Tâches et la dimension Tâche
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L' Dimension de la tâche simplifie le processus de capture des données de tâche pour les projets lorsque vous saisissez des transactions. Une tâche est liée à un projet spécifique. Cela signifie que vous devez d’abord identifier un projet pour pouvoir sélectionner une tâche.
Si vous n’êtes pas familier avec les dimensions, regardez cette vidéo : Que sont les dimensions et comment fonctionnent-elles ?
Meilleures pratiques
- Activez la dimension de tâches lorsqu’il y a peu de projets actifs ou un numéro limité de frais de facturation ouverts. Choisissez un moment précis où vos transactions sont aussi propres que possible, par exemple à la fin du mois, du trimestre ou de l’année.
- Si vous activez la dimension Tâche, les rapports ne combineront pas ou n’incluront pas les transactions pour les dimensions Tâche et Classe dans le même rapport. Si vous activez la dimension tâche, les données de rapport ne reflètent que les transactions à partir de ce moment-là. Pour obtenir des informations sur les transactions antérieures, reportez-vous aux états générés avant l’activation de la dimension tâche.
- Implémentez un schéma de numérotation unique de l’ID de tâche pour identifier les transactions qui ont eu lieu avant et après la date à laquelle vous avez activé la dimension Tâche.
- La dimension Tâche dépend de la dimension Projet. Une tâche unique, quel que soit son ID ou son nom, n’existe que dans la construction d’un projet spécifique. Pour assurer la cohérence des tâches entre les projets et simplifier la création de rapports sur les tâches, envisagez d’utiliser la fonction Catalogue de tâches standard.
La construction et la dimension Tâche
L’abonnement Construction active les dimensions Projet, Tâche et Type de coût. Bien que leur utilisation soit facultative, vous ne pouvez pas désactiver ces dimensions.
Un projet est indépendant des tâches ou des types de coûts. Les tâches sont propres à un projet spécifique et les types de coût dépendent de l’existence des dimensions de projet et de tâche. Le caractère unique d’un type de coût est lié à un projet et à une tâche spécifiques, ce qui signifie que vous ne pouvez pas sélectionner un type de coût sans identifier d’abord le projet et la tâche au sein de ce projet.
| Abonnement |
|
|---|---|
| Type d’utilisateur |
Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur Responsable de construction Responsable projet |
| Permissions |
|
| Étape précédente | Configurer les Projets |
Activer la dimension Tâche
Une fois activée, la dimension de tâche s’applique uniquement aux nouvelles transactions. Les transactions de tâches existantes (historiques) ne sont pas mises à jour.
La procédure suivante vous montre comment activer la dimension Tâche. Pour plus d’informations sur les dimensions des projets, voir Projets, applications et dimensions.
- Aller à Grand livre > Installation > Configurer.
- En vertu de la Paramètres de dimension section, sélectionnez Tâche.
- Sélectionnez Enregistrer.
Vous pouvez utiliser la dimension tâche avec les applications suivantes :
Considérations relatives à la création de rapports pour la dimension Tâche
- L’assistant de création de rapport financier préparatoire (ARH) traite chaque tâche individuellement.
Pour regrouper des tâches, vous pouvez utiliser des groupes de dimensions de tâches. - L’Assistant de création de rapport personnalisé (CRW) et l’Assistant de création de rapport personnalisé interactif (ICRW) peuvent regrouper automatiquement les tâches en fonction de l’identifiant ou du nom de la tâche.
Foire aux questions
Avant la disponibilité de la dimension de tâche, vous pouviez capturer les heures collectées pour les tâches uniquement sur les feuilles de temps. Pour catégoriser et résumer les tâches sur les feuilles de temps, vous pouvez associer la dimension de classe aux tâches.
L’utilisation de la dimension Tâche vous permet de capturer des données de transactions financières en plus des données d’heures actuellement saisies sur les feuilles de temps.
Si ce que vous faites maintenant fonctionne pour votre organisation, vous pouvez continuer à utiliser la dimension de classe exactement de la même manière sans apporter de modification. Le dimension de tâche ne remplace pas vos fonctionnalités ou configuration existantes.
Avant de modifier votre configuration, comprenez vos besoins actuels en matière de flux de travail et de reporting. Contactez votre responsable de compte d’entreprise (CAM) Sage Intacct ou partenaire de compte pour obtenir leur avis sur l’impact que la modification de votre configuration actuelle peut avoir sur votre environnement.
Oui. Après avoir activé la dimension dans le Grand livre, vous pouvez sélectionner des tâches dans n’importe quel module où vous avez activé la dimension Tâche, notamment :
- Comptes fournisseurs
- Comptes clients
- Contrôle d’inventaire
- Ventes
- Projets
- Achats
- Temps
- Dépenses
Non. Une fois que des transactions GL sont associées à la dimension Tâche, vous n’êtes pas autorisé à désactiver la dimension.
Non. Si votre organisation associe déjà la dimension Classe à la tâche, vous pouvez continuer à travailler exactement de la même manière sans aucune modification.
Toutefois, si vous avez besoin d’utiliser la dimension Classe à d’autres fins, envisagez d’utiliser la dimension Tâche pour suivre les transactions de tâche.
Avant de modifier votre configuration, comprenez vos besoins actuels en matière de flux de travail et de reporting. Contactez votre responsable de compte d’entreprise (CAM) Sage Intacct ou partenaire de compte pour obtenir leur avis sur l’impact que la modification de votre configuration actuelle peut avoir sur votre environnement.
Oui. Vous pouvez associer la dimension Classe à des tâches et activer la nouvelle dimension Tâche en même temps.
Les rapports ne combineront pas ou n’incluront pas les transactions pour les dimensions Tâche et Classe dans le même rapport. Si vous activez la dimension tâche, les données de rapport ne reflètent que les transactions à partir de ce moment-là. Pour obtenir des informations sur les transactions antérieures, reportez-vous aux états générés avant l’activation de la dimension tâche.
Non. L’activation de la dimension Tâche est une approche manuelle qui s’applique uniquement aux nouvelles transactions. Les transactions de tâches existantes (historiques) ne sont pas mises à jour.
Oui. Cette option continue de fonctionner comme avant. L’activation de la dimension Tâche ne l’affecte pas.
Oui. Les tâches sont propres à un projet spécifique. La classe s’applique à tous les projets. Si votre configuration actuelle utilise l’option de remplissage automatique, vous pouvez continuer à utiliser cette option lorsque la dimension Tâche est activée. Le nom de la classe est dérivé du nom de la tâche dans un champ en lecture seule.
Oui. Cette option permet aux utilisateurs de lier une classe à des tâches ou de laisser la classe vide pour les tâches qu’ils ne souhaitent pas suivre, telles que Au-dessus de la ou Indirect tâches du projet.
Oui. L’activation de la dimension Tâche dans d’autres modules rend les tâches plus accessibles. Mais, quelle que soit la façon dont vous ajoutez des tâches à un projet (à partir du catalogue de tâches standard ou non), chaque tâche a un ID de tâche unique au sein d’un projet. Toutes les tâches de projet se comportent exactement de la même manière au sein d’un projet, que vous activiez ou non la dimension Tâche.
