À propos des dimensions de tâche
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Le Dimension de la tâche Simplifie le processus de capture des données de tâche pour les projets lors de la saisie des transactions. Une tâche est liée à un projet spécifique. Cela signifie que vous devez d’abord identifier un projet pour pouvoir sélectionner une tâche.
Si vous ne connaissez pas les dimensions, la vidéo suivante présente les dimensions et comment elles peuvent vous aider à obtenir une meilleure visibilité des finances de votre projet :
À propos des dimensions de tâche de construction
L’abonnement Construction active les dimensions projet, tâche et type de coût. Bien que leur utilisation soit facultative, vous ne pouvez pas désactiver ces dimensions. Une bonne pratique en termes de structure de décomposition du travail consiste à utiliser les dimensions ensemble pour construire la hiérarchie du projet. Le projet est indépendant des tâches ou des types de coût. Les tâches sont propres à un projet spécifique et les types de coût dépendent de l’existence des dimensions de projet et de tâche. Le caractère unique d’un type de coût est lié à un projet et à une tâche spécifiques, ce qui signifie que vous ne pouvez pas sélectionner un type de coût sans identifier d’abord le projet et la tâche au sein de ce projet. Pour en savoir plus sur le fonctionnement des dimensions dans la structure WBS.
| Abonnement |
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|---|---|
| Type d’utilisateur |
Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur Responsable de construction Responsable projet |
| Permissions |
|
| Étape précédente | Configurer des projets |
Comment configurer les dimensions de tâche
Vous configurez les dimensions de tâche en configurant le Grand livre. Vous devez disposer de privilèges d’administrateur pour effectuer cette tâche.
Pour obtenir des pratiques exemplaires et des instructions détaillées, reportez-vous à la section Configurer les dimensions de tâche.
Considérations relatives à la génération de rapports
- L’Assistant de création de rapport financier (FRW) traite chaque tâche individuellement.
Pour regrouper des tâches, utilisez des groupes de dimensions de tâches. - L’Assistant de création de rapport personnalisé (CRW) et l’Assistant de création de rapport personnalisé interactif (ICRW) peuvent regrouper automatiquement les tâches en fonction de l’ID ou du nom de la tâche.
Foire aux questions
Avant la disponibilité de la dimension Tâche, vous pouviez capturer les heures collectées pour les tâches uniquement sur les feuilles de temps. Pour catégoriser et résumer les tâches sur les feuilles de temps, vous pouvez associer la dimension Classe aux tâches.
L’utilisation de la dimension tâche vous permet de capturer des données de transactions financières en plus des données d’heures actuellement saisies sur les feuilles de temps.
Si ce que vous faites fonctionne maintenant pour votre organisation, vous pouvez continuer à utiliser la dimension de classe exactement de la même manière sans apporter de modification. La dimension Tâche ne remplace pas vos fonctionnalités ou configurations existantes.
Avant de modifier votre configuration, comprenez vos besoins actuels en matière de flux de travail et de rapports. Contactez votre responsable de compte d’entreprise (CAM) Sage Intacct ou un partenaire de compte pour obtenir son avis sur l’impact que la modification de votre configuration actuelle peut avoir sur votre environnement.
Oui. Après avoir activé la dimension dans le Grand livre, vous pouvez sélectionner des tâches dans n’importe quel module où vous avez activé la dimension Tâche, notamment :
- Comptes fournisseurs
- Comptes clients
- Contrôle d’inventaire
- Ventes
- Projets
- Achats
- Temps
- Dépenses
Non. Une fois que des transactions du grand livre sont associées à votre dimension de tâche, vous ne pouvez pas la désactiver à tout moment.
Non. Si votre organisation associe déjà la dimension Classe à la tâche, vous pouvez continuer à travailler exactement de la même manière sans aucune modification.
Toutefois, si vous devez utiliser la dimension Classe à d’autres fins, envisagez d’utiliser la dimension Tâche pour suivre les transactions de tâches.
Avant de modifier votre configuration, comprenez vos besoins actuels en matière de flux de travail et de rapports. Contactez votre responsable de compte d’entreprise (CAM) Sage Intacct ou un partenaire de compte pour obtenir son avis sur l’impact que la modification de votre configuration actuelle peut avoir sur votre environnement.
Oui. Vous pouvez associer la dimension Classe à des tâches et activer la nouvelle dimension de tâche en même temps.
Les rapports ne combineront ni n’incluront les transactions pour les dimensions de tâche et de classe dans le même rapport. Si vous activez la dimension Tâche, les données du rapport ne reflètent que les transactions à partir de ce moment. Pour plus d’informations sur les transactions antérieures, reportez-vous aux rapports générés avant l’activation de la dimension tâche.
Non. L’activation de la dimension Tâche est une approche manuelle qui s’applique uniquement aux nouvelles transactions ; Les transactions de tâches existantes (historiques) ne sont pas mises à jour.
Oui. Cette option continue de fonctionner comme avant. L’activation de la dimension tâche n’a pas d’incidence sur celle-ci.
Oui. Les tâches sont propres à un projet spécifique. La classe s’applique à tous les projets. Si votre configuration actuelle utilise l’option de remplissage automatique, vous pouvez continuer à utiliser cette option lorsque la dimension de tâche est activée. Le nom de la classe est dérivé du nom de la tâche dans un champ en affichage seul.
Oui. Cette option permet aux utilisateurs de lier une classe à des tâches ou de laisser la classe vide pour les tâches qu’ils ne souhaitent pas suivre, telles que frais généraux ou indirect Tâches du projet.
Oui. L’activation de la dimension Tâche dans d’autres modules rend les tâches plus accessibles. Mais, quelle que soit la façon dont vous ajoutez des tâches à un projet (depuis le catalogue des tâches standard ou non), chaque tâche a un identifiant de tâche unique au sein d’un projet. Toutes les tâches de projet se comportent exactement de la même manière au sein d’un projet, que vous activiez ou non la dimension Tâche.
