Projets, groupes de projets et dimension Projet

La dimension Projet vous permet de simplifier le processus de capture des données pour les projets, que vous pouvez ensuite utiliser pour filtrer et intégrer dans des rapports.

  • Projets L’application permet de suivre et de gérer efficacement les données financières de votre société. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Projets, applications et dimensions.
  • Dimension du projet est un système de classification permettant d’organiser, de trier et de générer des rapports sur les informations de manière pertinente. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Projets, applications et dimensions.
  • Groupe de dimensions est un ensemble particulier de membres dans une dimension, ou un ensemble de membres qui répondent à certains critères. Par exemple, vous pouvez créer des groupes de projets pour des projets situés dans une établissement géographique particulière ou des projets avec une base client spécifique ou d’une certaine nature, tels que des projets de fabrication ou de vente au détail.
Cette page d’aide ne s’applique qu’aux dimensions standard. Pour plus d’informations sur les dimensions définies par l’utilisateur, reportez-vous à la section Gérer les dimensions définies par l’utilisateur.

Vidéo : Dimensions – Que sont-elles et fonctionnent-elles ?

Si vous ne connaissez pas les dimensions, la vidéo suivante présente les dimensions et comment elles peuvent vous aider à obtenir une meilleure visibilité de vos finances projet :

Dimensions utilisées avec les Projets

Vous pouvez activer les dimensions suivantes pour une utilisation avec l’application Projets :

  • Projet : Utilisez-le pour le suivi projet de base ou avec un abonnement pour Projets. Suivre les données de projet à des fins de génération de rapports.
  • Tâche : En fonction de la dimension Projet et d’un abonnement à Projets. Capture des données pour les projets lorsque vous saisissez des transactions.
  • Type de coût : Dépend d’un abonnement Construction. Ajoute un champ Type de coût aux pages transaction d’autres applications afin que vous puissiez suivre le projet + tâche + type de coût dans le cadre de votre processus de saisie de données.
L’abonnement Construction active les dimensions Projet, Tâche et Type de coût. L’utilisation de ces dimensions est facultative. Cependant, vous n’êtes pas autorisé à les désactiver. Pour acquérir ou activer un abonnement de construction, contact votre Responsable des comptes d’entreprise (CAM) de Sage Intacct.

Groupes de projets dans les rapports et les tableaux de bord

Les groupes de projets sont un type de groupe de dimension. Un groupe de dimension est un ensemble particulier de membres dans une dimension. Vous pouvez sélectionner manuellement les membres du groupe ou configurer des filtres pour les sélectionner automatiquement.

La définition d’un groupe de projets vous donne un contrôle supplémentaire sur ce qui apparaît dans les rapports et les tableaux de bord. En général, tout groupe de projet que vous créez apparaît sous forme de choix de filtre supplémentaires. Les groupes de projet vous permettent d’effectuer les opérations suivantes :

  • Sélectionnez manuellement un ensemble de membres, tels que des clients, des fournisseurs ou des sites spécifiques.
  • Filtrez pour inclure les membres qui répondent à certains critères, tels que des articles du même type ou des clients du même type.
  • Contrôler l’ordre dans lequel les membres apparaissent dans les colonnes et les lignes de rapport.
  • Profitez du comptage des dimensions pour les comptabiliser automatiquement dans les écritures de journal statistique.

Pour plus d’informations, reportez-vous à la section À propos des groupes de projets et Créer un groupe de projets.

Abonnement
  • Module d’abonnement au projet, de calcul des coûts du projet ou de calcul des coûts et de facturation du projet
  • Dimension du projet activée (dans le Grand livre)
  • Abonnement Construction (active la dimension tâche)
Type d’utilisateur

Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur

Responsable de construction

Responsable projet
Permissions
  • Entreprise : tous
  • Chef de projet : créer, modifier
Étape précédente Configurer des Projets

Activer la dimension Projet

Avant de modifier votre configuration, comprenez vos besoins actuels en matière de flux de travail et de rapports. Contactez votre responsable de compte d’entreprise (CAM) Sage Intacct ou partenaire de compte pour obtenir leur avis sur l’impact que la modification de votre configuration actuelle peut avoir sur votre environnement.

Cette procédure vous montre comment activer la dimension Projets. Vous pouvez également configurer la dimension Tâche à ce stade. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Configurer les dimensions de tâche.

  1. Aller à Grand livre > Configurer > Configuration.
  2. Dans le cadre de la Paramètres de dimension , recherchez Projets et sélectionnez l’icône Activer case à cocher.
  3. Sélectionnez Enregistrer.

Où utiliser la dimension Projet