Gérer les services

Cette liste prend en charge les Interface des listes améliorées. En savoir plus sur l’utilisation des listes améliorées.

Bien que les services soient facultatifs, ils sont utiles pour filtrer et classer les données dans de nombreuses zones d’Intacct. Par exemple, vous pouvez vouloir :

  • Générer des rapports financiers et des graphiques en fonction des services.
  • Configurez les approbations (notamment les approbations d’achats) à envoyer au chef de service.

Vous pouvez créer une hiérarchie des services qui reflète la façon dont ils sont organisés au sein de votre société. La hiérarchie est établie en définissant les relations parent-enfant entre les services. Par exemple, votre division de la côte Ouest comprend plusieurs groupes, dont Ingénierie. Au sein de l’ingénierie, vous avez des départements pour l’ingénierie logicielle et l’ingénierie matérielle.

Vous pouvez facilement ajouter, modifier et afficher les dimensions du service.

  1. Atteindre Rapports > Coup monté > Taille.
  2. Procédez de l’une des manières suivantes :
    1. Choisir Ajouter (cercle) À côté de Ministères pour ajouter une nouvelle dimension Service.
    2. Choisir Ministères, puis sélectionnez Plus d’actions > Éditer en regard d’un service pour modifier la dimension.
    3. Choisir Ministères, puis sélectionnez Plus d’actions > Vue en regard d’un service pour afficher les détails de la dimension.
  1. Atteindre Rapports > Coup monté > Taille.
  2. Procédez de l’une des manières suivantes :
    1. Choisir Ajouter (cercle) À côté de Ministères pour ajouter une nouvelle dimension Service.
    2. Choisir Ministères, puis sélectionnez Éditer en regard d’un service pour modifier la dimension.
    3. Choisir Ministères, puis sélectionnez Vue en regard d’un service pour afficher les détails de la dimension.

À propos de la liste des services

Utilisez la liste Services pour afficher la liste des services de votre société. Vous pouvez trier et filtrer la liste des services pour afficher uniquement le groupe de services souhaité.

Si vous avez de longues listes de services dans des fichiers de données externes, vous pouvez les charger au format CSV en procédant comme suit Sélection > de la société Coup monté > Importer des données. Vous trouverez plus d’informations sur le chargement de fichiers CSV dans Préparer des fichiers CSV Charger des données et Importer des services.

Pour les utilisateurs d’une organisation multi-entités partagée : Les services sont communs (c’est-à-dire accessibles) à toutes les entités. Les services sont également un objet de filtre utilisé pour Restreindre l’accès des utilisateurs.

Ajouter ou modifier un service

Abonnement

Société
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur Entreprise
Permissions Liste, Afficher, Ajouter et Modifier

Intacct peut prendre en charge jusqu’à 31 999 services, entités et établissements. Cette limite s’applique à chaque dimension individuellement.

  • La suppression et la recréation de ces éléments sont toujours prises en compte dans le calcul de leurs limites individuelles.

  • Le dépassement de cette limite peut entraîner des problèmes inattendus.

Pour créer un service, il suffit de lui attribuer un identifiant et un nom.

  1. Saisir un service ID et Nom. Après avoir créé un service, l’identifiant ne peut pas être modifié.
    Les identifiants des valeurs de dimension doivent être uniques. La meilleure pratique consiste à ne pas se fier uniquement aux majuscules (par exemple, MKTG et Mktg) pour rendre une valeur unique.
    Les identifiants de valeur de dimension ne peuvent contenir que des caractères alphanumériques et des traits de soulignement. Voir Meilleures pratiques en matière de création de noms et d’ID pour en savoir plus.

  2. Si le service appartient à une hiérarchie de services, sélectionnez son Parent emplacement.

  3. Vous pouvez également sélectionner le service Gérant (utile pour l’acheminement des approbations d’achat).