No

Editable:

 Sí
Nombre del campo: REVENUE_TWO_END_DATE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Fecha de finalización

Tipo:

 Fecha

Longitud:

 12

Valor predeterminado:

 El valor predeterminado es la fecha de finalización del contrato

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Ninguno

Obligatorio:

 No

Editable:

 Sí
Nombre del campo: TOTAL_QUANTITY

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Cantidad total

Tipo:

 decimal

Longitud:

 10

Valor predeterminado:

 Ninguno

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Si el método de facturación no es igual al tiempo del proyecto, el método de reconocimiento de la plantilla de ingresos asociado debe = Basado en cantidad.

Obligatorio:

No

Editable:

 Sí

Nota

Si Método de facturación = Tiempo del proyecto, la cantidad total = Cantidad x Tarifa.
Nombre del campo: LOCATION_ID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Ubicación

Tipo:

 Carácter

Longitud:

 20

Valor predeterminado:

 Ninguno

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Se refiere a una ubicación válida

Obligatorio:

 LOCATION_ID es necesario en un entorno compartido de varios entidad.

Editable:

 Sí
Nombre del campo: DEPARTMENT_ID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Departamento

Tipo:

 Carácter

Longitud:

 20

Valor predeterminado:

 Ninguno

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Se refiere a un departamento válido

Obligatorio:

 No

Editable:

 Sí
Nombre del campo: CONTRACTDETAIL_PROJECTID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Proyecto

Tipo:

 Carácter

Longitud:

 20

Valor predeterminado:

  

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Un proyecto válido

Obligatorio:

 No

Editable:

  
Notas: Ver Contratos con proyectos para conocer las reglas relativas a las relaciones entre el proyecto y el contrato.
Nombre del campo: CONTRACTDETAIL_CUSTOMERID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Cliente

Tipo:

 Carácter

Longitud:

 20

Valor predeterminado:

  

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Un cliente válido

Obligatorio:

 No

Editable:

  
Nombre del campo: CONTRACTDETAIL_VENDORID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Proveedor

Tipo:

 Carácter

Longitud:

 20

Valor predeterminado:

  

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Un proveedor válido

Obligatorio:

 No

Editable:

  
Nombre del campo: CONTRACTDETAIL_EMPLOYEEID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Empleado

Tipo:

 Carácter

Longitud:

 20

Valor predeterminado:

  

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Un empleado válido

Obligatorio:

 No

Editable:

  
Nombre del campo: CONTRACTDETAIL_CLASSID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Clase

Tipo:

 Carácter

Longitud:

 20

Valor predeterminado:

  

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Una clase válida

Obligatorio:

 No

Editable:

  
Nombre del campo: CONTRACTDETAIL_WAREHOUSEID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Almacén

Tipo:

 Carácter

Longitud:

 20

Valor predeterminado:

  

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Un almacén válido

Obligatorio:

 No

Editable:

  
Nombre del campo: ITEM_DESCRIPTION

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Descripción del artículo

Tipo:

 Carácter

Longitud:

 400

Valor predeterminado:

  

Valores válidos:

  

Dependencias:

  

Obligatorio:

 No

Editable:

  
Nombre del campo: SHIP_TO_CONTACTNAME

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Enviar a

Tipo:

 Carácter

Longitud:

 400

Valor predeterminado:

 Enviar al contacto desde el impuesto armonizado sobre las ventas.

Valores válidos:

 Un contacto válido.

Dependencias:

  

Obligatorio:

 No

Editable:

 Sí
Nombre del campo: SHIP_TO_SOURCE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Origen del envío

Tipo:

 Carácter

Longitud:

  

Valor predeterminado:

 Valor del contrato
Valores válidos Valor del contrato, valor especificado por el usuario

Dependencias:

  

Obligatorio:

 No

Editable:

 Sí
Nombre del campo: GLPOSTINGDATE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Contabilización del Libro Mayor

Tipo:

 Fecha

Longitud:

 12

Valor predeterminado:

 Fecha de inicio de la partida contractual menos cualquier periodo de facturación por anticipo

Dependencias:

 La fecha de contabilización del Libro Mayor debe estar en un periodo abierto.

Obligatorio:

 Sí

Editable:

 Sí
Nombre del campo: RENEWAL_BILLING_TEMPLATE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Plantilla de facturación de renovación

Tipo:

 Carácter

Longitud:

  

Valor predeterminado:

 Si está en blanco, el valor predeterminado es la plantilla de facturación predeterminada definida en el artículo o la plantilla de facturación definida en la partida contractual.

Dependencias:

 Una plantilla de facturación de contrato válida. El plazo de la plantilla de facturación de renovación debe ser menor o igual que el plazo de renovación del contrato.

Obligatorio:

 No

Editable:

 Sí
Nombre del campo: BILLING_FREQUENCY

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Frecuencia de facturación

Tipo:

 Carácter

Longitud:

  
Valor predeterminado Valores predeterminados si se define una frecuencia de facturación en el contrato

Valores válidos

 Mensual, trimestral, anual

Dependencias:

  

Obligatorio:

 Es obligatorio cuando la frecuencia de importe fijo/fijo = Incluir en todas las facturas y no hay ninguna frecuencia de facturación definida en el contrato.

Editable:

 Sí
Nombre del campo: PRORATEBILLINGPERIOD

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Prorratear periodos parciales

Tipo:

 Carácter

Longitud:

  

Valores válidos

 verdadero, falso

Dependencias:

 Solo aplicable cuando: Frecuencia de importe fijo/fijo = Incluir en todas las facturas

Obligatorio:

 No

Editable:

 Sí
Nombre del campo: DELIVERY_STATUS

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Estado de la entrega

Tipo:

 Carácter

Longitud:

  

Valor predeterminado:

 Entregado O valores predeterminados del artículo si el estado de la entrega está definido en el artículo
Valores válidos Entregado, No entregado

Dependencias:

  

Obligatorio:

 No

Editable:

 Sí
Nombre del campo: DEFERRAL_STATUS

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Estado de aplazamiento del reconocimiento de ingresos

Tipo:

 Carácter

Longitud:

  

Valor predeterminado:

Aplazar los ingresos hasta que se entregue el artículo O los valores predeterminados del artículo son los valores predeterminados del artículo si se define el estado de aplazamiento en el artículo

Valores válidos

Aplazar los ingresos hasta que se entregue el artículo, Aplazar los ingresos hasta que se entreguen todos los artículos

Dependencias:

  

Obligatorio:

 No

Editable:

 Sí