À propos des dimensions de tâche
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Le Dimension de la tâche Simplifie le processus de capture des données de tâche pour les projets lorsque vous saisissez des transactions. Une tâche est liée à un projet spécifique. Cela signifie que vous devez d’abord identifier un projet pour pouvoir sélectionner une tâche.
Si vous ne connaissez pas les dimensions, la vidéo suivante présente les dimensions et comment elles peuvent vous aider à obtenir une meilleure visibilité des finances de votre projet :
À propos des dimensions des tâches de construction
L’abonnement Construction active les dimensions projet, tâche et type de coût. Bien que leur utilisation soit facultative, vous ne pouvez pas désactiver ces dimensions. En savoir plus sur le fonctionnement des dimensions dans la structure de décomposition du travail.
| Abonnement |
|
|---|---|
| Type d’utilisateur |
Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur Responsable de construction Responsable projet |
| Permissions |
|
| Étape précédente | Configurer des Projets |
Comment configurer les dimensions de tâche ?
Vous configurez les dimensions de tâche en configurant le Grand livre. Vous devez disposer des privilèges d’administrateur d’utilisateur professionnel Sage Intacct pour effectuer cette tâche.
Pour obtenir de meilleures pratiques et des instructions détaillées, reportez-vous à la section Configurer les dimensions de tâche.
Considérations relatives à la génération de rapports
- L’assistant de création de rapport financier préparatoire (FRW) traite chaque tâche individuellement.
Pour regrouper des tâches, vous pouvez utiliser des groupes de dimensions de tâche. - L’Assistant de création de rapport personnalisé (CRW) et l’Assistant de création de rapport personnalisé interactif (ICRW) peuvent regrouper automatiquement les tâches en fonction de l’identifiant ou du nom de la tâche.
Foire aux questions
Avant la disponibilité de la dimension de tâche, vous pouviez capturer les heures collectées pour les tâches uniquement sur les feuilles de temps. Pour catégoriser et résumer les tâches sur les feuilles de temps, vous pouvez associer la dimension de classe aux tâches.
L’utilisation de la dimension Tâche vous permet de capturer des données de transactions financières en plus des données d’heures actuellement saisies sur les feuilles de temps.
Si ce que vous faites maintenant fonctionne pour votre organisation, vous pouvez continuer à utiliser la dimension de classe exactement de la même manière sans apporter de modification. Le dimension de tâche ne remplace pas vos fonctionnalités ou configuration existantes.
Avant de modifier votre configuration, comprenez vos besoins actuels en matière de flux de travail et de rapports. Contactez votre responsable de compte d’entreprise (CAM) Sage Intacct ou partenaire de compte pour obtenir leur avis sur l’impact que la modification de votre configuration actuelle peut avoir sur votre environnement.
Oui. Après avoir activé la dimension dans le Grand livre, vous pouvez sélectionner des tâches dans n’importe quel module où vous avez activé la dimension Tâche, notamment :
- Comptes fournisseurs
- Comptes clients
- Contrôle d’inventaire
- Ventes
- Projets
- Achats
- Temps
- Dépenses
Non. Une fois que votre dimension de tâche est associée à des transactions du grand livre, vous ne pouvez pas la désactiver à tout moment.
Non. Si votre organisation associe déjà la dimension de classe à tâche, vous pouvez continuer à travailler exactement de la même manière sans aucune modification.
Toutefois, si vous devez utiliser la dimension de classe à d’autres fins, envisagez d’utiliser la dimension Tâche pour suivre les transactions de tâche.
Avant de modifier votre configuration, comprenez vos besoins actuels en matière de flux de travail et de rapports. Contactez votre responsable de compte d’entreprise (CAM) Sage Intacct ou partenaire de compte pour obtenir leur avis sur l’impact que la modification de votre configuration actuelle peut avoir sur votre environnement.
Oui. Vous pouvez associer la dimension de classe à des tâches et activer la nouvelle dimension de tâche en même temps.
Les rapports ne combinent ni n’incluent les transactions pour les dimensions de tâche et de classe dans le même rapport. Si vous activez la dimension Tâche, les données du rapport ne reflètent que les transactions à partir de ce moment. Pour des informations sur les transactions antérieures, reportez-vous aux rapports générés avant l’activation de la dimension Tâche.
Non. L’activation de la dimension tâche est une approche manuelle qui s’applique uniquement aux nouvelles transactions ; Les transactions de tâche existantes (historiques) ne sont pas mises à jour.
Oui. Cette option continue de fonctionner comme avant. L’activation de la dimension Tâche n’a pas d’incidence sur celle-ci.
Oui. Les tâches sont propres à un projet spécifique. La classe s’applique à tous les projets. Si votre configuration actuel utilise l’option de remplissage automatique, vous pouvez continuer à utiliser cette option lorsque la tâche dimension activée. Le nom de la classe est dérivé du nom de la tâche dans un champ en lecture seule.
Oui. Cette option permet aux utilisateurs de lier une classe à des tâches ou de laisser la classe vide pour les tâches qu’ils ne souhaitent pas suivre, telles que Frais généraux ou Indirects Tâches du projet.
Oui. L’activation de la dimension Tâche dans d’autres modules rend les tâches plus accessibles. Mais, quelle que soit la façon dont vous ajoutez des tâches à un projet (du catalogue des tâches standard ou non), chaque tâche a un identifiant de tâche unique au sein d’un projet. Toutes les tâches de projet se comportent exactement de la même manière au sein d’un projet, que vous activiez ou non la dimension Tâche.
