Configurar la integración

Sigue estos pasos para conectar y configurar tu integración de Intacct Advanced CRM.

Para empezar a utilizar Advanced CRM Integration, siga estos pasos:

1. Elegir un entorno
2. Elegir un usuario de integración
3. Habilitar pedidos en Salesforce
4. Instalar los paquetes de Salesforce
5. Ajustes requeridos en Salesforce.
6. Ajustes necesarios en Intacct.
7. Verifique la sincronización inicial.

Cuando termines de configurar los ajustes necesarios en Intacct y Salesforce, puedes personalizar ambos según las necesidades de tu organización:

• Configurar Intacct
• Personalizar Salesforce