Afficher les factures fournisseurs

Afficher et gérer les factures fournisseurs à partir de la liste des factures fournisseurs dans les comptes fournisseurs. De là, vous pouvez explorer les détails de la facture fournisseur, où vous pouvez afficher l’historique des transactions et voir comment elle a été comptabilisée au Grand livre.

Vous souhaitez effectuer un paiement ? Découvrez comment Payez une facture fournisseur à partir de la liste des factures fournisseurs, ou accédez à Payer des factures fournisseurs.
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Factures fournisseurs : Lister et afficher

  1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Factures fournisseurs.

    Lorsque vous accédez à la liste depuis le niveau général, vous ne voyez initialement que les fiches créées au niveau général. Pour afficher les fiches créées au sein des entités, sélectionnez Filtres, puis Inclure les fiches de l’entité. Sélectionnez Appliquer pour mettre à jour le filtre.

    La colonne Statut indique où se trouve la facture dans le flux de travail. En savoir plus sur les statuts des factures fournisseurs.

  2. Dans la liste des factures fournisseurs, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

  3. Filtrez la liste pour trouver des factures fournisseurs spécifiques.

    Vous pouvez utiliser des filtres simples en haut de chaque colonne, des filtres avancés ou créer une vue personnalisée.

  4. Pour afficher les détails de la facture fournisseur en regard de la liste, sélectionnez l’icône de vue fractionnée, puis sélectionnez la ligne de facturation.

  5. Pour explorer les détails de la facture fournisseur à partir de la vue de liste, sélectionnez le numéro de facture fournisseur.

    Pour afficher une pièce jointe de facture fournisseur avec les détails de la facture, personnalisez vos préférences utilisateur pour activer Personnaliser la vue fractionnée. Sélectionnez à la fois Activer la vue fractionnée et Afficher la vue fractionnée lors du chargement de la page.

    La vue fractionnée est disponible lorsque les critères suivants sont remplis :

    • La facture fournisseur ne comporte qu’une seule pièce jointe.
    • Le fichier de la pièce jointe est au format PDF, JPG ou PNG.

  6. Sélectionnez l’onglet contenant les informations que vous souhaitez consulter.

    Contenu des onglets dans Détails de la facture fournisseur
    Onglet Description

    Transaction

    Affichez les informations de la facture fournisseur, accédez aux détails du fournisseur et ouvrez les pièces jointes.

    Détails de comptabilisation

    Découvrez comment la facture fournisseur est comptabilisée dans le Grand livre, à condition que le statut de la facture fournisseur soit comptabilisé ou payé.

    Les détails de comptabilisation s’affichent uniquement pour les livres de comptabilité d’exercice et n’apparaissent pas pour toutes les transactions. Pour en savoir plus, voir Afficher les détails de comptabilisation dans le grand livre : Comptes fournisseurs.

    Détails de l’historique

    Affichez l’historique de création, de modification et d’approbation de la facture fournisseur.

    En savoir plus sur les Page Factures fournisseurs.

  1. Accédez à Comptes fournisseurs > Tous > Factures fournisseurs.

    Si vous affichez les paiements d’une société de niveau général, vous voyez uniquement les factures fournisseurs créées au niveau général. Pour afficher les transactions créées au niveau de l’entité, sélectionnez Inclure privé.

    La colonne Statut indique où se trouve la facture dans le flux de travail. En savoir plus sur les statuts des factures fournisseurs.

  2. Dans la liste des factures fournisseurs, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

  3. Filtrez la liste pour trouver des factures fournisseurs spécifiques.

    Vous pouvez utiliser des filtres simples en haut de chaque colonne, des filtres avancés ou créer une vue personnalisée. Si vous créez une vue personnalisée, vous pouvez ajouter des champs supplémentaires et les organiser selon vos préférences.

  4. Sélectionnez Afficher en regard d’une facture fournisseur pour afficher les détails.

    Pour afficher une pièce jointe de facture fournisseur avec les détails de la facture, personnalisez vos préférences utilisateur pour activer Personnaliser la vue fractionnée. Sélectionnez à la fois Activer la vue fractionnée et Afficher la vue fractionnée lors du chargement de la page.

    La vue fractionnée est disponible lorsque les critères suivants sont remplis :

    • La facture fournisseur ne comporte qu’une seule pièce jointe.
    • Le fichier de la pièce jointe est au format PDF, JPG ou PNG.

    • Sélectionnez l’onglet Transaction pour afficher les informations de la facture fournisseur, accéder aux détails du fournisseur et ouvrir les pièces jointes.

      Consultez la rubrique Page Factures fournisseurs pour plus d’informations sur chaque champ.

    • Sélectionnez l’onglet Détails de comptabilisation pour voir comment la facture fournisseur est comptabilisée dans le grand livre, à condition que le statut de la facture fournisseur soit comptabilisé ou payé.

      Les détails de comptabilisation s’affichent uniquement pour les livres de comptabilité d’exercice et n’apparaissent pas pour toutes les transactions. Pour en savoir plus, voir Afficher les détails de comptabilisation dans le grand livre : Comptes fournisseurs.

    • Sélectionnez l’onglet Détails de l’historique pour afficher l’historique de création, de modification et d’approbation de la facture fournisseur.