Gérer les services

Bien que les services soient facultatifs, ils sont utiles pour filtrer et classer les données dans de nombreux domaines d’Intacct. Par exemple, vous pourriez vouloir :

  • Générer des rapports financiers préparatoires et des graphiques en fonction des services.
  • Configurez les approbations (notamment les approbations d’achats) à envoyer au chef de service.

Vous pouvez créer une hiérarchie de services qui reflète la façon dont les services sont organisés au sein de votre société. La hiérarchie est établie en définissant les relations parent-enfant entre les services. Par exemple, votre division de la côte Ouest comprend plusieurs groupes, dont celui de l’ingénierie. Au sein de l’ingénierie, vous avez des départements pour l’ingénierie logicielle et l’ingénierie matérielle.

Vous pouvez facilement ajouter, modifier et afficher les dimensions du service.

  1. Aller à Rapports > Mise en place > Dimensions.
  2. Procédez de l’une des manières suivantes :
    1. Sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Services pour ajouter une nouvelle dimension au service du service.
    2. Sélectionnez Services, puis sélectionnez Plus d’actions > Modifier en regard d’un service pour modifier la dimension.
    3. Sélectionnez Services, puis sélectionnez Plus d’actions > Voir en regard d’un service pour afficher les détails de la dimension.
  1. Aller à Rapports > Mise en place > Dimensions.
  2. Procédez de l’une des manières suivantes :
    1. Sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Services pour ajouter une nouvelle dimension au service du service.
    2. Sélectionnez Services, puis sélectionnez Modifier en regard d’un service pour modifier la dimension.
    3. Sélectionnez Services, puis sélectionnez Voir en regard d’un service pour afficher les détails de la dimension.

À propos de la liste des services

Utilisez la liste Services pour afficher la liste des services de votre société. Vous pouvez trier et filtrer la liste des services pour afficher uniquement le groupe de services souhaité.

Si vous avez de longues listes de services dans des fichiers de données externes, vous pouvez les charger au format CSV en procédant comme suit Sélection Société > Mise en place > Importer des données. Vous trouverez plus d’informations sur le chargement de fichiers CSV dans Préparer des fichiers CSV Charger des données et Importer des services.

Pour les utilisateurs d’une organisation multi-entités partagée : Les services sont communs (c’est-à-dire accessibles) à toutes les entités. Les services sont également un objet de filtre utilisé pour Restreindre l’accès utilisateur.

Ajouter ou modifier un service

Abonnement

Société
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur Entreprise
Permissions Lister, Afficher, Ajouter et Modifier

La liste améliorée pour ce domaine d’Intacct prend en charge les importations CSV et les importations via le service d’importation. Ouvrez le menu déroulant Importer pour choisir l’option qui correspond le mieux à vos besoins.

Pour créer un service, il suffit de lui attribuer un identifiant et un nom.

  1. Saisir un service ID (en anglais) et Nom. Une fois que vous avez créé un service, l’identifiant ne peut pas être modifié.
    Les identifiants de valeur de dimension doivent être uniques. La meilleure pratique consiste à ne pas se fier uniquement aux majuscules (par exemple, MKTG et Mktg) pour rendre une valeur unique.
    Les identifiants de valeur de dimension ne peuvent contenir que des caractères alphanumériques et des traits de soulignement. Voir Meilleures pratiques en matière de création de noms et d’ID pour en savoir plus.

  2. Si le service appartient à une hiérarchie de services, sélectionnez son Parent établissement.

  3. Vous pouvez également sélectionner le service Responsable (utile pour acheminer les approbations d’achat).

Intacct peut prendre en charge jusqu’à 31 999 services, entités et établissements. Cette limite s’applique à chaque dimension individuellement.

  • La suppression et la recréation de ces éléments sont toujours prises en compte dans leurs limites individuelles.

  • Le dépassement de cette limite peut entraîner des problèmes inattendus.