Importación de CSV: Contrato lineas

Para importar partidas contractuales, cargue un archivo CSV.

Consulta la plantilla de importación de partidas contractuales más reciente para ver ejemplos de cómo importar los siguientes tipos de partidas contractuales:

  • Plazo - Precio fijo
  • Denominado - Basado en la cantidad
  • Evergreen - Precio fijo
  • De hoja perenne - Basado en la cantidad

Importar encabezados de contratos (contratos) antes Importación de partidas contractuales.

Descargar una plantilla de importación de partidas contractuales

Te recomendamos que descargues una nueva plantilla de importación en blanco cada vez que importes partidas contractuales a Sage Intacct. Esto es importante porque:

  • Las plantillas se personalizan automáticamente en función de la configuración de tu sociedad, incluidas las dimensiones y los campos personalizados que hayas creado.
  • Intacct puede actualizar las plantillas en cualquier momento, especialmente cuando se lanza una nueva versión de Intacct. Esto significa que es posible que una plantilla antigua no funcione.

Para descargar una plantilla de partidas contractuales:

  1. Vete a Contratos > Arreglo > MEA > Tarifas.

  2. En Tarifa del acuerdo de elementos múltiples lista, seleccione Importación.

    El Importar información de la empresa Aparece el cuadro de diálogo.

  3. Seleccione la opción Descargar plantilla enlace.

    La plantilla se descarga en la carpeta de descargas de su navegador.

El acceso puede variar en función de las suscripciones de la organización y de los permisos. Para acceder a la lista de comprobación de configuración de la empresa, necesita lo siguiente:

Suscripción

Contratos
Tipo de usuario

Negocio
Permisos

Añadir, enumerar, editar, borrar, ver contratos

Preparar un archivo CSV para importar

Al descargar una plantilla, los encabezados correctos ya están en la plantilla. Todo lo que tienes que hacer es rellenar las columnas con tus datos, guardarlos como archivo CSV y subir el archivo. Los títulos de encabezado de la plantilla que descargues se correlacionan con los campos de Intacct. Los títulos de encabezado incorrectos provocarán un error de carga.

Para obtener más información sobre el proceso de carga de CSV, incluidas las prácticas recomendadas, los errores comunes y cómo cargar el archivo CSV, consulte Preparar el archivo para la importación de CSV.

Prácticas recomendadas

Las siguientes prácticas recomendadas te ayudarán a preparar el archivo CSV para su carga.

  1. Descarga una plantilla.

    • Utilice la plantilla más reciente, especialmente después del lanzamiento de un producto.
    • Utilice la plantilla correcta para el área en la que desea cargar la información. Diferentes plantillas organizan diferentes tipos de información. Utiliza una plantilla específica para la información que necesitas cargar.

  2. Utilice las descripciones de las columnas como guía para introducir información.

    • No cambies los títulos de la fila del encabezado.

      Los títulos de los encabezados se correlacionan con los campos de Intacct. Los títulos de encabezado incorrectos provocarán un error de carga. Al descargar una plantilla de la Lista de comprobación de configuración de la sociedad, los encabezados correctos se encuentran en la plantilla.

    • Lee las descripciones de los encabezados de la plantilla.

      La descripción del encabezado es la celda debajo de la fila del encabezado que explica qué tipo de información se acepta para cada columna. Si ingresa información en el formato incorrecto o con un valor aceptado incorrecto, se producirá un error en su carga.

    • Introduce la información requerida.

      Algunos datos son obligatorios, mientras que otros no. Lea el campo de descripción para determinar qué información es obligatoria. Si no ingresa la información requerida, se producirá un error en la carga.

  3. Guarde el archivo como un archivo de valores separados por comas o CSV. Si guarda desde Excel, puede elegir la opción delimitado por comas tipo de archivo.

    El archivo tendrá la extensión de archivo .csv después de guardarlo.
    Deja el archivo abierto hasta que la importación se realice correctamente. A veces, Excel puede volver a formatear el archivo si lo cierra antes de que la importación se realice correctamente.

Evita errores comunes de importación

Intacct recomienda seguir estas directrices para evitar errores de importación.

En Microsoft Excel:

  1. Selecciona todas las celdas.
  2. Haga clic con el botón derecho en las celdas y seleccioneDar formato a las celdas.
  3. En el Número , seleccione Mensaje de texto y, a continuación, seleccione De acuerdo.
  4. Guarde el archivo.

El formato de fecha corta tiene el siguiente formato: 3/15/2021

En Microsoft Excel:

  1. Selecciona una columna de fechas.
  2. Haga clic con el botón derecho en la columna y seleccioneDar formato a las celdas.
  3. En la pestaña Número, seleccione Fecha y seleccione el formato de fecha corta.
  4. Guarde el archivo.

Aunque se permiten espacios dentro de los campos de notas, asegúrate de que no haya espacios iniciales o finales en ningún campo (no solo en las notas). Los espacios iniciales y finales pueden provocar errores de importación. Para todos los demás campos, elimine los espacios innecesarios al principio o al final de los datos.

En Microsoft Excel:

  1. Seleccione un rango de celdas.
  2. En el Hogar , en la pestaña Corrección Grupo, seleccione Buscar y seleccionar y seleccione Reemplazar.
  3. En Buscar qué , introduce un espacio. Deja el archivo Reemplazar con casilla en blanco.
  4. Escoger Reemplazar todo. Se abrirá un mensaje que le indicará cuántos espacios se han eliminado.
  5. Guarde el archivo.

Las comas se utilizan para separar campos en los archivos CSV.

Para evitar que los datos se desplacen a las columnas incorrectas, evite usar comas en los campos numéricos y de texto.

Si debe incluir una coma en un campo de texto, siempre rodee el campo con comillas dobles, por ejemplo, "Smith, John".

Los encabezados del archivo CSV deben coincidir exactamente con la plantilla, incluida la ortografía, las mayúsculas y el espaciado. Incluso pequeños cambios (como añadir un espacio o cambiar las mayúsculas y minúsculas de una letra) harán que se produzca un error en la importación. Utiliza siempre la plantilla oficial proporcionada por Sage Intacct.

Los campos de identificador deben contener referencias exactas a clientes o proveedores.

Los campos de identificador deben coincidir exactamente, incluido el uso de mayúsculas. Por ejemplo ven100 y VEN100 no coinciden.

Introduce el identificador tal y como aparece en Intacct, de lo contrario corres el riesgo de hacer coincidir las transacciones con el proveedor o cliente equivocado, o de que se produzca un error en la carga.

Si haces referencia a un proveedor, cliente, término, presupuesto, etc., en un archivo CSV, lo que sea a lo que hagas referencia ya debe existir en Intacct.

Por ejemplo, si estás cargando transacciones para un proveedor, ese proveedor ya debe existir en Intacct antes de iniciar la carga. Si el proveedor no existe, se producirá un error en la carga.

Esto no se aplica cuando se crean nuevos clientes o proveedores mediante el proceso de importación.

Para obtener más información sobre cómo numerar correctamente los elementos, consulte Importación de CSV: Ejemplos de números de línea.

En el caso de los campos con entradas válidas predefinidas (como Verdadero/Falso), utilice las mayúsculas iniciales. Por ejemplo Verdaderono VERDADERO o verdadero. Los identificadores requieren coincidencias exactas de mayúsculas y minúsculas, mientras que las entradas predefinidas requieren mayúsculas iniciales.

Si la plantilla de importación contiene un campo de país, por ejemplo, para una dirección, asegúrate de que este campo tenga una entrada.

Si su empresa ha habilitado códigos de país ISO, debe especificar el código de país en el campo de país para cada registro. Si no estás seguro de si los códigos ISO están habilitados, consulta con tu administrador o prueba una importación de muestra para confirmar el formato requerido.

Dar formato a las fechas

Al cargar tu archivo CSV, puedes seleccionar un Formato de fecha para las fechas del archivo.

Secuencia de fechas Formato de fecha
Día, mes, año
  • DD MM AA
  • DD.MM.AA
  • DD/MM/AA
  • DD-MM-AA
Mes, día, año
  • MM DD AA
  • MM.DD.AA
  • MM/DD/AA
  • MM-DD-AA
Año, mes, día
  • AA MM DD
  • AA.MM.DD
  • AA/MM/DD
  • AA-MM-DD
Día, mes, año
  • DD MM AAAA
  • DD.MM.AAAA
  • DD/MM/AAAA
  • DD-MM-AAAA
Mes, día, año
  • MM DD AAAA
  • MM.DD.AAAA
  • MM/DD/AAAA
  • MM-DD-AAAA
Año, mes, día
  • AAAA MM DD
  • AAAA.MM.DD
  • AAAA/MM/DD
  • AAAA-MM-DD

Al seleccionar un formato de fecha aquí, Intacct intenta importar el archivo con el formato de fecha seleccionado. Si Intacct no puede importar el archivo con el formato de fecha seleccionado, intentará descubrir el formato de fecha utilizado en el archivo e importar los datos con ese formato de fecha.

Importación un archivo CSV

Ahora que has introducido tus datos y los has revisado en busca de cualquiera de los problemas comunes que pueden tener las importaciones, estás listo para importar tu archivo a Intacct.

Para importar tu archivo CSV:

  1. Vete a Contratos > Todo > Contratos > Lineas.

  2. Escoger Importación.

    El Importar información de la empresa Aparece el cuadro de diálogo.

  3. Busque para localizar el archivo CSV que desea importar.
  4. Especifique la dirección de correo electrónico a la que deben enviarse los resultados. Si no se puede importar algún registro, se le notificará por correo electrónico.

  5. Seleccione otras opciones según sea necesario.

    Importar descripciones de las opciones de archivo
    Opción Descripción

    Examinar

    Utilice el botón Examinar para localizar y seleccionar el archivo CSV que desea importar.

    Formato de fecha

    Al seleccionar un formato de fecha aquí, Sage Intacct intenta importar el archivo con el formato de fecha seleccionado. Si Intacct no puede importar el archivo con el formato de fecha seleccionado, intentará descubrir el formato de fecha utilizado en el archivo e importar los datos con ese formato de fecha.

    Codificación de archivos

    Deja esta opción configurada en "detección automática" a menos que no puedas importar tu archivo. Dependiendo de su sistema operativo, es posible que deba seleccionar un tipo diferente de codificación de archivos.

    Procesar sin conexión

    Algunas importaciones pueden tardar un tiempo considerable, dependiendo de su tamaño y de la cantidad de procesamiento que el sistema deba realizar en los datos cargados. Si no estás seguro de cuánto tiempo tardará la carga, selecciona Procesar sin conexión. Cuando el sistema completa el proceso, envía un correo electrónico a la dirección que proporciones en el Enviar los resultados por correo electrónico a esta dirección campo. El sistema también le envía cualquier error que pueda haber ocurrido en el proceso. Si prefieres esperar hasta que se complete el proceso de carga, no selecciones el icono Procesar sin conexión casilla de verificación.

    Las transacciones y otros registros que se procesan sin conexión muestran un origen del sistema en la pista de auditoría, en lugar de la importación de CSV.

    Enviar los resultados por correo electrónico a esta dirección

    Dirección de correo electrónico a la que se deben enviar los resultados y errores de la importación. Puede introducir varias direcciones de correo electrónico, separadas por un punto y coma (;) o una coma (,).

    Sage Intacct recomienda encarecidamente introducir una dirección de correo electrónico.
  6. Escoger Importación.

    Aparece una de las siguientes opciones:

    • Notificación de importación correcta: Todas las partidas contractuales se importaron correctamente.

      Escoger Hecho para cerrar el cuadro de diálogo.

    • Notificación de error de importación: No se ha podido importar al menos una partida contractual.

      Ver Notificación de error de importación para obtener información detallada sobre cómo resolver cualquier error.

Importaciones de CSV sin conexión

Algunas importaciones pueden tardar un tiempo considerable, en función de su tamaño y de la cantidad de procesamiento que Intacct deba realizar con los datos. En caso de duda, seleccione Procesar sin conexión en la página Utilidad de importación.

Una vez finalizado el proceso sin conexión, Intacct envía un correo electrónico a la dirección que has introducido en el Importar información de la empresa (donde importó el archivo).

Intacct recomienda seleccionar Procesar sin conexión al importar archivos CSV, y Proporcione su dirección de correo electrónico. Si se produce un error en la importación, siempre se te notificará y los registros con errores se enviarán a tu correo electrónico.

Controlar errores

Si experimentas errores de importación, revisa las sugerencias de importación y los errores comunes.

Los errores de importación se producen cuando se intenta importar información que no coincide con los requisitos de la plantilla. Cada plantilla tiene un conjunto de información necesaria que debe introducir para importar el archivo correctamente y formatos que se deben seguir para determinados tipos de información. Lee las descripciones de la plantilla para determinar la forma más precisa de introducir tus datos.

Si se produce un error en transacciones individuales, las filas de la transacción que se guardan en un archivo CSV junto con un código de error para cada fila. Revisa tu correo electrónico para obtener información sobre errores específicos. Ver Buscar y corregir errores de importación de CSV para obtener más información.

Para obtener más información sobre el proceso de carga de CSV, lea Preparar el archivo para la importación de CSV.

Descripciones de campos

Las definiciones de campo de la plantilla explican qué tipo de información se requiere para cada campo y cómo introducir información válida. Siempre es una buena idea leer las definiciones de los campos antes de realizar entradas.

Puedes reordenar las columnas del archivo CSV para facilitar su uso. Sin embargo, el encabezado de la columna debe contener el nombre del campo exactamente como aparece en la plantilla original.

Si has descargado una plantilla de la lista de comprobación de configuración de la sociedad o de una página de lista de objetos, la plantilla contiene los encabezados y las dimensiones específicos de tu sociedad. Los encabezados de un archivo Plantilla estándar Es posible que no contenga definiciones de campo específicas de su sociedad.

Para importar valores de dimensión, introduce la información en la columna de dimensión correspondiente de la hoja de cálculo de importación. De lo contrario, no aparece ninguna información para esa dimensión.

Si ha vuelto a etiquetar alguna dimensión (consulte Terminología para obtener más información), el nombre de la dimensión no aparece en la plantilla CSV, pero el El nombre de la dimensión original de Intacct sí.

Al importar datos, los nombres en el archivo FIELDLa columna puede diferir de la terminología utilizada en su ubicación. Para obtener información sobre los términos que pueden diferir en su ubicación, consulte Terminología en todas las configuraciones regionales.

Nombre del campo: DONOTIMPORT

#

Cualquier fila que comience con # se ignora durante la importación.
Nombre del campo: CONTRACT_ID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Contrato

Tipo:

 Carácter

Largura:

 20

Valor predeterminado:

 Ninguno

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Se refiere a un contrato válido

Obligatorio:

 Sí

Editable:

 Sí

Notas:

  
Nombre del campo: ITEM_ID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Artículo

Tipo:

 Carácter

Largura:

 20

Valor predeterminado:

 Ninguno

Valores válidos:

  

Dependencias:

  

Obligatorio:

 Sí

Editable:

 Sí
Nombre del campo: STATE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Estado

Tipo:

 Carácter

Largura:

  

Valor predeterminado:

 Ninguno

Valores válidos:

 En curso, Solo renovación, Borrador

Dependencias:

 Ninguno

Obligatorio:

 No

Editable:

  
Nombre del campo: DBBCATEGORY

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Tipo de cambio

Tipo:

 Carácter

Largura:

  

Valor predeterminado:

 Ninguno

Valores válidos:

 Ninguno, Nuevo MRR, MRR adicional, Actualización de renovación

Dependencias:

 La empresa debe estar suscrita al Libro del tablero digital del software.

Obligatorio:

 No

Editable:

 Sí
Nombre del campo: BEGIN_DATE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Inicio de la línea

Tipo:

  

Largura:

 12

Valor predeterminado:

 Fecha de inicio del contrato

Valores válidos:

  

Dependencias:

 La fecha de inicio de la partida contractual no puede ser anterior a la fecha de inicio del contrato ni posterior a la fecha de finalización del contrato.

Obligatorio:

 Necesario para contratos no recurrentes.

Editable:

 Sí
Nombre del campo: END_DATE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Finalización de la línea

Tipo:

 Fecha

Largura:

 12

Valor predeterminado:

 Fecha de finalización del contrato

Valores válidos:

  

Dependencias:

  

Obligatorio:

 Necesario para contratos no recurrentes.

Editable:

 Sí
Nombre del campo: ALLOW_RENEWAL

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Renovar

Tipo:

 Booleano

Largura:

  

Valor predeterminado:

 falso

Valores válidos:

 verdadero, falso

Dependencias:

 Ninguno

Obligatorio:

 No

Editable:

 Sí
Nombre del campo: BILLING_METHOD

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Método de facturación

Tipo:

 Mensaje de texto

Largura:

  

Valor predeterminado:

 Precio fijo

Valores válidos:

 Precio fijo, Basado en cantidad, Tiempo y mantenimiento del proyecto, Tiempo del proyecto, Materiales del proyecto

Dependencias:

 Solo para el tiempo del proyecto y los materiales del proyecto: El contrato debe tener un valor TIMESHEET_AGGREGATION válido.

Obligatorio:

 No

Editable:

 Sí
Nombre del campo: BILLING_PREFERENCES

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Frecuencia de importe fijo/fijo

Tipo:

 Mensaje de texto

Largura:

  

Valor predeterminado:

 Utilizar plantilla de facturación

Valores válidos:

 Único, Usar plantilla de facturación, Incluir en todas las facturas.

Dependencias:

 Solo aplicable cuando Método de facturación = Precio fijo

Obligatorio:

 No

Editable:

 Sí
Nombre del campo: EXCHANGE_RATE_DATE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Fecha del tipo de cambio

Tipo:

 Fecha

Largura:

 10

Valor predeterminado:

 Ninguno

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Ninguno

Obligatorio:

 No

Editable:

 Sí
Nombre del campo: EXCHANGE_RATE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Tipo de cambio

Tipo:

 decimal

Largura:

 12

Valor predeterminado:

 Ninguno

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Ninguno

Obligatorio:

 No

Editable:

 Sí
Nombre del campo: RATE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Tasa

Tipo:

 decimal

Largura:

 10

Valor predeterminado:

 Ninguno

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Ninguno

Obligatorio:

 Solo si Método de facturación = Plazo del proyecto

Editable:

 Sí
Nombre del campo: QUANTITY

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Cantidad

Tipo:

 decimal

Largura:

 10

Valor predeterminado:

 Ninguno

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Si Método de facturación = Basado en cantidad y la entrada de tarifa para el artículo correspondiente contiene unidades incluidas, la cantidad debe ser igual al número de unidades incluidas.

Obligatorio:

 Solo si Método de facturación = Plazo del proyecto

Editable:

 Sí
Nombre del campo: MULTIPLIER

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Multiplicador

Tipo:

 decimal

Largura:

 10

Valor predeterminado:

 Ninguno

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Ninguno

Obligatorio:

 No

Editable:

 Sí
Nombre del campo: DISCOUNT_PERCENT

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Descuento

Tipo:

 Decimal

Largura:

  

Valor predeterminado:

 Ninguno

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Ninguno

Obligatorio:

 No

Editable:

 Sí
Nombre del campo: FLAT_AMOUNT

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Importe fijo/fijo

Tipo:

 decimal

Largura:

 10

Valor predeterminado:

 Ninguno

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Ninguno

Obligatorio:

 No

Editable:

 Sí
Nota:

FLAT_AMOUNT valores que contengan más de dos decimales no se aceptan en la importación.

La partida contractual tendrá el valor del importe fijo/fijo introducido aquí. No obtendrá el precio predeterminado de ninguna lista de tarifas de facturación asociada.
Nombre del campo: BILLING_TEMPLATE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Plantilla de facturación

Tipo:

 Carácter

Largura:

  

Valor predeterminado:

 Valores predeterminados si se define una plantilla de facturación en el artículo.

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Se refiere a una plantilla de facturación válida

Obligatorio:

 

Editable:

 Sí

Notas

 Si no se pasa ningún valor para este campo, se toma cualquier valor predeterminado del artículo.
Nombre del campo: BILLING_START_DATE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Fecha de inicio

Tipo:

 fecha

Largura:

 12

Valor predeterminado:

 Fecha de inicio del contrato

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Ninguno

Obligatorio:

 Requerido cuando Frecuencia de importe fijo/fijo = Usar plantilla de facturación

Editable:

 Sí
Nombre del campo: BILLING_END_DATE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Fecha de finalización

Tipo:

 fecha

Largura:

 12

Valor predeterminado:

 Fecha de finalización del contrato

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Ninguno

Obligatorio:

 Requerido cuando Frecuencia de importe fijo/fijo = Usar plantilla de facturación

Editable:

 Sí
Nombre del campo: USAGE_QUANTITY_RESET_PERIOD

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Restablecer la cantidad de uso

Tipo:

 Carácter

Largura:

  

Valor predeterminado:

 Después de cada renovación

Valores válidos:

 Después de cada renovación, Después de cada factura.

Dependencias:

 Solo aplicable cuando el método de facturación = Basado en la cantidad. El contrato debe tener una tarifa de facturación definida.

Obligatorio:

 No

Editable:

 Sí
Nombre del campo: USAGE_QUANTITY_RECURS

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Cantidad de uso recurrente

Tipo:

 Carácter

Largura:

  

Valor predeterminado:

 falso

Valores válidos:

 verdadero, falso

Dependencias:

Solo aplicable cuando Método de facturación = Basado en la cantidad

La frecuencia de facturación es necesaria en la ficha del contrato cuando la cantidad de uso recurrente es igual a true para las líneas de contrato en las que la frecuencia de importe fijo = Única o Usar plantilla de facturación.

Obligatorio:

 No

Editable:

 Sí
Nombre del campo: REVENUE_TEMPLATE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Plantilla de ingresos 1

Tipo:

 Carácter

Largura:

  

Valor predeterminado:

 Valores predeterminados si se define una plantilla de ingresos predeterminada en el artículo seleccionado

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Se refiere a una plantilla de ingresos por contrato válida.

Obligatorio:

 Se requiere al menos una plantilla de ingresos (ya sea la plantilla 1 o la plantilla 2) EXCEPTO cuando el método de facturación = basado en la cantidad Y el importe fijo/fijo = 0.

Editable:

 Sí
Nombre del campo: REVENUE_START_DATE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Fecha de inicio

Tipo:

 fecha

Largura:

 12

Valor predeterminado:

 El valor predeterminado es la fecha de inicio del contrato

Valores válidos:

 Ninguno

Dependencias:

 Ninguno

Obligatorio:

  

Editable:

 Sí
Nombre del campo: REVENUE_END_DATE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Fecha de finalización

Tipo:

 fecha

Largura:

 12

Valor predeterminado:

 El valor predeterminado es la fecha de finalización del contrato

Valores válidos:

 Ninguno

Dependencias:

 Ninguno

Obligatorio:

 No

Editable:

 Sí
Nombre del campo: REVENUE_TWO_TEMPLATE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Plantilla de ingresos 2

Tipo:

 Carácter

Largura:

  

Valor predeterminado:

 Valores predeterminados si se define una plantilla de ingresos predeterminada en el artículo seleccionado

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Se refiere a una plantilla de ingresos por contrato válida.

Obligatorio:

 Se requiere al menos una plantilla de ingresos (ya sea la plantilla 1 o la plantilla 2) EXCEPTO cuando el método de facturación = basado en la cantidad Y el importe fijo/fijo = 0.

Editable:

 Sí
Nombre del campo: REVENUE_TWO_START_DATE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Fecha de inicio

Tipo:

 Fecha

Largura:

 12

Valor predeterminado:

 El valor predeterminado es la fecha de inicio del contrato

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Ninguno

Obligatorio:

 No

Editable:

 Sí
Nombre del campo: REVENUE_TWO_END_DATE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Fecha de finalización

Tipo:

 Fecha

Largura:

 12

Valor predeterminado:

 El valor predeterminado es la fecha de finalización del contrato

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Ninguno

Obligatorio:

 No

Editable:

 Sí
Nombre del campo: TOTAL_QUANTITY

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Cantidad total

Tipo:

 decimal

Largura:

 10

Valor predeterminado:

 Ninguno

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Si el método de facturación no es igual al tiempo del proyecto, el método de reconocimiento de la plantilla de ingresos asociado debe ser = Basado en cantidad.

Obligatorio:

No

Editable:

 Sí

Nota

Si Método de facturación = Tiempo del proyecto, la cantidad total = Cantidad x Tarifa.
Nombre del campo: LOCATION_ID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Ubicación

Tipo:

 Carácter

Largura:

 20

Valor predeterminado:

 Ninguno

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Se refiere a una ubicación válida

Obligatorio:

 LOCATION_ID es necesario en un entorno compartido de varias entidades.

Editable:

 Sí
Nombre del campo: DEPARTMENT_ID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Departamento

Tipo:

 Carácter

Largura:

 20

Valor predeterminado:

 Ninguno

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Se refiere a un departamento válido

Obligatorio:

 No

Editable:

 Sí
Nombre del campo: CONTRACTDETAIL_PROJECTID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Proyecto

Tipo:

 Carácter

Largura:

 20

Valor predeterminado:

  

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Un proyecto válido

Obligatorio:

 No

Editable:

  
Notas: Ver Contratos con proyectos para conocer las reglas relativas a las relaciones entre el proyecto y el contrato.
Nombre del campo: CONTRACTDETAIL_CUSTOMERID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Cliente

Tipo:

 Carácter

Largura:

 20

Valor predeterminado:

  

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Un cliente válido

Obligatorio:

 No

Editable:

  
Nombre del campo: CONTRACTDETAIL_VENDORID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Proveedor

Tipo:

 Carácter

Largura:

 20

Valor predeterminado:

  

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Un proveedor válido

Obligatorio:

 No

Editable:

  
Nombre del campo: CONTRACTDETAIL_EMPLOYEEID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Empleado

Tipo:

 Carácter

Largura:

 20

Valor predeterminado:

  

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Un empleado válido

Obligatorio:

 No

Editable:

  
Nombre del campo: CONTRACTDETAIL_CLASSID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Clase

Tipo:

 Carácter

Largura:

 20

Valor predeterminado:

  

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Una clase válida

Obligatorio:

 No

Editable:

  
Nombre del campo: CONTRACTDETAIL_WAREHOUSEID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Almacén

Tipo:

 Carácter

Largura:

 20

Valor predeterminado:

  

Valores válidos:

  

Dependencias:

 Un almacén válido

Obligatorio:

 No

Editable:

  
Nombre del campo: ITEM_DESCRIPTION

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Descripción del artículo

Tipo:

 Carácter

Largura:

 400

Valor predeterminado:

  

Valores válidos:

  

Dependencias:

  

Obligatorio:

 No

Editable:

  
Nombre del campo: SHIP_TO_CONTACTNAME

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Enviar a

Tipo:

 Carácter

Largura:

 400

Valor predeterminado:

 Enviar al contacto desde el encabezado del contrato.

Valores válidos:

 Un contacto válido.

Dependencias:

  

Obligatorio:

 No

Editable:

 Sí
Nombre del campo: SHIP_TO_SOURCE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Origen del envío

Tipo:

 Carácter

Largura:

  

Valor predeterminado:

 Valor del contrato
Valores válidos Valor del contrato, Valor especificado por el usuario

Dependencias:

  

Obligatorio:

 No

Editable:

 Sí
Nombre del campo: GLPOSTINGDATE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Contabilización del Libro Mayor

Tipo:

 Fecha

Largura:

 12

Valor predeterminado:

 Fecha de inicio de la partida contractual menos cualquier periodo de facturación por adelantado

Dependencias:

 La fecha de contabilización del Libro Mayor debe estar en un periodo abierto.

Obligatorio:

 Sí

Editable:

 Sí
Nombre del campo: RENEWAL_BILLING_TEMPLATE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Plantilla de facturación de renovación

Tipo:

 Carácter

Largura:

  

Valor predeterminado:

 Si está en blanco, el valor predeterminado es la plantilla de facturación predeterminada definida en el artículo o la plantilla de facturación definida en la partida contractual.

Dependencias:

 Una plantilla de facturación de contrato válida. El plazo de la plantilla de facturación de renovación debe ser menor o igual que el plazo de renovación del contrato.

Obligatorio:

 No

Editable:

 Sí
Nombre del campo: BILLING_FREQUENCY

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Frecuencia de facturación

Tipo:

 Carácter

Largura:

  
Valor predeterminado Valores predeterminados si se define una frecuencia de facturación en el contrato

Valores válidos

 Mensual, Trimestral, Anual

Dependencias:

  

Obligatorio:

 Es necesario cuando la frecuencia de importe fijo = Incluir en todas las facturas y no hay ninguna frecuencia de facturación definida en el contrato.

Editable:

 Sí
Nombre del campo: PRORATEBILLINGPERIOD

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Prorratear periodos parciales

Tipo:

 Carácter

Largura:

  

Valores válidos

 verdadero, falso

Dependencias:

 Solo aplicable cuando Frecuencia de importe fijo/fijo = Incluir en todas las facturas

Obligatorio:

 No

Editable:

 Sí
Nombre del campo: DELIVERY_STATUS

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Estado de la entrega

Tipo:

 Carácter

Largura:

  

Valor predeterminado:

 Entregado O se establece de forma predeterminada desde Artículo si el estado de Entrega está definido en el artículo
Valores válidos Entregado, no entregado

Dependencias:

  

Obligatorio:

 No

Editable:

 Sí
Nombre del campo: DEFERRAL_STATUS

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

 Estado de aplazamiento del reconocimiento de ingresos

Tipo:

 Carácter

Largura:

  

Valor predeterminado:

Aplazar los ingresos hasta que se entregue el artículo O el valor predeterminado es de Artículo si el estado de aplazamiento está definido en el artículo

Valores válidos

Aplazar los ingresos hasta que se entregue el artículo, Aplazar los ingresos hasta que se entreguen todos los artículos

Dependencias:

  

Obligatorio:

 No

Editable:

 Sí