Administrar departamentos

Aunque los departamentos son opcionales, son útiles para filtrar y categorizar datos en muchas áreas de Intacct. Por ejemplo, es posible que desee:

  • Genere informes financieros y gráficos basados en departamentos.
  • Configura las aprobaciones (como las aprobaciones de compras) para que se envíen al responsable del departamento.

Puede crear una jerarquía de departamentos que refleje la forma en que se organizan los departamentos dentro de su empresa. La jerarquía se establece definiendo las relaciones principales y secundarias entre los departamentos. Por ejemplo, su División de la Costa Oeste contiene varios grupos, incluido Ingeniería. Dentro de Ingeniería tienes departamentos tanto de Ingeniería de Software como de Ingeniería de Hardware.

Puede agregar, editar y ver fácilmente las dimensiones del departamento.

  1. Vete a Informes > Arreglo > Dimensiones.
  2. Realice una de las siguientes acciones:
    1. Escoger Añadir (círculo) Cerca de Departamentos para añadir una nueva dimensión de departamento.
    2. Escoger Departamentosy, a continuación, seleccione Más acciones > Editar junto a un departamento para modificar la dimensión.
    3. Escoger Departamentosy, a continuación, seleccione Más acciones > Vista junto a un departamento para ver los detalles de la dimensión.
  1. Vete a Informes > Arreglo > Dimensiones.
  2. Realice una de las siguientes acciones:
    1. Escoger Añadir (círculo) Cerca de Departamentos para añadir una nueva dimensión de departamento.
    2. Escoger Departamentosy, a continuación, seleccione Editar junto a un departamento para modificar la dimensión.
    3. Escoger Departamentosy, a continuación, seleccione Vista junto a un departamento para ver los detalles de la dimensión.

Acerca de la lista Departamentos

Utilice la lista Departamentos para ver una lista de los departamentos de su empresa. Puede ordenar y filtrar la lista de departamentos para ver solo el grupo de departamentos que desea.

Si tiene largas listas de departamentos en archivos de datos externos, puede cargarlas en formato CSV de la siguiente manera: Seleccionar > de la empresa Arreglo > Importar datos. Puedes encontrar más información sobre cómo cargar archivos CSV en Preparar archivos CSV Cargar datos y Departamentos importadores.

Para los usuarios de una organización compartida de varias entidades: Los departamentos son comunes (es decir, accesibles) para todas las entidades. Los departamentos también son un objeto de filtro que se utiliza para Restringir el acceso de los usuarios.

Añadir o editar un departamento

Suscripción

Sociedad
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario Negocio
Permisos Enumerar, ver, añadir y editar

El Lista mejorada para esta área de Intacct admite CSV y Servicio de importación importaciones. Abre el archivo Importar para elegir la opción que mejor se adapte a tus necesidades.

Todo lo que se necesita para crear un departamento es asignarle un identificador y un nombre.

  1. Introduce un departamento IDENTIFICACIÓN y Nombre. Después de crear un departamento, el identificador no se puede cambiar.
    Los identificadores de valor de dimensión deben ser únicos. La práctica recomendada es no confiar únicamente en las mayúsculas (por ejemplo, MKTG y Mktg) para hacer que un valor sea único.
    Los identificadores de valor de dimensión solo pueden contener caracteres alfanuméricos y guiones bajos. Ver Creación de nombres e identificadores: prácticas recomendadas para obtener más información.

  2. Si el departamento pertenece a una jerarquía de departamentos, seleccione su Padre ubicación.

  3. Si lo deseas, selecciona el departamento Director (útil para enrutar las aprobaciones de compras).

Intacct admite hasta 31 999 departamentos, entidades y ubicaciones. Este límite se aplica a cada dimensión individualmente.

  • Eliminar y volver a crear estos elementos sigue contando para sus límites individuales.

  • Exceder este límite podría causar problemas inesperados.