Exécuter le rapport 1099

Avant d’imprimer ou de déposer les formulaires 1099, exécutez le rapport 1099 pour :

• Vérifier que les fournisseurs et les collaborateurs sont configurés avec le bon formulaire 1099 et la bonne case.

• Examinez les montants taxables pour vous assurer qu’ils sont exacts.

Avant de commencer

Assurez-vous que les fournisseurs et les collaborateurs :

• sont configurés pour le traitement 1099.

  Seuls les fournisseurs et les collaborateurs marqués comme 1099 apparaissent dans ce rapport.

• sont associés au formulaire 1099 par défaut et à la case appropriée.

• ont les noms 1099 appropriés.

Exécuter le rapport 1099

1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Rapports > 1099 > Rapport 1099.
2. Dans la section Période, vous pouvez :
   • Utiliser l’une des périodes de référence prédéfinies des champs Période de référence et Date d’effet. Ou,
   • Saisir une période de référence personnalisée dans les champs Date de début et Date de fin.

   Si vous renseignez tous les champs de période, le rapport est basé sur les dates de début et de fin spécifiées et ignore la Date d’effet.

3. Il est recommandé d’exécuter le rapport 1099 pour les fournisseurs ou les collaborateurs (ne l’exécutez pas pour les deux en même temps).

   Dans la section Filtres, déterminez les fournisseurs ou les collaborateurs pour lesquels exécuter un rapport 1099. Vous pouvez Tout sélectionner ou définir une plage de fournisseurs ou de collaborateurs à l’aide des listes déroulantes De/À.

   Utiliser les champs À partir de et À

   Toutes les paires de champs À partir de et À fonctionnent de la même manière. Utilisez-les pour obtenir des résultats de recherche dans une plage aussi large ou aussi restreinte que nécessaire, de tout ce qui se trouve dans le système à un seul objet spécifique.

   Pour exécuter ce rapport pour un seul objet :

   1. Dans la liste déroulante À partir de, sélectionnez l’objet souhaité.
   2. Dans la liste déroulante À, sélectionnez le même objet.

   Pour exécuter ce rapport pour une plage spécifique d’objets :

   1. Dans la liste déroulante À partir de, sélectionnez l’objet que vous souhaitez au début de la plage.
   2. Dans la liste déroulante À, sélectionnez l’objet que vous souhaitez à la fin de la plage.

   Pour exécuter ce rapport pour tous les objets :

   Laissez les deux champs vides.

   Si vous disposez d’un grand numéro d’objets ou si le traitement du rapport prend trop de temps, utilisez la commande À partir de et À pour exécuter une série de rapports plus petits. Par exemple, vous pouvez exécuter cinq rapports, un pour les objets dont le nom commence par A-E, puis F-J, K-O, P-T et U-Z.

   Un objet est un terme fourre-tout qui fait référence à un article de données spécifique dans le système. Les clients, les fournisseurs, les articles et les comptes sont tous des exemples d’objets.

4. Sélectionnez le mode de regroupement des données à l’aide de l’option Regrouper par.

   Regroupez par Fournisseur et collaborateur, Catégorie 1099, ou Aucun. Les articles sont triés par ordre alphabétique.

5. Si vous exécutez le rapport dans une société de niveau général et que vous êtes configuré pour Émettre un 1099 distinct par entité, filtrez par Entité ou groupe d’entités.

   La devise est déterminée par l’établissement de l’entité.

   Sélectionnez Invite en cours d’exécution pour exiger que vous sélectionniez une entité ou un groupe d’entités avant d’exécuter le rapport.

6. Déterminez les transactions à inclure en fonction de leurs Type de formulaire 1099 associé.
7. Sélectionnez le type d’Informations sur la transaction à inclure.

   Sélectionnez pour inclure uniquement les transactions 1099, les transactions non-1099, ou Afficher toutes les transactions pour les fournisseurs ou collaborateurs sélectionnés.

8. Pour inclure uniquement les paiements qui dépassent les seuils minimums déclarables définis par l’IRS, sélectionnez Afficher uniquement les montants minimums éligibles.
9. En fonction de la quantité d’informations que vous souhaitez inclure, sélectionnez Résumé ou Détail.

   Quelles informations apparaissent dans le Mode Résumé ou Détail ?

10. Si vous le souhaitez, sélectionnez Exclure les paiements par carte de crédit.

    Par défaut, les paiements par carte de crédit apparaissent sur le rapport pour tous les formulaires, à l’exception du formulaire 1099-MISC.

    Pour lier votre formulaire 1099-MISC au rapport 1099, sélectionnez cette option.

11. Si vous le souhaitez, sélectionnez Inclure les factures payées avec des crédits ou des acomptes.

    Pour lier votre formulaire 1099-MISC au rapport 1099, sélectionnez cette option.

12. Dans la section Format, sélectionnez Portrait ou Paysage pour l’Orientation de la page.
13. Utilisez Trier par pour trier numériquement par ID du fournisseur/ID de collaborateur, ou trier par ordre alphabétique Nom du fournisseur/Nom du collaborateur.
14. Si vous le souhaitez, saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
    Détails

    Chaque champ autorise un maximum de 80 caractères, espaces compris. Les titres et pieds de page ne s’appliquent qu’à la version PDF de ce rapport. (Sélectionnez Imprimer pour obtenir la version pdf).

    1. Saisissez le titre dans la case Titre du rapport 1.

       Ce titre apparaît en grand format en haut de la page, directement sous le nom de votre société. Vous pouvez saisir n’importe quel nom par défaut qui peut apparaître ici.

    2. Saisissez le sous-titre dans la case Titre du rapport 2.

       Ce sous-titre s’affiche en plus petits caractères, directement sous le titre principal.

    3. Saisissez le Texte de pied de page.

       Le texte du pied de page apparaît en bas au milieu du rapport.

15. Sélectionnez Afficher
    Vous pouvez également traiter et stocker, enregistrer, exporter ou ajouter le rapport à un tableau de bord.

    Pour...	... sélectionnez
    Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.	Afficher
    Générez le rapport au format PDF pour pouvoir l’imprimer ou l’enregistrer sur votre appareil local.	Imprimer
    Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les formats disponibles sont HTML, imprimable (PDF), Excel, CSV (valeurs séparées par des virgules) et texte. Les rapports sont enregistrés dans Intacct, dans la liste Mes rapports enregistrés dans Comptes fournisseurs, ou envoyés vers un site de stockage dans le cloud, de type Dropbox. En savoir plus sur le traitement et le stockage des rapports.	Traiter et stocker
    Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.	Ajouter au tableau de bord
    Enregistrez le rapport dans la liste Rapports enregistrés pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter. Les rapports que vous enregistrez peuvent être planifiés pour s’exécuter de manière récurrente et être automatiquement envoyés par e-mail ou livrés à un établissement de stockage cloud.	Enregistrer
    Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local.  Les formats de fichier disponibles varient selon les rapports.	Exporter

Sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page principale du rapport et ajuster les résultats du rapport. Pour afficher un rapport qui a été traité et enregistré, accédez à Mes rapports enregistrés.

Étapes suivantes

Vous devrez peut-être effectuer les opérations suivantes :

• Ajustez les montants 1099 du fournisseur ou du collaborateur.

• Mettez en place un fournisseur ou un collaborateur pour le traitement 1099.

• Mettez à jour ou supprimez un formulaire ou une case 1099 d’un fournisseur ou d’un collaborateur.

• Remplissez informations manquantes sur le fournisseur, ou Renseignements manquants sur les collaborateurs.

Lorsque vous êtes prêt, imprimez les formulaires 1099 ou effectuez une déclaration électronique auprès de l’IRS.