Umsatzvorlagen – Verträge

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Eine Umsatzvorlage definiert die Umsatzrealisierung Terminierung für die pauschalen/festen Betrag, die einer Vertragsposition zugeordnet sind. Sie können eine beliebige Nummer von Umsatzvorlagen erstellen und vertragsübergreifend wiederverwenden.

Abonnement

Verträge
Regionale Verfügbarkeit

  • Australien

  • Kanada

  • Südafrika

  • Vereinigtes Königreich

  • USA
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzerin

Mitarbeiter

Projektmanager

Warenlager
Berechtigungen Vertragsumsatzvorlage: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen
Einschränkungen
  • Nur geschäftliche Benutzer können Umsatzvorlagen hinzufügen, bearbeiten oder entfernen.
  • Benutzer*innen vom Typ "Mitarbeiter", "Projektmanager" und "Warenlager" können Umsatzvorlagen nur auflisten und anzeigen.
  • Die Umsatzvorlagen "Projektzeit" oder "Evergreen-Umsatz" können nicht bearbeitet oder entfernt werden.

Informationen zu Umsatzvorlagen

Eine Umsatzvorlage definiert die Regeln, die Sie zur Umsatzrealisierung für eine Vertragsposition verwenden möchten. Die Anerkennungsmethode Die in der Vorlage ausgewählte Option bestimmt, wie der Umsatz aufgeteilt und geplant wird. Wenn Sie eine Vertragsposition erstellen, ordnen Sie ihr je nach Vertrags-Konfiguration eine oder zwei Umsatzvorlagen zu.

Intacct erstellt die folgenden Umsatzvorlagen basierend auf Ihrer Konfiguration:

  • Projektzeit: Wenn Passive Rechnungsabgrenzung für Zeit- und Materialprojekte aktivieren auf der Seite "Umsatzverwaltung konfigurieren" auf "wahr" gesetzt ist
  • Evergreen-Umsatz: Wenn Optionen für Bedingungstyp = "Evergreen" oder "Beides" auf der Seite "Verträge konfigurieren"
  • Auf Rechnung verbuchen: Wenn Umsatzrealisierung auf Rechnung aktivieren auf der Seite "Umsatzverwaltung konfigurieren" auf "wahr" gesetzt ist. Diese Vorlage gibt an, dass es keine passive Rechnungsabgrenzung gibt, sodass es keinen Umsatzplan oder eine Terminierung für den Benutzer gibt, den Umsatz separat zu buchen.

Sie können die vom System erstellten Vorlagen nicht bearbeiten oder entfernen.

Umsatzvorlage hinzufügen

Die Benutzeroberfläche zum Hinzufügen einer Umsatzvorlage ändert sich je nach ausgewählter Realisierungsmethode geringfügig. Siehe Anerkennungsmethoden finden Sie weitere Informationen zu den einzelnen Buchungsmethoden und Beispiele für Umsatzpläne, die mit den einzelnen Methoden erstellt wurden.

Die Methode zum Erstellen von Umsatzvorlagen für die folgenden drei Erfassungsmethoden ist identisch:

  • Gerade Linie: Der Umsatz wird gleichmäßig über die Laufzeit der Erfassung verteilt. Die Berechnungen unterscheiden sich je nachdem, ob Teilperioden vorhanden sind und wo ein Teilzeitraum auftritt. Erfahren Sie mehr zum Thema Linearer Umsatzerlös.
  • Tagessatz: Der Umsatz wird anhand einer täglichen Realisierungsrate zugewiesen: (Gesamt Terminierung Betrag / Nummer der Tage in der Realisierungslaufzeit) * (Nummer der Tage im Monat))
  • Mengenbasiert: Umsatz wird zugeordnet, wenn der Vertragsposition ein Verwendungs-Datensatz zugeordnet ist: (die verwendete Menge/die vertraglich vereinbarte GesamtMenge) * Pauschalbetrag/Fester Betrag. Erfahren Sie mehr zum Thema Mengenbasierte Realisierung.

So fügen Sie eine Umsatzvorlage für Tagessatz, lineare Zeilen oder mengenbasierte Einnahmen hinzu:

  1. Gehe zu Verträge > Einrichtung >Vorlagen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Umsatz.

    Die Umsatzvorlage Seite wird angezeigt.

  2. Wählen Sie im Abschnitt Bezeichnung Geben Sie eine aussagekräftige Kennung für die Umsatzvorlage ein. Diese Kennung wird in den entsprechenden Auswahllisten in Intacct angezeigt.

    Die Kennung muss über alle Umsatz- und Ausgabenvorlagen hinweg eindeutig sein. Beispielsweise können Sie nicht gleichzeitig eine Umsatzvorlage und eine Ausgabenvorlage mit dem Namen "Tagessatzvorlage" verwenden.

  3. Wählen Sie im Abschnitt Beschreibung eine aussagekräftige Beschreibung für die Umsatzvorlage ein.
  4. Verwenden Sie Anerkennungsmethode Dropdown-Liste zur Auswahl zwischen Tagessatz, Lineare Linie oder Mengenbasiert.
  5. Wählen Sie das gewünschte Standard-Buchung.

    Wenn Sie "Automatisch" auswählen, bucht Intacct an jedem geplanten Datum der Buchung automatisch geplante Umsatz-Journal-Einträge. Wenn Sie "Manuell" auswählen, bucht der Benutzer die geplanten Umsatz-Journaleinträge bei Bedarf manuell. Der Benutzer kann Ändern Sie die Buchung während des Lebenszyklus der Umsatzterminierung nach Bedarf von "Manuell" auf "Automatisch" während der Terminierung des Umsatzplans.

  6. Wählen Sie das gewünschte Umsatz-Korrektur-Option oder übernehmen Sie die Standardoption. Diese Option ist derzeit auf die Vorlagen "Tageskurs" und "Gerade Linie" beschränkt.
  7. Standardeinstellung übernehmen Status Auswahl von "Aktiv" oder wenn Sie nicht möchten, dass die aktuelle Vorlage noch zur Verfügung steht, verwenden Sie das Symbol Status Dropdown-Liste zur Auswahl von "Inaktiv".
  8. Wählen Sie Speichern.

Mit der realisierungsmethode für vordefinierte Prozentsätze können Sie Zeitpläne für die Umsatzrealisierung von Verträgen nach Belieben einrichten. Richten Sie benutzerdefinierte, nichtlineare Zeitpläne wie Meilensteinpläne ein, um Umsatzprozesse an Ihr Unternehmen anzupassen.

Die Umsatzvorlage ordnet den Zeitraum für die Erfassung dem Prozentsatz des zu erfassenden Betrags für diesen Zeitraum zu. Intacct generiert die Umsatz Terminierung basierend auf den in der Vertragsposition eingegebenen Start- und Enddaten der Vorlage.

Vorlagendetails

    Anzahl der verrechneten Monate Zu verbuchender Prozentsatz  
1 0 30
2 4 30
3 8 40
4    

In diesem Beispiel ist 0 im Feld Nein. Anzahl der Monate Verschiebung Gibt an, dass der erste Realisierungszeitraum für den Monat geplant ist, in dem das Startdatum der Vorlage liegt. Der zweite Anerkennungszeitraum beträgt vier Monate ab dem Startdatum der Vorlage und der dritte Anerkennungszeitraum acht Monate ab dem Startdatum der Vorlage.

Angenommen, Sie haben eine Vertragsposition für Dienstleistungen mit dem Startdatum der Vorlage am 1. März für eine feste Gebühr von 5.000,00 erstellt. Unter Verwendung der oben definierten Vorlage sieht der Terminierung für die Erfassung wie folgt aus:

Anerkennungsdatum Betrag
31. März 1,500.00
31. Juli 1,500.00
30. November 2,000.00

So fügen Sie eine vordefinierte Umsatzvorlage für Prozentsätze hinzu:

  1. Gehe zu Verträge > Einrichtung >Vorlagen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Umsatz.

    Die Umsatzvorlage Seite wird angezeigt.

  2. Wählen Sie im Abschnitt Bezeichnung Geben Sie eine aussagekräftige Kennung für die Umsatzvorlage ein. Diese Kennung wird in den entsprechenden Auswahllisten angezeigt.

    Die Kennung muss über alle Umsatz- und Ausgabenvorlagen hinweg eindeutig sein. Beispielsweise können Sie nicht sowohl eine Umsatzvorlage als auch eine Ausgabenvorlage mit dem Namen "Vorlage für vordefinierte Prozentsätze" verwenden.

  3. Wählen Sie im Abschnitt Beschreibung eine aussagekräftige Beschreibung für die Umsatzvorlage ein.
  4. Verwenden Sie Anerkennungsmethode Dropdown-Liste zur Auswahl Vordefinierte Prozentsätze. Im unteren Teil der Seite wird eine Tabelle angezeigt.
  5. Wählen Sie das gewünschte Standard-Buchung.

    Wenn Sie "Automatisch" auswählen, bucht Intacct an jedem geplanten Datum der Buchung automatisch geplante Umsatz-Journal-Einträge. Wenn Sie "Manuell" auswählen, bucht der Benutzer die geplanten Umsatz-Journaleinträge bei Bedarf manuell. Der Benutzer kann Ändern Sie die Buchung während des Lebenszyklus der Umsatzterminierung nach Bedarf von "Manuell" auf "Automatisch" während der Terminierung des Umsatzplans.

  6. Standardeinstellung übernehmen Status Auswahl von "Aktiv" oder wenn Sie nicht möchten, dass die aktuelle Vorlage noch zur Verfügung steht, verwenden Sie das Symbol Status Dropdown-Liste zur Auswahl von "Inaktiv".
  7. Wählen Sie im Abschnitt Vorlagendetails Tabelle, angeben Die Nummer der Monate – Verschiebung ab dem Startdatum der Vertragsposition und den entsprechenden zu verbuchenden Prozentsätzen. Die Summe Zu verbuchender Prozentsatz Die Werte müssen gleich 100 sein, um die Umsatzvorlage zu speichern.
  8. Wählen Sie Speichern.

Vertragsumsätze im Zusammenhang mit Projekten mit fester Gebühr werden in der Regel auf der Grundlage eines Prozentsatzes der Fertigstellung erfasst. Die Methode zum Erstellen von Umsatzvorlagen für die folgenden beiden Erfassungsmethoden ist identisch:

  • Fertigstellungsgrad des Projekts in Prozent– Der Umsatz für ein Projekt mit fester Gebühr wird entweder proportional zu den genehmigten Stunden geteilt durch die Quellstunden oder nach einem durch die Eingaben des Benutzers bestimmten Prozentsatz erfasst
  • Fertigstellungsgrad der Aufgabe in Prozent– Der Umsatz für eine Aufgabe im Zusammenhang mit einem Projekt mit fester Gebühr wird entweder proportional zu den genehmigten Stunden geteilt durch die Quellstunden oder nach einem durch Benutzereingaben bestimmten Prozentsatz erfasst
Die Umsatzvorlagen für den Fertigstellungsgrad in Prozent sind nur verfügbar, wenn Ihr Unternehmen auch Projekte abonniert hat und über die Berechtigung Zeit verfolgen nach Feld entweder auf Projekt und Aufgabe oder Kunde, Projekt und Aufgabe im Konfigurieren von Projekten Seite.

So fügen Sie eine Umsatzvorlage für den Fertigstellungsgrad eines Projekts oder einer Aufgabe in Prozent hinzu:

  1. Gehe zu Verträge > Einrichtung >Vorlagen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Umsatz.

    Die Umsatzvorlage Seite wird angezeigt.

  2. Wählen Sie im Abschnitt Bezeichnung Geben Sie eine aussagekräftige Kennung für die Umsatzvorlage ein. Diese Kennung wird in den entsprechenden Auswahllisten in Intacct angezeigt.

    Die Kennung muss über alle Umsatz- und Ausgabenvorlagen hinweg eindeutig sein. Beispielsweise können Sie nicht sowohl eine Umsatzvorlage als auch eine Ausgabenvorlage mit dem Namen "Vorlage für Projektrealisierung" verwenden.

  3. Wählen Sie im Abschnitt Beschreibung eine aussagekräftige Beschreibung für die Umsatzvorlage ein.
  4. Verwenden Sie Anerkennungsmethode Dropdown-Liste, um entweder den Fertigstellungsgrad des Projekts in Prozent oder den Fertigstellungsgrad der Aufgabe in Prozent auszuwählen.
  5. Verwenden Sie Quelle der Buchungsmethode Dropdown-Liste zur Auswahl der Quelle, die Intacct zur Bestimmung des Prozentsatzes der Fertigstellung verwendet. Wenn Sie zum Beispiel Geschätzte Stundengeteilt Intacct die geschätzten Gesamtstunden für die Projekt oder Aufgabe durch die Nummer der genehmigten Stunden (tatsächliche Stunden), um den Prozentsatz der Fertigstellung zu bestimmen.
  6. Wenn Sie Schwellenwerte für den Prozentsatz festlegen möchten, bei dem Umsätze realisiert werden können, wählen Sie das Schrittumsatz und füllen Sie das Kontrollkästchen Vorlagendetails Tabelle.

    Angenommen, Sie haben ein Design-Unternehmen und Umsatz erfassen im Laufe des Projekts in Phasen, aber Sie tun dies nicht Den Umsatz realisieren und zwar in exaktem Verhältnis zum Prozentsatz der Fertigstellung des Projekts, da viele Änderungen in letzter Minute in der Regel am Ende eines Projekts eingehen. Sie möchten Umsatz erfassen wie folgt:

    • Wenn das Projekt zu 35 % abgeschlossen ist, 30% des Umsatzes realisieren
    • Wenn das Projekt zu 65 % abgeschlossen ist, weitere 30 % des Umsatzes realisieren
    • Wenn das Projekt zu 100 % abgeschlossen ist, die verbleibenden 40 % des Umsatzes erfassen

    Sie erstellen einen Umsatz Vorlage mit folgendem Inhalt Vorlagendetails:

    Schwellenwert in ProzentZu verbuchender Prozentsatz
    3530
    6530
    10040
    Summe100

    Sie haben eine Vertragsposition für ein dreimonatiges Projekt, das am 10. Januar beginnt. Sie vereinbaren einen pauschalen/festen Betrag von 10.000,00 und möchten Umsatz erfassen auf Projektebene.

    Sie führen die Vorschau ab dem 31. Januar aus. Intacct findet einen Prozentsatz des Fertigstellungswerts von 30 %. Intacct präsentiert keine verfügbaren Zu realisierender Umsatz für das Projekt da 30 kleiner als der erste Schwellenwert von 35 ist.

    Sie führen die Vorschau ab dem 28. Februar aus. Intacct findet einen Prozentsatz des Fertigstellungswerts von 60 %. Intacct präsentiert 3.500,00 an Erkennen AS: 60 ist größer als 35, aber kleiner als der nächste Schwellenwert von 65. Sie Erkennen 3.500,00 im Februar.

    35 % * 10.000,00 = 3.500,00

    Sie führen die Vorschau ab dem 31. März aus. Intacct ermittelt einen Prozentsatz des Fertigstellungswerts von 100 %, da Sie das Projekt früher als erwartet abgeschlossen haben. Intacct präsentiert die verbleibenden 6.500,00 an Erkennen.

    (30 % + 40 % = 70 %) * 10.000,00 = 6.500,00

    Mehrkomponentenvertrags-Zuordnungen unterstützen keine Umsatzvorlagen mit Step-Umsatz.
  7. Standardeinstellung übernehmen Status Auswahl von "Aktiv" oder wenn Sie nicht möchten, dass die aktuelle Vorlage noch zur Verfügung steht, verwenden Sie das Symbol Status Dropdown-Liste zur Auswahl von "Inaktiv".
  8. Wählen Sie Speichern.

Umsatzvorlage bearbeiten

Änderungen an einer Umsatzvorlage werden auf Umsatzpläne angewendet, die nach der Änderung erstellt wurden. Änderungen an Umsatzvorlagen gelten nicht für bereits bestehende Umsatz-Terminierungen.

Die vom System erstellten Umsatzvorlagen "Projektzeit", "Evergreen-Umsatz" oder "Bei Rechnung realisieren" können nicht bearbeitet werden. Sie können den Anerkennungsmethode, Quelle der Buchungsmethodeoder Schrittumsatz Felder, wenn der Umsatzvorlage eine Vertragsposition zugeordnet ist.

  1. Gehe zu Verträge > Einrichtung > Vorlagen > Umsatz.
  2. Suchen Sie die Umsatzvorlage, die Sie bearbeiten möchten.
  3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
  4. Nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor.
  5. Wählen Sie Speichern.
  1. Gehe zu Verträge > Einrichtung > Vorlagen > Umsatz.
  2. Auswählen Bearbeiten neben der entsprechenden Vorlage.
  3. Bearbeiten Sie die gewünschten Felder und wählen Sie Speichern.

Umsatzvorlage anzeigen

  1. Gehe zu Verträge > Einrichtung > Vorlagen > Umsatz.

  2. Suchen Sie die Umsatzvorlage, die Sie anzeigen möchten.

    Datensätze gekennzeichnet als Inaktiv Werden standardmäßig nicht in der Liste angezeigt. Um diese Datensätze anzuzeigen, wählen Sie Filter Wählen Sie oben in der Liste Entfernen neben dem Status Filter, um ihn zu entfernen.
  3. Wählen Sie den Namen der Vorlage aus.
  1. Gehe zu Verträge > Einrichtung > Vorlagen > Umsatz.
  2. Um inaktive Umsatzvorlagen anzuzeigen, wählen Sie das Inaktive einschließen Kontrollkästchen.
  3. Auswählen Anzeigen neben der entsprechenden Vorlage.

Umsatzvorlage löschen

Sie können eine Umsatzvorlage entfernen, wenn sie nicht von Vertragspositionen verwendet wurde. Dadurch wird die Vorlage aus Intacct entfernt. Alternativ können Sie eine Vorlage deaktivieren (den Status in "Inaktiv" ändern), wodurch sie nicht in Vorlagenauswahllisten angezeigt wird, die Vorlage jedoch für historische Zwecke beibehalten wird.

Die vom System erstellten Umsatzvorlagen "Projektzeit", "Evergreen-Umsatz" oder "Bei Rechnung realisieren" können nicht entfernt werden.

  1. Gehe zu Verträge > Einrichtung > Vorlagen > Umsatz.
  2. Suchen Sie die Umsatzvorlage, die Sie entfernen möchten.
  3. Wählen Sie am Ende der Zeile Mehr Aktionen > Entfernen.
  4. Wählen Sie zur Bestätigung Entfernen aus.
  1. Gehe zu Verträge > Einrichtung > Vorlagen > Umsatz.
  2. Auswählen Löschen neben der entsprechenden Vorlage.

    Intacct fordert Sie auf, die entfernen zu bestätigen.

  3. Wählen Sie OK aus.

    Die Vorlage wird aus der Liste entfernt.

Feldbeschreibungen:

Feldbeschreibungen für Umsatzvorlagen
Feld Beschreibung
Name

Eine kurze Kennung für die Umsatzvorlage. Diese ID wird in allen entsprechenden Auswahllisten für Umsatzvorlagen in Intacct angezeigt.

Die Kennung muss über alle Umsatz- und Ausgabenvorlagen hinweg eindeutig sein. Beispielsweise können Sie nicht gleichzeitig eine Umsatzvorlage und eine Ausgabenvorlage mit dem Namen "Tagessatzvorlage" verwenden.
Beschreibung Verwenden Sie dieses Feld, um den Zweck der Vorlage zu beschreiben. Beschreiben Sie beispielsweise den Typ der Vertragspositionen, die diese Vorlage verwenden.
Anerkennungsmethode

Legt fest, wie der Umsatz während der Vertragslaufzeit berechnet wird. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

  • Gerade Linie: Der Umsatz wird gleichmäßig über die Laufzeit der Erfassung verteilt. Teilzeiträume werden als Summe berechnet Terminierung Betrag / Gesamt Nummer der Tage in der Realisierungslaufzeit) * (Nummer der Tage in der Teilperiode). Intacct berechnet zuerst Teilzeiträume und verteilt dann den verbleibenden Betrag linear über die Terminierung.
  • Tagessatz: Der Umsatz wird anhand einer täglichen Realisierungsrate zugewiesen: (Gesamt-Betrag der Terminierung / Anzahl der Tage in der Realisierungslaufzeit) * (Nummer der Tage im Monat)).
  • Mengenbasiert: Umsatz wird zugeordnet, wenn der Vertragsposition ein Verwendungs-Datensatz zugeordnet ist: (die verwendete Menge/die vertraglich vereinbarte GesamtMenge) * Pauschalbetrag/Fester Betrag. Siehe Ein Beispiel für die nutzungs- und mengenbasierte Umsatzrealisierung.
  • Vordefinierte Prozentsätze: Der Umsatz wird auf der Grundlage einer Tabelle mit Einträgen zugewiesen, die den zu erfassenden Zeitraum dem Prozentsatz des pauschalen/festen Betrags zuordnen, der in diesem Zeitraum erfasst werden soll.
  • Fertigstellungsgrad des Projekts in Prozent: Der Umsatz für ein Projekt mit fester Gebühr wird proportional zu entweder genehmigten Stunden geteilt durch Quellstunden oder nach einem durch Benutzereingaben bestimmten Prozentsatz erfasst.
  • Fertigstellungsgrad der Aufgabe in Prozent: Der Umsatz für eine Aufgabe im Zusammenhang mit einem Projekt mit fester Gebühr wird proportional zu den genehmigten Stunden geteilt durch die Quellstunden oder nach einem durch Benutzereingaben bestimmten Prozentsatz erfasst.

Intacct erstellt Erfassungsmethoden ausschließlich für die Verwendung mit vom System erstellten Umsatzvorlagen:

  • Projektzeit: Wenn Passive Rechnungsabgrenzung für Zeit- und Materialprojekte aktivieren auf der Seite "Umsatzverwaltung konfigurieren" auf "wahr" gesetzt ist
  • Evergreen-Umsatz: Wenn Optionen für Bedingungstyp = "Evergreen" oder "Beides" auf der Seite "Verträge konfigurieren"
  • Auf Rechnung verbuchen: Wenn Umsatzrealisierung auf Rechnung aktivieren auf der Seite "Umsatzverwaltung konfigurieren" auf "wahr" gesetzt ist. Diese Vorlage gibt an, dass es keine passive Rechnungsabgrenzung gibt, sodass es keinen Umsatzplan oder eine Terminierung für den Benutzer gibt, den Umsatz separat zu buchen.

Sie können das Feld "Realisierungsmethode" für eine Umsatzvorlage nicht bearbeiten, wenn der Umsatzvorlage eine Vertragsposition zugeordnet ist.

Siehe Anerkennungsmethoden für detaillierte Berechnungsinformationen.
Quelle der Buchungsmethode

Legt die Datenquelle fest, die Intacct verwendet, um den Prozentsatz der Vollständigkeit für das Projekt oder die Aufgabe zu bestimmen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

  • Geschätzte Stunden: Intacct verwendet die geschätzten Gesamtstunden für das Projekt oder die Aufgabe durch die Nummer der genehmigten Stunden (tatsächliche Stunden).
  • Beobachteter Prozent abgeschlossen: Intacct verwendet das neueste "Ab-Datum", das gleich oder kleiner als das Rechnungsdatum auf Projekt- oder Aufgabenebene ist.
  • Budgetierte Stunden: Intacct dividiert die gesamten budgetierten Stunden für das Projekt durch die Nummer der genehmigten Stunden (tatsächliche Stunden). Diese Quelle gilt nur für Projekte.
  • Geplante Stunden: Intacct dividiert die geplanten Gesamtstunden für die Projekt oder Aufgabe durch die Nummer der genehmigten Stunden (tatsächliche Stunden).

Sie können dieses Feld nicht bearbeiten, wenn der Umsatzvorlage eine Vertragsposition zugeordnet ist.

Dieses Feld ist nur relevant, wenn Anerkennungsmethode = "Prozent des Projektabschlusses" oder "Prozent des Fertigstellungsgrads der Aufgabe".
Standarderfassungstyp

Legt fest, wie der Umsatz gebucht wird. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

  • Automatisch: Intacct bucht den Journaleintrag automatisch an jedem geplanten Datum der Buchung.
  • Manuell: Der Benutzer bucht die Journaleinträge bei Bedarf manuell über die Seite "Umsatz- und Ausgabenrealisierung verwalten".

Vorlagen, bei denen die Erkennungsmethode = "Prozent des Projekts abgeschlossen" oder "Prozent der Aufgabenfertigstellung" lautet, werden auf "Manuelle" Buchung gesetzt.

Benutzer können die Buchung von "manuellen" Zeitplänen während des Lebenszyklus des Terminierung in "Automatisch" ändern. Erfahren Sie mehr zum Thema Konvertieren des Buchungstyps einer Terminierung.
Schrittumsatz

Zeigt eine Tabelle an, in der Sie Erkennungsschwellenwerte definieren können. Sie bestimmen, welcher Prozentsatz des Umsatzes bei welchem Prozentsatz des Abschlusses eines Projekts oder einer Aufgabe realisiert werden soll.

Dieses Feld ist nur relevant, wenn Anerkennungsmethode = "Prozent des Projektabschlusses" oder "Prozent des Fertigstellungsgrads der Aufgabe".

Wenn Sie möchten, dass eine Umsatzvorlage mit einem Fertigstellungsgrad von Prozent von Vertragspositionen verwendet wird, die an Mehrkomponentenvertrags-Zuordnungen teilnehmen, wählen Sie nicht "Schrittumsatz" aus.

Sie können dieses Feld nicht bearbeiten, wenn der Umsatzvorlage eine Vertragsposition zugeordnet ist.
Umsatzanpassungsoption

Diese Option gilt bei der Lieferung einer Vertragsposition (Ereignisbasierte Verbuchung) und beim Fortsetzen einer Terminierung aus der Sperre. Legt fest, wie Intacct mit Umsätzen umgeht, die vor dem Lieferdatum einer Vertragsposition oder dem Datum der Wiederaufnahme der Umsatz-Terminierung geplant wurden.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

  • Nachbereitung: Einmalig: Legt das geplante Buchung Datum für alle Umsätze, die vor dem Liefer- oder Wiederaufnahmedatum geplant wurden, auf das Liefer- oder Wiederaufnahmedatum fest.
  • Nachbereitung: Verteilt: Es berechnet den Umsatz Terminierung Laufzeit mit dem Liefer- oder Wiederaufnahmedatum als Startdatum neu und verteilt den Gesamtumsatz Betrag auf die verkürzte Terminierung, sodass übersprungene Zeiträume aufgrund verspäteter Lieferungen schließlich nachgeholt werden.
  • Vorwärts gehen: Generiert die Umsatz Terminierung zum Liefer- oder Wiederaufnahmedatum neu und verschiebt das Enddatum auf das Datum, das der Nummer von Tagen vom Startdatum der Original Umsatzvorlage bis zum Liefer- oder Wiederaufnahmedatum entspricht. Intacct berechnet alle Teilzeiträume anteilig. Der Betrag für den gesamten Zeitraum entspricht weiterhin dem ursprünglich geplanten Betrag für den gesamten Zeitraum.

Diese Option ist nur anwendbar, wenn Anerkennungsmethode = "Tagessatz" oder "Linear".
Status

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

  • Aktiv: Die Vorlage wird zur Verfügung stehen.
  • Inaktiv: Die Vorlage wird nicht zur Verfügung stehen, könnte aber zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung gestellt werden.

Sie können den Status der Vorlage nach Bedarf ändern.

Tabelle mit Vorlagendetails

Diese Tabelle wird angezeigt, wenn entweder:

  • Anerkennungsmethode = "Vordefinierte Prozentsätze" oder
  • Anerkennungsmethode = "Prozent des Projektabschlusses" oder "Prozent des Fertigstellungsgrads der Aufgabe" UND Schrittumsatz ist ausgewählt

Die Tabellenspalten unterscheiden sich je nach Anerkennungsmethode.

Feldbeschreibungen für die Tabelle "Vorlagendetails"
Feld Beschreibung
Anzahl der verrechneten Monate

Die Nummer der Monate in der Zukunft ab dem Startdatum der Vertragsposition, die der entsprechende Prozentsatz buchen wird. Beispiel: 2 steht für zwei Monate ab dem Startdatum der Vertragsposition, 4 für vier Monate ab dem Startdatum der Vertragsposition usw. Geben Sie 0 ein, wenn der entsprechende Prozentsatz in dem Monat erfasst werden soll, in dem die Vertragsposition beginnt.

Diese Spalte ist nur relevant, wenn Anerkennungsmethode = "Vordefinierte Prozentsätze".
Zu verbuchender Prozentsatz

Der Prozentsatz des pauschalen/festen Betrags, der in der entsprechenden Nummer von Monaten ab dem Startdatum der Vertragsposition gebucht wird. Sie können bis zu 8 Dezimalstellen in dieses Feld eingeben.

Diese Spalte ist nur relevant, wenn Anerkennungsmethode = "Vordefinierte Prozentsätze".
Schwellenwert in Prozent

Der Prozentsatz der Vollständigkeit, bei dem Sie den Umsatz realisieren möchten. Dieser Wert ist kumulativ. Siehe Eine Umsatzvorlage für den Fertigstellungsgrad eines Projekts oder einer Aufgabe in Prozent hinzufügen als Beispiel für die Schwellenwerterkennung.

Diese Spalte ist nur relevant, wenn "Schrittumsatz" ausgewählt ist.
Zu verbuchender Prozentsatz

Der Prozentsatz des Umsatzes, der beim entsprechenden Schwellenwert in Prozentsatz realisiert werden soll. Die Summe dieser Spalte muss 100 betragen.

Diese Spalte ist nur relevant, wenn "Schrittumsatz" ausgewählt ist.