Configurer le logiciel livre de bord numérique pour les contrats

Le Software Digital Board Book (DBB) pour les contrats n’est plus disponible pour les nouveaux abonnés. Voir SaaS Intelligence pour plus d’informations sur le suivi des mesures SaaS.

Configurez le Software Digital Board Book (DBB) pour les contrats dans l’ordre spécifique décrit dans cette rubrique.

Ces tâches doivent être effectuées par un administrateur ou un responsable de la mise en œuvre qualifié. Pour en savoir plus, contactez votre représentant de compte Sage Intacct.

Abonnement

Livre de bord numérique

Contrats
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur
Permissions

Types de collaborateurs : Lister et afficher

Grand livre : Afficher

Tableaux de bord : Afficher

Vue d’ensemble de la configuration

Effectuez les étapes de configuration dans l’ordre suivant pour vous assurer que les données de revenu mensuel récurrent (MRR) sont correctement mappées.

Conditions préalables : La Société utilise Généralités ou Prestations modèle de démarrage rapide

  1. Créer les journaux DBB logiciels
  2. Créer les comptes DBB logiciels
  3. S’abonner au Software Digital Board Book
  4. Affecter des catégories de comptes aux comptes
  5. Mettre à jour les articles

Conditions préalables

Pour les mesures de tableau de bord, le Software Digital Board Book utilise des groupes de comptes basés sur les catégories de comptes de la Généralités ou Prestations Modèles de démarrage rapide. Si votre société a été créé à l’aide de l’un de ces modèles de démarrage rapide, votre société comporte les catégories de compte appropriées.

Si votre société n’a pas été créée à l’aide d’un modèle de démarrage rapide, vous pouvez obtenir les catégories de comptes requises en sélectionnant un modèle dans la Informations sur la Société page.

Après vous être abonné à la DBB logicielle, vous attribuerez des catégories de comptes spécifiques aux comptes DBB logiciels.

En savoir plus À propos des catégories de comptes.

Pour sélectionner un modèle de démarrage rapide :

  1. Aller à Société > Mise en place > Configuration > Société.
  2. Sélectionnez Modifier.
  3. Sélectionnez l’icône Comptabilité Tab.
  4. Dans le modèle de démarrage rapide Champ, entrez Généralités ou Secteur des services (peu importe celui que vous saisissez).
    Après avoir saisi un modèle de configuration et enregistré, vous ne pouvez pas modifier le Modèle de configuration champ.
  5. Sélectionnez Enregistrer.

Créer les journaux DBB logiciels

  1. Créez une Rapports de gestion utilisateur livre défini.
  2. Créez une journal défini par l'utilisateur et associez-le au livre Gestion des rapports défini par l’utilisateur que vous avez créé à l’étape précédente.

    Ce journal effectue le suivi des revenus mensuels récurrents.

  3. Créez une Journal statistique.

    Ce journal suivra les modifications du nombre de clients.

Pour faciliter l’identification des journaux utilisés par le Software Digital Board Book, utilisez le préfixe DBB lors de leur création.

Créer les comptes DBB logiciels

Créez ou identifiez les comptes du grand livre à utiliser pour comptabiliser les données DBB logicielles, comme indiqué dans le tableau suivant. Tous sont des comptes de bilan financiers du grand livre ordinaires, à l’exception du compte Client, qui est un compte statistique. La meilleure pratique consiste à utiliser la plage 99XX, si disponible.

N’incluez pas ces comptes dans vos relevés financiers, vos balances de vérification, etc.
Catégories de comptes
Compte Description Solde normal Catégorie
Nouveau RMR Compte utilisé pour suivre les revenus des lignes de contrat où Type de modification = « Nouveau RMR ». Débit CMRR Nouveau
RMR complémentaire Compte utilisé pour suivre les revenus des lignes de contrat où Type de modification = « RMR supplémentaire ». Débit Module complémentaire CMRR
Mise à niveau de renouvellement Compte permettant de suivre le montant du revenu mensuel récurrent lorsque la ligne de contrat est renouvelée. Débit Mise à niveau de renouvellement
Rétrogradation de renouvellement Compte permettant de suivre le montant du RMR réduit lorsque la ligne de contrat n’est pas renouvelée ou lorsque la ligne de contrat est renouvelée mais que le montant forfaitaire du contrat renouvelé est inférieur au montant forfaitaire du contrat source. Crédit Rétrogradation de renouvellement
Rétrograder Compte permettant de suivre le montant du RMR réduit lorsque la ligne de contrat est annulée (également appelé Rétrogradation). D’autres lignes de contrat du contrat sont toujours en cours. Crédit Rétrogradation de renouvellement
Flux RMR Compte permettant de suivre la perte complète du RMR d’un client lorsque toutes les lignes de contrat du contrat sont annulées. Crédit Désabonnement CMRR
RMR compensé Le compte pour compenser les débits des comptes MRR. Crédit CMRR compensé
Client Ce compte statistique est utilisé pour suivre le solde cumulé des clients. Lorsque vous créez un contrat pour un nouveau client qui contient une ligne de contrat avec Type de modification = « Nouveau RMR », le nombre de clients dans le journal que vous avez créé pour le nombre de clients augmente ici. Lorsque les clients partent, le nombre de clients diminue. Type de rapport = Solde cumulé N/A Clients

Découvrez comment Ajouter un compte du grand livre

Découvrez comment Ajouter un compte statistique.

S’abonner au Software Digital Board Book

Dans les sociétés multi-entités, abonnez-vous au Software Digital Board Book au niveau général.

Votre société doit avoir accès aux catégories de comptes avant que vous ne vous abonniez au Software Digital Board Book. Assurez-vous d’avoir rempli les Conditions préalables : Sélectionnez un modèle de démarrage rapide avant de continuer.

Pour vous abonner au Software Digital Board Book :

  1. Accédez à Société > Admin > Abonnements.

  2. Sélectionnez l’icône à bascule pour Livre de bord numérique.

  3. Dans la fenêtre contextuelle Livre de bord numérique, sélectionnez S’abonner.

    La page Configurer le livre de bord numérique s’affiche.

  4. Dans le Journaux , sélectionnez les journaux dans lesquels comptabiliser les événements MRR et le nombre de clients.

    Le RMR Ce champ n’affiche que les journaux définis par l’utilisateur associés à Livres de rapports de gestion.

  5. Dans le Comptes du GL , sélectionnez les comptes du Grand livre que vous avez créés pour suivre les événements MRR et le nombre de clients applicables.
  6. Sélectionnez Enregistrer.

Attribuez la catégorie Dépenses de ventes et marketing

Le processus d’abonnement au logiciel DBB active les catégories de comptes et les groupes de comptes requis pour le tableau de bord. Il affecte automatiquement les catégories de compte DBB aux groupes de compte tableau de bord et aux comptes du grand livre que vous avez identifiés dans la page Configurer le livre de bord numérique. Le tableau suivant présente les affectations de compte/catégorie de compte du Grand livre à titre de référence :

Exemples d’affectations de comptes
Compte Catégorie
Nouveau RMR CMRR Nouveau
RMR complémentaire Module complémentaire CMRR
Mise à niveau de renouvellement Mise à niveau du renouvellement
Rétrogradation de renouvellement Rétrogradation du renouvellement
Rétrograder Rétrograder
Flux RMR Désabonnement CMRR
RMR compensé Compensation CMRR
Client Clients

Le processus abonnement crée également le groupe de compte de dépenses de vente et de marketing et la catégorie de dépenses de vente et de marketing associée. Cette groupe de compte est utilisée dans les cartes de performances CAC (Coût d’acquisition client) et Récupération en mois tableau de bord.

Cependant, le système n’attribue pas la catégorie Dépenses de vente et de marketing à d’autres groupes de comptes. Vous devez déterminer comment vous souhaitez associer cette catégorie en fonction de la configuration de vos rapports financiers existants.

Pour attribuer la catégorie Dépenses de ventes et marketing :

Procédez de l’une des manières suivantes :

  • Modifiez le groupe de comptes Dépenses de ventes et marketing pour inclure d’autres catégories applicables. Par exemple, incluez la catégorie de compte Dépenses de publicité et de promotion dans le groupe de compte Dépenses de ventes et de marketing.
  • Modifiez vos groupes de comptes de ventes et de marketing applicables pour inclure la catégorie de compte Dépenses de ventes et de marketing. Par exemple, modifiez votre groupe de comptes Marketing et publicité pour inclure la catégorie de compte Dépenses de ventes et de marketing.

Mettre à jour les articles

Lorsque vous vous abonnez au Software Digital Board Book, une case à cocher apparaît sur la page Informations sur l’article pour vous permettre d’indiquer si un article peut être suivi en tant que revenu mensuel récurrent dans le cadre du Software Digital Board Book. Cochez cette case pour chaque article que vous souhaitez inclure dans les calculs du RMR.

La modification du champ RMR d’un article n’affecte que les nouvelles transactions ou lignes de contrat à venir. Elle n’affectera pas les transactions ou les lignes de contrat existantes. La meilleure pratique consiste à ne pas modifier le paramètre RMR d’un article une fois que l’article a été utilisé dans une transaction.

Si vous devez modifier la configuration RMR de votre article après avoir mis en œuvre le livre de bord numérique (DBB), Contacter votre responsable de compte Sage Intacct pour plus d’informations.

Uniquement les articles avec Type d’article = « Hors stock » ou « Hors stock (ventes uniquement) » sont inclus dans les calculs du RMR. Cependant, les articles de kit ne sont pas inclus dans les calculs du RMR.
Type de composant Mettre à jour