Gérer les services

Bien que les départements soient facultatifs, ils sont utiles pour filtrer et catégoriser les données dans de nombreux domaines d’Intacct. Par exemple, vous pouvez :

  • Générer des rapports financiers et des graphiques basés sur les départements.
  • Paramétrez les approbations (telles que les approbations d’achat) à acheminer vers le responsable de service.

Vous pouvez créer une hiérarchie de départements qui reflète la façon dont les départements sont organisés au sein de votre société. La hiérarchie est établie en définissant les relations parent-enfant entre les départements. Par exemple, votre division de la côte ouest contient plusieurs groupes, dont l’ingénierie. Au sein de l’ingénierie, vous avez des départements pour l’ingénierie logicielle et l’ingénierie matérielle.

Vous pouvez facilement ajouter, modifier et afficher les dimensions du service.

  1. Aller à Rapports > Configuration > Les dimensions.
  2. Procédez de l’une des manières suivantes :
    1. Sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Départements pour ajouter une nouvelle dimension de service.
    2. Sélectionnez Départements, puis sélectionnez Plus d’actions > Modifier en regard d’un service pour modifier la dimension.
    3. Sélectionnez Départements, puis sélectionnez Plus d’actions > Voir en regard d’un service pour afficher les détails de la dimension.
  1. Aller à Rapports > Configuration > Les dimensions.
  2. Procédez de l’une des manières suivantes :
    1. Sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Départements pour ajouter une nouvelle dimension de service.
    2. Sélectionnez Départements, puis sélectionnez Modifier en regard d’un service pour modifier la dimension.
    3. Sélectionnez Départements, puis sélectionnez Voir en regard d’un service pour afficher les détails de la dimension.

À propos de la liste des départements

Utilisez la liste Départements pour afficher une liste des départements de votre société. Vous pouvez trier et filtrer la liste des services pour n’afficher que le groupe de services souhaité.

Si vous avez de longues listes de services dans des fichiers de données externes, vous pouvez les télécharger au format CSV en sélection Société > Configuration > Importer des données. Vous trouverez plus d’informations sur le téléchargement de fichiers CSV dans Préparation des données de téléchargement des fichiers CSV et Ministères importateurs.

Pour les utilisateurs d’une organisation partagée à plusieurs entités : Les départements sont communs (c’est-à-dire accessibles) à toutes les entités. Les départements sont également un objet de filtre utilisé pour Restreindre l’accès des utilisateurs.

Ajouter ou modifier un service

Abonnement

Société
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur Entreprise
Permissions Lister, Afficher, Ajouter et Modifier

La liste améliorée pour ce domaine d’Intacct prend en charge les importations CSV et les importations via le service d’importation. Ouvrez le menu déroulant Importer pour choisir l’option qui correspond le mieux à vos besoins.

Tout ce dont vous avez besoin pour créer un service est de lui attribuer un identifiant et un nom.

  1. Entrer dans un service Pièce d’identité et Nom. Une fois que vous avez créé un service, l’ID ne peut pas être modifié.
    Les ID de valeur de dimension doivent être uniques. La meilleure pratique consiste à ne pas s’appuyer uniquement sur les majuscules (par exemple, MKTG et Mktg) pour rendre une valeur unique.
    Les ID de valeur de dimension ne peuvent contenir que des caractères alphanumériques et des traits de soulignement. Voir Meilleures pratiques en matière de création de noms et d’ID pour en savoir plus.

  2. Si le service appartient à une hiérarchie de départements, sélectionnez son Parent établissement.

  3. Si vous le souhaitez, sélectionnez le service Gérant (utile pour acheminer les approbations d’achat).

Intacct peut prendre en charge jusqu’à 31 999 départements, entités et sites. Cette limite s’applique à chaque dimension individuellement.

  • La suppression et la recréation de ces éléments sont toujours prises en compte dans leurs limites individuelles.

  • Le dépassement de cette limite peut entraîner des problèmes inattendus.