Modifier des transactions de vente

Si vous disposez des autorisations Modifier pour les transactions de vente Ventes de commande, vous pouvez modifier la plupart des détails d’une transaction qui a un État de brouillon ou en attente.

Le tableau suivant décrit les conditions dans lesquelles vous Impossible de modifier une transaction et donne des solutions possibles pour vous permettre d’éditer la transaction :

Condition	Solution possible
Si la définition de transaction Modifier la politique est réglé sur « Pas de modification ».	Modifiez le Modifier la politique sur le définition de transaction.
Si vous avez déjà imprimé un document pour la transaction et la définition de transaction Modifier la politique est configurée pour interdire la modification d’une transaction après l’impression d’un document.	Modifiez le Modifier la politique sur le définition de transaction.
Si la définition de transaction a Activer la modification du client réglé sur « Jamais ».	Cela empêche les utilisateurs de modifier le client dans les transactions brouillon et en attente. Modifiez le Activer la modification du client sur le définition de transaction.
Si la transaction a été convertie en une autre transaction.	Supprimez la transaction en aval. Par exemple, si vous souhaitez modifier une commande de vente qui a été convertie en facture de vente, supprimez la facture de vente.
Si un paiement a été appliqué à la transaction. Réception du message d’erreur « Un paiement a été effectué sur cette facture/ajustement ».	Les seuls champs qui peuvent être modifiés, même si le paiement a été annulé, sont les suivants : Mode d’expédition Description de l’article Champs personnalisés Pour modifier tout autre élément de la transaction, convertissez la transaction en note de crédit. Apprenez à Extourner les effets d’une facture.
Si l’option Convertir en ligne a été traitée pour la transaction.	Supprimez le Modèle récurrent.
Si la reconnaissance de revenu est activée, tous les revenus ont été reconnus à partir des planifications et vos modifications ne sont pas limitées aux champs qui déclenchent une sauvegarde au lieu d’une republication.	Effacer la reconnaissance de revenu.
Si l’exercice est clôturé.	Ouvrir la période fiscale.
Si la transaction est partagée au sein d’une société multi-entités.	Les transactions partagées ne peuvent être modifiées qu’au niveau général. Si vous affichez la liste des transactions au niveau de l’entité, vous pouvez voir les transactions partagées. Toutefois, ces opérations seront répertoriées comme « n’appartenant pas » par l’entité et le Modifier n’apparaîtra pas. Si vous disposez des autorisations appropriées, passez au niveau général pour modifier la transaction.
Si votre société est abonnée à la Application des taxes et la transaction a été incluse dans une déclaration fiscale (déclaration de TVA ou Déclaration d’activité professionnelle) qui a été préparée et soumise à une autorité gouvernementale dans le cadre de la procédure d’envoi de déclaration fiscale.	Entrez une transaction d’ajustement.

Clôturer ou rouvrir des transactions

Une transaction reste dans un statut En attente s’il existe potentiellement d’autres types de transaction vers lesquels ce transaction peut être converti et que la Gestion de conversion partielle dans la définition de transaction est définie sur Laisser la transaction ouverte.

Par exemple, de nombreux flux de travail incluent un avoir avoir de vente comme dernière transaction du flux de travail. Lorsque vous comptabilisez une facture de vente, son statut est En attente afin que vous puissiez la convertir en avoir avoir de vente à l’avenir, si nécessaire. Dans ce scénario, la facture de vente en attente ne nécessite aucune action de votre part et reste en attente indéfiniment.

Pour les transactions qui ont été partiellement converties ou qui ne seront jamais exécutées, la meilleure pratique pour clôturer les transactions consiste à configurer et à utiliser un workflow de clôture. Voir Clôture d’une commande de vente pour plus d’informations.

Clôturer une transaction

Vous pouvez modifier manuellement le statut d’une transaction en attente sur Clôturé pour arrêter le flux de travail de cette transaction. La clôture d’une transaction ne modifie pas l’effet GL de la transaction et n’affecte pas les rapports. Par exemple, vous pouvez clôturer une facture de vente qui a été entièrement payée et qui ne sera pas retournée, ni remboursée, ni ainsi de suite. Toutefois, si la facture de vente n’a jamais été payée, vous pouvez également choisir de supprimer la facture, extourner les effets de la facture ou utilisez un autre flux de travail qui a un effet GL en fonction de vos processus commerciaux.

1. Ouvrez la transaction applicable dans Modifier mode.
2. De la État menu déroulant, sélectionnez Fermé.
3. Sélectionnez Comptabiliser.

Rouvrir une transaction

Si vous avez clôturé manuellement une transaction et que vous devez maintenant convertir la transaction en une autre transaction, vous pouvez modifier la transaction et modifier le État de Clôturée à En attente pour reprendre le flux de travail de cette transaction. Toutefois, il doit y avoir une autre définition de transaction dans le flux de travail dans ce scénario. Sinon, la modification d’un transaction État de Fermé à En attente n’accomplit rien.

Si l’attribut État de la transaction que vous souhaitez ouvrir est convertie, vous ne pouvez pas modifier la transaction. Pour rouvrir une transaction qui a un État de Converti, supprimez la transaction en aval.

Par exemple, si vous souhaitez modifier une commande de vente qui a été convertie en facture de vente, supprimez la facture de vente.

En savoir plus sur États de la transaction.