Gestionar departamentos

Aunque los departamentos son opcionales, son útiles para filtrar y categorizar datos en muchas áreas de Intacct. Por ejemplo, es posible que desees:

  • Genera informes financieros y gráficos basados en departamentos.
  • Configura las aprobaciones (como las aprobaciones de compras) para que se envíen al manager del departamento.

Puedes crear una jerarquía de departamentos que refleje la forma en que están organizados los departamentos dentro de tu sociedad. La jerarquía se establece definiendo las relaciones principales y secundarias entre departamentos. Por ejemplo, tu división de la costa oeste contiene varios grupos, incluido Ingeniería. Dentro de Ingeniería, tiene departamentos tanto para Ingeniería de Software como para Ingeniería de Hardware.

Puedes añadir, editar y ver fácilmente las dimensiones del departamento.

  1. Ir a Informes > ajustes > Dimensiones.
  2. Realiza una de las siguientes acciones:
    1. Seleccionar Añadir (círculo) junto a Departamentos para añadir una nueva dimensión de departamento.
    2. Seleccionar Departamentosy, a continuación, selecciona Más acciones > Modificar junto a un departamento para modificar la dimensión.
    3. Seleccionar Departamentosy, a continuación, selecciona Más acciones > Ver junto a un departamento para ver los detalles de la dimensión.
  1. Ir a Informes > ajustes > Dimensiones.
  2. Realiza una de las siguientes acciones:
    1. Seleccionar Añadir (círculo) junto a Departamentos para añadir una nueva dimensión de departamento.
    2. Seleccionar Departamentosy, a continuación, selecciona Modificar junto a un departamento para modificar la dimensión.
    3. Seleccionar Departamentosy, a continuación, selecciona Ver junto a un departamento para ver los detalles de la dimensión.

Acerca de la lista Departamentos

Utiliza la lista Departamentos para ver una lista de los departamentos de tu sociedad. Puedes ordenar y filtrar la lista de departamentos para ver solo el grupo de departamentos que deseas.

Si tienes listas de departamentos largas en archivos de datos externos, puedes cargarlas en formato CSV de la siguiente manera: seleccionando Sociedad > ajustes > Importar datos. Puedes encontrar más información sobre cómo cargar archivos CSV en Preparar archivos CSV Cargar datos y Departamentos importadores.

Para los usuarios de una organización compartida entre varias entidades: Los departamentos son comunes (es decir, accesibles) a todas las entidades. Los departamentos también son un objeto de filtro que se utiliza para Restringir el acceso de los usuarios.

Añadir o editar un departamento

Suscripción

Sociedad
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario Negocio
Permisos Enumerar, Ver, Añadir y Editar

El Lista mejorada para esta área de Intacct admite CSV y Servicio de importación importaciones. Abre el archivo Importar para elegir la opción que mejor se adapte a tus necesidades.

Todo lo que se necesita para crear un departamento es asignarle un identificador y un nombre.

  1. Introduce un departamento Identificador y Nombre. Después de crear un departamento, el identificador no se puede cambiar.
    Los identificadores de valor de dimensión deben ser únicos. La práctica recomendada es no confiar solo en las mayúsculas (por ejemplo, MKTG y Mktg) para hacer que un valor sea único.
    Los identificadores de valor de dimensión solo pueden contener caracteres alfanuméricos y guiones bajos. Ver Creación de nombre e identificador: prácticas recomendadas por más.

  2. Si el departamento pertenece a una jerarquía de departamentos, selecciona su Principal ubicación.

  3. Si lo deseas, selecciona el departamento Manager (útil para enrutar aprobaciones de compras).

Intacct puede dar soporte a hasta 31.999 departamentos, entidades y ubicaciones. Este límite se aplica a cada dimensión individualmente.

  • Eliminar y volver a crear estos elementos sigue contando para sus límites individuales.

  • Si superas este límite, podría producirse problemas inesperados.