Actualizar las transacciones 1099 del proveedor existentes con un archivo de importación

Utilice la plantilla de actualización de transacciones del formulario 1099 del proveedor para:

  • Actualiza las transacciones ya etiquetadas para el tratamiento del formulario 1099 a un tipo de formulario y una casilla diferentes.
  • Actualiza todas las transacciones de un proveedor, incluidas las que actualmente no están marcadas para el tratamiento del formulario 1099, con un tipo de formulario y una casilla predeterminados especificados.
  • Actualiza el nombre del formulario 1099 de un proveedor.
Esta importación no actualiza:
  • facturas importadas marcadas como Pagadas.

    En su lugar, actualiza manualmente las facturas en Sage Intacct o reclasifica las facturas importadas.

  • Balances de apertura de proveedores.

    Más información sobre cómo Actualizar balances de apertura.

  • Transacciones etiquetadas manualmente para el formulario 1099.

    Por ejemplo, has etiquetado una transacción para el tratamiento del formulario 1099, pero el proveedor no lo está Configurar para el tratamiento 1099. O bien, has cambiado el formulario 1099 y la casilla de una transacción si tu sociedad está habilitada para Anulación del formulario 1099. En su lugar, reclasifica estas transacciones. O bien, actualiza los balances de apertura de los proveedores para incluir los importes de las transacciones etiquetadas manualmente.

Esta importación No crea nuevas transacciones. Para crear nuevas transacciones 1099, Configura tu proveedor para el tratamiento del 1099. Entonces Importar facturas. Intacct etiqueta automáticamente las facturas importadas con la información predeterminada del formulario 1099 del proveedor.

Las actualizaciones de transacciones del formulario 1099 del proveedor realizadas mediante la importación de CSV se realizan fuera del proceso de aprobación del proveedor. Esto significa que si tienes habilitada la aprobación del proveedor e importas un archivo de actualización de transacciones del formulario 1099 del proveedor, se realizan los siguientes cambios, independientemente del estado del proveedor:
  • Las transacciones se actualizan a medida que se especifica el archivo de importación.
  • El proveedor se actualiza con los nuevos detalles del formulario 1099 especificados en el archivo de importación y el proveedor no se envía para su aprobación.

Acerca de los campos de archivo CSV para la plantilla de actualización de transacciones 1099 del proveedor

El número máximo de fichas de proveedores que puedes importar en un archivo CSV es de 25 000 fichas.

VENDORID es obligatorio. Intacct utiliza este campo como clave de conciliación, no para actualizar datos. Debe coincidir con un identificador de proveedor existente.

NOMBRE DEL PROVEEDOR es opcional. Este campo ayuda a confirmar que has incluido el proveedor correcto. Intacct ignora este campo y no actualiza los datos.

NAME1099 proporciona la información para la casilla del nombre del destinatario en el formulario 1099. El campo Nombre del proveedor 1099 se actualiza si hay un valor presente. Si el valor está en blanco, Intacct deja el valor existente ya en el sistema.

Para eliminar un nombre de proveedor del 1099, introduce el valor "NULL". En una sociedad con varias entidades, Intacct lo realiza en el nivel superior, independientemente de la entidad. En otras palabras, el nivel superior cambia este campo para la entidad. Si se encuentra en una entidad que tiene proveedores privados a los que no se puede acceder en el nivel superior, coordine con el administrador del sistema.

Si hay un nombre de impresión introducido en el registro del proveedor que difiere del nombre del 1099, ambos nombres se imprimen en los formularios de impuestos. Si los nombres son iguales, el nombre solo se imprime una vez. Si el nombre del formulario 1099 no existe, solo aparece el nombre "imprimir como" en los formularios. Más información sobreNombres del formulario 1099 del proveedor.

También puedes hacer lo siguiente: Actualizar este campo en la interfaz de usuario.

DEFAULT1099TYPE es necesario si FORM1099BOX está seleccionada o UPDATETRANS es 'Y'.

Este campo especifica el tipo de formulario para la transacción y actualiza el tipo de formulario predeterminado para las transacciones futuras. Los valores aceptables incluyen: DIV, INT, MISC, R, S, PATR, NEC y G. Este campo se actualiza si hay un valor presente. Si el valor está en blanco, Intacct deja el valor existente en el sistema. También puede acceder y Actualizar este valor en la interfaz de usuario.

Para eliminar el valor existente, introduzca el valor 'NULL'.

DEFAULT1099BOX es necesario si FORM1099TYPE está seleccionado o UPDATETRANS es 'Y'.

Este campo especifica la casilla de la transacción y actualiza la casilla predeterminada para las transacciones futuras. Especifica la casilla para un tipo de formulario 1099 determinado con enteros positivos seguidos de un carácter alfabético opcional, según corresponda. Por ejemplo: 2A. Este campo se actualiza si hay un valor presente. Si el valor está en blanco, Intacct deja el valor existente en el sistema.

Para eliminar el valor existente, introduzca el valor 'NULL'. También puede acceder y Actualizar este valor en la interfaz de usuario.

ACTUALIZARTRANS es necesario para actualizar las transacciones para el tratamiento del 1099. Por ejemplo, es posible que desees actualizar las transacciones a un nuevo tipo de formulario o casilla. O bien, es posible que tengas que etiquetar todas las transacciones especificadas para un proveedor para el tratamiento del 1099 porque el proveedor aún no está configurado para el seguimiento del 1099.

Puedes etiquetar las facturas importadas para el tratamiento del formulario 1099 solo si se importaron como impagadas o pagadas parcialmente.

Introduzca un 'Y' para actualizar solo las transacciones ya etiquetadas para el tratamiento 1099. Asegúrate de incluir el intervalo de fechas, el tipo de formulario predeterminado y la casilla predeterminada.

Introduzca un 'N' para dejar las transacciones como están, sin ningún cambio.

Introduzca un 'Un' para actualizar todas las transacciones de un proveedor, independientemente de si están etiquetadas para el tratamiento 1099 o no. Asegúrate de incluir el intervalo de fechas, el tipo de formulario predeterminado y la casilla predeterminada.

DESDEFECHA y HASTA LA FECHA son necesarios si introduces una 'Y' para UPDATETRANS. En ese caso, proporcione un período de tiempo para actualizar las transacciones. Utilice el formato MM/DD/AAAA.

Ejemplos

Es posible que tengas que actualizar las transacciones 1099 de un proveedor si las transacciones se etiquetaron erróneamente para el formulario o la casilla incorrectos.

Introduzca el DEFAULT1099TYPE y el DEFAULT1099BOX correctos e introduzca el valor 'Y' en la columna UPDATETRANS. Asegúrate de incluir el tipo de formulario y la casilla y el intervalo de fechas.

Columnas rellenadas en una transacción 1099: DEFAULT1099TYPE, DEFAULT1099BOX y UPDATETRANS.

Supongamos que tienes un proveedor para el que olvidaste etiquetar las transacciones del formulario 1099. Sabes que cada transacción de ese proveedor es compatible con el formulario 1099. Utilice la columna UPDATETRANS e introduzca el valor como 'Un'. Introduce el tipo de formulario correcto, la casilla y el intervalo de fechas en el que deseas actualizar las transacciones.

La columna UPDATETRANS en una transacción 1099 rellena con A.

Supongamos que quieres eliminar el estado del formulario 1099 de todas las transacciones de un proveedor durante el último año natural. Introduzca 'Y' para UPDATETRANS y 'NULO' para el DEFAULT1099TYPE y DEFAULT1099BOX. Además, introduzca las fechas de inicio y finalización correspondientes.

Columnas rellenadas en una transacción 1099: DEFAULT1099TYPE, DEFAULT 1099BOX y UPDATETRANS.

Para dejar los datos iguales, basta con dejar el campo en blanco.

Supongamos que solo necesita actualizar el nombre del formulario 1099 del proveedor. Introduce el nombre correcto en la columna NAME1099. Puedes dejar el resto de la información en blanco.

NAME1099 columna rellenó una transacción 1099.

Utilice el campo 1099NAME. Introduce el nombre correcto en la columna NAME1099. Puedes dejar el resto de la información en blanco.

Como alternativa, para eliminar el nombre del formulario 1099 de un proveedor, introduce el valor "NULL" en la columna NAME1099.

NAME1099 columna rellenó una transacción 1099.

Descargar una plantilla

Suscripción

Sociedad
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario

Negocio
Permisos

Lista de comprobación de configuración de la sociedad: Ejecutar

Descargue una nueva plantilla en blanco de la carpeta Lista de comprobación de configuración de la empresa cada vez que importas información a Sage Intacct. El uso de una plantilla descargada es importante porque:

  • Las plantillas de la lista de comprobación de configuración de la sociedad se personalizan automáticamente en función de la configuración de la sociedad, incluidas las dimensiones y los campos personalizados que hayas creado.
  • Intacct puede actualizar las plantillas en cualquier momento, especialmente cuando se lanza una nueva versión de Intacct. Si Intacct actualiza una plantilla, es posible que una plantilla anterior no funcione durante la importación.
Algunas páginas de importación de Intacct incluyen un enlace que te permite descargar una plantilla en blanco directamente (en lugar de obtener la plantilla de la Lista de comprobación de configuración de la Sociedad).

Para descargar una plantilla de la carpeta Lista de comprobación de configuración de la empresa:

  1. Vete a Compañía > Arreglo > Configuración > Importar datos.

    El Lista de comprobación de configuración de la empresa Abre. Encontrarás una lista de áreas en las que puedes importar información a Intacct.

  2. Decide el tipo de información que deseas cargar y selecciona la opción Plantilla enlace asociado a esa información.
Si no ve la plantilla que desea en el archivo Lista de comprobación de configuración de la empresaVete a Descargar una plantilla de importación de CSV. Algunas plantillas no se mantienen en el Lista de comprobación de configuración de la Sociedad.

Preparar un archivo CSV para su importación

Al descargar una plantilla, los encabezados correctos ya están en la plantilla. Todo lo que tienes que hacer es rellenar las columnas con tus datos, guardarlos como archivo CSV y subir el archivo.

Los títulos de encabezado de la plantilla que descargues se correlacionan con los campos de Intacct. Los títulos de encabezado incorrectos provocarán un error de carga.

Para obtener más información sobre el proceso de carga de CSV, incluidas las prácticas recomendadas, los errores comunes y cómo cargar el archivo CSV, consulte Preparar el archivo para la importación de CSV.

Prácticas recomendadas

Las siguientes prácticas recomendadas te ayudarán a preparar el archivo CSV para su carga.

Descarga una plantilla de la lista de comprobación de configuración de la sociedad o de una página de lista de objetos.

  • Utilice la plantilla más reciente, especialmente después del lanzamiento de un producto.
  • Utilice la plantilla correcta para el área en la que desea cargar la información. Diferentes plantillas organizan diferentes tipos de información. Utiliza una plantilla específica para la información que necesitas cargar.
  • No cambies los títulos de la fila del encabezado. Los títulos de los encabezados se correlacionan con los campos de Intacct. Los títulos de encabezado incorrectos provocarán un error de carga. Al descargar una plantilla de la lista de comprobación de configuración de la sociedad, los encabezados correctos se encuentran en la plantilla.
  • Lee las descripciones de los encabezados de la plantilla. La descripción del encabezado es la celda debajo de la fila del encabezado que explica qué tipo de información se acepta para cada columna. Si ingresa información en el formato incorrecto o con un valor aceptado incorrecto, se producirá un error en su carga. Las descripciones del encabezado de la plantilla muestran el aspecto que debe tener la información. Por ejemplo, el encabezado de la plantilla Asientos de diario del Libro Mayor para JOURNAL muestra que permite hasta cuatro caracteres, es obligatorio y no tiene valores predeterminados. El encabezado de la plantilla Periodos de informe muestra que el STATUS solo permite los valores 1 o 2, que se correlacionan con Verdadero y Falso, y no es un campo obligatorio.
  • Introduce la información requerida. Algunos datos son obligatorios, mientras que otros no. Lea el campo de descripción para determinar qué información es obligatoria. La información requerida es necesaria para que la carga se realice correctamente.

Guarde el archivo como un archivo de valores separados por comas o CSV. Si guarda desde Excel, puede elegir el tipo de archivo delimitado por comas.

El archivo tendrá la extensión de archivo .csv después de guardarlo. Deja el archivo abierto hasta que la importación se realice correctamente. A veces, Excel puede volver a formatear el archivo si lo cierra antes de que la importación se realice correctamente.

Evita errores comunes de importación

Intacct recomienda seguir estas directrices para evitar errores de importación.

En Microsoft Excel:

  1. Selecciona todas las celdas.
  2. Haga clic con el botón derecho en las celdas y seleccioneDar formato a las celdas.
  3. En el Número , seleccione Mensaje de texto y, a continuación, seleccione De acuerdo.
  4. Guarde el archivo.

El formato de fecha corta tiene el siguiente formato: 3/15/2021

En Microsoft Excel:

  1. Selecciona una columna de fechas.
  2. Haga clic con el botón derecho en la columna y seleccioneDar formato a las celdas.
  3. En la pestaña Número, seleccione Fecha y seleccione el formato de fecha corta.
  4. Guarde el archivo.

Aunque se permiten espacios dentro de los campos de notas, asegúrate de que no haya espacios iniciales o finales en ningún campo (no solo en las notas). Los espacios iniciales y finales pueden provocar errores de importación. Para todos los demás campos, elimine los espacios innecesarios al principio o al final de los datos.

En Microsoft Excel:

  1. Seleccione un rango de celdas.
  2. En el Hogar , en la pestaña Corrección Grupo, seleccione Buscar y seleccionar y seleccione Reemplazar.
  3. En Buscar qué , introduce un espacio. Deja el archivo Reemplazar con casilla en blanco.
  4. Escoger Reemplazar todo. Se abrirá un mensaje que le indicará cuántos espacios se han eliminado.
  5. Guarde el archivo.

Las comas se utilizan para separar campos en los archivos CSV.

Para evitar que los datos se desplacen a las columnas incorrectas, evite usar comas en los campos numéricos y de texto.

Si debe incluir una coma en un campo de texto, siempre rodee el campo con comillas dobles, por ejemplo, "Smith, John".

Los encabezados del archivo CSV deben coincidir exactamente con la plantilla, incluida la ortografía, las mayúsculas y el espaciado. Incluso pequeños cambios (como añadir un espacio o cambiar las mayúsculas y minúsculas de una letra) harán que se produzca un error en la importación. Utiliza siempre la plantilla oficial proporcionada por Sage Intacct.

Los campos de identificador deben contener referencias exactas a clientes o proveedores.

Los campos de identificador deben coincidir exactamente, incluido el uso de mayúsculas. Por ejemplo ven100 y VEN100 no coinciden.

Introduce el identificador tal y como aparece en Intacct, de lo contrario corres el riesgo de hacer coincidir las transacciones con el proveedor o cliente equivocado, o de que se produzca un error en la carga.

Si haces referencia a un proveedor, cliente, término, presupuesto, etc., en un archivo CSV, lo que sea a lo que hagas referencia ya debe existir en Intacct.

Por ejemplo, si estás cargando transacciones para un proveedor, ese proveedor ya debe existir en Intacct antes de iniciar la carga. Si el proveedor no existe, se producirá un error en la carga.

Esto no se aplica cuando se crean nuevos clientes o proveedores mediante el proceso de importación.

Para obtener más información sobre cómo numerar correctamente los elementos, consulte Importación de CSV: Ejemplos de números de línea.

En el caso de los campos con entradas válidas predefinidas (como Verdadero/Falso), utilice las mayúsculas iniciales. Por ejemplo Verdaderono VERDADERO o verdadero. Los identificadores requieren coincidencias exactas de mayúsculas y minúsculas, mientras que las entradas predefinidas requieren mayúsculas iniciales.

Si la plantilla de importación contiene un campo de país, por ejemplo, para una dirección, asegúrate de que este campo tenga una entrada.

Si su empresa ha habilitado códigos de país ISO, debe especificar el código de país en el campo de país para cada registro. Si no estás seguro de si los códigos ISO están habilitados, consulta con tu administrador o prueba una importación de muestra para confirmar el formato requerido.

Dar formato a las fechas

Al cargar tu archivo CSV, puedes seleccionar un Formato de fecha para las fechas del archivo.

Secuencia de fechas Formato de fecha
Día, mes, año
  • DD MM AA
  • DD.MM.AA
  • DD/MM/AA
  • DD-MM-AA
Mes, día, año
  • MM DD AA
  • MM.DD.AA
  • MM/DD/AA
  • MM-DD-AA
Año, mes, día
  • AA MM DD
  • AA.MM.DD
  • AA/MM/DD
  • AA-MM-DD
Día, mes, año
  • DD MM AAAA
  • DD.MM.AAAA
  • DD/MM/AAAA
  • DD-MM-AAAA
Mes, día, año
  • MM DD AAAA
  • MM.DD.AAAA
  • MM/DD/AAAA
  • MM-DD-AAAA
Año, mes, día
  • AAAA MM DD
  • AAAA.MM.DD
  • AAAA/MM/DD
  • AAAA-MM-DD

Al seleccionar un formato de fecha aquí, Intacct intenta importar el archivo con el formato de fecha seleccionado. Si Intacct no puede importar el archivo con el formato de fecha seleccionado, intentará descubrir el formato de fecha utilizado en el archivo e importar los datos con ese formato de fecha.

Importar un archivo CSV

Ahora que has introducido tus datos y los has revisado en busca de cualquiera de los problemas comunes que pueden tener las importaciones, estás listo para importar tu archivo a Intacct.

Para importar tu archivo CSV:

  1. Vete a Compañía > Arreglo > Configuración > Importar datos.

  2. Busque el tipo de información que desea importar y seleccione el Importación enlace.

  3. En Importar información de la empresa cuadro de diálogo, establezca lo siguiente y seleccione Importación:

    Importar descripciones de las opciones de archivo
    Opción Descripción

    Examinar

    Utilice el botón Examinar para localizar y seleccionar el archivo CSV que desea importar.

    Formato de fecha

    Al seleccionar un formato de fecha aquí, Sage Intacct intenta importar el archivo con el formato de fecha seleccionado. Si Intacct no puede importar el archivo con el formato de fecha seleccionado, intentará descubrir el formato de fecha utilizado en el archivo e importar los datos con ese formato de fecha.

    Codificación de archivos

    Deja esta opción configurada en "detección automática" a menos que no puedas importar tu archivo. Dependiendo de su sistema operativo, es posible que deba seleccionar un tipo diferente de codificación de archivos.

    Procesar sin conexión

    Algunas importaciones pueden tardar un tiempo considerable, dependiendo de su tamaño y de la cantidad de procesamiento que el sistema deba realizar en los datos cargados. Si no estás seguro de cuánto tiempo tardará la carga, selecciona Procesar sin conexión. Cuando el sistema completa el proceso, envía un correo electrónico a la dirección que proporciones en el Enviar los resultados por correo electrónico a esta dirección campo. El sistema también le envía cualquier error que pueda haber ocurrido en el proceso. Si prefieres esperar hasta que se complete el proceso de carga, no selecciones el icono Procesar sin conexión casilla de verificación.

    Las transacciones y otros registros que se procesan sin conexión muestran un origen del sistema en la pista de auditoría, en lugar de la importación de CSV.

    Enviar los resultados por correo electrónico a esta dirección

    Dirección de correo electrónico a la que se deben enviar los resultados y errores de la importación. Puede introducir varias direcciones de correo electrónico, separadas por un punto y coma (;) o una coma (,).

    Sage Intacct recomienda encarecidamente introducir una dirección de correo electrónico.

Después de una importación, Sage Intacct te informa si la importación se ha realizado correctamente y cuántos registros se han importado.

En una importación completamente exitosa, la página de confirmación le permite verificar que todos los registros de su archivo original se importaron correctamente sin tener que verificarlos manualmente.

Importaciones de CSV sin conexión

Algunas importaciones pueden tardar un tiempo considerable, en función de su tamaño y de la cantidad de procesamiento que Intacct deba realizar con los datos. En caso de duda, seleccione Procesar sin conexión en la página Utilidad de importación.

Una vez finalizado el proceso sin conexión, Intacct envía un correo electrónico a la dirección que has introducido en el Importar información de la empresa (donde importó el archivo).

Intacct recomienda seleccionar Procesar sin conexión al importar archivos CSV, y Proporcione su dirección de correo electrónico. Si se produce un error en la importación, siempre se te notificará y los registros con errores se enviarán a tu correo electrónico.

Controlar errores

Si experimentas errores de importación, revisa las sugerencias de importación y los errores comunes.

Los errores de importación se producen cuando se intenta importar información que no coincide con los requisitos de la plantilla. Cada plantilla tiene un conjunto de información necesaria que debe introducir para importar el archivo correctamente y formatos que se deben seguir para determinados tipos de información. Lee las descripciones de la plantilla para determinar la forma más precisa de introducir tus datos.

Si se produce un error en transacciones individuales, las filas de la transacción que se guardan en un archivo CSV junto con un código de error para cada fila. Revisa tu correo electrónico para obtener información sobre errores específicos. Ver Buscar y corregir errores de importación de CSV para obtener más información.

Para obtener más información sobre el proceso de carga de CSV, lea Preparar el archivo para la importación de CSV.

Descripciones de campos

Si has descargado una plantilla de la lista de comprobación de configuración de la sociedad o de una página de lista de objetos, contiene encabezados y dimensiones específicos de tu sociedad. Los encabezados que se enumeran a continuación son para una plantilla estándar y es posible que no contengan algunas definiciones de campo específicas de su empresa.

Para importar valores de dimensión en una transacción, introduce la información en la columna de dimensión correspondiente de la hoja de cálculo de importación. De lo contrario, no aparece ninguna información para esa dimensión en la transacción.

Si usted Se ha cambiado el etiquetado de las dimensiones, el nombre de la dimensión no aparece en la plantilla CSV, pero sí el nombre de la dimensión original de Intacct.

Puedes reordenar las columnas del archivo CSV para facilitar su uso. Sin embargo, el encabezado de la columna debe contener el nombre del campo exactamente como aparece en la plantilla original.

Nombre del campo: DONOTIMPORT

#

Cualquier fila que comience con # se ignora durante la importación.
Nombre del campo: VENDORID

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Identificador del proveedor

Tipo:

Carácter

Largura:

20

Valor predeterminado:

N/A

Valores válidos:

Alfanumérico y guion bajo.

Dependencias:

Debe hacer referencia a un identificador de proveedor existente.

Obligatorio:

Sí

Editable:

No

Notas:

Este es el campo clave que se utiliza para hacer referencia al proveedor.
Nombre del campo: NAME1099

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Nombre del formulario 1099

Tipo:

Carácter

Largura:

100

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Alfanumérico y guion bajo.

Para eliminar el valor existente, introduzca el valor NULL.

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí

Notas:

Este campo se actualiza si hay un valor presente. Si el valor está en blanco, Intacct deja el valor existente en el sistema.
Nombre del campo: DEFAULT1099TYPE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Nombre del formulario

Tipo:

Carácter

Largura:

N/A

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

DIV, INT, MISC, R, S, PATR, NEC y G

Para eliminar el valor existente, introduzca el valor NULL.

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No a menos que FORM1099BOX está seleccionada o UPDATETRANS es 'Y'.

Editable:

Sí

Notas:

Cambia el tipo de formulario predeterminado para el proveedor y el tipo de formulario para las transacciones especificadas. Este campo se actualiza si hay un valor presente. Si el valor está en blanco, Intacct deja el valor existente en el sistema.
Nombre del campo: DEFAULT1099BOX

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Casilla 1099 predeterminada

Tipo:

Carácter

Largura:

Hasta 3

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Enteros positivos seguidos de un carácter alfabético opcional, según corresponda (ejemplo: 2A)

Para eliminar el valor existente, introduzca el valor NULL.

Dependencias:

Debe hacer referencia a una casilla que sea válida para el tipo de formulario.

Obligatorio:

No a menos que FORM1099TYPE está seleccionada o UPDATETRANS es 'Y'.

Editable:

Sí

Notas:

Cambia el tipo de formulario predeterminado para el proveedor y el tipo de formulario para las transacciones especificadas. Este campo se actualiza si hay un valor presente. Si el valor está en blanco, Intacct deja el valor existente en el sistema.
Nombre del campo: UPDATETRANS

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

N/A

Tipo:

Carácter

Largura:

1

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Un valor "Y" actualiza solo las transacciones que ya se han etiquetado para el tratamiento 1099. Por ejemplo, es posible que tengas que cambiar las transacciones 1099 existentes a un nuevo formulario o casilla.

Un valor 'N' deja la información de la transacción igual; No se realizan cambios.

Se actualiza un valor 'A' Todas las transacciones para el vendedor, incluidas las transacciones no etiquetadas para el tratamiento 1099. En otras palabras, cada transacción del proveedor se etiquetará como 1099.

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

Sí, si se van a actualizar las transacciones.

Editable:

N/A

Notas:

Actualiza de forma retroactiva las transacciones del formulario 1099 del proveedor en función del intervalo de fechas y del tipo y la casilla del formulario 1099 que aparecen en esta carga. Selecciona un valor válido para actualizar todas las transacciones o solo las transacciones ya marcadas como aptas para 1099.

En el caso de las facturas importadas con CSV, puedes marcar las facturas como aptas para 1099 si las has importado como impagadas o pagadas parcialmente, pero no si las has importado como pagadas.
Nombre del campo: FROMDATE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

N/A

Tipo:

Fecha

Largura:

10

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Barra numérica y hacia delante (/).

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

Sí, si se van a actualizar las transacciones.

Editable:

N/A

Notas:

Inicio del intervalo de fechas para que se actualicen las transacciones. Utilice el formato MM/DD/AAAA.
Nombre del campo: TODATE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

N/A

Tipo:

Fecha

Largura:

10

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Barra numérica y hacia delante (/).

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

Sí, si se van a actualizar las transacciones.

Editable:

N/A

Notas:

Fin del intervalo de fechas para que se actualicen las transacciones. Utilice el formato MM/DD/AAAA.